1. Рынок ИТ услуг – тренды, стратегии роста.
Фокус на MSP (Managed Service Providers)
Наталья Бердыева
Руководитель направления по исследованию рынков
и развитию бизнеса, IBM Россия/СНГ
16 мая 2014г.

2. © 2011 IBM Corporation2
Разработка
заказного
ПО; 26,30%
Аутсорсинг;
15,70%
Cистемная
интеграция;
28,50%
Консалтинг,
поддержка,
обучение;
29,50%
2011 2012 2013
5,9 млрд.$
(27% рост)
6,6 млрд.$
(11% рост)
6,8 млрд.$
(3% рост)
Все мы знаем цифры и основных потребителей рынка
ИТ услуг в России
Рынок ИТ услуг России
 финансовые организации,
 телекоммуникационные и медиа компании,
 государственные организации
Основные потребители ИТ услуг
Источники: IDC снизила прогноз роста рынка ИТ-услуг, Москва, 25 июля 2013 г. http://idcrussia.com/ru/about-idc/press-center/54446-press-release ;
IDC Directions 2014 с разрешения IDC (по данным 2013г.). *Данные 2013 года будут обновлены компанией IDC в конце мая – середине июня 2014г.
2012 год
*

3. © 2011 IBM Corporation3
 ~3 миллиарда долларов составляет annual recurring revenue 2013 года
500-та крупнейших MSP мира (MSP Mentor). При этом список 500-та не включает
многие крупные компании – например, некоторые MSP подразделения мировых ИТ
вендоров
 Суммарно компании рейтинга демонстрируют высокий двухзначный рост
(MSP Mentor)
 По прогнозам рынок коммерческих дата центров в России составит
9,1 млрд руб. в 2013 году, демонстрируя высокий двузначный рост
(Ведомости, IKS Consulting)
 Говоря о росте рынка Облаков в России в среднесрочной перспективе, эксперты
часто называют цифру 40% и выше
 Суммарная выручка топ-30 телеком компаний России (за исключением топ-4 мега
игроков) составила 129 миллиардов рублей в 2012 году
 …
Источники: MSPmentor http://mspmentor.net/ , Ведомости со ссылкой на IKS Consulting от 24.10.2013 ; СNews Telecom 2013
http://www.cnews.ru/reviews/new/telekom_2013/review_table/26363b4534c2add6f4718835210a61fd03f5f689/
Знаем, что в мире и в России MSP это уже
хороший рынок

4. © 2011 IBM Corporation4
Знаем какие технологии обеспечат основной рост рынка
в среднесрочной перспективе
IDC 3rd
Platform
Источники: IDC predictions http://www.idc.com/research/Predictions14/index.jsp ; Gartner Nexus of Forces http://www.gartner.com/technology/research/nexus-of-forces/
…
Gartner Nexus of Forces

5. © 2011 IBM Corporation5
И в 2014 году
1. Mobile Device Diversity and Management
2. Mobile Apps and Applications
3. The Internet of Everything
4. Hybrid Cloud and IT as Service Broker
5. Cloud/Client Architecture
6. The Era of Personal Cloud
7. Software Defined Anything
8. Web-Scale IT
9. Smart Machines
10. 3-D Printing
Gartner Top 10 Strategic Technology Trends 2014
Источники: Gartner predictions http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623

6. © 2011 IBM Corporation6
Знаем с какими решениями сегодня MSP лидируют в мире,
в России похожая ситуация
В мире
Источник: MSPmentor http://mspmentor.net
1. Проектные услуги
2. Remote Monitoring
3. Backup & Disaster Recovery
4. Help Desks
1. Проектные услуги
2. Обслуживание и ремонт
3. Хостинг
4. ….
В России

7. © 2011 IBM Corporation7
Но важно еще понимать как реализовывать эти технологии
и решения, чтобы обеспечить рост

8. © 2011 IBM Corporation8
Что происходит: меняются базовые потребности человека

9. © 2011 IBM Corporation9
Меняются индустрии, бизнес модели,
стирается грань между «ИТ» и «не ИТ»
Конвергенция индустрий, «новые»
индустрии
– Сбербанк Технологии
– МТС Банк
– Мегафон Облако
– РЖД «офисы на день»
– Austrian Airlines –
Райффайзенбанк MasterCard
– Qiwi платежная система
– Ostrovok.RU, KUPIVIP.RU …
Новые бизнес модели
– Roayl Bank of Scotland (RBS) to
close 44 branches across UK. A
spokeswoman for RBS said "the world
had changed since then", and there
had been a 30% fall in branch
transactions over the last four years
– Facebook is only weeks away from
obtaining regulatory approval in Ireland
for a service that would allow its users
to store money on Facebook and use
it to pay and exchange money with
others, according to several people
involved in the process.
– What is Alibaba? A marketplace, a
search engine and a bank, or all in one?
– …
Источники: RBS to close 44 branches across UK, April 204 http://www.bbc.com/news/business-26865174 , Facebook targets financial services, April 2014
http://www.ft.com/cms/s/0/0e0ef050-c16a-11e3-97b2-00144feabdc0.html#axzz2yqxMAH42

10. © 2011 IBM Corporation10
Мир вступает в новую эру ИТ – эру цифровизации
Источник: Gartner, CIO Agenda 2014, http://www.gartner.com/technology/cio/cioagenda.jsp

11. © 2011 IBM Corporation11
Главными приоритетами CIO становятся развитие
цифровых каналов, участие в развитии бизнеса.
В России CIO пока отстают
CIO в мире активно участвуют в развитии цифровых каналов и в развитии
бизнеса в целом, российские CIO пока участвуют слабо
Источники: исследование Marketvisio для АПКИТ, апрель 2014

12. © 2011 IBM Corporation12
Нам нужно научиться доставлять не ИТ value, а бизнес
value от ИТ решений
Источники: исследование Marketvisio для АПКИТ, апрель 2014

13. © 2011 IBM Corporation13
Разговаривать о технологиях мы должны не только с
ИТ директорами, но и с бизнес директорами
Technology pushes to
the top of all the external
forces that could impact
their organizations
over the next three to five
years, CEOs now see
technology change as
most critical
Источник: IBM CEO Study 2012

14. © 2011 IBM Corporation14
Пример: Cloud как IT value и как business value
Сloud computing = set of efficiency
principles applied to once stateful
compute and storage resources
IT value
Сlouding = notion of anything as a
service, or everything as a service
(EvaaS).
Business value
Источник: Richie Etwaru, Enough of the Cloud Already, What Is Next for Enterprise Technology?
April 15, 2014 http://www.linkedin.com/today/post/article/20140415235145-4220955-enough-of-the-cloud-already-what-is-next-for-enterprise-technology?trk=tod-home-art-list-large_0

15. © 2011 IBM Corporation15
Опыт ACE IT Solutions, одного из крупнейших MSP мира (1/2)
Что есть компания:  Основана в 2009. Головной офис - New Jersey, USA
 # 286 в рейтинге MSP Mentor World’s Best Managed
Services Providers 2014
 Широкий ряд предоставляемых ИТ услуг: hosted
desktops, virtual desktop infrastructures (VDIs), cloud
hosting and even an expanded IBM partnership
 Основные клиенты по индустриям: Финансовые услуги,
Здравоохранение, Страхование, Юр.услуги,
Производство
 Колво сотрудников: 25
 Помог компании развить бизнес примерно с
50 клиентами за 6 месяцев
Что сделал Warren Finkel,
Managing Partner
Источник: Dan Kobialka, MSP Top 501 Profile: ACE IT Solutions Avoids 'One-Size-Fits-All‘ , May 2, 2014 http://mspmentor.net/mspmentor-100/msp-top-501-profile-ace-it-
solutions-avoids-one-size-fits-all

16. © 2011 IBM Corporation16
 Предоставление кастомизированных услуг под нужды
каждого клиента, нет одного решения для всех
 Предоставление клиентам технологий, которые помогают
им идти на шаг вперед их конкурентов
 Быстрые и эффективные услуги, хорошая команда,
24х7 услуги
 Партнерства, с дата центрами, с IBM
Источник: Dan Kobialka, MSP Top 501 Profile: ACE IT Solutions Avoids 'One-Size-Fits-All‘ , May 2, 2014 http://mspmentor.net/mspmentor-100/msp-top-501-profile-ace-it-
solutions-avoids-one-size-fits-all
Стратегия роста от
Warren Finkel
 Услуги по обеспечение ИТ безопасности (в т.ч.
снижению рисков кибербезопасности) для хеджевых
фондов с целью их соответствия требованиям U.S.
Securities and Exchange Commission (SEC)
 Ри-сейл услуг по обеспечению безопасности IBM
Конкретные услуги от
Warren Finkel
Опыт ACE IT Solutions, одного из крупнейших MSP мира (2/2)

17. © 2011 IBM Corporation17
Итак, мои рекомендации по тому как расти на рынке ИТ и
на рынке ИТ услуг в том числе
1. Владейте технологиями. Но продавайте business value,
не технологии сами по себе. Продавайте решение, которое
поможет клиенту растить бизнес. Экономия затрат это не
первый приоритет и не про рост бизнеса
2. Продавайте традиционные индустриальные решения.
Помните о “новых” индустриях, конвергенции индустрий,
нестандартных решениях и тп. Найдите свою нишу
3. Разговаривайте не только с CIO, но и с С-business (CEO, CMO,
CFO, COO…)
4. Расскажите CIO, что его власть не в удержании всего в in-house,
а в участии в бизнес вопросах и в развитии каналов
5. Партнерства. Не делайте все сами

18. © 2011 IBM Corporation18
И да, замахивайтесь на большой успех! У России есть
примеры успешных ИТ компаний на мировом уровне
только в Сервисах:
The 2012 Global Services 100
• 7 компаний от России: Auriga, DataArt, EPAM Systems, First Line Software,
Luxoft, MERA, Reksoft.
The 2012 Global Outsourcing 100
• 5 компаний от России: Artezio (#93), Auriga (#85), EPAM Systems (#37),
FirstLine Software (#95), Luxoft (#47)
The Black Book of Outsourcing (Datamonitor)
• Auriga была признана поставщиком услуг в области программной
инженерии №1 в мире в 2011 году
Источник: Руссофт, 9ое ежегодное исследование, Российская индустрия экспортной разработки ПО,
http://www.russoft.org/docs/?doc=2215

19. © 2011 IBM Corporation19
Забирайте правильные ниши бизнеса. Рынок MSP быстро
растущий, места хватит всем)

20. © 2011 IBM Corporation20
Спасибо!
Наталья Бердыева,
Руководитель направления по исследованию рынков и развитию бизнеса,
IBM в России/СНГ
Тел. моб. + 7 (985) 761 59 74,
e-mail: Natalia.Berdyeva@ru.ibm.com
Natalia Berdyeva at LinkedIn http://www.linkedin.com/pub/natalia-berdyeva/6/970/35