1. 2011
Ежемесячный обзор SMD
Сентябрь
Обзор фармацевтического рынка Украины за сентябрь 2011
Аналитические отчёты SMD
Украина * www.smd.net.ua * +380 44 206 1717/18
Фармацевтический рынок Украины
3. 02.11.2011 Ежемесячный обзор SMD. Украина. Сентябрь 2011 3
Макроэкономический обзор
2010 2011
Окт Ноя Дек Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен
Индекс потребительских цен, % 10,1 9,2 9,1 8,2 7,2 7,7 9,4 11 11,9 10,6 8,9 5,9
Индекс цен на фарм. продукцию, % 3,6 2,9 2,9 3,3 2,9 3,9 4,9 6,2 7,3 8 8 7,5
Индекс цен производителей, % 19,8 18,9 18,7 18 21,4 20,3 20,8 18,8 20 20,3 19,9 21,3
Курс UAH/USD, грн 791,1 792,8 795,6 795,0 794,1 794,4 796,5 797,5 797,3 797,1 797,1 797,3
Курс UAH/EURO, грн 1 099,4 1 086,7 1 049,8 1 061,5 1 083,9 1 109,3 1 148,7 1 147,6 1 146,8 1 137,9 1 141,7 1 101,3
Рост украинской экономики может снизиться в связи с Мировой отчёт конкурентоспособности 2011–2012.
уменьшением объемов кредитования из-за Всемирный экономический форум.
нестабильности еврозоны. В связи с кризисом в Европе,
кредит МВФ это последний ресурс, который Украина Украина поднялась на 7 позиций в текущем году. Страна
может получить. Сумма кредита может составлять около 3- продолжает демонстрировать ряд конкурентных
4 млрд. долларов, что составит примерно 2-3% от преимуществ. Хорошо образованное население, гибкий и
ВВП. Получение транша автоматически снимает эффективный рынок труда и значительный размер
девальвационные ожидания, что является актуальной общего рынка, продолжают закладывать хорошую основу
проблемой для Украины. МВФ может для будущего развития страны. С другой стороны,
рассмотреть выделение траншей не только по несмотря на впечатляющие планы реформ, реальные
экономическим, но и по политическим причинам. улучшения не были отмечены ни в слабой
Основное невыполненное экономическое требование МВФ институциональной основе (131-е место), не в
касается повышения цен на газ для населения. низкоэффективных рынках товаров и услуг (129-е место) –
что душит конкуренцию и препятствует развитию
18 октября в Санкт-Петербурге в рамках заседания Совета предпринимательства.
глав правительств СНГ, между Россией, Украиной,
Беларусью, Казахстаном, Арменией, Кыргызстаном, В связи с перечисленными фактами, есть надежда, что
Молдовой и Таджикистаном было подписано соглашение о вступление Украины во Всемирную торговую
создании зоны свободной торговли. В случае ратификации организацию (ВТО) будет способствовать дальнейшему
участниками, соглашение вступает в силу 1 января 2012 развитию конкуренции внутри страны посредством
года. Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан намерены снижения как торговых барьеров, так и внутренних
рассмотреть возможность присоединения к соглашению. препятствий. Приоритет должен быть направлен на
По мнению экспертов, соглашение о зоне свободной стабилизацию и развитие финансового сектора (116-е
торговли в рамках СНГ может быть первым шагом на место).
пути вступления Украины в Таможенный союз.
Если договор будет ратифицирован, по мнению Уровень здравоохранения довольно низок – средняя
экспертов, ожидаемый дополнительный рост в сельском продолжительность жизни в Украине 69,2 года, что
хозяйстве будет в пределах 3,5-4%, легкой ставит Украину на 97-е место в рейтинге. Самая большая
промышленности - 3%, металлургии - 3-4%. Это должно продолжительность жизни в Японии - 82,9 года, в Европе
способствовать постепенному снижению экспортных – около 80 лет. По уровню финансирования борьбы с
пошлин на российские энергетические продукты. туберкулёзом, Украина занимает 106 место, в
Химическая и нефтехимическая промышленность распространённости туберкулёза – 90-е. Текущий
должна вырасти на 3,5 – 5%, машиностроение - на 4-7% за уровень заболеваемости туберкулёзом 101 случай на
счет увеличения объемов заказов из России, также 100 тыс. человек. Перинатальная служба в стране
ожидается развитие авиационного и судостроительного работает ещё хуже – детская смертность составляет
сотрудничества . 101 случай на 1000 рожденных (110 место).
В целом, либерализация рынков СНГ имеет
незначительное влияние на обеспечение экономического Лучший показатель в Украине - уровень финансирования
роста. Чтобы достичь поставленных целей, необходимо борьбы со СПИДом (70-е место). Страна занимает 110
создать новые высокотехнологические торговые потоки, место по уровню распространения СПИДа: 1,1 на 100 тыс.
принятые в Межгосударственной программе населения.
инновационного сотрудничества в странах СНГ до 2020
года. Основной сценарий для Украины следующий: доля
инновационных продуктов в общем объёме производства
до 2020 г. должна увеличится в 4 раза и достигнуть 20%.
Уровень инновационной активности предприятий должен
увеличиться в 2 – 3 раза. Источники: Комитет статистики Украины, Национальный банк Украины, отчёт WEF
SMD/IG/11_2011
4. 02.11.2011 Ежемесячный обзор SMD. Украина. Сентябрь 2011 4
Макроэкономический обзор
Мировой отчёт конкурентоспособности 2011–2012. Всемирный
экономический форум. Экономический портрет: Украина
Ключевые показатели 2010
Население(млн)………………………………………………45,4
ВВП (млрд. долларов)……………………………………..136,4
ВВП на душу населения( долл. США).………………..3,000
ВВП как доля (%) общемирового……………………….0,41
____________________________________________
Индекс мировой конкурентоспособности (ИМК)
Рейтинг….Баллы
(из 142) ….(1-7)
ИМК 2011- 2012………………….……………….…82…...4,0
ИМК2010-2011 (из 139)….………………………….…89….…3,9
ИМК2009- 2010 (из 133)…….…………………………82…….4,0
Основные требования(40%)………….……….98…..4,2
Институциональная основа..……………….…...131..…3,0
Инфраструктура………………………………….……71…..3,9
Макроэкономическое окружение………………112….4,2
Здоровье и базовое образование………………..74….5,6
Факторы, увеличивающие
эффективность(50%)……….…………………….74…4,0
Высшее образование и тренинги…………………51…4,6
Эффективность товарного рынка………..………129….3,6
Эффективность рынка труда.………………..……61….4,4
Развитие финансового рынка……………………..116….3,4
Технологическая подготовленность………..…..82…..3,5
Объём рынка.……………………………………..……..38….4,5
Инновации (10%).………………………………….93…3,3
Сложность ведения бизнеса………………………..103….3,5
Инновации………………………………………..………..74….3,1 Percent of responses
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
Наиболее проблематичные факторы для ведения
бизнеса
Коррупция 16,0
Налоговый режим 14,4
Доступ к финансированию 13,6
Неэффективная государственная бюрократия 10,3
Уровень налогов 9,3
Инфляция 7,6
Политическая нестабильность 6,6
Нестабильность правительства/ перевороты 5,1
Ограничивающее трудовое законодательство 4,8
Преступность и воровство 3,5
Недостаточная оснащенность инфраструктуры 2,8
Валютное регулирование 2,8
Низкий уровень здравоохранения 1,3
Недостаточный уровень образования 1,2
Низкая уровень трудовой этики 0,8
Важно: из списка факторов респондентов попросили выбрать 5 наиболее проблематичных для ведения бизнеса в их стране и ранжировать их от 1 (наиболее проблематичные) до 5. На
графике отражена динамика ответов в соответствии с оценками респондентов.
SMD/IG/11_2011
5. 02.11.2011 Ежемесячный обзор SMD. Украина. Сентябрь 2011 5
Главные фармацевтические
новости. Сентябрь 2011 Head Office
Business Centre ''Eurasia'', 75 Zhylyanska St.,
5th Floor 01032 Kyiv, Ukraine
Постановление КМУ от 05.10.2011 № 1050 «О Tel.: +38 (044) 390 55 33 Fax. +38 (044) 390 55 40
приостановлении действия некоторых положений Email: mail@arzinger.ua URL: www.arzinger.ua
Постановления КМУ от 05.01.2011 № 4»
Постановлением КМУ от 05.01.2011 г. № 4 были внесены
изменения в перечень наркотических средств, психотропных
Нужно отметить, что документ также содержит образцы
веществ и прекурсоров, согласно которым кетамин отнесли к
форм реестров и заявлений о регистрации лекарственных
перечню психотропных веществ. Согласно следующему
средств и изделий мед. назначения.
Постановлению КМУ данная норма должна была вступить в
силу с 01.10.2011. Указанным выше Постановлением КМУ
Предотвращение фальсификации лекарственных средств
снова отсрочил отнесение кетамина к психотропным
С 1 ноября 2011 года вступает в силу Закон Украины «О
веществам до 01.03.2012. Документом до указанного срока
внесении изменений в некоторые законодательные акты
также приостановлено действие подпункта 3 п. 1 и пункта 2
Украины относительно предотвращения фальсификации
Постановления КМУ № 4.
лекарственных средств» (далее – «Закон»). В частности,
Напомним, что кетамин применяется для анестезии и
изменения касаются введения мер ответственности за
широко используется в ветеринарных клиниках. С
фальсификацию ЛС, а также утверждения компетенции
отнесением данного средства к психотропным веществам,
органов по проверке ЛС относительно применения ими
его использование будет разрешено только при наличии
санкций. Согласно ожиданиям экспертов имплементация
соответствующей лицензии.
данного Закона станет позитивным шагом в сфере
противодействия обороту фальсифицированных
Утверждено Положения о реестре оптово-отпускных цен
лекарственных препаратов в Украине.
на ЛС и изделия медицинского назначения (ИМН)
По разным данным средств массовой информации
С 17.10.2011 г. вступило в силу утвержденное Минздравом
фальсифицированные ЛС составляют 30% лекарственных
Положение о реестре оптово-отпускных цен на ЛС и ИМН,
препаратов, в то время как согласно данным
порядке внесения в него изменений (Приказ от 21.09.2011 г.
Государственной службы Украины по лекарственным
№ 602), заменяющее действовавшее прежде Положения о
средствам их часть составляет 1%. Причиной такой разницы
реестре оптово-отпускных цен на ЛС и порядке внесения в
в данных является отсутствие определения понятия
него изменений.
«фальсифицированные лекарственные средства» и наличие
Указанная замена осуществляется в связи с тем, что с
разных подходов к их подсчету.
сентября 2011 года правительство обязало регистрировать
Законом внесены изменения в Закон Украины «О
цены на лекарства и ИМН (приобретаемые полностью или
лекарственных средствах» относительно определения
частично за бюджетные средства), утвердив одновременно
понятия «фальсифицированное лекарственное средство».
порядки регистрации. Ранее существовало требование
Это позволит четко отличать фальсифицированные ЛС от
только о декларировании изменения цен на лекарства.
других лекарственных средств, изготовленных с
По новым правилам в Реестр цен на лекарства должны
неумышленным нарушением технологии производства или
вноситься данные об активных веществах, содержащихся в
поставки (с дефектами качества), а также от продуктов,
ЛС (если их более одного), а также вся информация,
наличие в обороте которых нарушает права
указанная в предыдущем Положении, с учетом замены
интеллектуальной собственности других производителей.
декларирования регистрацией. Стоит обратить внимание на
Согласно нововведениям устанавливается
то, что если ранее в Реестр вносилось изменение цены, то по
административная и уголовная ответственность за действия
новому Положению - собственно зарегистрированная цена.
с фальсифицированными лекарственными средствами.
В Реестре цен на ИМН должны содержаться такие сведения:
Следует отметить, что законодательством Украины впервые
название, тип, вид, марка, код по УКТВЭД, сфера
предусмотрена уголовная ответственность за совершение
применения, модификация или комплектующие, класс
такого рода действий.
изделия зависимо от потенциального риска применения,
Так, изменения коснулись положений ст. 305 Уголовного
наименование производителя, страна производителя, номер
кодекса Украины, согласно которой уголовная
свидетельства о гос. регистрации и дата прекращения его
ответственность наступает также за контрабанду
действия, оптово-розничная цена в гривнах (на
фальсифицированных ЛС. Ответственность
отечественные изделия), а также в гривнах и иностранной
предусматривает санкцию в виде лишения свободы с
валюте (на импортные изделия), официальный обменный
конфискацией фальсифицированных средств.
курс, дата и номер приказа Минздрава о регистрации цены на
изделие.
. Тимур Бондарев: Управляющий партнер, адвокат
Timur.Bondaryev@arzinger.ua
SMD/IG/11_2011
Arzinger, адвокатское объединение
6. 02.11.2011 Ежемесячный обзор SMD. Украина. Сентябрь 2011 6
Главные фармацевтические
Head Office
новости. Сентябрь 2011 Business Centre ''Eurasia'', 75 Zhylyanska St.,
5th Floor 01032 Kyiv, Ukraine
Tel.: +38 (044) 390 55 33 Fax. +38 (044) 390 55 40
Email: mail@arzinger.ua URL: www.arzinger.ua
Новой нормой в Уголовном кодексе Украины Важно отметить, что согласно конкурентному
предусматривается уголовная ответственность за законодательству Украины рекомендации органов АМКУ
преднамеренное изготовление фальсифицированных подлежат обязательному рассмотрению органами или
лекарственных средств, а также за приобретение, лицами, которым они предоставлены. Однако действующим
транспортировку, пересылку или хранение с целью сбыта законодательством не предусмотрена какая-либо
или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных ответственность за непредставление ответа на такого рода
средств, если такие действия создали угрозу для жизни или рекомендации.
здоровья человека, или совершены в крупных размерах. Следующим шагом Комитета стала рассылка
Указанные действия повлекут за собой санкцию в виде информационных запросов представителям фарм. рынка с
наложения штрафа, ограничения или лишения свободы с целью изучения путей дистрибуции лекарственных средств и
конфискацией фальсифицированных лекарственных ценовой политики компаний. В данном случае
средств, сырья и оборудования для их изготовления. непредставление запрашиваемой АМКУ информации или
Стоит отметить, что лицо, добровольно сдавшее предоставление неполной, неточной, недостоверной
фальсифицированные лекарственные средства и указавшее информации является нарушением закона и влечет за собой
источник их приобретения или способствовавшее применение санкций в виде штрафа в размере до 1 % от
раскрытию преступлений, связанных с их обращением, дохода (выручки) субъекта от реализации продукции за
освобождается от криминальной ответственности. последний отчетный год, который предшествовал году, в
Административная ответственность, в виде взыскания котором налагается штраф. Кроме того, исходя из нашей
штрафа, предусмотрена за преднамеренное изготовление, практики и согласно заявлениям должностных лиц Комитета,
приобретение, транспортировку, пересылку или хранение с вслед за запросами на информацию могут последовать
целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных проверки (в том числе, и выездные).
лекарственных средств, совершенных в небольших В соответствии с Постановлением КМУ № 932 «Об
размерах. усовершенствовании государственной регуляции цен на ЛС и
Введение ответственности за фальсификацию ИМН, которые закупаются за счет средств государственного и
лекарственных средств должно поспособствовать местных бюджетов» уже действует регистрация цен на
уменьшению количества поддельных лекарств в Украине. определенный перечень ЛС и ИМН.
Несмотря на это, контролирующим органам следует Постановлением 932 предусмотрено, что для участия в
применять также и другие меры по борьбе с торговлей процедурах государственных закупок, регистрация оптово-
фальсифицированными лекарственными средствами, в отпускных цен становится обязательным условием. Заведения
частности, контролировать оптовые поставки и учреждения здравоохранения, которые полностью или
лекарственных средств. частично финансируются из государственного и местных
бюджетов, обязаны закупать ЛС и ИМН по ценам, не
Антимонопольный комитет Украины требует превышающим уровень зарегистрированных оптово-
прозрачности в ценообразовании на лекарственные отпускных цен с учетом предельных снабженческо-сбытовых и
средства торговых (розничных) надбавок.
27 октября 2011 года в Антимонопольном комитете На первый взгляд решение о том, регистрировать или не
Украины состоялся круглый стол на тему: регистрировать цены на определенное ЛС или ИМН зависит от
«Предотвращение нарушений законодательства о защите решения субъекта хозяйственной деятельности относительно
экономической конкуренции на рынках лекарственных целесообразности продажи своих продуктов на публичный
средств», на котором, в частности, было заявлено рынок. Однако, в зависимости от доли, который занимает
требование к прозрачному ценообразованию на определенный продукт на рынке, действия компании по
лекарственные средства. осознанному отказу от регистрации цен, могут быть
Так, первое обращение Комитета было направлено ряду расценены как антиконкурентные. В частности, такие
отечественных производителей и дистрибьюторов в виде действия могут расцениваться органами АМКУ как
рекомендаций удержаться от действий, которые могут злоупотребление монопольным положением на рынке, то есть
привести к экономически необоснованному повышению привести к частичному или полному отказу от реализации
цен или возникновению искусственного дефицита товара при отсутствии альтернативных источников
фармацевтической продукции, предоставленных ряду приобретения.
отечественных производителей и дистрибьюторов ЛС.
Тимур Бондарев: Управляющий партнер, адвокат
SMD/IG/11_2011
Timur.Bondaryev@arzinger.ua
Arzinger, адвокатское объединение
7. 02.11.2011 SMD Monthly Review. Ukraine September 2011 7
Динамика розничного рынка
Главные тренды в упаковках и денежных показателях; Rх и OTC
15% Total Total PPG Rx PPG OTC PPG 140,0
Units В сентябре наблюдалась положительная динамика
5,6% 5,1%
2,8%
4,6% 4,1%
2,9%
1,4%
120,0 рынка по сравнению с августом в упаковках и в
-5,4% 0,3% -0,2%
-0,2% -6,1%
0% -4,6%
-2,4%
7,0%
5,3% 4,7% -3,1%
-3,7% -6,4%
100,0 денежном выражении, что отображает начало
-5,4% -5,6% 2,3%
-6,8% -7,6% -6,7%
-7,9% -8,6%
-9,7% -9,3% -9,4%
-11,8% -7,8% -7,0%
-7,1%
-8,4% 0,5%
-2,7%
-7,5%
-10,7%
-8,0% 80,0 сезонного повышения спроса на медикаменты.
-11,3%
-4,2% -12,5% -13,2% -12,3%
-6,3% -5,7%
-8,1%
-6,3%
-17,0%
-10,7%
-8,7%
60,0 Положительный прирост был как в упаковках (+2%),
-9,8%
-15% -10,8%
-12,3%
-8,6% -10,7%
-7,0% так и во всех валютах (от 8 до 10%) . ТОП 50
-12,8% 40,0
-10,9%
-18,8%
-16,6%
20,0 корпораций составляют ¾ от совокупного рынка в
-30% 0,0
денежном выражении и поэтому их показатели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 являются особенно важными. В натуральном
2010 2011 выражении продажи лидеров составляют около
81% рынка.
В денежном выражении 12 лидирующих
отечественных компаний, которые показывают
лучшие результаты в ТОП 50. Их рост высокий во
всех периодах – почти +17% b +15% в показателях
YTD и MAT соответственно. Соответственно растет
и рыночная доля. Стабильный положительный
прирост продемонстрировали Фармак, Артериум,
Интерхим, Юрия, Фармастарт и Лекхим. Наивысшие
показатели у Фармастарта и Интерхима. Среди
перечисленных 6 компаний только 4 (кроме
Фармака и Артериума) были настолько же успешны
Total, USD mio Total PPG в динамике роста продаж в упаковках.
50% 250,0
USD Rx PPG OTC PPG
200,0
Топ 50 компаний задали тон показателям рынка в
19,3% 20,7%
25% 17,8%18,3% 18,6%
упаковках. Ситуация здесь противоположна –
14,2%26,7% 12,5% 150,0
11,3%10,4%
9,2%
7,2% 8,3% 22,0%23,6%21,6%21,4% ведущие отечественные компании теряют долю
5,2% 5,3% 4,0% 4,2% 19,6%19,7% 19,8%
19,1% 7,1%
3,0% 18,0% 3,0%
1,8% 15,4% 2,3%
8,7% 8,8%
8,3% 9,3%
8,2%
11,7%
8,2%
12,3%
12,1%
10,0%
8,7% 7,0%
100,0 рынка и показывают негативные результаты. Среди
0% 6,8% 5,2%
1,8% 3,2% 4,3%
3,4% 3,7% 3,6% 4,2% 3,5%
3,2% 4,9%
2,5%
3,4% лидирующих 50 корпораций половину составляют
-2,2% -2,5% 50,0
3,1%
-6,6% 1,9% отечественные производители, вторую половину –
-25% 0,0 иностранные компании. Вместе они охватывают
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 81% рынка в упаковках, и как уже было отмечено
2010 2011 выше, их показатели оказывают значительное
влияние на весь рынок в целом. Отечественные
компании утратили позиции в сентябре (-9%) и по
итогам MAT (-5,3%). Период YTD оказался более
успешен для них.
Среди иностранных компаний положительный
прирост у компаний Nycomed, Gedeon Richter,
Actavis, MSD, Abbott, Bionorica. Впервые компания
Delta Medical вошла в Top 20 иностранных
компаний с очень высокими темпами прироста.
Только Nycomed и Ranbaxy показали
положительный прирост как в упаковках, так и в
денежном выражении.
SMD/IG/11_2011 Source: SMD
8. 02.11.2011 Ежемесячный обзор SMD. Украина. Сентябрь 2011 8
Динамика розничного рынка
Помесячно и по MAT
Текущий период – сентябрь 2011 YTD – сентябрь 2011 MAT – сентябрь 2011
Показатель К августу
млн 2011, % PPG, % млн PPG, % млн PPG, %
Упаковки 96 2,2% -7,9% 877 -2,9% 1 207 -4,4%
Гривны 1 618 9,7% 7,8% 13 965 13,5% 19 007 11,7%
Доллары США 203 9,7% 7,0% 1 751 13,1% 2 386 11,7%
Евро 129 7,8% -0,7% 1 247 5,9% 1 715 8,8%
Упак., млн MAT
125 1 400 Грн, млн MAT
Units 2 000 20 000
120 UAH
Units MAT 1 350 19 000
115 1 800 UAH MAT
110 1 300 18 000
105 1 600
1 250 17 000
100 1 400
95 1 200 16 000
90 1 200 15 000
1 150
85
80 1 100 1 000 14 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2010 2011 EURO, млн 2010 2011 MAT
USD, млн MAT 180 1 800
250 USD 2 500 EURO
1 700
230 USD MAT 2 400 160 EURO MAT
1 600
2 300 140
210
2 200 1 500
190
2 100 120 1 400
170 2 000 100 1 300
150 1 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2010 2011
2010 2011
Крупнейшие компании на фоне совокупного рынка
TOP-50 корпораций: отечественные и зарубежные * Сортировка компаний по показателю MAT сентябрь 2011
Сентябрь 2011 YTD – сентябрь 2011 MAT – сентябрь 2011
доля, доля прирост, доля, доля прирост, доля прирост,
Гривны % (+/-), % % EI % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EI
Совокупный рынок 100% 7,8% 100 100% 14,2% 100 100% 11,7% 100
TOP-50* 75% -0,1% 7,7% 100 75% -0,1% 13,3% 100 75% -0,1% 11,6% 100
Отечественные(12) 20% 0,4% 9,8% 102 20% 0,6% 16,8% 103 20% 0,6% 15,0% 103
Зарубежные(38) 55% -0,4% 6,9% 99 55% -0,6% 12,1% 99 55% -0,6% 10,4% 99
Сентябрь 2011 YTD – сентябрь 2011 MAT – сентябрь 2011
доля прирост, доля прирост, доля, доля прирост,
Упаковки доля,% (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EI % (+/-), % % EI
Совокупный рынок 100 -7,9% 100 100 -2,9% 100 100 -4,4% 100
TOP-50* 81,3% 0,0% -7,7% 100 82,0% 0,7% -2,1% 101 82,3% 0,2% -4,1% 100
Отечественные (25) 56,4% -0,7% -9,1% 99 58,0% -0,2% -3,2% 100 57,3% -0,6% -5,3% 99
Зарубежные (25) 24,9% 0,9% -4,5% 104 24,0% 0,9% 0,6% 104 25,0% 0,8% -1,3% 103
SMD/IG/11_2011
