журнал эксперт сз, форум топ-250

1. Профиль крупного бизнеса
Северо-Запада России в
российском и международном
контексте
Александр Ивантер, зам. главного
редактора журнала «Эксперт» (Москва)
ivn@expert.ru
Санкт-Петербург
Ноябрь 2015

2. История проекта
 1997 «Эксперт» первым из российских
деловых изданий начинает публикацию
рейтинга 200 крупнейших компаний РФ
 2004 Число рейтингуемых компаний
увеличивается с 200 до 400
 2007 «Эксперт Северо-Запад» запускает
проект ежегодного рейтинга крупнейших
250 компаний СЗФО

3. Ключевые показатели
ТОП-250 СЗФО
 8 трлн. 632 млрд. руб Суммарная
выручка в 2014 году (Э-400 52,2 трлн)
 1% Прирост выручки ТОП-250 компаний
СЗФО в 2014 году (Э-400 8%)
 13% Прирост выручки компаний,
вошедших в ТОП-250 по итогам 2014
года

4. 2014 год: стагнация в стране
и спад в макрорегионе

5. ТОП-250 Северо-Запада
в сравнении с другими
макрорегионами, РФ и Казахстаном
Показатели
Северо-
Запад
250
Урал
400
Сибирь
400
Юг 250
Эксперт
400
Казахстан
200
Суммарная
выручка,
млрд. долл
222
(154*)
305 138 98 1345 137
Выручка
замыкающей
компании,
млн. долл
162 40 62 70 384 103
Примечание: макрорегионы Северо-Запад, Сибирь и Юг - в границах СЗФО, СФО и ЮФО;
Урал включает в себя УрФО, Пермский край, Республику Удмуртию и Республику Башкортостан
*Без компаний федерального уровня, зарегистрированных в г.Санкт-Петербурге

6. Отраслевая структура
ТОП-250 СЗФО: странные скачки
2014 2007
Нефтяная и нефтегазовая промышленность 25,1 9,9
Оптовая и розничная торговля* 15,7 14,8
Банки, страхование, лизинг, инвестиции 12,6 2,5
Машиностроение 10,2 13,5
Строительство 6,7 5,3
Пищевая промышленность** 4,6 6,9
Металлургия 4,5 14,6
Химическая промышленность 3,9 5,0
Телекоммуникации и связь 3,8 1,3
Энергетика 3,8 6,0
Транспорт, логистика 3,8 9,3
Целлюлозно-бумажная промышленность 2,3 4,2
ИТ 0,0 0,6
*Кроме торговли нефтью нефтепродуктами, которая учтена в отрасли
"нефтяная и нефтегазовая промышленность"
**Включая табачную промышленность
Доля в выручке ТОП-250, %
Отрасли

7. Рейтинг «испортили»
пришельцы
 Методология рейтинга предполагает учет компаний по
месту регистрации, а не по месту ведения (основного)
бизнеса
 Регистрация сразу нескольких федеральных
«тяжеловесов» в Санкт-Петербурге искажает истинную
структуру крупного бизнеса макрорегиона
 Вот основные виновники искажений:
ОАО «Газпромнефть» (№1 ТОП-250)
Группа ВТБ (№2)
ПАО «Ростелеком» (№4)
«Трансаэро» (№10)
Авиакомпания «Россия» (№46)

8. Отраслевая структура
скорректированного списка СЗФО
ТОП-250
2014 2007
Оптовая и розничная торговля** 23,7 14,8
Машиностроение 14,8 13,5
Нефтяная и нефтегазовая
промышленность 12,4 9,9
Строительство 9,7 5,3
АПК, пищевая и табачная промышленность 7,4 6,9
Металлургия 6,5 14,6
Химическая промышленность 5,6 5,0
Энергетика 5,5 6,0
Транспорт, логистика 3,1 9,3
Банки, страхование, лизинг, инвестиции 5,0 2,5
Целлюлозно-бумажная промышленность 3,4 4,2
Телекоммуникации 0,3 1,3
ИТ 0,0 0,6
*Скорректированный список (без федеральных игроков)
**Кроме торговли нефтью нефтепродуктами, которая учтена в отрасли
"нефтяная и нефтегазовая промышленность"
Доля в выручке ТОП-250*, %
Отрасли

9. Динамика выручки ключевых
отраслей скорректированного
списка ТОП-250 СЗФО

10. Сопоставление отраслевой структуры «первого
эшелона» компаний макрорегионов РФ, России,
Казахстана и мира
Эксперт
Северо-
Запад 250*
Эксперт
Урал
400
Эксперт
Сибирь
400
Эксперт
Юг 250
Эксперт
400**
Эксперт
Казахстан
200
Forbes
Global
2000
Оптовая и розничная торговля 23,7 5,5 17,1 48,5 12,8 10,2 9,5
Машиностроение 14,8 5,0 4,3 3,2 5,7 1,1 10,1
Нефть, газ 12,4 49,5 15,0 16,6 33,1 47,0 13,5
Строительство 9,7 3,0 2,6 4,1 3,0 4,9 н.д
АПК, пищевая и табачная
промышленность
7,4 1,4 4,4 7,8 3,6 2,7 3,4
Черная и цветная металлургия 6,5 13,6 16,5 4,4 7,4 11,6 4,1
Химическая промышленность 5,6 6,2 6,6 1,3 2,5 0,4 2,6
Энергетика 5,5 3,5 9,1 3,4 6,2 2,3 н.д
Банки, страхование, лизинг, 5,0 1,2 0,0 0,6 11,2 7,2 9,9
Лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная
промышленность
3,4 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0 0,3
Транспорт, логистика 3,1 6,2 7,2 5,6 6,9 6,8 3,6
Легкая промышленность 0,9 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0 0,9
Телекоммуникации, связь 0,3 0,3 0,0 0,0 2,4 2,3 н.д
Медицина, биотех, фарма 0,3 0,2 0,3 0,0 0,2 0,0 3,5
ИТ 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 4,6
Промышленность строительных
материалов
0,0 0,6 0,8 1,3 0,5
0,3
н.д
*Скорректированный список (без федеральных игроков)
**Федеральный список
Примечание: макрорегионы Северо-Запад, Сибирь и Юг - в границах СЗФО, СФО и ЮФО;
Урал включает в себя УрФО, Пермский край, Республику Удмуртию и Республику Башкортостан
Отраслевая структура крупнейших компаний по выручке в 2014 году (%)

11. Машиностроение – важнейшая
отрасль Северо-Запада России
Количество
компаний в ТОП
250 СЗФО
Выручка в
2014 г.,
млрд. руб
Доля в
выручке
ТОП 250, %
Машиностроение 33 887 14,8
в том числе:
Автомобильная промышленность 11 480 8,0
Судостроение 10 234 3,9
Энергетическое машиностроение 3 91 1,5
Электроприборостроение 3 22 0,4
Транспортное машиностроение 1 22 0,4
Авиастроение 2 17 0,3
ОПК 2 15 0,2
Приборостроение 1 7 0,1

12. За последние 10 лет в РФ
воссоздано легковое автомобилестроение
 «У нас не было автомобильной промышленности, теперь у
нас есть автомобильная промышленность» (И.Сталин. Из
выступления на Пленуме ЦК ВКП(б), январь 1933 г.) Повод
– пуск строй годом ранее главного конвейера
скопированного с "Форда" Горьковского автомобильного
завода
 К 2003 году, не сильно погрешив против истины, можно
было констатировать обратное
 За следующие 10 лет отрасль была фактически воссоздана
за счет альянсов с крупнейшими мировыми
автопроизводителями. Суммарный объем инвестиций
превысил 10 млрд. долл
 В СЗФО развиваются сразу два автокластера – в Санкт-
Петербурге и Калининградской области

13. Меньше падение,
слабее «отскок»
 Степень сжатия ВВП в
текущем кризисном
эпизоде почти вдвое
меньше, чем в 2009 году
 Продолжительность
рецессии также,
вероятно, будет меньше –
три квартала вместо
четырех
 Мы ожидаем
прохождение «дна»
текущего бизнес-цикла
на стыке 3 и 4 кв. 2015 г.
 Восстановительный рост
будет более вялым, чем
после прошлого кризиса

14. Качественная оценка
 Наталья Зубаревич:
«Нынешний кризис не похож на
предыдущий – он медленный,
вязкий. Мы ползем по нему, как
тараканы, нанюхавшиеся
дихлофоса..
Субъективно, для граждан, этот
кризис тяжелее ситуации 2009 года
при вдвое меньшем снижении ВВП»