Дайджест оценки ИТ- рынка Новосибирска на 2005 год. "Отжат" как справка по структуре и объёму.

1. Заместителю губернатора
Новосибирской области
Руководителю департамента
Г.А. Сапожникову
Оценка ИТ­рынка Новосибирской области
По нашей оценке, основанной на отчетах Госкомстата, открытых источниках и заключениях
аналитических компаний и анализе методов работы различных игроков рынка, совокупный
оборот легализованных предприятий находящихся на территории Новосибирской области
составил приблизительно 6,4 млрд. рублей. или $246 млн.
Темпы роста рынка составляют 10­15% ежегодно.
Трудовая занятость 2,4 % трудоспособного населения или 0,7% валового населения.
По категориям в 2005 году оборот рынка* составлял:
Категория оборот в 2005 году. млн. рублей
Интеграция 2 247
Разработка ПО 980
Дистрибуция 792
Смешанные 1915
Прочие 474
*без учета телекоммуникационных компаний и внерегиональных филиалов.
директор АЦИТ СибГУТИ А.Л. Ивлев
Приложение 1. Пояснения к анализу рынка на 3­х страницах

2. Приложение 1. Пояснения к анализу рынка
В качестве основы для анализа мы использовали официальные данные Госкомстата РФ, данные
полученные от ряда компаний по собственной инициативе раскрывающей часть коммерческой
информации, анализ нескольких аналитических компаний, оценивавших рынок Новосибирска (CNews,
IDC и пр.), а так же собственную оценку структуры ранка и неофициальные интервью сотрудников
компаний.
Рынок ИТ­продукции является: экстерриториальным, т.е. имеются большие сложности при учете
финансовых операций составляющих интегральную стоимость ИТ­продукции для конечных
потребителей; допускающим дробление, т.е. для некоторых категорий ИТ­продукции (особенно в
части утилитарного или узкоспециализированного программирования и ит­сервисов) порог
вхождения экономического субъекта в рынок крайне низок, не требует значительных затрат и может
рассматриваться как «нелегальный» или «офшорный».
ИТ­продукция в целях анализа была разбита нами на следующие категории:
1. Низкоинтеллектуальные комплектующие.
2. Аппаратное обеспечение с интегрированным в него программным обеспечением.
3. Программное обеспечение (платформы и решения на платформах).
4. Работы по адаптации программного и аппаратного обеспечения под требования конечного
потребителя.
5. Работы по обеспечению владения ИТ­продукцией в период ее эксплуатации. (гарантийное,
постгарантийное обслуживание, апгред, апдейт, контентное наполнение и т.п.)
Классификация компаний:
Все компании мы условно разделили на «домашние» компании, которые все финансовые
операции проводят в пределах Новосибирской области и компании «интегрированные»,
которые работают совершают финансовые операции в других регионах, в т.ч. с
использованием филиальных схем и «эстафетные» ­ использующие компании первых двух
категорий для решения проблем логистики, частичного или полного аутосорсинга.
Категория Основной профиль деятельности
Интеграторы: компании обеспечивающие исполнение ИТ­проектов путем создания единых
программно­аппаратных комплексов, решающих те или иные бизнес­задачи
заказчика.
Разработка ПО: компании ведущие легальную разработку оригинального программного
обеспечения по собственным производственным планам или заказам сторонних
организаций.
Дистрибуция: продажа аппаратного и/или программного обеспечения с последующим
гарантийным и постгарантийным обслуживанием, в т.ч. и в режиме аутосорсинга.
Смешанные: компании осуществляющие дистрибуцию и/или производство комплектующих и
системную интеграцию.
Прочие: компании не имеющие четко определенной специализации и формирующие её по
мере необходимости и компании не попавшие ни в одну из категорий
(мелкосерийное производство низко­ и высокоинтеллектуальных комплектующих,
адаптация платформенных бизнес­решений без поставки оборудования,
программирование web­сервисов, контент и бизнес­провайдеры, услуги по

3. Категория Основной профиль деятельности
созданию и обслуживанию сетей и пр.)
В разных категориях компаний в себестоимости продукции разное соотношение между долями
аппаратного обеспечения, программного обеспечения и труда работника.
Нами приняты следующие соотношения
Категория аппаратное обеспечение Программное Работы
обеспечение
% % %
Интеграция 20 40 40
Разработка ПО 10 10 80
Дистрибуция 70 10 20
Смешанные 60 20 20
Прочие 30 10 60
Эти соотношения не являются постоянными, и относительно устойчивы только для категорий
«Разработка ПО» и «Дистрибуция» поскольку 80 % рынка обеспечивают 7 % крупнейших компаний
которые в основном находятся в категориях «Интеграция» и «Смешанные» и на это соотношение
влияют их текущие проекты.
Источники получения прибавочной стоимости:
1. Торговая надбавка, образующаяся как разница между себестоимостью ИТ­продукции и ее
ценой для конечного потребителя.
2. Разница между стоимостью работ для конечного пользователя и себестоимостью работ для
работодателя.
Трудовая занятость
1. Легальный труд работников по созданию прибавочной стоимости на основании трудового
договора.
а) путем осуществления стандартизованных торговых операций;
б) сервисного обслуживания проданной на основании договора с дистрибъютором ИТ­продукции;
в) авторизованной адаптации оборудования и программного обеспечения для нужд заказчика;
г) авторизованных услуг по разработке ИТ­продукции;
д) серийного производства ИТ­продукции из комплектующих;
е) серийного производства комплектующих для ИТ­продукции.
2. Нелегальный труд работников по созданию прибавочной стоимости без трудового договора и
образования юридического лица.
То же самое, за исключением пунктов «д» и «е», поскольку оценка этого рынка не может быть
проведена без проведения детального анализа выпуска контрафактной продукции. Что касается
пунктов от «а» до «г» то его оборот, в основном составляют т.н. «безналоговые» схемы, в которых
отсутствует авторизация исполнителя: заключение трудового контракта, соответствие выполненных
работ требованиям действующего законодательства в части гарантийного и постгарантийного
обслуживания, нарушение закона об авторском праве, и т.п. Побудительных мотивов для такого труда

4. три: стремление заказчика к экономии за счет налоговых платежей касающихся фонда оплаты труда
(ФОТ), социальных гарантий работникам, сознательного отказа от лицензионного программного
обеспечения в пользу его нелегальных копий. Этот оборот можно отнести к рынку «нелегального
частного аутосорсинга». По нашей оценке подавляющее большинство компаний малого и среднего
бизнеса работающие на рынке Новосибирской области в той или иной степени используют именно эти
схемы.
Корректирующие цифры аналитик
Нелегальный оборот
Принимая во внимание, то, что было сказано выше о не легализованном рынке по обслуживанию
предприятий малого и среднего бизнеса можно говорить, что сектор «Прочие» занижен за счет
контрафактного программного обеспечения и использования «серых» схем оплаты труда как
минимум на 50 %, что составляет 200 – 250 млн. рублей ежегодно.
Внерегиональный оборот
Внерегиональный оборот формируется в основном за счет транзитных схем, в которых задействована
система централизованной логистики производства и поставок. В основном внерегиональный оборот
формируется за счет транзита аппаратного обеспечения «Дистрибьюторов» и «Смешанных
компаний». Не маловажную роль играют «офшорные схемы» оплаты труда производителей
программного обеспечения и «Интеграторов».
Для крупных компаний вывести коэффициент внерегионального оборота сложно, поскольку он: (а)
является коммерческой тайной, (б) в случае открытия входит в региональную статистику других
областей или стран. Кроме того, для разных типов компаний он составляет разную цифру, но сводя
вместе оценки экспертов по категориям «аппаратное обеспечение», «программное обеспечение»,
«работа» можно сказать, что оцениваемый региональный рынок находится в вилке $180/$300 млн.,
где первая цифра максимально приближена к данным официальной статистики, а вторая – к
обороту включающему теневые схемы.
Выводы
В связи с трудностью или невозможностью получения официальной информации о реальной
деятельности экстерриториальных компаний в интересах проекта Научно­технологического парка
создание аналитического центра, который будет на регулярной основе собирать и обобщать
информацию о производстве высокотехнологичной продукции.
директор АЦИТ СибГУТИ А.Л. Ивлев