Маркетинговое исследование рынка каш быстрого приготовления. Аудит продаж. Москва

1. Розничные продажи на Московском
рынке каш быстрого приготовления.
Итоговый отчет
Декабрь 2002 года.

2. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
Содержание
1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования. ____________________________________________ 3
Цель исследования____________________________________________________________________________________________________________ 3
Задачи исследования: _________________________________________________________________________________________________________ 3
Метод сбора информации _____________________________________________________________________________________________________ 3
Выборка ______________________________________________________________________________________________________________________ 3
Контроль качества сбора информации _________________________________________________________________________________________ 3
2. Основные результаты исследования _____________________________________________________________________________ 4
3. Основные показатели Московского рынка КБП ____________________________________________________________________ 5
4. Дистрибуция марок КБП ___________________________________________________________________________________________ 6
5. Доли основных марок КБП _________________________________________________________________________________________ 8
7. Доли КБП различного состава, вида и вкуса в общем объеме продаж ____________________________________________ 10
7.1 Доли КБП различного состава в общем объеме продаж ____________________________________________________________________ 10
7.2 Доли КБП различного вида в общем объеме продаж _______________________________________________________________________ 12
7.3 Доли КБП различного вкуса в общем объеме продаж _____________________________________________________________________ 13
7.4 Доли КБП различного вида, вкуса и состава в общем объеме продаж ______________________________________________________ 15
8. Распределение общего объема продаж КБП по ценовым диапазонам _____________________________________________ 17
9. Доли каналов дистрибуции _______________________________________________________________________________________ 19
10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж _______________________________________________________ 21
11. Описание генеральной совокупности ___________________________________________________________________________ 25
Приложения _________________________________________________________________________________________________________ 26
Образцы анкет _______________________________________________________________________________________________________________ 27
Типология торговых точек ____________________________________________________________________________________________________ 29
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
2

3. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.
В данной работе представлены основные результаты исследования продаж на рынке КБП (Каш быстрого приготовления) в
Москве.
Полевые работы были проведены с 3 по 17 декабря 2002 года.
Цель исследования
 Определение объема Московского рынка КБП
Задачи исследования:




Определение объема рынка КБП
Определение долей марок конкурентов
Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов
Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции
Метод сбора информации
Формализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи КБП (образцы анкет представлены в приложении)
Выборка
Квотированная случайная выборка.
Размер выборки – 250 торговых точек различных типов
Контроль качества сбора информации
Повторное посещение 20% торговых точек
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
3

4. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
2. Основные результаты исследования
Общий объем рынка КБП - 21,9 млн. рублей в месяц
Марки с наилучшей дистрибуцией:
 Быстров
 Бишоп
 Нордик
Марки с наибольшей долей рынка в натуральном (кг) выражении:
 Быстров
 Бишоп
Марки с наибольшей долей рынка в стоимостном (руб) выражении:
 Быстров
 Бишоп
Основные каналы распределения продукции:
 Рынок
 Продовольственный магазин
 Супермаркет/ Универсам/ Гастроном
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
4

5. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
3. Основные показатели Московского рынка КБП
В таблице представлены основные показатели рынка КБП. Далее по тексту, если это не оговорено особо, речь идет о
продажах в декабре месяце 2002 года.
Таблица 1 Основные показатели рынка
Показатель
Объем продаж, штук/мес
Объем продаж, кг/мес
Объем продаж, рублей/мес
Средняя цена за шт, руб/коп
Средняя цена за 1 кг, руб/коп
Средневвеш. Цена за шт, руб/коп
Средневзвеш. Цена за 1 кг, руб/коп
2 911 571
126 330
21 918 586
7,59
179,08
7,53
173,50
Средняя цена за пачку - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 пачку
Средняя цена за 1 кг - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 кг
Средневзвешенная цена за пачку рассчитывалась как «Объем продаж, руб/мес» деленный на «Объем продаж, пачек/мес»
Средневзвешенная цена за 1 кг рассчитывалась как «Объем продаж, рублей/мес» деленный на «Объем килограмм/мес».
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
5

6. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
4. Дистрибуция марок КБП
В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок КБП
Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции
Быстров
Бишоп
Нордик
Спорт-фаворит
Абаско
Вкусново
Минутка
Русский продукт
Дистрибуция
88%
18%
5%
2%
2%
1%
1%
1%
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
6

7. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 1 Дистрибуция марок
Русский продукт
1%
Минутка
1%
Вкусново
1%
Абаско
2%
Спорт-фаворит
2%
Нордик
5%
Бишоп
18%
Быстров
88%
0%
10%
20%
30%
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
7

8. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
5. Доли основных марок КБП
В таблице представлены доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены на них.
Таблица 3 Доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены
марка
моментальной
каши
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
рублей/ме
с
Объем
продаж,
штук/мес,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
рублей/ме
с, %
Средняя
цена за шт,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг, руб/коп
Средневве
ш. Цена за
шт,
руб/коп
Средневзв
еш. Цена
за 1 кг,
руб/коп
Быстров
2 433 784
108 467
19 042 208
84%
86%
87%
7,92
181,78
7,82
175,56
Бишоп
307 706
11 382
1 975 501
11%
9%
9%
6,50
175,08
6,42
173,56
Нордик
51 084
2 003
377 516
2%
2%
2%
7,05
197,80
7,39
188,46
Вологодские
овсяные
хлопья
35 297
1 235
123 538
1%
1%
1%
3,50
100,00
3,50
100,00
Спорт-фаворит
28 700
1 195
134 318
1%
1%
1%
4,93
121,55
4,68
112,37
Абаско
22 192
814
125 584
1%
1%
1%
5,69
156,18
5,66
154,19
Минутка
20 111
704
60 332
1%
1%
0%
3,00
85,71
3,00
85,71
Остальные
12 698
528
79 588
0%
0%
0%
6,30
158,34
6,27
150,78
2 911 571
126 330
21 918 586
100%
100%
100%
7,59
179,08
7,53
173,50
Всего
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
8

9. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
На рисунке представлены доли основных марок на Московском рынке
Рисунок 2 Доли основных марок на Московском рынке
100%
2%
2%
9%
9%
84%
86%
87%
Объем продаж, штук/мес, %
90%
4%
2%
Объем продаж, кг/мес, %
Объем продаж, рублей/мес, %
4%
2%
11%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Быстров
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
Бишоп
Нордик
Остальные
9

10. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
7. Доли КБП различного состава, вида и вкуса в общем объеме продаж
7.1 Доли КБП различного состава в общем объеме продаж
В таблице представлены доли КБП различного состава в общем объеме продаж.
Таблица 4 Доли КБП различного цвета и состава в общем объеме продаж
Объем
Объем
Объем
Объем
Объем
продаж,
продаж,
состав
продаж,
продаж,
продаж,
рублей/ме
штук/мес,
штук/мес
кг/мес
кг/мес, %
с
%
Объем
продаж,
рублей/ме
с, %
Средняя
цена за шт,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг, руб/коп
Средневве
ш. Цена за
шт,
руб/коп
Средневзв
еш. Цена
за 1 кг,
руб/коп
овсяная
2 361 991
98 861
17 508 471
81%
78%
80%
7,45
179,42
7,41
177,10
рисовая
361 085
17 766
2 880 745
12%
14%
13%
8,11
169,84
7,98
162,14
гречневая
122 961
6 143
1 040 306
4%
5%
5%
8,24
199,48
8,46
169,33
другая
65 534
3 558
489 065
2%
3%
2%
7,82
157,23
7,46
137,44
2 911 571
126 330
21 918 586
100%
100%
100%
7,59
179,08
7,53
173,50
Общий итог
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
10

11. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 3 Доли КБП различного состава в общем объеме продаж
100%
90%
2%
4%
3%
5%
14%
13%
78%
80%
Объем продаж, кг/мес, %
12%
2%
5%
Объем продаж, рублей/мес, %
80%
70%
60%
50%
40%
81%
30%
20%
10%
0%
Объем продаж, штук/мес, %
овсяная
рисовая
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
гречневая
другая
11

12. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
7.2 Доли КБП различного вида в общем объеме продаж
В таблице представлены доли КБП различного вида в общем объеме продаж
Таблица 5 Доли КБП различного вида в общем объеме продаж
вид
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
рублей/ме
с
Объем
продаж,
штук/мес,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
рублей/ме
с, %
Средняя
цена за
шт,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг, руб/коп
Средневв
еш. Цена
за шт,
руб/коп
Средневз
веш. Цена
за 1 кг,
руб/коп
сливочная
1 030 107
42 934
8 152 940
35%
34%
37%
7,92
189,55
7,91
189,89
другая
1 881 464
83 396
13 765 647
65%
66%
63%
7,44
174,12
7,32
165,06
Общий итог
2 911 571
126 330
21 918 586
100%
100%
100%
7,59
179,08
7,53
173,50
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
12

13. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
7.3 Доли КБП различного вкуса в общем объеме продаж
В таблице представлены доли КБП различной обработки в общем объеме продаж
Таблица 6 Доли КБП различной обработки в общем объеме продаж
вкус
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
рублей/м
ес
Объем
продаж,
штук/мес,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
рублей/м
ес, %
Средняя
цена за
шт,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг,
руб/коп
Средневв
еш. Цена
за шт,
руб/коп
Средневз
веш. Цена
за 1 кг,
руб/коп
ягоды
983 169
41 538
7 423 826
34%
33%
34%
7,64
180,94
7,55
178,72
обычные фрукты
(яблоко, груша, слива)
623 003
26 275
4 494 082
21%
21%
21%
7,44
175,86
7,21
171,04
экзотические фрукты
589 354
25 299
4 492 684
20%
20%
20%
7,55
177,65
7,62
177,59
без вкусовых добавок
146 189
6 302
1 169 602
5%
5%
5%
7,84
176,84
8,00
185,59
2 993
123
16 278
0%
0%
0%
6,00
142,81
5,44
131,84
566 864
26 793
4 322 115
19%
21%
20%
7,67
181,88
7,62
161,32
2 911 571
126 330
21 918 586
100%
100%
100%
7,59
179,08
7,53
173,50
шоколад, кофе
другое
Общий итог
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
13

14. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 4 Доли КБП различного вкуса в общем объеме продаж
100%
19%
90%
80%
5%
20%
21%
5%
5%
70%
20%
20%
20%
21%
21%
21%
34%
33%
34%
Объем продаж, штук/мес, %
Объем продаж, кг/мес, %
Объем продаж, рублей/мес, %
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ягоды
обычные фрукты (яблоко, груша, слива)
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
экзотические фрукты
без вкусовых добавок
шоколад, кофе
другое
14

15. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
7.4 Доли КБП различного вида, вкуса и состава в общем объеме продаж
Таблица 7
вид
вкус
ягоды
обычные фрукты (яблоко, груша,
слива)
экзотические фрукты
350 938
14 185
2 757 795
11%
13%
7,80
191,26
7,86
Средневз
веш.
Цена за 1
кг,
руб/коп
194,41
151 243
6 265
1 170 423
5%
5%
5%
7,60
182,45
7,74
186,81
сливочная
180 920
7 398
1 323 139
6%
6%
6%
7,60
186,51
7,31
178,86
без вкусовых добавок
состав
Объем
продаж
,
штук/м
ес, %
12%
64 124
2 648
543 643
2%
2%
2%
8,33
201,78
8,48
205,29
шоколад, кофе
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
рублей/мес
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
рублей/м
ес, %
Средняя
цена за
шт,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг,
руб/коп
Средневв
еш. Цена
за шт,
руб/коп
158
7
1 182
0%
0%
0%
7,00
155,56
7,50
166,67
117 924
4 993
985 026
4%
4%
4%
8,53
204,83
8,35
197,28
865 307
35 497
6 781 208
30%
28%
31%
7,85
191,03
7,84
191,04
ягоды
обычные фрукты (яблоко, груша,
слива)
экзотические фрукты
без вкусовых добавок
шоколад, кофе
511 390
21 598
3 675 352
18%
17%
17%
7,36
175,14
7,19
170,17
404 438
16 972
2 790 837
14%
13%
13%
7,26
173,35
6,90
164,44
321 426
28 781
1 121
14 043
1 149
39
2 445 640
193 913
3 951
11%
1%
0%
11%
1%
0%
11%
1%
0%
7,37
7,39
4,50
171,93
195,49
128,43
7,61
6,74
3,53
174,16
168,82
100,74
другое
229 529
9 564
1 617 570
8%
8%
7%
6,91
170,85
7,05
169,12
1 496 684
63 365
10 727 263
51%
50%
49%
7,26
173,69
7,17
169,29
2 361 991
98 861
17 508 471
81%
78%
80%
7,45
179,42
7,41
177,10
ягоды
обычные фрукты (яблоко, груша,
слива)
экзотические фрукты
41 204
1 994
348 138
1%
2%
2%
8,22
182,18
8,45
174,59
17 035
718
145 058
1%
1%
1%
8,66
192,69
8,52
201,90
28 342
1 169
251 238
1%
1%
1%
8,78
204,97
8,86
214,95
без вкусовых добавок
3 488
153
25 235
0%
0%
0%
6,57
144,40
7,24
164,48
828
37
5 380
0%
0%
0%
6,50
144,44
6,50
144,44
другое
овсяная
сливочная Итог
другая
другая Итог
овсяная Итог
сливочная
шоколад, кофе
другое
5 386
269
42 240
0%
0%
0%
7,32
146,39
7,84
157,01
96 282
4 341
817 289
3%
3%
4%
8,15
181,01
8,49
188,27
ягоды
обычные фрукты (яблоко, груша,
слива)
экзотические фрукты
64 172
3 091
501 553
2%
2%
2%
8,15
169,71
7,82
162,28
42 080
1 975
327 630
1%
2%
1%
8,13
173,38
7,79
165,87
54 719
2 513
438 093
2%
2%
2%
8,06
177,34
8,01
174,32
без вкусовых добавок
31 887
1 562
242 968
1%
1%
1%
8,01
150,20
7,62
155,54
другое
рисовая
71 945
4 284
553 212
2%
3%
3%
8,08
150,45
7,69
129,13
264 803
13 425
2 063 455
9%
11%
9%
8,10
165,12
7,79
153,70
361 085
17 766
2 880 745
12%
14%
13%
8,11
169,84
7,98
162,14
сливочная Итог
другая
другая Итог
рисовая Итог
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
15

16. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
Продолжение таблицы
вид
вкус
ягоды
обычные фрукты (яблоко, груша,
слива)
экзотические фрукты
7 445
335
79 167
1 524
69
13 714
0%
0%
0%
9,00
200,00
9,00
200,00
сливочная
2 174
98
17 941
0%
0%
0%
7,75
172,22
8,25
183,38
без вкусовых добавок
1 731
76
15 545
0%
0%
0%
8,92
216,18
8,98
203,34
887
40
5 764
0%
0%
0%
6,50
144,44
6,50
144,44
2 074
91
19 081
0%
0%
0%
9,20
209,09
9,20
209,09
15 835
709
151 213
1%
1%
1%
8,46
191,65
9,55
213,26
ягоды
обычные фрукты (яблоко, груша,
слива)
экзотические фрукты
5 185
207
36 295
0%
0%
0%
7,00
175,00
7,00
175,00
5 875
238
40 779
0%
0%
0%
6,75
159,72
6,94
171,02
394
18
2 838
0%
0%
0%
7,20
160,00
7,20
160,00
без вкусовых добавок
14 045
578
134 532
0%
0%
1%
8,58
179,41
9,58
232,68
другое
состав
Объем
продаж
,
штук/м
ес, %
0%
81 627
4 393
674 650
3%
3%
3%
8,22
206,77
8,27
153,59
107 126
5 434
889 093
4%
4%
4%
8,20
200,66
8,30
163,60
шоколад, кофе
гречнев
ая
другое
сливочная Итог
другая
другая Итог
гречневая Итог
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
рублей/мес
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
рублей/м
ес, %
Средняя
цена за
шт,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг,
руб/коп
Средневв
еш. Цена
за шт,
руб/коп
0%
0%
8,75
194,44
10,63
Средневз
веш.
Цена за 1
кг,
руб/коп
236,29
122 961
6 143
1 040 306
4%
5%
5%
8,24
199,48
8,46
169,33
ягоды
обычные фрукты (яблоко, груша,
слива)
экзотические фрукты
2 453
110
21 621
0%
0%
0%
8,40
185,48
8,82
195,72
808
36
5 642
0%
0%
0%
8,15
181,11
6,98
155,18
1 380
61
13 795
0%
0%
0%
10,00
227,27
10,00
227,27
без вкусовых добавок
1 436
65
9 912
0%
0%
0%
6,90
153,33
6,90
153,33
другое
46 606
2 115
352 260
2%
2%
2%
8,25
182,25
7,56
166,55
52 682
2 387
403 230
2%
2%
2%
8,29
183,52
7,65
168,91
ягоды
381
18
3 905
0%
0%
0%
10,25
218,09
10,25
218,09
без вкусовых добавок
698
70
3 853
0%
0%
0%
5,72
53,00
5,52
54,82
11 773
1 083
78 078
0%
1%
0%
6,84
107,19
6,63
72,09
12 852
1 171
85 835
0%
1%
0%
6,85
102,02
6,68
73,29
другая Итог
65 534
3 558
489 065
2%
3%
2%
7,82
157,23
7,46
137,44
Общий итог
2 911 571
126 330
21 918 586
100%
100%
100%
7,59
179,08
7,53
173,50
сливочная
другая
сливочная Итог
другая
другое
другая Итог
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
16

17. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
8. Распределение общего объема продаж КБП по ценовым диапазонам
В таблице представлено распределение общего объема продаж КБП по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг)
Таблица 8 Распределение общего объема продаж КБП по ценовым диапазонам
цена (руб.коп.)
<6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
Общий итог
Объем
продаж,
штук/мес
202 781
644 753
1 006 422
513 080
372 505
115 533
45 589
10 908
2 911 571
Объем
продаж,
кг/мес
7 829
27 590
44 285
22 843
16 358
4 998
1 972
456
126 330
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
Объем
продаж,
рублей/мес
958 553
4 087 014
7 360 447
4 270 341
3 409 531
1 185 554
510 646
136 501
21 918 586
Объем
продаж,
штук/мес, %
7%
22%
35%
18%
13%
4%
2%
0%
100%
Объем
продаж,
кг/мес, %
6%
22%
35%
18%
13%
4%
2%
0%
100%
Объем
продаж,
рублей/мес, %
4%
19%
34%
19%
16%
5%
2%
1%
100%
17

18. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
На рисунке представлено распределение общего объема продаж КБП в стоимостном и натуральном выражении по ценовым диапазонам (цены
представлены в рублях за 1 кг)
Рисунок 5 Распределение общего объема продаж КБП по ценовым диапазонам
40%
35%35%
34%
35%
30%
25%
22%22%
20%
19%
18%18%
19%
16%
15%
13%13%
10%
7%
6%
5%
4%
5%
4% 4%
2% 2%
2%
0% 0% 1%
0%
<6
6-7
7-8
Объем продаж, штук/мес, %
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
8-9
9-10
Объем продаж, кг/мес, %
10-11
11-12
12-13
Объем продаж, рублей/мес, %
18

19. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
9. Доли каналов дистрибуции
Таблица 9 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж КБП
Тип торговой точки
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
рублей/ме
с
Объем
продаж,
штук/мес,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
рублей/ме
с, %
Средняя
цена за
шт,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг, руб/коп
Средневв
еш. Цена
за шт,
руб/коп
Средневз
веш. Цена
за 1 кг,
руб/коп
Рынок
1 184 793
51 259
8 111 577
41%
41%
37%
6,98
164,88
6,85
158,25
Продовольственный
магазин
863 931
37 519
6 841 427
30%
30%
31%
7,85
185,04
7,92
182,35
Супермаркет/
Универсам/
Гастроном
339 889
15 131
2 582 370
12%
12%
12%
7,77
183,75
7,60
170,66
Павильон
296 449
12 724
2 569 639
10%
10%
12%
8,66
202,90
8,67
201,96
Лоток/ палатка/ киоск
226 509
9 697
1 813 573
8%
8%
8%
7,77
181,51
8,01
187,02
2 911 571
126 330
21 918 586
100%
100%
100%
7,59
179,08
7,53
173,50
Общий итог
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
19

20. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 6 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж КБП
100%
8%
10%
10%
12%
12%
30%
30%
41%
41%
Объем продаж, штук/мес, %
90%
8%
Объем продаж, кг/мес, %
8%
12%
80%
12%
70%
60%
31%
50%
40%
30%
20%
37%
10%
0%
Рынок
Продовольственный магазин
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
Супермаркет/ Универсам/ Гастроном
Объем продаж, рублей/мес, %
Павильон
Лоток/ палатка/ киоск
20

21. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж
Таблица 10 Доля упаковки различной массы в общем объеме продаж
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
рублей/мес
Объем
продаж,
штук/мес, %
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
рублей/мес,
%
Средняя
цена за шт,
руб/коп
Средняя
цена за 1 кг,
руб/коп
Средневве
ш. Цена за
шт, руб/коп
Средневзве
ш. Цена за 1
кг, руб/коп
30-35
47 152
1 508
348 343
2%
1%
2%
8,31
259,31
7,39
230,93
35-40
488 014
17 622
3 233 403
17%
14%
15%
6,85
189,97
6,63
183,49
40-45
1 167 396
48 753
8 944 068
40%
39%
41%
7,73
185,42
7,66
183,46
45-50
1 035 818
46 941
8 055 127
36%
37%
37%
7,78
171,54
7,78
171,60
50-55
115 232
5 801
896 143
4%
5%
4%
7,91
157,41
7,78
154,49
75-80
3 695
277
33 253
0%
0%
0%
9,00
120,00
9,00
120,00
100-105
54 204
5 420
407 838
2%
4%
2%
7,18
71,75
7,52
75,24
120-125
62
8
410
0%
0%
0%
6,67
53,33
6,67
53,33
2 911 571
126 330
21 918 586
100%
100%
100%
7,59
179,08
7,53
173,50
масса
(грамм)
Общий итог
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
21

22. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж
11.1 Доли марок по каналу «Рынки»
Таблица 11 Доли марок по каналу «Рынки»
марка
моментальной
каши
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
рублей/м
ес
Объем
продаж,
штук/мес,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
рублей/м
ес, %
Средняя
цена за
шт,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг,
руб/коп
Средневв
еш. Цена
за шт,
руб/коп
Средневз
веш. Цена
за 1 кг,
руб/коп
Быстров
1 019 720
45 228
7 288 975
86%
88%
90%
7,26
167,82
7,15
161,16
Бишоп
76 195
2 795
451 001
6%
5%
6%
5,99
162,46
5,92
161,36
Вологодские
овсяные хлопья
35 297
1 235
123 538
3%
2%
2%
3,50
100,00
3,50
100,00
Остальные
53 581
2 000
248 063
5%
4%
3%
5,26
139,35
4,63
124,01
1 184 793
51 259
8 111 577
100%
100%
100%
6,98
164,88
6,85
158,25
Всего
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
22

23. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»
Таблица 12 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
рублей/м
ес
Объем
продаж,
штук/мес,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
рублей/м
ес, %
Средняя
цена за
шт,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг,
руб/коп
Средневв
еш. Цена
за шт,
руб/коп
Средневз
веш. Цена
за 1 кг,
руб/коп
Быстров
680 485
30 808
5 600 818
79%
82%
82%
8,13
183,94
8,23
181,80
Бишоп
156 692
5 739
1 054 746
18%
15%
15%
6,90
190,76
6,73
183,79
Остальные
26 755
972
185 863
3%
3%
3%
6,66
182,27
6,95
191,18
Всего
863 931
37 519
6 841 427
100%
100%
100%
7,85
185,04
7,92
182,35
марка
моментальной
каши
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
23

24. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
11.3 Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы»
Таблица 13Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы»
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
рублей/м
ес
Объем
продаж,
штук/мес,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
рублей/м
ес, %
Средняя
цена за
шт,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг,
руб/коп
Средневв
еш. Цена
за шт,
руб/коп
Средневз
веш. Цена
за 1 кг,
руб/коп
Быстров
255 365
11 822
2 101 604
75%
78%
81%
8,44
191,63
8,23
177,77
Бишоп
52 953
2 032
318 292
16%
13%
12%
6,48
170,39
6,01
156,62
Спорт-фаворит
21 579
910
101 792
6%
6%
4%
5,01
121,68
4,72
111,80
Остальные
9 992
366
60 683
3%
2%
2%
6,24
168,75
6,07
165,64
339 889
15 131
2 582 370
100%
100%
100%
7,77
183,75
7,60
170,66
марка
моментальной
каши
Всего
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
24

25. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
11. Описание генеральной совокупности
В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек, осуществляющих продажи КБП в Москве
Таблица 14 Описание генеральной совокупности торговых точек
Всего в городе
Из них торгуют КБП
Супермаркет/Универсам/Гастроном
320
285
Продовольственный магазин
4880
3840
Павильон+ТУТ
2654
1480
Точка уличной торговли
1250
439
Точек на рынках, всего
7223
593
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
25

26. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
Приложения
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
26

27. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
Образцы анкет
Магазин
Моментальные каши
(отметка о проверке)
№____________(супервайзер)
Дата «_____» октября 2002г
Время начала ____ч____мин
Время окончания ____ч____мин
ФИО/Код Интервьюера
Лист карты №_______
Время работы торг.точки с_____до_____
Назв. торговой точки
Адрес торг. точки ул.___________________________д______корп_____
Тел:
Тип торговой точки
1. Супермаркет/универсам/Гастроном
2. Продовольственный магазин 3. Павильон
4 Точка уличной торговли
Торговая площадь
1.До 20 кв.м
2. 21-100 кв.м
3. 101-250 кв.м
4. Более 250 кв.м
ФИО контактного лица
Должность контактного лица
Объем продаж моментальных каш по маркам
Вид
Марка моментальной каши
Состав
Масса
упаковки,
грамм
Вкус
1
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
3
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
4
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
…
…
…
…
13
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
14
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
15
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
Объем
продаж,
штук в
неделю
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
2
Цена,
Руб/коп.
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
Состав – 1 – овсяная, 2 – гречневая, 3 – рисовая, 4 – другая
Вид – 1 - сливочная, 2 – другая
Вкус – 1. БВ – без вкусовых добавок 2. Я – ягоды 3. ОФ – обычные фрукты (яблоко, груша, слива) 4.ЭФ – экзотические фрукты 5.Ш – шоколад, кофе, 6.Др - другое
Рынки
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
Моментальные каши
(отметка о проверке)
№____________(супервайзер)
27

28. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
Дата «_____________________» 2002г
Время начала ____ч____мин
Время окончания ____ч____мин
ФИО/Код Интервьюера
Лист карты №_______
Назв. рынка
№/название торг. точки
ФИО контактного лица
Кол-во торг точек в которых продаются хлопья
Кол-во торг точек, на рынке всего
Должность контактного лица
Объем продаж моментальных каш по маркам
Вид
Марка моментальной каши
Состав
Вкус
1
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
4
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
…
…
…
13
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
14
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
15
1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др
1. Сл. 2. Др
Объем
продаж,
штук в
неделю
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
3
Цена,
Руб/коп.
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
2
Масса
упаковки,
грамм
1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др
…
Состав – 1 – овсяная, 2 – гречневая, 3 – рисовая, 4 – другая
Вид – 1 - сливочная, 2 – другая
Вкус – 1. БВ – без вкусовых добавок 2. Я – ягоды 3. ОФ – обычные фрукты (яблоко, груша, слива) 4.ЭФ – экзотические фрукты 5.Ш – шоколад, кофе, 6.Др - другое
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
28

29. Московский рынок каш быстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года
Типология торговых точек

Супермаркет/ Универсам/ Гастроном – Крупный продовольственный магазин (торговая площадь не менее 200 кв.метров),
специализирующийся на продаже продовольственных товаров. Форма обслуживания – самообслуживание. Возможна организация торговли
как в классических «советских» универсамах. В некоторых случаях допускается торговля через прилавок. Кроме продовольственных товаров
в продаже присутствуют непродовольственные товары (средства гигиены, средства по уходу за обувью и т.п)

Продовольственный магазин – Небольшой (площадь торгового зада не превышает 200 кв. метров) магазин, расположенный в
стационарном здании. Форма торговли – только через прилавок. В продаже, как правило, присутствуют только продовольственные товары

Специализированный магазин – Магазин, специализирующийся на продаже алкогольных напитков и сопутствующих им товаров

Торговый комплекс/ Торговый центр – Торговая точка, «бутичного типа» специализирующаяся на продаже непродовольственных товаров.
Продукты питания занимают небольшую долю в ассортименте торговой точки.

Павильон – Нестационарная торговая точка (собрана из легких конструкций), специализирующаяся на продаже продуктов питания. Торговая
площадь, как правило не превышает 50 квадратных метров. Форма торговли – только через прилавок
Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то
29