Tekesin ohjelmapäällikkö Kari Herlevin esitys Arvoa ainekierrosta – teollisten symbioosien globaali markkinakatsaus –selvityksen julkistamistilaisuudessa 26.9.2013

1. Tekes Green Growth:
Yritysten tarpeet kansainvälisillä markkinoilla
Kari Herlevi
Sitran Arvoa ainekierrosta -tilaisuus 26.9.2013Sitran Arvoa ainekierrosta -tilaisuus 26.9.2013

2. Yrityskentän tarpeet: kyselyn tulokset

3. Kyselyllä kartoitettiin yrityskentän tarpeita Green
Growth - ohjelman kansainvälisen toiminnan
suuntaamiseksi
Tavoitteena ymmärtää green growth pk-yritysten kansainvälistymisen
suunnitelmia ja tähän liittyviä tarpeita konkreettisella tavalla
• Tunnistetaan keskeiset kohdemarkkinat, aihealueet ja yritysten tukitarpeet
Kyselyyn vastasi 62 pk-yritystä ohjelman piiristä
• Toteutettiin web-kyselynä (GG postilista, LinkedIn, yhteistyökumppanit)
• Vertauskohteena esim Cleantech Finlandin selvitys• Vertauskohteena esim Cleantech Finlandin selvitys
Vastanneiden yritysten kokojakauma painottuu pieniin yrityksiin
• Mikroyritykset: 58 %, Pienet: 32 %, Keskisuuret: 7 %, Suuret: 3 % (vastanneista yrityksistä)
Kyselyn toteutti ohjelman koordinaatiotiimi Spinverse Oy:stä

4. Kansainvälistyminen ja verkostoituminen
nähdään keskeisinä keinoina kasvuun
Yrityksistä valtaosa odottaa toimialaansa selkeästi nopeampaa kasvua
• Toimialan kasvua selkästi korkeampi kasvuprosentti: 63%, Toimialalle tyypillinen kasvuprosentti: 16%, Maltillinen
kasvu / ei kasvua: 16%
Kansainvälistyminen ja verkostot ovat tärkeimmät keinot saavuttaa kasvu
• T&K- / innovaatiotoiminta: 50%, Kansainvälistyminen: 55 %, Verkostojen kehittäminen: 57%, Osaamisen
kehittäminen: 21 %
• Esille nostettiin myös mm. asiakkaan arvon tunnistaminen ja investointien rahoitus
Kansainvälistyminen on suurimmalle osalle merkittävä kehitysalue
• Merkittävä kehitysalue: 63%, Merkittävä kuten tähän asti: 21%, Kehitysalue muiden joukossa: 11%, Ei merkittävä: 5%
• Kansainvälisen toiminnan aste vaihteli 0 – 95 % vastanneiden joukossa
Vastaajista pääosa tarvitsee T&K-rahoitusta sekä pääomasijoituksia
• Noin 50 yritystä on hakemassa rahoitusta ja näistä T&K –rahoitusta 75%, lainaa 39%, takauksia, vientitukea 33%,
pääomasijoitusta 65%.
Vastanneita yrityksiä 62 kpl

5. Eurooppa, Kiina ja Venäjä kiinnostavimmat
markkina-alueet
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
7. Mistä maantieteellisistä alueista olette kiinnostunut / näette potentiaalisina
kansainvälistymisen näkökulmasta?
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%

6. Energiatehokkuus, kierrätys ja materiaalit
keskeisiä kansainvälistymisen aihealueita
Solar
Other
Transportation
Agriculture
Materials
Water
Biofuels & Biomaterials
Recycling & Waste
Energy Efficiency
Services
9. Mihin aihealueeseen kansainvälistymisenne liittyy?
Tarkennukset
• Energiatehokkuus: Monitorointi, automaatio, rakennusten eristys, valaistus
• Energian varastointi: Varastointiteknologiat
• Materiaalit:: Nano, bio, biohajoavat tuotteet, kuidut, polymeerit, komposiitit, mineraalit, jätteet
• Kierrätys: Jätteiden käsittely, Jätteistä energiaa, jätteenkäsittely, metalli, muovi/kumi
• Kuljetus: Älykäs logistiikka, logistiikan optimointi, paikannus, kuljetusvälineet, sähkö&hybridi
• Vesi: Smart water ratkaisut, vesihuolto, jätevesien käsittely, puhdistus, suodatus
• Aurinko: Aurinko-energiaratkaisut, aurinkolämpö
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
Renewable energy
Smart Grid
Wind
Energy Storage
Air & Environment
Solar

7. Aihealueet maittain
Kiina (29 vastausta)
• 11 services
• 10 recycling & waste
• 9 energy efficiency
• 8 materials
• 8 biofuels & biomaterials
• 6 water
• 4 air & environment
Saksa (24 vastausta)
• 10 services
• 9 recycling & waste
• 7 energy efficiency
• 7 biofuels & biomaterials
• 6 materials
• 4 energy storage
• 4 transportation
• 4 water
Venäjä (28 vastausta)
• 13 recycling & waste
• 11 services
• 9 energy efficiency
• 6 biofuels & biomaterials
• 6 transportation
• 6 materials
• 6 water
• 6 agriculture
Pohjoismaat (36 vastausta)
• 18 services
• 16 energy efficiency
• 15 recycling & waste
• 9 biofuels & biomaterials
• 7 transportation
• 7 water
• 6 agriculture
• 5 materials

8. Cleantech Finlandin selvityksessä Kiina, Venäjä
ja Saksa nousevat myös esille
Tärkeimmät cleantech vientimarkkinat 2012
kaikki yritykset: Saksa, Kiina, Ruotsi, Ranska, Venäjä
pienet yritykset: Kiina, Saksa, Ruotsi, Venäjä, Hollanti
Kiinnostavimmat tulevaisuuden markkinat,
kaikki yritykset: Kiina, Venäjä, Saksa, Ruotsi, Brasilia
pienet yritykset: Venäjä, Kiina, Saksa, Ruotsi, USApienet yritykset: Venäjä, Kiina, Saksa, Ruotsi, USA
Suurin tarve julkiselle rahoitukselle on seuraavilla alueilla:
• Renewable energy (14% cleantech liikevaihdosta tällä hetkellä)
• Energy efficiency (36% liikevaihdosta)
• Waste management and recycling (vähän liikevaihtoa, mutta kiinnostava)
• Water management and waste water processing (7% liikevaihdosta)
Lähde: Cleantech Finlandin selvitys, Cleantech industry in Finland 2013,
74 cleantech yritystä (51% pieniä, 22% keskisuuria, 27% suuria)

9. Palvelut ja kokonaisratkaisut ovat
kansainvälistymisen ytimessä
Suunnittelu
Kokonaisratkaisuiden toimittaja
Palvelutoimittaja
8. Mihin rooliin hakeudutte kansainvälisessä liiketoiminnassa?
Muita rooleja: IPR / patenttien myynti, demojen rakentaminen yhteistyökumppaneille,
teknologiatoimittaja
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Valmistus
Muu, mikä?
Laitetoimittaja

10. Asiakkuudet ja pääsy liiketoimintaverkostoon
driverina pk-suuryritysyhteistyöhön
Pääsyä
liiketoiminta-
Rahoitusta
9 %
"Mentorointia"
2 %
Mitä ensisijaisesti haette yhteistyöltä suuryritysten kanssa?
Andritz
Cargotec, Pöyry, Kekkilä, Sita, L&T
Expedia, Booking.com
Kemira, Outotec, Metso
Kone, Wärtsilä, Outotec
MW power, Valmet energia
Metso, Wärtsilä, Kone
Siemens, Pöyry
Skanskaliiketoiminta-
verkostoon
33 %
Asiakkaita ja
liiketoiminta-
mahdollisuuksia
26 %
Jotain muuta / eos
15 %
Apua markkinoille
pääsyyn
15 %
Skanska
StoraEnso, Halton
StoraEnso, Braskem
UPM,
VAG konserni (VW)
Valmet Automotive, Rocla, Normet
Wärtsilä
L&T, Lemminkäinen,
paikalliset LVI alan yritykset
Konecranes, Fastems, Ferroplan
Cargotec

11. Ohjelmapalveluilta toivotaan poliittisen tason tukea,
tietoa markkinoista, matchmakingiä ja viestintätukea
Matchmaking-tukea
Markkinatutkimuksia / selvityksiä kohdemarkkinoista
Poliittisen tason tukea ja yhteyksiä viranomaisiin / päättäjiin
Millaisia ohjelmapalveluita toivotte kansainvälistymisenne tueksi?
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Muu, mikä?
Fact finding ja delegaatiomatkoja
Viestintätuki kohdemarkkinoilla
Lisäksi tuotiin esille tuki pilottien aikaansaamiseksi

12. Green Growth – Tie kestävään talouteen
Ohjelman kesto: 2011–2015
Laajuus: 80 miljoonaa euroa
Painopisteet
- Resurssitehokkaat tuotteet ja konseptit
- Liiketoimintainnovaatiot ja palvelukonseptit
- Teollisuuden sivuvirrat
- Kierrätys ja raaka-aineiden talteenotto- Kierrätys ja raaka-aineiden talteenotto
Ohjelma tarjoaa yrityksille:
• Innovaatiorahoitusta, kv rahoitushakuja (myös väylän EU-
rahoitukseen)
• Ohjelmapalveluita: mm. seminaareja, ennakointitietoa
• Verkostoja kohdemarkkinoilla (BRIC –maat)
• Sparrauspalveluita

13. http://www.cleantechday.fi/corporate-cleantech-venture-day

14. Ohjelmapäällikkö
Kari Herlevi
Green Growth
”Moni yritys hakee uusia
kasvu-uria erityisesti
kehittyviltä markkinoilta.
Nyt kiinnitetään huomiota
raaka-aine- ja energia-
kustannuksiin. Juuri näihin
vihreän kasvun konseptit
tarjoavat ratkaisuja.”
@kherlevi
kari.herlevi@tekes.fi
0505577656
www.tekes.fi/greengrowth
http://www.linkedin.com/groups/Tekes-Green-
Growth
Energian ja luonnonvarojen kulutuksen
kasvu ei voi jatkua nykyisellä tavalla.
Resurssien kestävä käyttö sekä uusien
liiketoimintamallien luominen rakentavat
kestävää kilpailuetua.
Kestävän kehityksen huomioiminen
liiketoiminnassa tuo pysyvää talouskasvua
Suomeen.
Energian ja luonnonvarojen kulutuksen
kasvu ei voi jatkua nykyisellä tavalla.
Resurssien kestävä käyttö sekä uusien
liiketoimintamallien luominen rakentavat
kestävää kilpailuetua.
Kestävän kehityksen huomioiminen
liiketoiminnassa tuo pysyvää talouskasvua
Suomeen.