Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Развитие экспортного потенциала несырьевого сектора экономики РФ

4,388 views

Published on

Аналитический доклад ГК Stas Marketing, посвященный развитию экспорта и внешнеэкономической деятельности несырьевого бизнеса в РФ

Published in: Business

Развитие экспортного потенциала несырьевого сектора экономики РФ

  1. 1. Развитие экспортного потенциала несырьевого сектора экономики России Аналитический доклад группы компаний Stas Marketing и Комитета по экспорту «Деловой России» © 2013-2014, Stas Marketing
  2. 2. Доклад разработан группой компаний Stas Marketing в сотрудничестве с Комитетом по экспорту Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» с целью формирования предложений по реализации государственной политики по развитию экспортного потенциала несырьевого сектора экономики Мы признательны за участие в подготовке Доклада членам Комитета по экспорту: Наталье Лабе, Дмитрию Иванюшину, Валентину Макарову, Владимиру Морыженкову, Николаю Остаркову, Андрею Стасю, Владимиру Бородину, Наталье Волчковой, Антону Степанову, Александру Шарову, Владимиру Бусеву. Дополнительную информацию по настоящему докладу можно получить у следующих специалистов: Андрей Шестопалов, партнер Stas Marketing shestopalov@stasmarketing.com Кирилл Тишин, ведущий аналитик Stas Marketing k.tishin@stasmarketing.com Страница § 2
  3. 3. Текущее состояние российского экспорта. Сырьевой и несырьевой экспорт Страница § 3
  4. 4. Российский экспорт в денежном выражении к 2011 году превзошел докризисный уровень, при этом экспорт в страны СНГ около 10% Динамика товарного экспорта РФ*, млрд. долл. США +30% -36% +24% 478 8% 444 10% 288 10% 335 11% 374 10% 285 11% 92% 90% 90% 2006 89% 2007 90% 89% 2008 2009 2010 2011 Комментарии §  Доля экспорта товаров в страны СНГ от общего экспорта из России остается стабильной и составляет от 8 до 11 % §  Во время кризиса 2009 года объем экспорта упал на 36% по сравнению со значением 2008 года §  В посткризисные годы объем товарного экспорта в денежном выражении рос в среднем на 30% в год – Такой высокий темп роста обусловлен посткризисным восстановлением §  К концу 2011 года объем товарного экспорта в денежном выражении превзошел на 8 % значение докризисного уровня 2008 года §  Рост товарного экспорта за последнее десятилетие обусловлен, в первую очередь, выгодной конъюнктурой на мировом рынке минерального сырья Экспорт в страны СНГ Экспорт в страны дальнего зарубежья Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing Страница § 4 Примечание: Без учета данных о торговле с Республикой Беларусь, с 01.07.2010 г. – без учета данных о торговле с республикой Казахстан
  5. 5. Сырьевой и несырьевой экспорт § Сырьевой экспорт – продукция первичного сектора экономики – добывающей промышленности, сельскохозяйственное сырье и продовольствие, древесина т.п. (включая электроэнергию, воду, газ) § Несырьевой экспорт – продукция вторичного и третичного секторов – товары промышленного производства и сфера услуг Страница § 5 Структура в 2011 году: Минеральные продукты 100% Услуги 100% Металлы и мет. Изд. 82% Продукция хим. пром. 100% Машины, оборудование Продовольственные товары и с/х сырье 18% 100% Драгоценности Древесина и ЦБИ Электроэнергия 93% 80% 65% 7% 20% 35% 100% Сырьевой экспорт Несырьевой экспорт
  6. 6. Структура товарного экспорта РФ существенно смещена в сторону продажи минерального сырья Структура отгрузки основных товаров собственного производства, 2011 г. Отгрузка товаров Экспорт товаров млрд. долл. США млрд. долл. США 207 341 112 43 107 11 63 100% 29 55 21 " Внутреннее потребление " Экспорт Минеральное сырье Металлы, металические изделия, драгоценности и камни Продовольствие и с/х Продукция химической промышленности Машины, оборудование Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing Страница § 6 35%
  7. 7. Темпы роста несырьевого экспорта значительно ниже сырьевого – Несырьевой экспорт более устойчив к кризису Динамика экспорта РФ*, млрд. долл. США Структура экспорта в 2012 г. Несырьевой экспорт: +17% 44% 22% +23% 435 (76%) 383 (77%) 79 (25%) 95 (25%) 91 (28%) Изделия из дерева и ЦБИ Изделия из драг. металлов и камней 100% 237 (72%) 117 (23%) 3% 5% 317 (75%) -22% 280 (75%) Изделия из металлов 2% 444 (75%) Машины, оборудование 6% -38% 241 (75%) 2006 2007 2008 Сырьевой экспорт Прочие товары Всего Сырьевой экспорт: 103 (25%) 137 (24%) 147 (25%) 84% Минеральные продукты 8% Металлы 3% Продовольствие и с/х сырье 4% 2009 2010 2011 Несырьевой экспорт 2012 100% Примечание: 2006-2010: Без учета данных о торговле с Республикой Беларусь Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing Страница § 7 Продукция хим. пром. 18% +22% +26% Услуги Прочее Всего
  8. 8. Более 70% экспорта товаров промышленного производства составляет экспорт машин и оборудования и химической промышленности Несырьевой товарный экспорт РФ, млрд. долл. США Структура экспорта машин и оборудования, 2012 г. §  2006-2010 гг. – без учета торговли с РБ §  2011-2012 гг. – с учетом торговли с РБ Ядерные реакторы, котлы и оборудование 5% 5% 10% 29% Средства наземного транспорта (кроме ЖД) +19% Электромашины и оборудование 82,6 10% 3% 5% -25% +18% 56,1 47,5 9% 3% 6% 16% 10% 2% 6% 15% 65,8 9% 2% 6% 10% 31% 32% 35% 2006 2007 9% 3% 5% 11% 11% 32% 17% 17% Суда, плавучие конструкции Инструменты точное оборудование ЖД транспорт, трамваи и оборудование Структура экспорта химической промышленности, 2012 г. 6% 8% Удобрения 35% 12% 34% 40% 43% 36% 2008 2009 39% 40% 2010 2011 2012 Изделия из металлов Изделия из драг. металлов и камней Машины, оборудование Изделия из дерева и ЦБИ Продукция хим. пром. Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing Продукты неорганической химии Органические соединения Каучук, резина 14% Пластмассы и изделия 24% Прочие товары Страница § 8 Летательные и космические аппараты 32% 34% 34% 33% 49,2 10% 2% 6% 12% 57,9 9% 3% 6% 10% 82,2 17% Прочее §  Среди прочих товаров основную долю составляют продовольственные товары, текстильная продукция, продукция кожевенного производства
  9. 9. Экспорт услуг менее подвержен кризису по сравнению с товарным – Наиболее динамично развиваются сегменты транспортных и ИТ услуг Динамика экспорта услуг РФ, млрд. долл. США Структура экспорта прочих услуг, % §  Наиболее низкий рост экспорта страховых и государственных услуг §  Динамичное развитие экспорта ИТ и услуг в сфере культуры и отдыха +12% 59,2 -17% +28% 51,2 12% 39,3 11% 9% 31,1 10% 9% 9% 23% 11% 42,4 11% 10% 22% 24% 26% 25% 24% 55,2 28% 26% 32% 30% 2006 2007 45,1 11% 8% 8% 21% 11% 8% 2,9 8% 4,5 6% 6,1 6% 4,8 7% 5,2 9% 5,8 8% 6,7 8% 8% 7% 8% 10% 9% 8% 10% 13% 8% 12% 6% 27% 26% 30% 31% 21% 20% 19% 20% 13% 19% 11% 24% 22% 27% 20% 30% 30% 21% 28% 26% 22% 5% 29% 29% 33% 31% 32% 28% 28% 24% 28% 26% 25% 23% 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Прочие услуги Деловые услуги Услуги в сфере культуры и отдыха ИТ услуги Строительные услуги Транспортные услуги Государственные услуги Финансовые услуги Страховые услуги Услуги связи Поездки Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing Страница § 9
  10. 10. В сравнении с развивающимися экономиками мира Российский экспорт слабо диверсифицирован Структура экспорта товаров развивающихся экономик в 2012 г., млрд. долл. США 525 5% 243 87 6% 6% 16% 290 15% 3% 7% 3% 2 049 5% 6% 12% 3% 10% 153 14% 25% 13% 47% 24% 24% 38% 7% 43% 3% 23% 70% 10% 1% 7% 9% 19% 27% 10% 3% 16% 11% Россия Бразили я 9% ЮАР 5% Индия Турция 42% 0% 2% Китай Продукция химической промышленномти Металлы Машины и транспортное оборудование Прочее сырье Прочие товары пром. производства Минеральное сырье Продукты питания, напитки, животные Источник: ФТС РФ, Росстат, UNCTADstat, анализ Stas Marketing Страница § 10 3% 1% §  Из стран БРИКС наиболее схожей с российской структурой экспорта обладает Бразилия: около 40% - сырье §  Экспорт из Индии, Турции и Китая характеризует высокая доля несырьевой составляющей §  В экспорте из Китая доля продукции промышленного производства составляет более 95% §  Для несырьевого экспорта из России характерны относительно высокие доли продукции химической промышленности, металлов и изделий и них §  Относительно небольшую долю в структуре несырьевого экспорта из России составляет экспорт машин и транспортного оборудования
  11. 11. Объем российского экспорта все больше зависит от мировых цен на нефть Зависимость объема товарного экспорта РФ и уровня мировых цен на нефть Цена на сырую нефть, $ за баррель Экспорт товаров, $ млрд. Вклад экспорта в рост ВВП, % % 40 550 110 100 Вклад несырьевого экспорта в рост ВВП 30 500 Вклад сырьевого экспорта в рост ВВП 20 Экспорт товаров 450 90 Цена на сырую нефть 400 80 350 60 250 50 200 40 150 30 100 20 50 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 70 300 10 0 0 1990 1995 2000 2005 2010 Источник: ФТС РФ, Росстат, UNCTADstat, анализ Stas Marketing Страница § 11 §  Динамика объема экспорта из России в денежном выражении в последние 5 лет повторяет динамику мировых цен на нефть §  Сырьевой экспорт вносит существенный вклад в темпы роста ВВП – от 20% до 35% §  Несырьевой экспорт вносит стабильный вклад в темпы роста ВВП – от 5% до 7% §  В последние годы – начиная с 2008 года – темпы роста сырьевого экспорта опережают темпы роста несырьевого
  12. 12. Динамика роста физического объема экспорта последних 5 лет: экспорт сырья больше не может служить драйвером экспортного роста Динамика физического объема российского экспорта отдельных групп товаров (2005 г. = 100%), % Динамика физического объема российского экспорта товаров и услуг (2002 г. = 100%), % 180 +1% 170 157% 157% 153% 154% +9% 126% 115% 100% 146% 139% 132% 150 140 130 120 122% 113% 160 152% 151% 144% 134% 157% 147% 144% 160% Динамика роста физического объема ВВП в рыночных ценах 107% 110 100 90 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 §  Физический объем экспорта товаров и услуг за период в 5 лет с 2002 по 2007 гг. вырос более чем на 50%, тогда как в последующие 5 лет (2007-2012) – менее чем на 5% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Машины, оборудование и ТС Продукция хим. пром. Минеральные продукты Продовольственные товары и с/х сырье §  Темпы роста физического объема наиболее существенной части сырьевого экспорта – минеральных продуктов – ниже темпов роста экспорта базовых несырьевых товаров – продукции химической промышленности, машин, оборудования и ТС Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing Страница § 12 Металлы и изделия Древесина и ЦБИ
  13. 13. Проблемы российских экспортеров. Дорожная карты проекта АСИ «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» Страница § 13
  14. 14. Наибольшее влияние на несырьевой сектор экономики РФ оказывают финансовые и административные барьеры Основные барьеры для экспорта обрабатывающей промышленности РФ, выявленные в ходе опроса экспортеров Административные барьеры Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Получение лицензий и разрешений Таможенные правила Проверка предприятий Техническое регулирование Возврат НДС Судебная система Финансовые барьеры Ø  Ø  Ø  Ø  Доступ к финансированию Валютные риски Налоговое бремя Страхование Проблемы хозяйственной деятельности Квалифицированные рабочие кадры Трудовое законодательство Доступ к земельным ресурсам Доступ к инфраструктуре §  Электроэнергия §  Телекоммуникации Ø  Транспорт и дороги Ø  Безопасность Ø  Ø  Ø  Ø  Информационные барьеры Ø  Доступ к информации Ø  Рекламно-информационное сопровождение экспорта Ø  Язык общения / международные связи Ø  Стандартизация Ø  Доступ к Интернет Источник: отчет ООО «ЦЭФИР», открытые источники, анализ Stas Marketing Страница § 14
  15. 15. Для реформирования системы поддержки российского экспорта разработана дорожная карта АСИ Мероприятия дорожной карты проекта АСИ «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» (I) 1 Формирование общенациональной системы поддержки экспорта 2 Упрощение административных и фискальных процедур 3 Расширение ассортимента и повышение доступности финансовых услуг Развитие информационных 4 ресурсов и информационной среды §  Национальная экспортная стратегия и механизм ее реализации §  Система мониторинга и экспертизы бизнес-сообществом качества предоставляемых государством экспортных услуг §  Усиление межрегиональной координации §  Внедрение упрощенных процедур таможенного оформления при экспорте §  Введение заявительного порядка возмещения НДС при экспорте продукции собственного производства для МСП и экспортеров промышленной продукции §  Отмена валютного контроля и паспорта сделки при экспорте несырьевых товаров и услуг §  Совершенствование механизма возмещения части затрат на уплату процентов §  Стимулирование кредитных организаций и внедрение новых фин. продуктов для экспортеров §  Создание условий для реализации дебиторской задолженности нерезидентов по экспортным контрактам в качестве финансового актива §  На портале ВЭД: каталог экспортно-ориентированных товаров и услуг, сервис типовых информационных услуг торгпредств для экспортеров, онлайновый консалтинговый сервис для экспортеров §  Создание сайтов торговых представительств в странах §  Программы целевого финансирования маркетинговых исследований по приоритетным и перспективным направлениям развития экспорта Источник: АСИ, открытые источники, анализ Stas Marketing Страница § 15
  16. 16. Особое внимание в дорожной карте отведено информационно-консультационной и промоутерской поддержке Мероприятия дорожной карты проекта АСИ «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» (II) 5 Развитие региональной инфраструктуры поддержки МСП 6 Развитие институтов промоутерской поддержки для МСП 7 Обеспечение системной работы торгпредств по продвижению экспорта Улучшение условий 8 доступа на внешние рынки 9 Развитие элементов самоорганизации в среде экспортеров §  §  §  §  Концепция развития национальной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП Завершение формирования организационно-правовой базы функционирования Стимулирование создания сети внешнеторговых посредников для МСП Совершенствование механизма финансирования региональной инфр-ры поддержки ВЭД МСП §  Механизм планирования и организации целевых мероприятий по освоению внешних рынков Развитие зарубежной товаропроводящей сети в формате ЧГП – создать в случае экономической целесообразности и заинтересованности предпринимателей торговые дома РФ за рубежом §  Формирование сети (корпуса) внешнеторговых консультантов – с привлечением соотечественников, проживающих за рубежом §  §  §  §  Регламент деятельности торгпредств по предоставлению услуг Механизм прямого взаимодействия торгпредств с региональными центрами поддержки экспорта Система оценки эффективности работы торгпредств с акцентом на результаты деятельности Совершенствование географического размещения торгпредств с учетом интересов бизнесам §  Формирование партнерства государства и бизнеса в целях идентификации мер, оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров, услуг и капиталов на внешние рынки §  Усовершенствование базы данных по ограничительным мерам в отношении российской продукции §  Программы обучения и повышения квалификации в области правил международной торговли §  Снижение и устранение визовых ограничений во взаимоотношениях с основными торговоэкономическими партнерами §  Информационно-консультационное содействие, возможность выдвижения своих членов на соискание наград за достижения в экспорте §  Проведение Всероссийской конференции представителей отраслевых и региональных объединений производителей и экспортеров §  Модернизация сбора данных об экспортерах России Источник: АСИ, открытые источники, анализ Stas Marketing Страница § 16
  17. 17. Мероприятия дорожной карты АСИ охватили большинство проблем экспортеров Сопоставление выявленных в ходе опроса проблем экспортеров и мероприятий дорожной карты проекта АСИ Административные барьеры Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Проблемы хозяйственной деятельности Получение лицензий и разрешений Таможенные правила Проверка предприятий Техническое регулирование 2 Возврат НДС Упрощение Судебная система административных и фискальных процедур Финансовые барьеры Ø  Ø  Ø  Ø  Доступ к финансированию Валютные риски Налоговое бремя Страхование Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Квалифицированные рабочие кадры Трудовое законодательство Доступ к земельным ресурсам Доступ к инфраструктуре §  Электроэнергия §  Телекоммуникации Транспорт и дороги Безопасность ? ? Развитие региональной инфраструктуры поддержки МСП Информационные барьеры 3 Расширение ассортимента и повышение доступности финансовых услуг Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Доступ к информации Рекламно-информационное сопровождение экспорта Язык общения / международные связи Стандартизация Доступ к Интернет Источник: отчет ООО «ЦЭФИР», АСИ, открытые источники, анализ Stas Marketing Страница § 17 5 3 Развитие информационных ресурсов и информационной среды
  18. 18. Проблемы качества и полноты экспертизы, формата ее предоставления экспортерам являются критичными для несырьевого бизнеса Информационные барьеры, выявленные в исследовании ЦЭФИР §  §  §  §  §  Доступ к информации Рекламно-информационное сопровождение экспорта Язык общения / международные связи Стандартизация Доступ к Интернет Некоторые проблемы, НЕ освещенные в исследовании ЦЭФИР §  Отсутствие качественных профессиональных сервисов для экспортеров §  Низкое качество аналитической информации о международных рынках §  Отсутствие системы формирования, накопления и предоставления экспертизы Решение проблем предоставления экспертной информации экспортерам и консультационной поддержки требует более обстоятельного подхода Дорожная карты АСИ: точками формирования и предоставления экспертизы должны стать: Торгпредства РФ Региональные центры поддержки МСП Сеть внешнеторговых консультантов Всероссийская академия внешней торговли Источник: отчет ООО «ЦЭФИР», АСИ, открытые источники, анализ Stas Marketing
  19. 19. Согласно дорожной карты АСИ, функция предоставления экспертной информации экспортерам фрагментирована Мероприятия Дорожной карты АСИ по усовершенствованию информационноконсультационной поддержки экспортеров Пункт Дорожной карты АСИ   Статус реализации на 26.04.2013   Создание онлайнового консалтингового сервиса для экспортеров на едином портале внешнеэкономической информации МЭР в сети «Интернет»   МЭР направлен запрос в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации (АСИ, ВЭБ, ЭКСАР, ТПП), а также региональные центры поддержки экспортеров. В настоящее время проводится анализ поступивших предложений   Повышение качества информационной работы торгпредств МЭР проведен опрос потребностей торгпредств по доступу к информационным РФ в иностранных государствах в целях получения доступа ресурсам страны пребывания и специализированным базам данных. Проводится к необходимым информационным ресурсам   анализ   Программы целевого финансирования маркетинговых исследований по приоритетным и перспективным направлениям развития экспорта   Рассматривается возможность внесения в государственные целевые программы   Формирование института внешнеторговых консультантов для работы с субъектами МСП   Реализацию предполагается осуществлять посредством региональных центров координации экспортно-ориентированных субъектов МСП. Среди функций центра: - подготовка справок и обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом - оказание консультационного содействия по правовым вопросам в сфере ВЭД - осуществление экспертизы внешнеэкономических проектов и сделок   Разработка программ обучения сотрудников региональной инфраструктуры поддержки ВЭД субъектов МСП   МЭР направлен запрос во Всероссийскую академию внешней торговли относительно предложений по формированию программы обучения   Формирование сети (корпуса) внешнеторговых консультантов для поддержки российских экспортеров на внешних рынках с привлечением соотечественников, проживающих за рубежом   В целях выполнения данного мероприятия Россотрудничеством подготовлен план­-график, реализация которого начнется со второго квартала 2013 г.   Источник: АСИ, открытые источники, анализ Stas Marketing Страница § 19
  20. 20. Текущее развитие системы мер поддержки российского экспорта Страница § 20
  21. 21. С 2003 года в России развивается система поддержки экспорта Историческая ретроспектива регулирования и государственной поддержки экспорта Утверждение таможенного тарифа Начало либерализации ВЭД Ограниченный инструмент регулирования – насчитывал всего триста с небольшим позиций Монополия на внешнюю торговлю: Министерство Внешней Торговли – исключительные полномочия на экспорт Внешэкономбанк Допуск к ВЭД группы предприятий. Первоначально список составлял 20 предприятий, к концу 1988 года к ВЭД были допущены более 200 предприятий Создан банк для расчётов по экспортноимпортным операциям и кредитованию экспортеров 1981 1986 Необходимость изменения экспортной политики: Либерализация привела к потоку дешевых импортных товаров, который привел к обвалу отечественной промышленности Развитие финансовой и нефинансовой поддержки, в первую очередь, несырьевого Концепция экспорта 1998 развития господдержки промышленного экспорта Комплексная поддержка, направленная на развитие несырьевого экспорта 2003 Страница § 21 Либерализация ВЭД Возможность доступа к ВЭД для всех предприятий 1987 1989 Создание ЗАО «Росэксимбанк» Система валютного контроля Государственный банк для кредитования и гос. Гарантийной поддержки экспорта продукции отечественного машиностроения Концепция финансовой поддержки экспорта Экспортное кредитование Гарантийная поддержка Возмещение части процентной ставки 2005 1991 Постепенная либерализация ВЭД: снятие монополии на экспорт, расширение списка участников ВЭД Редакция таможенного кодекса Начало работы экспортного тарифного регулирования Переход к тарифному регулированию экспортных потоков §  §  §  Новый таможенный кодекс, либерализация ВЭД на территории РСФСР Начало работы экспортного тарифного регулирования 1994 1993 Портал ВЭ информации Портал поддержки участников ВТД Ved.gov.ru Помощь в оформлении лицензий, подача заявлений и т.п. Non-tariff.gov.ru Помощь в оформлении лицензий, подача заявлений и т.п. 2010 Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing Нетарифное регулирование: квотирование и лицензирование экспортных поставок 2011 ЭКСАР Создание государственного экспортно-кредитного агентства для страхования экспортных кредитов и обеспечения гос. гарантий
  22. 22. На сегодняшний день формируется многоуровневая система поддержки экспорта Система поддержки экспорта в России к 2012 году Национальные институты по поддержке экспорта Внешэкономбанк ОАО Банк ВТБ Сбербанк России ЗАО «Росэксимбанк» Европейский Информационный Корреспондентский Центр в России §  Торгово-промышленная палата Российской Федерации §  Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) §  §  §  §  §  Финансовые меры §  Государственное гарантирование §  Долгосрочное и среднесрочное экспортное кредитование §  Возмещение экспортерам части затрат на уплату процентов по кредитам §  Страхование экспортных кредитов и инвестиций §  Господдержка выставочно-ярмарочной деятельности §  Финансовые меры поддержки экспортной деятельности малого и среднего бизнеса Страница § 22 Система торгпредств Поддержка российских экспортеров в иностранных государствах Международные усилия по развитию экспортной деятельности в РФ §  Тарифные преференции российским экспортерам в рамках Общей системы преференций ООН §  Программы по развитию экономического сотрудничества Европейского союза и России Поддержка экспортеров Федеральные программы поддержки экспорта Региональные программы поддержки экспорта Нефинансовые меры §  Торгово-политические меры, направленные на расширение доступа российского экспорта на внешние рынки и устранение торговых барьеров §  Информационно-консультационные меры содействия участникам ВЭД §  Организационные меры (МПК) §  Взаимодействие с деловыми кругами Источник: Портал Внешнеэкономической информации, анализ Stas Marketing
  23. 23. Поддержка ВЭД осуществляется фрагментарно Ответственные за поддержку ВЭД государственные органы власти и организации Правительство РФ Министерство экономического развития и торговли §  Разработка предложений по выработке гос. политики в области ВЭД §  Содействие предпринимателям за рубежом §  Ответственный исполнитель госпрограммы «Развитие ВЭД» Министерство промышленности и торговли §  Обеспечение гос. поддержки экспорта промышленной продукции §  Организация выставочных и конгрессных мероприятий §  Таможенно-тарифное регулирование промышленности Министерство финансов §  Выработка государственной финансовой политики в сфере ВЭД §  Нормативно-правовое регулирование ВЭД Министерство иностранных дел §  Взаимодействие с международными организациями —  Торгово-экономическими (ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД) —  Финансовыми (МВФ, МБРР, МАГИ) —  Отраслевыми (ОПЕК, МАГАТЭ, МЭА) «Внешэкономбанк» Финансовая поддержка ЭКСАР ОАО «Росэксимбанк» ü  Кредитование промышленного экспорта ü  Предоставление гос. Гарантий по кредитам Источник: открытые источники, анализ Stas Marketing ü  Страхование экспортных кредитов
  24. 24. Поддержка экспорта промышленной продукции сосредоточена в области финансовых мер: возмещение процентной ставки, … Кредитная поддержка экспорта промышленной продукции РФ Возмещение части процентной ставки Схема получения возмещения Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным для экспорта §  Возмещение осуществляется в отношении организаций, экспортирующих промышленную продукцию не менее 3 лет и соответствующих следующим требованиям: —  Направление кредитных ресурсов на осуществление экспорта промышленной продукции с высокой степенью переработки —  Своевременное исполнение кредитных договоров в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения кредита —  Отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам в федеральный бюджет и в государственные внебюджетные фонды §  Размер возмещения: —  2/3 затрат на уплату процентов по кредиту —  При расчете максимального размера возмещения процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования для рублевых кредитов и 12% годовых На расчетный счет в банке Экспортер Заявка и документы 1 Уведомление о решении в течении 10 дней 4 Регистрация документов Проверка 2 Минпромторг РФ полноты и правильности 3 Принятие решения совместно с Минфином и МЭР 5 Федеральное казначейство для кредитов в иностранной валюте Источник: Портал Внешнеэкономической информации, анализ Stas Marketing Перечисление средств экспортеру 6
  25. 25. … государственные гарантии по экспортным кредитам, … Гарантийная поддержка экспорта промышленной продукции РФ Гарантийная поддержка Схема получения государственной гарантии Государственное гарантирование политических и долгосрочных коммерческих рисков при проведении экспортных операций) §  В качестве агента Правительства РФ, ответственного за гарантийную поддержку экспорта промышленной продукции, определен ЗАО «Росэксимбанк» §  Определен специальный перечень промышленной продукции, при осуществлении экспорта которой оказывается государственная гарантийная поддержка §  Виды государственных гарантий: §  Российскому экспортеру промышленной продукции в обеспечение платежных обязательств в иностранной валюте §  Российскому банку-кредитору или иностранному банкукредитору (только при условии предоставления кредитов на срок восемь и более лет) §  Кредиторам либо держателям облигаций закрытого акционерного общества "Росэксимбанк" по его заимствованиям, осуществляемым для кредитования экспорта §  ЗАО "Росэксимбанк" по возмещению его платежей в иностранной валюте по выставленным им банковским гарантиям Экспортер Обязательство о предоставлении гос. гарантии 1 5 Рассмотрение заявок советом ЗАО «Росэксимбанк» Обязательство о предоставлении гос. гарантии (при проекте до 50 млн. $) 2 директоров ЗАО «Росэксимбанк» при участии Минфина и МЭР 3 4 Положительное заключение Минфин РФ Проект постановления (при проекте свыше 50 млн. $) Постановление Правительства (при проекте свыше 50 млн. $) Страница § 25 Заявка и документы Источник: Портал Внешнеэкономической информации, анализ Stas Marketing 4.2 4.1 Правительство РФ
  26. 26. … долгосрочное и среднесрочное экспортное кредитование и инвестиции Схема экспортного кредитования и экспортных инвестиций Схема кредитования: 4 Правительство РФ Решение о предоставлении кредита Инициация и согласование условий Внешэкономбанк ЗАО «Росэксимбанк» Минфин РФ 6 Возможны синдицированные кредиты Кредит ОАО «ЭКСАР» Внешэкономбанк Страница § 26 Двустороннее соглашение 5 2 Банки иностранных государств Экспортное страховое агентство 3 Иностранный гос. заемщик 1 Страховое покрытие кредита §  Долгосрочное и среднесрочное экспортное кредитование предоставляется иностранным заемщикам – потребителям российского экспорта Правительство иностранного государства Страхование инвестиций §  §  Запрос / ответ Определение: −  Суммы кредита −  Сроки использования −  Процентная ставки −  Штрафные санкции −  Способ погашения §  Законодательством РФ не установлено: −  Минимальная ставка по кредиту −  Максимальный срок кредита −  Минимальный размер аванса Схема инвестирования: Инвестиции Инвестиционный проект российской компании за рубежом Проект по экспорту промышленной и сельскохозяйственной продукции Предпочтительные проекты: §  С использованием более 60% российского оборудования и российских услуг §  В государствах с приемлемым уровнем риска Источник: Портал Внешнеэкономической информации, анализ Stas Marketing
  27. 27. Нормы ВТО и ОЭСР* в области финансовых мер существенно ограничивают варианты финансовой поддержки Форматы государственных субсидий: §  Прямой перевод денежных средств: невозвратные ссуды, кредиты, гарантии по кредитам, приобретение доли в уставном капитале или его увеличение §  Полный или частичный отказ от взимания платежей, которые должны были бы поступать в доход государства: налоговые льготы, списание задолженности §  Предоставление товаров или услуг / Приобретение товаров §  Любая другая форма поддержки доходов и цен, прямо или косвенно влияющей на сокращение импорта или увеличение экспорта Субсидиями НЕ являются: §  Участие правительства в капитале компании в качестве обычной инвестиционной практики §  Правительственный заем (или гос. гарантия) при равенстве стоимости гос. кредита (гарантии) и коммерческого кредита на рынке §  Поставки правительством товаров или услуг за адекватную плату Соглашение ВТО по субсидиям и компенсационным мерам Субсидии, к которым меры** не применяются Неспецифические субсидии, так называемые горизонтальные субсидии: Субсидии, доступ к которым устанавливается на основе объективных критериев и условий, не создающими преимуществ для некоторых предприятий по сравнению с другими, и являющимися экономическими по характеру и горизонтальными по способу применения Страница § 27 Субсидии, к которым могут применяться меры** Специфические субсидии Критерии специфичности: Если субсидирующий орган или законодательство четко ограничивает доступ к субсидии только определенных предприятий, такая субсидия рассматривается как специфическая; Если доступ к субсидии ограничен определенными предприятиями, расположенными в обозначенном географическом регионе (кроме дискретности налогов, учитывается юрисдикция) Меры* НЕ применяются: §  Субсидии на НИОКР §  Помощь неблагополучным регионам §  Субсидии на увеличение экологичности предприятий Примечание: * Организация Экономического Сотрудничества и Развития, РФ на стадии переговоров о вступлении. Вступление ожидается в 2013-2014 гг. ** Защитные меры: компенсационные пошлины, ответные меры Источник: WTO, анализ Stas Marketing Запрещенные субсидии §  Экспортные субсидии – субсидии, предоставление которых юридически или фактически увязано с результатами экспорта §  Импортозамещающие субсидии – субсидии, предоставление которых юридически или фактически увязано с использованием отечественных товаров вместо импортных
  28. 28. Выставочно-ярмарочная деятельность – одно из приоритетных направлений нефинансовой поддержки российского экспорта Организация российских экспозиций экспортных товаров и услуг с господдержкой на выставочно-ярмарочных мероприятия Государственные органы, ответственные за поддержку: Министерство Промышленности и Торговли Выполняет функции по поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на рынки товаров и услуг, выставочной и ярмарочной деятельности Министерство Экономического Развития Осуществляет финансовую поддержку мероприятий, с участием торговых представительств способствует координации выставочно-ярмарочной деятельности с зарубежными сторонами Торговые представительства Осуществляют выставочно-ярмарочные мероприятия на территориях стран пребывания Торгово-Промышленная Палата С 2003 года Торгово-промышленной палатой Российской Федерации применяется система патронирования выставочно-ярмарочных мероприятий Межведомственная комиссия по вопросам выставочноярмарочной деятельности Координационный орган, обеспечивающий согласованные действия заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций при решении вопросов выставочно-ярмарочной деятельности в РФ и в мире Перечень финансируемых мероприятий: С целью увеличения машиннотехнического экспорта Минпромторг формирует Перечень зарубежных выставок и ярмарок частичным финансированием из федерального бюджета Целесообразность участия определена Президентом или Правительством РФ Крупные международные мероприятия отраслевой направленности Мероприятие организуется в стране, с которой у РФ имеется соглашение о проведении Года России Имиджевое мероприятие (ЭКСПО, Российские национальные выставки) Критерии Тематика соответствует одному из 5* приоритетных направлений развития экономики РФ Примечание: * энергоэффективность, ресурсосбережение, ядерные и космические технологии, технологии в области медицины, компьютерные технологии и программное обеспечение Страница § 28 Источник: Открытые источники, Портал Внешнеэкономической информации, анализ Stas Marketing
  29. 29. Информационно-консультационная поддержка – мера развития экспортного потенциала российских компаний Направления информационно-консультационного содействия российским экспортерам Портал Внешнеэкономической информации www.ved.gov.ru Возможности портала: §  Информация по доступу на рынки зарубежных стран, в которых есть торговая миссия РФ §  Все нормы регулирования ВЭД, правила международной торговли §  Информация о защитных мерах РФ §  Информация о мерах поддержки экспортеров §  Информация об экспортерах РФ §  Информация о региональных программах поддержки экспорта Портал поддержки участников ВТД www.nontariff.gov.ru Возможности портала: §  Онлайн-подача заявлений на оформление лицензии на ВТД §  Библиотека правовых документов, регулирующих ВТД §  Перечень запретов и ограничений Таможенного Союза §  Форум участников ВТД §  Справочники стран и ЕТН ВЭД Статистика: §  В 2013 году: −  Создано заявлений: 4 999 −  Оформлено лицензий: 4 454 §  В 2012 году: −  Создано заявлений: 14 102 −  Оформлено лицензий: 13 203 Традиционная практика консультирования Торговые представительства РФ в иностранных государствах осуществляют: §  Изучение, анализ состояния и оценка перспектив экономики стран пребывания §  Анализ информации в отношении потенциального спроса на рынке государства пребывания на российские товары и услуги §  Сбор и анализ информации в отношении мер торговой политики и государственного регулирования §  Информирование российских экспортеров и помощь в подборе партнеров для реализации совместных проектов Источник: Портал поддержки участников ВТД, Портал Внешнеэкономической информации, анализ Stas Marketing Страница § 29
  30. 30. Сложившаяся система не привела к ощутимому структурному сдвигу в сторону несырьевого экспорта С 1 января 2010 года – единое таможенное пространство ЕврАзЭС Историческая динамика экспорта товаров из СССР и России* 550 §  До 1986 года в СССР внешнеэкономическая деятельность находилась под контролем Министерства Внешней Торговли §  После 1986 года начался постепенный доступ к ВЭД некоторых предприятий, Начиная с 1991 года доступ к ВЭД открыт для всех участников, прошедших лицензирование §  В 2003 году сформирована концепция финансовой поддержки промышленного экспорта 500 450 400 350 300 250 200 Новый таможенный тариф по некоторым видам товаров Начало либерализации ВЭД Распад СССР Начало работы тарифного регулировани я 150 100 Мировой экономический кризис Концепция развития господдержки промышленного экспорта Экономический кризис в России 16% 16% 15% 15% 17% 16% 17% 16% 19% 21% 50 79% 81% 84% 84% 84% 85% 84% 83% 85% 83% Монополия на экспортную деятельность Постепенная либерализаци я ВЭД Полная либерали зация ВЭД Переход от нетарифного регулирования к тарифному, формирование систем валютного и экспортного контроля Страница § 30 2012 2011 2010 2009 Система мер поддержки экспорта - В первую очередь ориентация на промышленный экспорт Примечание: До 1991 года включительно – экспорт из СССР, С 1992 года – экспорт из Российской Федерации Источник: ФТС РФ, Росстат, UNCTADstat, анализ Stas Marketing 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 0
  31. 31. Институты поддержки экспорта РФ Торговые представительства Страница § 31
  32. 32. Торговые представительства РФ призваны осуществлять помощь экспортерам на территории иностранных государств Торговые представительства РФ в иностранных государствах: Правовой статус торгпредств РФ: Здание ТП РФ в Финляндии Входят в состав: МЭР, являются частью полномочного представительства РФ в иностранном государстве Вопросы кадровой политики: МЭР при участии МИД РФ Финансирование: §  66 торговых представительств Российской Федерации в 52 странах мира §  Среди стран, имеющих представительства: 14 – страны бывшего СССР, 38 – страны дальнего зарубежья §  Страны по континентам: 23 в Европе, 20 в Азии, 5 в Америке, 1 в Австралии и Океании Из федерального бюджета на загранаппарат МЭР + доходы от разрешенных видов деятельности торгпредств в иностранных государствах Здание ТП РФ в США Законодательство: Здание ТП РФ в КНР Источник: открытые источники, анализ Stas Marketing Страница § 32 §  ФЗ «Об основах гос. Регулирование ВТД», 2003 §  Положение о МЭР РФ №437, 2008 §  Положение о торговом представительстве РФ в иностранном государстве, 2005
  33. 33. Торгпредства - инструмент внешнеэкономической политики РФ и институт поддержки экспортеров Основные задачи и функции торговых представительств РФ В интересах государства Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Анализ экономической ситуации в стране пребывания Установление и поддержание контактов с госорганами и деловыми кругами Обеспечение взаимодействия с международными экономическими организациями Участие в подготовке и проведении межгосударственных переговоров по торговоэкономическим вопросам Выявление барьеров для осуществления экспорта Урегулирование торговых споров В интересах российских участников ВЭД Ø  Ф У Н К Ц И И Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Обеспечение проведения внешнеэкономической и внешнеторговой политики Урегулирование возможных торгово-экономических осложнений Участие в разработке позиции РФ в международных экономических организациях Распространение в стране пребывания информации об экономике и инвестиционном климате РФ З А Д А Ч И Содействие в проведении ярмарок, выставок, конференций и семинаров Участие в выработке и реализации мер по созданию благоприятных условий Содействие в реализации инвестиционных проектов Выявление случаев дискриминации российских товаров и услуг и содействие в их устранении Сбор и анализ мер торговой политики и гос. регулирования ВТД государства пребывания, потенциального спроса на товары и услуги Содействие в подборе партнеров для совм. проектов Ø  Расширение и диверсификация российского экспорта товаров и услуг Информационное обеспечение Содействие в получении заказов на поставку товаров, работ и услуг Содействие в продвижении на рынок Ø  Содействие в установлении и развитии торговых Ø  Ø  Ø  связей Источник: Положение о торговом представительстве РФ в ИГ, анализ Stas Marketing Страница § 33
  34. 34. Дорожная карта АСИ ставит цель повышения эффективности деятельности торгпредств Проект «Дорожная карта АСИ: Обеспечение системной работы торговых представительств по продвижению экспорта» План мероприятий Цель проекта Ø  Рост числа экспортеров, диверсификация экспорта, продвижение на внешние рынки перспективных товаров Ø  Совершенствование деятельности (усиление оперативной и маркетинговой работы) торговых представительств по предоставлению услуг участникам ВЭД – разработать регламент деятельности торгпредств по предоставлению услуг; разработать и внедрить пакеты услуг, ориентированных на малых и средних экспортеров – обязательных (на безвозмездной основе) и дополнительных (на коммерческих принципах); развивать электронные форматы предоставления услуг Ответственные: МЭР, торгпредства Основные показатели Ø  Удовлетворенность участников ВЭД услугами торгпредств (%, по данным опроса) 70 85 30 Страница § 34 2013 Ø  Формирование механизма прямого взаимодействия торговых представительств с региональными центрами поддержки экспорта – разработать и использовать соответствующее типовое соглашение Ответственные: МЭР, торгпредства, региональные центры поддержки экспорта Срок: 12.2015 Ø  Отладка системы оценки эффективности работы торгпредств с акцентом на результаты деятельности по продвижению экспорта Ответственные: МЭР, торгпредства, ВАВТ Срок: 12.2012 Ø  Совершенствование географического размещения торговых представительств с учетом интересов бизнеса 0 2012 Срок: 12.2012 2015 2018 Ответственные: МЭР Источник: АСИ, Дорожная карта проекта «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» Срок: 12.2015
  35. 35. Текущий статус торгпредств РФ не позволяет резко повысить эффективность их содействия доступу на экспортные рынки Основные факторы недостаточной эффективности торгпредств: 1.  Отсутствие компетенций у работников торгпредств, необходимых для осуществления этих функций 2.  Отсутствие возможностей для найма квалифицированных экспертов в стране нахождения ТП РФ 3.  Отсутствие доступа к актуальной информации по состоянию рынков в зарубежных странах, информация берется из открытых источников 4.  Отсутствие выбора целевых рынков для российского экспорта 5.  Ориентация на крупный бизнес В этой связи необходимо найти способы поддержки экспортных усилий средних компаний и малого бизнеса Страница § 35
  36. 36. Лучшие международные практики поддержки экспорта Страница § 36
  37. 37. Для анализа лучших практик рассмотрены три рейтинга стран: развитые, развивающиеся и новые индустриальные Методология выбора стран для сравнительного анализа 1 Чтобы в список вошли как развитые, так и развивающиеся страны, были рассмотрены три рейтинга: I.  Рейтинг развитых экономик мира II.  Рейтинг развивающихся экономик мира III.  Рейтинг новых индустриальных экономик Рейтинги стран 2 I. II. III. Список §  Список составляется из стран, возглавляющих рейтинги §  Существуют страны, входящие в несколько рейтингов (рейтинги I и II имеют пресечения с рейтингом III) §  В список не включаются страны, экспорт которых в основном состоит из минерального сырья Источник: анализ Stas Marketing Страница § 37 Методология ранжирования: §  В основу рейтингов взяты следующие показатели: −  Средний объем экспорта с 2002 по 2011 гг. −  Средний вклад экспорта в ВВП в 2002 – 2011 гг. −  Средний темп роста экспорта с 2002 по 2011 гг. §  На первом шаге производится ранжирование стран внутри группы по каждому из показателей §  Далее составляется синдицированный показатель, представленный линейной комбинацией рангов §  Для рейтинга стран с развитой экономикой больший вес имеет ранг по среднему объему экспорт §  Для рейтинга стран с развивающейся экономикой более важным показателем является ранг по темпу роста §  Для рейтинга новых индустриальных экономик больший вес имеет ранг по вкладу экспорта
  38. 38. В рейтинге развитых стран на вершину поднялись страны с высоким вкладом экспорта в ВВП и высокими темпами роста экспорта Рейтинг развитых стран по эффективности экспорта Средний вклад экспорта в ВВП в 2002 – 2011 гг., % 80 Рейтинг: Бельгия Гонконг и Сингапур обладают очень высоким вкладом экспорта в ВВП: Гонконг – 198%, Сингапур – 216% Нидерланды 70 60 Швейцария Австрия 50 Швеция Южная Корея Дания Германия Финляндия 40 Израиль Канада Португалия 30 Италия Франция 20 Норвегия Испания Великобритания Япония Австралия США 10 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Темп роста экспорта, CAGR 2002-2011, % Источник: UnctadStat, анализ Stas Marketing Страница § 38 Диаметр определяет средний объем экспорта с 2002 по 2011 гг. 1.  Сингапур 2.  Нидерланды 3.  Южная Корея 4.  Германия 5.  Швейцария 6.  Гонконг 7.  Швеция 8.  Бельгия 9.  Австрия 10.  Норвегия 11.  Австралия 12.  США 13.  Испания 14.  Дания 15.  Италия 16.  Великобритания 17.  Япония 18.  Канада 19.  Франция 20.  Израиль 21.  Португалия 22.  Финляндия
  39. 39. Среди развивающихся стран лидерами рейтинга стали арабские страны-экспортеры нефти, а также крупные по объему экспорта экономики Рейтинг развивающихся стран по эффективности экспорта Средний вклад экспорта в ВВП в 2002 – 2011 гг., % Рейтинг: 110 Малайзия 100 90 Бахрейн 80 Вьетнам Таиланд 70 Ангола 60 ОАЭ Оман Ливан 50 Саудовская Аравия Парагвай Украина Алжир 40 30 Южная Африка Венесуэла Турция 20 Чили Нигерия Китай Россия Иран Катар Перу Индонезия Индия Бразилия 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Темп роста экспорта, CAGR 2002-2011, % Источник: UnctadStat, анализ Stas Marketing Страница § 39 Диаметр определяет средний объем экспорта с 2002 по 2011 гг. 1.  Саудовская Аравия 2.  Китай 3.  ОАЭ 4.  Россия 5.  Индия 6.  Нигерия 7.  Вьетнам 8.  Катар 9.  Таиланд 10.  Ангола 11.  Чили 12.  Украина 13.  Алжир 14.  Оман 15.  Малайзия 16.  Иран 17.  Ливан 18.  Бразилия 19.  Перу 20.  Венесуэла 21.  Индонезия 22.  Южная Африка
  40. 40. Рейтинг новых индустриальных стран возглавляют развитые страны с высоким объемом экспорта Рейтинг новых индустриальных стран по эффективности экспорта Средний вклад экспорта в ВВП в 2002 – 2011 гг., % 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Сингапур Гонконг Малайзия Вьетнам Таиланд 70 60 50 40 30 20 Рейтинг: Тайвань Южная Корея Мексика Филиппины Пакистан Египет 5 6 7 8 9 10 11 12 Иран Аргентина Турция 10 Индонезия Чили 13 Бразилия Бангладеш 14 15 16 Нигерия 17 18 19 20 21 Темп роста экспорта, CAGR 2002-2011, % Источник: UnctadStat, анализ Stas Marketing Страница § 40 Диаметр определяет средний объем экспорта с 2002 по 2011 гг. 1.  Сингапур 2.  Южная Корея 3.  Гонконг 4.  Вьетнам 5.  Малайзия 6.  Таиланд 7.  Чили 8.  Нигерия 9.  Иран 10.  Тайвань 11.  Индонезия 12.  Бразилия 13.  Мексика 14.  Аргентина 15.  Турция 16.  Египет 17.  Бангладеш 18.  Филиппины 19.  Пакистан
  41. 41. Для анализа мер поддержки из трех рейтингов отобраны десять стран, занимающие ведущие позиции Список стран для сравнительного анализа мер поддержки экспорта Страна Тип экономики Средний объем экспорта с 2002 по 2011 гг., $ млн. Темп роста экспорта, CAGR 2002-2011, % Средний вклад экспорта в ВВП в 2002 – 2011 гг., % Сингапур Развитые/Новые индустриальные 346 301 14% 217% Южная Корея Развитые/Новые индустриальные 408 319 14% 47% Гонконг Развивитые/Новые индустриальные 393 121 10% 201% Вьетнам Новые индустриальные 52 808 21% 74% Нидерланды Развитые 497 167 11% 71% Германия Развитые 1 316 369 11% 44% Швейцария Развитые 252 756 13% 58% Китай Развивающиеся 1 150 141 21% 32% Индия Развивающиеся 223 584 23% 20% Малайзия Развивающиеся/Новые индустриальные 183 110 10% 105% Источник: UnctadStat, анализ Stas Marketing Страница § 41
  42. 42. Сингапур: пример динамично меняющейся системы поддержки в зависимости от экспортных потребностей Система поддержки экспорта в Сингапуре Экспорт товаров, млрд. долл. США +18% 125 160 199 230 +23% -20% 272 299 338 270 352 410 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Экспорт услуг, млрд. долл. США 31 38 48 +18% -6% +21% 66 56 85 99 93 112 129 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Структура экспорта, % 16% 7% 6% 20% 51% 15% 9% 7% 19% 49% 14% 9% 8% 20% 49% 14% 9% 10% 20% 47% 14% 9% 11% 20% 46% 16% 9% 11% 16% 7% 14% 16% 8% 11% 16% 9% 12% 17% 22% 23% 26% 24% 24% 43% 39% 39% 39% 10% 15% 35% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 §  Основной орган поддержки: International Enterprise Singapore – государственное учреждение при Министерстве торговли и промышленности §  Ключевая роль: способствовать продвижению экспорта и росту сингапурских компаний на зарубежных рынках §  Учреждение IE Singapore, изначально созданное для поддержки и продвижения экспорта (Trade Development Board), начиная с 2002 года сместила фокус деятельности в сторону всесторонней помощи сингапурским компаниям в развитии бизнеса за рубежом §  Ключевые компетенции: −  Финансовая помощь (долгосрочные инвестиции, краткосрочные кредиты, страхование займов) −  Предоставление аналитических исследований рынков −  Помощь при разработке стратегии выхода на рынок IE Singapore в цифрах, 2011/2012 гг. 38 офисов in 20 странах вне Сингапура, осуществлена помощь 34 400 компаниям, профинансировано кредитов на 723 млн. долл. США, распределено грантов на 49 млн. долл. США среди 5 500 компаний, В 2011 Прочее году IE выступала партнером компаний Продукция хим. промышленности на Топливо, минеральные продукты которых – в развивающихся регионах, Экспорт услуг Машины, механизмы, транспорт Источник: UnctadStat, IE Singapore, анализ Stas Marketing Страница § 42 336 зарубежных проектах, 2/3 из таких как Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам
  43. 43. Южная Корея: пример эффективного формирования экспертизы для поддержки экспорта через создание собственной академии Динамика экспорта из Южной Кореи, млрд. долл. США Система поддержки экспорта в Южной Корее Экспорт услуг Экспорт товаров +18% 195 16% 84% 235 15% 85% 305 15% 85% +22% -18% 340 15% 85% 393 463 16% 14% 84% 86% 648 549 525 17% 432 15% 16% 17% 83% 83% 84% 85% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Структура товарного экспорта Южной Кореи, % 23% 23% 24% 23% 23% 23% 22% 21% 21% 20% 9% 12% 9% 11% 9% 11% 9% 10% 9% 10% 9% 11% 8% 11% 10% 11% 10% 12% 9% 13% 35% 35% 34% 32% 30% 30% 26% 30% 29% 25% 21% 22% 22% 26% 28% 27% 33% 28% 29% 33% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Прочее Машины, механизмы, транспорт Продукция хим. промышленности Топливо, минеральные продукты Продукты питания и cырье (кроме мин.) Источник: UnctadStat, KOTRA, анализ Stas Marketing Страница § 43 §  Поддержка приоритетных отраслей (легкая промышленность 1960-1970 гг., Тяжелая и химическая промышленность с высокой добавленной стоимостью 1970-1980 гг., Научноисследовательская деятельность 1980-2000 гг., Производство капитальных благ с 1995 г.) §  Налоговые льготы (снижение ставки/освобождение от налога на прибыль) §  Финансовая помощь (экспортное страхование, гос. гарантия, дешевые кредиты экспортерам через EXIM Bank) §  Зоны свободной торговли §  Основной орган поддержки: Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) – государственная организация §  Ключевые роли: 1) Поддержка внешней торговли; 2) Привлечение иностранных инвестиций §  Функции KOTRA: −  Исследование зарубежных рынков −  Консультационные услуги для экспортеров −  Проведение семинаров, библиотека торговой информации −  Поддержка экспортно-ориентированных инвестпрограмм −  Торговые миссии, поддержка участия в выставках, помощь в поездках за рубеж для начинающих экспортеров §  Сеть международных торговых центров (KTC): 113 бизнесцентров в 73 странах, 13 центров в Корее §  В 2003 году создана Академия KOTRA – центр обучения профессионалов для ведения международного бизнеса
  44. 44. Индия: пример масштабных мер по созданию благоприятных экономических условий для экспорта и отраслевой организации поддержки Система поддержки экспорта в Индии Динамика экспорта из Индии, млрд. долл. США Экспорт услуг +33% 459 349 Экспорт товаров 30% -15% 306 +28% 71 28% 72% 85 28% 72% 116 33% 67% 155 34% 66% 193 241 35% 261 36% 36% 64% 64% 35% 36% 70% 65% 64% 65% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Структура товарного экспорта Индии, % 5%2% 12% 11% 8% 5% 57% 2%4% 10% 11% 9% 6% 57% 1% 7% 9% 1% 8% 8% 12% 10% 8% 11% 11% 10% 53% 50% 1% 7% 8% 12% 11% 1% 8% 8% 2% 7% 9% 11% 11% 6% 7% 10% 11% 14% 15% 16% 46% 44% 5% 2% 7% 7% 5% 11% 6% 8% 10% 15% 14% 14% 18% 14% 17% 19% 39% 43% 41% 38% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Металлы Машины, механизмы и транспорт Прочее сырье Минеральное сырье Продукты питания, напитки, животные Прочие товары пром. производства Продукция химической промышленномти §  Финансовое стимулирование экспорта: −  Кредитование экспортеров по сниженным ставкам (Exim Bank) −  Страхование и гарантии по экспортным операциям (ECGC) −  Различные пошлинные схемы (Зоны свободной торговли, особые экономические зоны, сокращение импортных пошлин для закупки средств производств экспортерами) −  Финансовая помощь экспортерам по программе Инициатива доступа на внешние рынки (MAI) −  Прочие схемы финансового содействия (Продвижение брендов, Повышение конкурентоспособности экспорта) §  Основные органы поддержки экспорта: ITPO, FIEO §  Индийская организация поощрения торговли (ITPO) правительственное агентство Индии, ответственное за содействие внешней торговли страны. Организация ярмарок и выставок в Индии и за рубежом, Встречи продавцов-покупателей, продвижение товаров через зарубежные универмаги, обзоры рынка и распр. информации §  Федерация поддержки индийского экспорта (FIEO) – организация, представляющая интересы более 100 000 экспортеров Индии. Около 14 тысяч экспортеров – прямых членов организации (образуют вклад в экспорт Индии – более 70%) §  Основные функции FIEO: представление позиции экспортеров на государственном и международном уровне, распределение государственных грантов экспортерам, организация мероприятий §  Отраслевые советы по поддержке экспорта: более 25-ти отраслевых совета, отвечающих за стратегию позиционирования отраслевого экспорта, участие в выставках, продвижение продуктов и т.п. Каждый совет представляет собой объединение экспортеров, выполняющее роль интерфейсной корпорации Источник: UnctadStat, ITPO, FIEO, анализ Stas Marketing Страница § 44
  45. 45. Спектр мер экспортной поддержки России можно расширить примерами международных практик Меры поддержки Варианты реализации Снижение налоговой нагрузки Льготные тарифы пошлин Возмещение акциза Экспортные субсидии Субсидии предприятиям/ отраслям Государственное экспортное кредитование Льготные налоговые условия Организационнопромоционная поддержка Государственные торговые предприятия *** Информационноконсультационная поддержка Единый открытый информационный портал Тренинги и консультации для экспортеров Торговополитические условия Страница § 45 Освобождение от уплаты таможенных пошлин Особые экономические зоны Примечания: Льготы по НДС Кредитование Организационные меры Налоговые каникулы Тарифные льготы Финансовоэкономические меры Уменьшение налога на прибыль Членство в ВТО Членство в других межгосударственных торговых объединениях **** Ссуды, низкопроцентные кредиты Государственные гарантии Частичное возмещение процентной ставки Льготные хозяйственные условия * Прочие привилегир. Условия ** Работа Торгпредств: конкурсы, ярмарки, выставки, работа со СМИ * Льготы на аренду земли, транспорт, электроэнергию и т.п. ** Упрощенные процедуры социальных отчислений и отчетности и т.п. *** Организации, которым предоставлены исключительные или специальные права или привилегии, не противоречащие правилам ВТО **** Таможенные союзы, Зоны свободной торговли, Экономические сотрудничества Источник: открытые источники, анализ Stas Marketing Национальные и государственные бренды Орган исполнительной власти, ответственный за ИКП Нет
  46. 46. Предварительные предложения по улучшению системы мер поддержки доступа на внешние рынки Страница § 46

×