Маркетинговое исследование московского рынка гречки

1. Розничные продажи на Московском
рынке гречки.
Итоговый отчет
Декабрь 2002 года.

2. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
Содержание
1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования. ____________________________________________ 4
Цель исследования____________________________________________________________________________________________________________ 4
Задачи исследования: _________________________________________________________________________________________________________ 4
Метод сбора информации _____________________________________________________________________________________________________ 4
Выборка ______________________________________________________________________________________________________________________ 4
Контроль качества сбора информации _________________________________________________________________________________________ 4
2. Основные результаты исследования _____________________________________________________________________________ 5
3. Основные показатели Московского рынка гречки _________________________________________________________________ 6
4. Дистрибуция марок гречки ________________________________________________________________________________________ 7
5. Доли основных марок гречки ______________________________________________________________________________________ 9
7. Доли гречки различного состава и вида тары в общем объеме продаж__________________________________________ 11
7.1 Доли гречки различного состава в общем объеме продаж _________________________________________________________________ 11
7.2 Доли гречки, упакованной в различного вида упаковке, в общем объеме продаж___________________________________________ 13
8. Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам __________________________________________ 15
8.1 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам ___________________________________________________ 15
9. Доли каналов дистрибуции _______________________________________________________________________________________ 17
10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж _______________________________________________________ 19
10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж ________________________________________________________________ 19
11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж _________________________________________________________________ 20
11.1 Доли марок по каналу «Рынки» ___________________________________________________________________________________________ 20
11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины» __________________________________________________________________ 21
11.3 Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы» _______________________________________________________ 22
12. Описание генеральной совокупности ___________________________________________________________________________ 23
www.fdfgroup.ru
2

3. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
Приложения _________________________________________________________________________________________________________ 24
Образцы анкет _______________________________________________________________________________________________________________ 25
Типология торговых точек ____________________________________________________________________________________________________ 27
www.fdfgroup.ru
3

4. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.
В данной работе представлены основные результаты исследования продаж на рынке гречки в Москве.
Полевые работы были проведены с 3 по 17 декабря 2002 года.
Цель исследования
 Определение объема Московского рынка гречки
Задачи исследования:




Определение объема рынка гречки
Определение долей марок конкурентов
Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов
Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции
Метод сбора информации
Формализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи гречки (образцы анкет представлены в
приложении)
Выборка
Квотированная случайная выборка.
Размер выборки – 250 торговых точек различных типов
Контроль качества сбора информации
Повторное посещение 20% торговых точек
www.fdfgroup.ru
4

5. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
2. Основные результаты исследования
Общий объем рынка гречневой крупы - 30,1 млн. рублей в месяц
Марки с наилучшей дистрибуцией:
 Мистраль
 Три хозяйки
 Великороссье
Марки с наибольшей долей рынка в натуральном (кг) выражении:
 гречка (no name)
 Три хозяйки
 Мистраль
 Второй дом
 Русское поле
 Великороссье
Марки с наибольшей долей рынка в стоимостном (руб) выражении:
 гречка (no name)
 Три хозяйки
 Мистраль
 Второй дом
 Русское поле
 Великороссье
Основные каналы распределения продукции:
 Продовольственный магазин
 Рынок
 Супермаркет/ Универсам/ Гастроном
www.fdfgroup.ru
5

6. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
3. Основные показатели Московского рынка гречки
В таблице представлены основные показатели рынка гречки. Далее по тексту, если это не оговорено особо, речь идет о
продажах в декабре месяце 2002 года.
Таблица 1 Основные показатели рынка
Показатель
Объем продаж, штук/мес
Объем продаж, кг/мес
Объем продаж, руб/мес
Средняя цезаза пачку
Средняя цена за кг
Средневзвеш. цена за пачку
Средневзвеш. цена за кг
1 468 035
1 377 114
30 162 582
20,87
23,37
20,55
21,90
Средняя цена за пачку - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 пачку
Средняя цена за 1 кг - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 кг
Средневзвешенная цена за пачку рассчитывалась как «Объем продаж, руб/мес» деленный на «Объем продаж, пачек/мес»
Средневзвешенная цена за 1 кг рассчитывалась как «Объем продаж, рублей/мес» деленный на «Объем килограмм/мес».
www.fdfgroup.ru
6

7. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
4. Дистрибуция1 марок гречки
В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок гречки
Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции
Марка кречки
гречка (no name)
Мистраль
Три хозяйки
Великороссье
Русское поле
Второй дом
Скайфуд
Зерностандарт
Альстар
Макфа
Ангстрем
Америя
Поваренок
Штерн продукт
Летний сад
Реал Агро
Увельская крупяная компания
Ярус
ГиД
Щебекинская
Салова 52
Агрус Инвест
1
Дистрибуция
марки
38%
11%
8%
7%
6%
6%
6%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
Доля торговых точек, в ассортименте которых есть хотя бы одна пачка гречки под данной торговой маркой
www.fdfgroup.ru
7

8. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 1
Агрус Инв ест
2%
Салов а 52
2%
Щебекинская
2%
ГиД
2%
Ярус
2%
Ув ельская крупяная компания
3%
Реал Агро
3%
Летний сад
3%
Штерн продукт
3%
Пов аренок
3%
Америя
3%
Ангстрем
3%
Макфа
4%
Альстар
4%
Зерностандарт
6%
Скайфуд
6%
Второй дом
6%
Русское поле
6%
Великороссье
7%
Три хозяйки
8%
Мистраль
11%
гречка (no name)
38%
0%
www.fdfgroup.ru
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
8

9. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
5. Доли основных марок гречки
В таблице представлены доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены на них.
Таблица 3 Доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены
Объем
Объем
Объем
Объем
Объем
продаж
продаж,
марка
продаж,
продаж,
продаж,
,
штук/мес
штук/мес
кг/мес
руб/мес
кг/мес,
,%
%
10 583
гречка (no name)
569 534
555 421
39%
40%
272
Три хозяйки
76 081
75 410
1 760 158
5%
5%
Мистраль
74 616
67 710
1 841 379
5%
5%
Второй дом
68 752
65 452
1 471 336
5%
5%
Русское поле
60 307
57 399
1 214 867
4%
4%
Великороссье
57 643
54 094
1 139 731
4%
4%
Поваренок
42 159
42 159
981 484
3%
3%
Скайфуд
47 424
39 965
973 901
3%
3%
Альстар
33 549
30 161
646 354
2%
2%
Летний сад
30 645
28 592
670 719
2%
2%
Анэка
31 035
27 932
651 362
2%
2%
Реал Агро
28 903
26 706
580 546
2%
2%
Штерн продукт
25 975
23 959
575 503
2%
2%
Ренц
26 372
23 735
471 651
2%
2%
Ангстрем
19 401
17 460
434 073
1%
1%
Щебекинская
18 865
16 979
471 863
1%
1%
Увельская крупяная
23 040
16 405
825 190
2%
1%
компания
Зерностандарт
15 429
15 216
348 421
1%
1%
Ярус
14 759
14 295
330 594
1%
1%
Марс
14 931
13 438
298 619
1%
1%
Макфа
21 043
13 165
541 771
1%
1%
Салова 52
12 470
11 633
268 219
1%
1%
ГиД
11 555
10 400
219 548
1%
1%
143 547
129 428
2 862 021
10%
9%
www.fdfgroup.ru
Объем
продаж,
руб/мес
,%
Средня
я
цезаза
пачку
Средня
я цена
за кг
Средневзве
ш. цена за
пачку
Средневзве
ш. цена за кг
35%
19,61
20,48
18,58
19,05
6%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
2%
22,98
23,67
21,49
20,63
19,36
20,75
20,91
20,29
23,06
21,17
19,79
22,96
17,00
24,53
24,25
23,38
26,15
23,20
21,97
20,96
20,75
23,91
22,55
25,32
23,52
21,60
24,53
18,89
27,26
26,94
23,14
24,68
21,40
20,14
19,77
23,28
20,54
19,27
21,89
20,99
20,09
22,16
17,88
22,37
25,01
23,34
27,20
22,48
21,17
21,07
23,28
24,37
21,43
23,46
23,32
21,74
24,02
19,87
24,86
27,79
3%
22,18
39,37
35,82
50,30
1%
1%
1%
2%
1%
1%
9%
20,09
22,41
20,00
27,35
21,05
19,00
19,59
20,91
24,41
22,22
41,00
22,08
21,11
23,69
22,58
22,40
20,00
25,75
21,51
19,00
19,94
22,90
23,13
22,22
41,15
23,06
21,11
22,11
9

10. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
1 468 035
1 377 114
30 162
582
100%
100%
100%
20,87
23,37
20,55
21,90
На рисунке представлены доли основных марок на Московском рынке
Рисунок 2 Доли основных марок на Московском рынке
100%
90%
36%
38%
80%
40%
70%
60%
4%
4%
5%
4%
4%
5%
50%
5%
5%
5%
5%
40%
4%
4%
5%
6%
6%
30%
39%
40%
Объем продаж, штук/мес, %
Объем продаж, кг/мес, %
20%
35%
10%
0%
гречка (no name)
www.fdfgroup.ru
Три хозяйки
Мистраль
Второй дом
Русское поле
Объем продаж, руб/мес, %
Великороссье
Остальные
10

11. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
7. Доли гречки различного состава и вида тары в общем объеме продаж
7.1 Доли гречки различного состава в общем объеме продаж
В таблице представлены доли гречки различного цвета в общем объеме продаж.
Таблица 4 Доли гречки различного состава в общем объеме продаж
состав
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/мес
Объем
продаж,
штук/мес,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
руб/мес,
%
Средняя
цезаза
пачку
Средняя
цена за кг
Средневз
веш. цена
за пачку
Средневз
веш. цена
за кг
продел
227 882
214 684
3 747 923
16%
16%
12%
17,03
18,80
16,45
17,46
ядрица
1 240 153
1 162 430
26 414 660
84%
84%
88%
21,60
24,24
21,30
22,72
Общий итог
1 468 035
1 377 114
30 162 582
100%
100%
100%
20,87
23,37
20,55
21,90
www.fdfgroup.ru
11

12. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 3 Доли гречки различного состава в общем объеме продаж
100%
90%
80%
70%
60%
84%
84%
88%
16%
16%
12%
Объем продаж, штук/мес, %
Объем продаж, кг/мес, %
Объем продаж, руб/мес, %
50%
40%
30%
20%
10%
0%
продел
www.fdfgroup.ru
ядрица
12

13. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
7.2 Доли гречки, упакованной в различного вида упаковке, в общем объеме продаж
В таблице представлены доли гречки в различной упаковке в общем объеме продаж
Таблица 5 Доли гречки в различного вида упаковке в общем объеме продаж
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/мес
Объем
продаж,
штук/мес,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
руб/мес,
%
Средняя
цезаза
пачку
Средняя
цена за
кг
Средневзвеш.
цена за пачку
Средневзвеш.
цена за кг
512 740
478 643
11 212
587
35%
35%
37%
22,02
23,99
21,87
23,43
449 324
414 504
9 087 566
31%
30%
30%
19,94
21,84
20,22
21,92
394 670
390 686
7 000 785
27%
28%
23%
18,72
18,94
17,74
17,92
61 865
49 607
1 853 064
4%
4%
6%
24,72
41,01
29,95
37,35
бум. пакет
8 438
7 793
178 557
1%
1%
1%
19,88
21,02
21,16
22,91
Карт. коробка
11 033
6 129
249 656
1%
0%
1%
24,19
39,03
22,63
40,74
Другое
29 965
29 751
580 368
2%
2%
2%
19,50
20,03
19,37
19,51
1 468 035
1 377 114
30 162
582
100%
100%
100%
20,87
23,37
20,55
21,90
тара
п/э пакет с рисунком
прозр. п/э пакет с
этикеткой
прозр. п/э. пакет
(магазинная фасовка
Карт. коробка с
пакетиками
Общий итог
www.fdfgroup.ru
13

14. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 4 Доли гречки в различной упаковке в общем объеме продаж
100%
2%
1%
4%
2%
0%
4%
2%
1%
6%
27%
28%
23%
31%
30%
35%
35%
90%
80%
70%
60%
50%
30%
40%
30%
20%
37%
10%
0%
Объем продаж, штук/мес, %
п/э пакет с рисунком
Карт. коробка с пакетиками
Другое
www.fdfgroup.ru
Объем продаж, кг/мес, %
прозр. п/э пакет с этикеткой
бум. пакет
Объем продаж, руб/мес, %
прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка
Карт. коробка
14

15. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
8. Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам
8.1 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам
В таблице представлено распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг)
Таблица 6 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам
цена,
руб/кг
Объем продаж,
штук/мес
Объем продаж,
кг/мес
Объем продаж,
руб/мес
Объем продаж,
штук/мес, %
Объем продаж,
кг/мес, %
Объем продаж,
руб/мес, %
<15
61 468
61 185
870 488
4%
4%
3%
15-17
99 836
97 677
1 560 204
7%
7%
5%
17-19
146 172
142 097
2 519 093
10%
10%
8%
19-21
301 770
290 964
5 761 945
21%
21%
19%
21-23
320 148
300 054
6 506 731
22%
22%
22%
23-25
260 195
245 765
5 864 637
18%
18%
19%
25-27
148 205
137 918
3 558 484
10%
10%
12%
27-29
52 126
45 939
1 300 300
4%
3%
4%
>29
78 115
55 515
2 220 701
5%
4%
7%
www.fdfgroup.ru
15

16. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
На рисунке представлено распределение общего объема продаж гречки в стоимостном и натуральном выражении по ценовым диапазонам (цены
представлены в рублях за 1 кг)
Рисунок 5 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам
25%
22% 22%
22%
21%
21%
20%
19%
19%
18%
18%
15%
12%
10%
10%
10%
10%
10%
8%
7%
7% 7%
5%
5%
5%
4% 4%
4%
4% 3%
3%
4%
0%
<15
15-17
17-19
Объем продаж, штук/мес, %
www.fdfgroup.ru
19-21
21-23
23-25
Объем продаж, кг/мес, %
25-27
27-29
>29
Объем продаж, руб/мес, %
16

17. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
9. Доли каналов дистрибуции
Таблица 7 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж гречки
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/мес
Объем
продаж,
штук/мес
,%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
руб/мес,
%
Средняя
цезаза
пачку
Средняя
цена за
кг
Среднев
звеш.
цена за
пачку
Среднев
звеш.
цена за
кг
Продовольственный магазин
532 714
492 764
11 618
145
36%
36%
39%
20,82
23,57
21,81
23,58
Рынок
509 421
484 703
9 563 647
35%
35%
32%
19,44
21,08
18,77
19,73
Супермаркет/ Универсам/
Гастроном
236 050
221 778
4 978 464
16%
16%
17%
21,79
25,16
21,09
22,45
Павильон
122 938
114 243
2 717 573
8%
8%
9%
22,01
24,01
22,11
23,79
Ларек/ Киоск/ Лоток
66 912
63 626
1 284 753
5%
5%
4%
20,92
23,22
19,20
20,19
1 468 035
1 377 114
30 162
582
100%
100%
100%
20,87
23,37
20,55
21,90
Тип торговой точки
Общий итог
www.fdfgroup.ru
17

18. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 6 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж гречки
100%
5%
5%
4%
90%
8%
8%
9%
80%
16%
16%
17%
35%
35%
32%
36%
36%
39%
Объем продаж, штук/мес, %
Объем продаж, кг/мес, %
Объем продаж, руб/мес, %
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Продовольственный магазин
www.fdfgroup.ru
Рынок
Супермаркет/ Универсам/ Гастроном
Павильон
Ларек/ Киоск/ Лоток
18

19. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж
10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж
Таблица 8 Доля упаковки различной массы в общем объеме продаж
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/мес
Объем
продаж,
штук/мес,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
руб/мес,
%
Средняя
цезаза
пачку
Средняя
цена за кг
Средневз
веш. цена
за пачку
Средневз
веш. цена
за кг
менее 0,9 кг
71 651
45 739
1 752 580
5%
3%
6%
19,40
33,63
24,46
38,32
0,9
650 097
585 088
13 485 053
44%
42%
45%
20,93
23,25
20,74
23,05
1
746 287
746 287
14 924 949
51%
54%
49%
21,14
21,14
20,00
20,00
1 468 035
1 377 114
30 162 582
100%
100%
100%
20,87
23,37
20,55
21,90
Масса
упаковки, кг
Общий итог
www.fdfgroup.ru
19

20. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж
11.1 Доли марок по каналу «Рынки»
Таблица 9 Доли марок по каналу «Рынки»
марка
гречневой
крупы
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/мес
Объем
продаж,
штук/мес,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
руб/мес, %
Средняя
цена за
пачку
Средняя
цена за кг
Средневзв
еш. цена
за пачку
Средневзв
еш. цена
за кг
гречка (no
name)
294 843
288 382
5 230 512
58%
59%
55%
18,34
18,85
17,74
18,14
Альстар
28 080
25 272
533 028
6%
5%
6%
19,50
21,67
18,98
21,09
Великороссье
26 117
24 251
493 865
5%
5%
5%
18,92
20,70
18,91
20,36
Ренц
24 850
22 365
447 297
5%
5%
5%
18,00
20,00
18,00
20,00
Второй дом
18 265
18 265
396 230
4%
4%
4%
21,64
21,64
21,69
21,69
Мистраль
19 333
17 450
468 096
4%
4%
5%
23,86
26,13
24,21
26,83
Реал Агро
16 351
14 716
312 362
3%
3%
3%
19,30
21,44
19,10
21,23
ГиД
11 555
10 400
219 548
2%
2%
2%
19,00
21,11
19,00
21,11
Остальные
70 027
63 603
1 462 709
14%
13%
15%
19,76
22,74
20,89
23,00
Всего
509 421
484 703
9 563 647
100%
100%
100%
19,44
21,08
18,77
19,73
www.fdfgroup.ru
20

21. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»
Таблица 10 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/мес
Объем
продаж,
штук/ме
с, %
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
руб/мес,
%
Средняя
цезаза
пачку
Средняя
цена за
кг
Средневз
веш.
цена за
пачку
Средневз
веш.
цена за
кг
гречка (no name)
178 105
173 860
3 417 585
33%
35%
29%
19,75
20,76
19,19
19,66
Три хозяйки
32 741
32 475
772 783
6%
7%
7%
23,95
24,36
23,60
23,80
Мистраль
34 341
30 907
859 734
6%
6%
7%
21,97
24,71
25,04
27,82
Анэка
31 035
27 932
651 362
6%
6%
6%
21,17
23,52
20,99
23,32
Второй дом
26 662
25 489
603 636
5%
5%
5%
20,88
24,69
22,64
23,68
Великороссье
23 889
22 780
493 147
4%
5%
4%
20,60
21,89
20,64
21,65
Поваренок
19 837
19 837
496 560
4%
4%
4%
17,33
17,33
25,03
25,03
Скайфуд
22 823
17 448
434 032
4%
4%
4%
19,06
23,64
19,02
24,88
Увельская крупяная
компания
19 624
14 696
739 679
4%
3%
6%
21,53
33,07
37,69
50,33
Марс
14 931
13 438
298 619
3%
3%
3%
20,00
22,22
20,00
22,22
Русское поле
14 291
13 033
300 645
3%
3%
3%
20,75
22,99
21,04
23,07
Остальные
114 435
100 869
2 550 364
21%
20%
22%
21,68
25,75
22,29
25,28
Всего
532 714
492 764
11 618 145
100%
100%
100%
20,82
23,57
21,81
23,58
марка греч_крупы
www.fdfgroup.ru
21

22. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
11.3 Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы»
Таблица 11 Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы»
марка
греч_крупы
Объем
продаж,
штук/мес
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/мес
Объем
продаж,
штук/мес,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
руб/мес,
%
Средняя
цезаза
пачку
Средняя
цена за кг
Средневз
веш. цена
за пачку
Средневз
веш. цена
за кг
Три хозяйки
35 539
35 211
809 831
15%
16%
16%
22,57
22,97
22,79
23,00
Русское поле
23 715
23 607
490 542
10%
11%
10%
21,81
22,17
20,68
20,78
гречка (no
name)
23 603
22 928
470 111
10%
10%
9%
19,92
20,70
19,92
20,50
Летний сад
21 580
20 433
470 751
9%
9%
9%
23,40
25,51
21,81
23,04
Второй дом
21 153
19 026
411 194
9%
9%
8%
21,15
23,95
19,44
21,61
Мистраль
11 015
10 419
257 556
5%
5%
5%
24,92
27,12
23,38
24,72
Поваренок
11 060
11 060
223 012
5%
5%
4%
23,33
23,33
20,16
20,16
Ярус
11 239
11 127
250 340
5%
5%
5%
22,18
23,83
22,27
22,50
Остальные
77 147
67 967
1 595 128
33%
31%
32%
21,38
26,86
20,68
23,47
Всего
236 050
221 778
4 978 464
100%
100%
100%
21,79
25,16
21,09
22,45
www.fdfgroup.ru
22

23. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
12. Описание генеральной совокупности
В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек, осуществляющих продажи гречки в Москве
Таблица 12 Описание генеральной совокупности торговых точек
Всего в городе
Из них торгуют гречневой
крупой
Супермаркет/Универсам/Гастроном
320
294
Продовольственный магазин
4880
4142
Павильон+ТУТ
2654
1983
Точка уличной торговли
1250
659
Точек на рынках,всего
7223
898
www.fdfgroup.ru
23

24. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
Приложения
www.fdfgroup.ru
24

25. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
Образцы анкет
Магазин
Гречка
(отметка о проверке)
№____________(супервайзер)
Дата «_____» октября 2002г
Время начала ____ч____мин
Время окончания ____ч____мин
ФИО/Код Интервьюера
Лист карты №_______
Время работы торг.точки с_____до_____
Назв. торговой точки
Адрес торг. точки ул.___________________________д______корп_____
Тел:
Тип торговой точки
1. Супермаркет/универсам/Гастроном
2. Продовольственный магазин 3. Павильон
4 Точка уличной торговли
Торговая площадь
1.До 20 кв.м
2. 21-100 кв.м
3. 101-250 кв.м
4. Более 250 кв.м
ФИО контактного лица
Должность контактного лица
Объем продаж гречневой крупы по маркам
Марка гречневой крупы
Масса
упаков
ки, кг
Состав
Тара
1
1.Я 2.П 3. Др
1.Я 2.П 3. Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
3
1.Я 2.П 3. Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
4
1.Я 2.П 3. Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
5
1.Я 2.П 3. Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
…
…
…
13
1.Я 2.П 3. Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
14
1.Я 2.П 3. Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
15
1.Я 2.П 3. Др
Объем
продаж, штук
в неделю
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
2
Цена,
Руб/коп.
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
Состав - 1. Я – ядрица, 2.П – продел, 3. Др - другая
Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5. К - Карт. коробка, 6.КП –
Карт. коробка с пакетиками 7. Др - Другое
Рынки
www.fdfgroup.ru
Гречка
(отметка о проверке)
№____________(супервайзер)
25

26. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
Дата «_____________________» 2002г
Время начала ____ч____мин
Время окончания ____ч____мин
ФИО/Код Интервьюера
Лист карты №_______
Назв. рынка
№/название торг. точки
ФИО контактного лица
Кол-во торг точек в которых продается гречка
Кол-во торг точек, на рынке всего
Должность контактного лица
Объем продаж гречневой крупы по маркам
Марка гречневой крупы
Состав
Тара
1
1.Я 2.П 3. Др
1.Я 2.П 3. Др
1.Я 2.П 3. Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
4
1.Я 2.П 3. Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
5
1.Я 2.П 3. Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
…
…
…
13
1.Я 2.П 3. Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
14
1.Я 2.П 3. Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
15
1.Я 2.П 3. Др
Объем
продаж, штук
в неделю
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
3
Цена,
Руб/коп.
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
2
Масса
упаков
ки, кг
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др
Состав - 1. Я – ядрица, 2.П – продел, 3. Др - другая
Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5. К - Карт.
коробка, 6.КП – Карт. коробка с пакетиками 7. Др - Другое
www.fdfgroup.ru
26

27. Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года
Типология торговых точек

Супермаркет/ Универсам/ Гастроном – Крупный продовольственный магазин (торговая площадь не менее 200 кв.метров),
специализирующийся на продаже продовольственных товаров. Форма обслуживания – самообслуживание. Возможна организация торговли
как в классических «советских» универсамах. В некоторых случаях допускается торговля через прилавок. Кроме продовольственных товаров
в продаже присутствуют непродовольственные товары (средства гигиены, средства по уходу за обувью и т.п)

Продовольственный магазин – Небольшой (площадь торгового зада не превышает 200 кв. метров) магазин, расположенный в
стационарном здании. Форма торговли – только через прилавок. В продаже, как правило, присутствуют только продовольственные товары

Специализированный магазин – Магазин, специализирующийся на продаже алкогольных напитков и сопутствующих им товаров

Торговый комплекс/ Торговый центр – Торговая точка, «бутичного типа» специализирующаяся на продаже непродовольственных товаров.
Продукты питания занимают небольшую долю в ассортименте торговой точки.

Павильон – Нестационарная торговая точка (собрана из легких конструкций), специализирующаяся на продаже продуктов питания. Торговая
площадь, как правило не превышает 50 квадратных метров. Форма торговли – только через прилавок
www.fdfgroup.ru
27