AVentures Capital @ iForum: изменения в ИТ рынке и венчурной экосистеме

1,933 views

Published on

Презентация об изменениях за последние 6 месяцев в ИТ рынке и венчурной экосистеме Украины. Апрель 2014

Published in: Technology
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,933
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AVentures Capital @ iForum: изменения в ИТ рынке и венчурной экосистеме

  1. 1. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В УКРАИНСКОЙ ЭКОСИСТЕМЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?
  2. 2. СЕГМЕНТЫ ИТ РЫНКА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС ПОВЛИЯЛ НА СЕКТОР НЕГАТИВНО 2 •  Темпы роста замедлились, в этом году рост будет менее 30% •  Зарплаты программистов в $ сохранены •  Закрыта часть офисов в Крыму (например, частично у SoftServe), некоторые компании на грани закрытия (Stella Systems в Харькове) •  Сектор может развиваться 30%+ в год следующие 5 лет, задача – подготовить 100,000 новых специалистов ИТ АУТСОРСИНГ ECOMMERCE •  Падение в 1м квартале в долларовом выражении в следствии девальвации гривны на 30% и снижения покупательского спроса •  В 2014 году впервые будет «нулевой» рост или небольшой рост в долларовом выражении, тогда как было свыше 50% в 2013 •  Потенциал роста в 40-50% роста остается на 2015-2020 года ЛОКАЛЬНЫЙ ИТ РЫНОК •  Закупка ПО в Украине упала в разы в 1 квартале 2014, корпоративный и государственный сектор заморозили инвестиционные проекты •  Локальные ИТ интеграторы, в 1 квартале 2014, пострадали больше всего из-за кризиса в отношениях с Россией ПРОДУКТОВЫЕ КОМПАНИИ •  Лидеры рынка растут 50-100% в год •  Захватывают новые глобальные рынки •  Остаются инвестиционно привлекательными
  3. 3. СИНДИЦИРОВАННЫЕ СДЕЛКИ: НОВЫЙ ТРЕНД В УКРАИНЕ 3 В США более 70% синдицированных раундов. В Украине до 2013 – лишь небольшой процент, и их число значительно увеличилось в 4 кв 2013 - 1 кв 2014
  4. 4. БИЗНЕС АНГЕЛЫ: СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 4 Количество бизнес ангелов увеличилось за год значительно В основном из офлайна, но есть и ИТ предприниматели после exit Создается 2 новых клуба ангелов – при AmChar, UAngels Больше кооперируются между собой, в т.ч. по синдицированным сделкам Проекты ищут самостоятельно, через фонды и акселераторы Работают с чеком $20-50-100 тыс. Ряд супер ангелов с чеком в $1 млн и при инвестиционных компаниях крупных украинских бизнесменов 1 2 3 4 5 6 НАШЛИ СВОЕГО АНГЕЛА и более 50 других компаний
  5. 5. ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВЛИЯЕТ 5 •  Рынок инвестиций уменьшился в 1 кв 2014 •  Только одна сделка более $2 млн – $3.25 млн. инвестиция в StarWind •  Создаются новые фонды для инвестиций в ИТ проекты Украины, например $100 млн. фонд в Польше •  Затишье. Сложно привлечь новый раунд. Лучшие стартапы могут привлечь, но до $1 млн. •  В зависимости от ситуации с президентскими выборами и устаканивания отношений с Россией •  Большинство потенциальных инвесторов в крупные раунды – фонды с «российскими корнями» •  Много международных фондов готовы зайти на рынок в конце 2014 - начале 2015 года Q12014 Q2 Q3 Q4 2015 Q1
  6. 6. ФОНДЫ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: EXIT ВОЗМОЖНОСТЬ 6 Фонд прямых инвестиций Dragon Capital выкупил контрольный пакет ведущей украинской системы онлайн платежей Portmone. Сделка оценивается в $5 млн. Один из крупнейших фондов прямых инвестиций в мире APAX Partners выкупил 100% ИТ аутсорсинговой компании Global Logic за $400-500 млн. Компания насчитывала 6 тыс. разработчиков и ее выручка составляла более $200 млн. Фонды прямых инвестиций с международным капиталом начали инвестировать в ИТ сектор Ряд крупных сделок на рынке остановился в 1 кв 2014, знаковые exits стоит ожидать только с 2015-16, а крупные раунды привлечения финансирования возможны и в 2П 2014 1 2
  7. 7. 7 1 Запуск EWDN на Украину (июнь 2014) •  Новостной портал о стартапах, ИТ и венчурном бизнесе •  При поддержке AVentures, Ciklum, TA Venture, Eastlabs, N-ix и др. •  Открыты к новым спонсорам 2 Ukrainian Internet Dealbook (июнь 2014) •  Анализ 180+ ИТ сделок в Украине за 2011-2013 •  Авторы: AVentures, FastLane Ventures, EWDN 3 Карта украинских стартапов (обновление апрель 2014) 4 Книга Евгения Ленга «Пространство.ua» •  20 новых компаний в рейтинге •  Открытия – Paymentwall, Grammarly •  Авторы: AIN + Aventures AVentures посмотрел 1,000+ стартапов из Украины, весь рынок оцениваем до 2,000 ВЕНЧУРНЫЙ И ИТ РЫНОК: БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
  8. 8. ПОСЛЕДСТВИЯ: К ЧЕМУ БЫТЬ ГОТОВЫМ? 8 Неизвестен горизонт кризиса и глубина падения/отсутствия роста для локально ориентированных проектов Быть готовым переносить ключевую команду в другие города/страны Инвестиционный голод на 3-6 мес Лучшие проекты будут привлекать $, но ограниченные в объеме Сash is a king. Думайте о выходе на самоокупаемость и рост из денежного потока стартапа Выход на рынки вне СНГ, позволяет расти на 50-100% в год и более, и не зависеть от ситуации в отношениях Украины с Россией 1 2 3 4 5 6
  9. 9. РАЗВИТИЕ ИТ ОТРАСЛИ: УЧАСТНИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 9 ИННОВАЦИОННАЯ УКРАИНА BRAIN BASKET FOUNDATION •  Комплексное развитие ИТ отрасли •  Подготовка 100 тыс. разработчиков до 2020 года Поддержаны почти всеми ИТ ассоциациями и ИТ сообществом
  10. 10. ИННОВАЦИОННАЯ УКРАИНА: РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 10 Утверждение государством стратегически важной задачи – Национального Проекта «Инновационная Украина». ИТ является крупнейшим развитым сегментом инновационной экономики Украины, при этом задачей является развитие инноваций в целом. ВИДЕНИЕ ИНСТРУМЕН- ТАРИЙ ПЕРВЫЕ ШАГИ 1 2 Комплексная программа действий, требующая, в основном, в краткосрочном горизонте политической воли, принятия законов и механизмов их исполнения. В долгосрочном горизонте и при минимальном финансировании возможно дать импульс к взрывному росту сектора, используя опыт США, Израиля и др. стран Реформирование налогообложения в ИТ отрасли или Украине в целом, принятие законов по ИТ и электронной коммерции, реформа образовательной системы, поддержка создания в Украине ифраструктуры для ускоренного развития высоко-технологического бизнеса, а также внедрение ИТ технологий в государственных учреждениях В апреле 2014 принят законопроект о реформировании образования Закон «О электронной коммерции» будет вынесен на голосование в ближайшее время 3 Для развития инновационной экономики и особенно для ИТ-продуктовых компаний крайне важна защита авторских прав и борьба с пиратством
  11. 11. 11 ЕВГЕНИЙ СЫСОЕВ Управляющий Партнер ys@aventurescapital.com

×