5. Концентрация бизнеса в рейтинге ТОП-250: СЗФО, Россия и мир
по доле в совокупной выручке
44% 43%
34%
19%
26%
26%
33%
29%
13%
13% 15%
22%
7% 8% 9%
14%
5% 6% 6%
10%
4% 4% 3% 6%
СЗФО Россия БРИКС Мир
Топ-10 11-50 51-100 101-150 151-200 201-250
6. Отраслевая структура топ-10 компаний СЗФО, России и мира
ОАО Газпром Нефть
Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
Группа ВТБ
Банковский сектор и
инвестиции
ПАО Северсталь Черная металлургия
ПАО Ростелеком Телекоммуникации
ООО Лента Розничная торговля
ООО Ниссан Мэнуфэктуринг
РУС
Автомобильная
промышленность
ООО О'Кей Розничная торговля
ООО Газпром Трансгаз УХТА
Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
ООО Агроторг (компания
"Пятерочка", сеть магазинов)
Розничная торговля
ОАО АК Трансаэро Транспорт
ICBC Банки
China Construction Bank Банки
Agricultural Bank of China Банки
Bank of China Банки
Berkshire Hathaway Финансы
JPMorgan Chase Банки
Exxon Mobil Энергетика
PetroChina Энергетика
General Electric Машиностроение
Wells Fargo Банки
ICBC Банки
China Construction Bank Банки
Agricultural Bank of China Банки
Bank of China Банки
PetroChina Энергетика
China Mobile Телекоммуникации
Sinopec
Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
Gazprom Энергетика
Ping An Insurance Group Страхование
China Life Insurance Страхование
"Газпром"
Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
"Лукойл", нефтяная компания
Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
"Роснефть", нефтяная
компания
Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
"Сбербанк России" Банки
РЖД Транспорт
"Ростех", госкорпорация** Машиностроение
ВТБ Банки
"Сургутнефтегаз"
Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
"Транснефть", АК Транспорт
"Магнит", розничная сеть Розничная торговля
СЗФО
Россия
БРИКС
Мир
7. Сравнительные преимущества крупнейших компаний России и мира
РФ250 - Мир 250 РФ250-БРИКС РФ600-Мир2000
Автомобильная промышленность 0.23 0.66 0.31
агропромышленный комплекс
банки 0.95 0.41 0.95
информационные технологии 0.66 4.49 1.34
коммерческая недвижимость 0.00 0.04
легкая промышленность 0.00 0.13
лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность 0.64
машиностроение 0.43 0.81 0.42
нефтяная и нефтегазовая
промышленность 1.51 1.11 1.87
оптовая торговля 4.45 5.47 6.09
пищевая промышленность 0.64 0.71 0.51
реклама 0.16
розничная торговля 1.36 5.27 1.77
страхование 0.13 0.20 0.15
строительство 1.16 0.43 1.45
телекоммуникации и связь 0.67 1.22 0.62
транспорт 32.84 16.14 6.05
фармацевтическая промышленность 0.06 0.30 0.09
финансы 0.00 0.00 0.01
химическая и нефтехимическая
промышленность 1.69 2.59 0.95
цветная металлургия 2.05 8.32
черная металлургия 1.64 0.57 1.17
8. Сравнительные преимущества крупнейших компаний СЗФО и мира
СЗ250-РФ250 СЗ250-Мир250 СЗ250-БРИКС
Автомобильная промышленность 2.80 0.65 1.83
агропромышленный комплекс 0.68
банки 1.25 1.18 0.52
Добывающая промышленность 0.86
информационные технологии 0.19 0.12 0.84
коммерческая недвижимость 0.12
легкая промышленность 5.15
лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность 10.62
машиностроение 0.97 0.42 0.79
нефтяная и нефтегазовая промышленность 0.74 1.12 0.83
оптовая торговля 0.46 2.05 2.52
пищевая промышленность 1.82 1.17 1.29
реклама
розничная торговля 1.53 2.08 8.05
страхование 0.32 0.04 0.06
строительство 2.77 3.23 1.20
табачная промышленность 1.98
телекоммуникации и связь 1.03 0.69 1.26
транспорт 0.53 17.44 8.57
фармацевтическая промышленность 0.92 0.06 0.28
финансы 0.16 1.31
химическая и нефтехимическая
промышленность 1.45 2.45 3.76
цветная металлургия 0.25 0.51
черная металлургия 0.81 1.32 0.46
Энергетика 0.77
9. Структура обрабатывающих производств СЗФО, России и мира (1)
Производств
о пищевых
продуктов,
включая
напитки, и
табака
Текстильное
и швейное
производство
,
производство
кожи,
изделий из
кожи и
производство
обуви
Обработка
древесины и
производство
изделий из
дерева,
целлюлозно-
бумажное
производство
,
издательская
и
полиграфиче
ская
деятельность
Производств
о кокса и
нефтепродук
тов,
химическое
производство
,
производство
резиновых и
пластмассов
ых изделий
Производств
о прочих
неметалличе
ских
минеральных
продуктов
Металлургич
еское
производство
и
производство
готовых
металлическ
их изделий
Производство
машин и
оборудовани
я
СЗФО-Россия 1.1 0.8 1.9 0.8 0.8 0.7 1.5
СЗФО-Индия 1.3 0.1 3.8 0.9 1.0 0.6 1.6
СЗФО-Китай 1.7 0.1 2.2 1.4 0.7 0.6 1.0
СЗФО-
Германия
1.4 0.7 1.5 1.3 1.3 0.9 0.8
СЗФО-США 1.2 0.6 1.2 0.8 1.4 0.9 1.1
10. Структура обрабатывающих производств СЗФО, России и мира (2)
Производств
о пищевых
продуктов,
включая
напитки, и
табака
Текстильное
и швейное
производство
,
производство
кожи,
изделий из
кожи и
производство
обуви
Обработка
древесины и
производство
изделий из
дерева,
целлюлозно-
бумажное
производство
,
издательская
и
полиграфиче
ская
деятельность
Производств
о кокса и
нефтепродук
тов,
химическое
производство
,
производство
резиновых и
пластмассов
ых изделий
Производств
о прочих
неметалличе
ских
минеральных
продуктов
Металлургич
еское
производство
и
производство
готовых
металлическ
их изделий
Производство
машин и
оборудовани
я
Россия-Индия 1.2 0.1 2.0 1.1 1.3 0.8 1.1
Россия-Китай 1.6 0.1 1.2 1.8 0.9 0.8 0.7
Россия-
Германия 1.3 0.8 0.8 1.6 1.7 1.2 0.5
Россия-США 1.1 0.7 0.6 1.1 1.8 1.3 0.7
11. Различия в выявленных сравнительных преимуществах СЗФО и РФ*
Производств
о пищевых
продуктов,
включая
напитки, и
табака
Текстильное
и швейное
производство
,
производство
кожи,
изделий из
кожи и
производство
обуви
Обработка
древесины и
производство
изделий из
дерева,
целлюлозно-
бумажное
производство
,
издательская
и
полиграфиче
ская
деятельность
Производств
о кокса и
нефтепродук
тов,
химическое
производство
,
производство
резиновых и
пластмассов
ых изделий
Производств
о прочих
неметалличе
ских
минеральных
продуктов
Металлургич
еское
производство
и
производство
готовых
металлическ
их изделий
Производство
машин и
оборудовани
я
Индия 0.1 1.8 -0.3 0.5
Китай 0.1 1.0 -0.4
Германия 0.1 -0.4 -0.4
США 0.1 -0.4
для тех отраслей, где выявленные сравнительные преимущества есть
одновременно в РФ и СЗФО
12. Развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью:
анализ рейтинга Deloitte Technology Fast 500
13. 1420 1674 1642
4751 4549 4485
1914
3734
2723
940
2777
1615
3212
11599
1873
1179
877
1078
1316
3908
2557 2811
1631
335
2843
6282
3129 1553
1307
1779
2321
703
299
931
2829
1020
2400 1834
1741
2820
975
1009
1849
982
2639
1881
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Средние темпы роста топ-500 быстрорастущих компаний Северной Америки,
2005-2014 (Deloitte Technology Fast 500 Companies)
Биотехнологии,
фармацевтика
Чистые технологии, экология
Коммуникации
и связь
Компьютеры
и техника
Интернет
Медиа и развлечения
Медицинское
оборудование
Научные/техничес-
кие инструменты
Полупроводники
Программное
обеспечение
14. Топ-10 стран по представленности в ТОП-500 технологичных быстрорастущих
компаний Deloitte для рынков Европы, Средней Азии и Африки
2014 2013 2012
Франция 86 86 90
Великобритания 67 71 74
Швеция 45 50 55
Нидерланды 42 52 46
Норвегия 42 41 52
Турция 36 30 29
Германия 32 28 24
Финляндия 24 27 27
Израиль 22 20 14
Бельгия 18 12 9
Польша 15 17 21
Для сравнения:
Россия 1 3 3
Румыния 6 5 4
Хорватия 3 3 0
Кения 1 0 0
15. Отраслевые лидеры в ТОП-500 технологичных быстрорастущих компаний
Deloitte и российские компании
Место в общем
рейтинге
Страна Компания
Рост выручки
за пять лет
Отрасль
1 Франция WEEZEVENT 43 202% Медиа и развлечения
2 Израиль Taboola 42 048% Интернет
3 Израиль Valens 33 244%
Полупроводники, компоненты и
электроника
6 Швеция Widespace 27 930% Программное обеспечение
9 Германия CeGaT GmbH 15 897%
Биотехнологии, фармацевтика,
медицинская техника
12 Франция Energie Perspective 10 675% Зеленые технологии
22 Нидерланды Belsimpel.nl 5 173% Телекоммуникации и связь
58 Франция MYFOX 2 524% Компьютеры и техника
Для сравнения:
2014 год
459 Россия CTI 363% Программное обеспечение
2013 год
170 Россия CTI 843% Программное обеспечение
346 Россия ER Telecom 418% Телекоммуникации и связь
428 Россия Stec.com 346% Телекоммуникации и связь