Proces przesuwania się centrum logistycznego Europy z Niemiec do Polski znacznie przyspiesza, uważają nasi eksperci. Z jednej strony wpływają na to niskie koszty pracy, z drugiej – coraz lepsza infrastruktura transportowa. W tym kontekście jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski w najbliższych latach jest dalsze powiększanie przepustowości dróg.

1. Perspektywy polskiego
i światowego rynku
infrastruktury
transportowej
www.pwc.pl

2. PwC
Raport PwC: Ocena światowego rynku infrastruktury
transportowej
2
Raport opracowany przez PwC T&L
Global w I połowie 2015 roku
Współpraca z Oxford Economics -
światowym liderem w prognozowaniu
ekonomicznym oraz analizach ilościowych
Komentarz polski lidera zespołu
transport i logistyka na region CEE –
Michała Mazura

3. PwC
Główne trendy w infrastrukturze transportowej
3
Niższe koszty pracy oraz poprawiająca się infrastruktura powodują
przesuwanie się centrum logistycznego Europy z Niemiec do Polski
Europa Środkowo-Wschodnia, pomimo dużych planowanych inwestycji w
infrastrukturę transportową, wciąż ich wartością odbiegać będzie od Europy
Zachodniej, gdzie do 2025 roku będą one wyższe o prawie 70%
Region Azji i Pacyfiku pozostaje największym rynkiem infrastruktury
transportowej, na którym inwestycje będą rosnąć z 557 mld USD do
prawie 900 mld USD rocznie w 2025 r. (60% inwestycji globalnych).

4. PwC
Infrastruktura
w Polsce1 4

5. PwC
Niższe koszty pracy oraz poprawiająca się infrastruktura
powodują przesuwanie się centrum logistycznego Europy
z Niemiec do Polski
Na infrastrukturę transportową zostanie przeznaczona największa część
przyznanych Polsce środków z funduszy UE na lata 2014-2020, czyli 23,8 mld
euro (27,8%). Środki przeznaczone zostaną na zrównoważony transport
i poprawę infrastruktury
Do 2020 r. planowana jest rozbudowa i uruchomienie w Polsce co najmniej
21 multimodalnych platform (przeładunkowych węzłów transportowych) na
transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T)
W ciągu ostatnich sześciu lat Polska zainwestowała ponad
45 mld złotych w budowę autostrad i renowację dróg
ekspresowych. Łączny budżet planowanych inwestycji
w infrastrukturę kolejową zgodnie z niedawno
uchwalonym Wieloletnim programem inwestycji
kolejowych 2023 wynosi 67,5 mld złotych
Źródło: GUS, Transport wyniki działalności 2014
5

6. PwC
Polska już stała się centrum magazynowym dla regionu
Europy Środkowo-Wschodniej
6
Analiza PwC na podstawie DTZ, CBRE, Goodman i materiałów
prasowych
Źródło: JLL „rynek powierzchni magazynowej w Polsce I kw. 2015”
-
2 000
4 000
6 000
8 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miejsce dostępne Miejsce w budowie
Trendy na rynku:
• Polska jako jeden z głównych punktów magazynowych w Europie Środkowo-wschodniej
(51% placówek magazynowych w rejonie)
• Spadek wskaźnika pustostanów z 10% do poziomu ok. 8,9%
• Duże firmy przenoszą swoje centra logistyczne do Polski np. Amazon rezygnuje z 9
centrów w Niemczech na poczet 3 w Polsce i 2 w Czechach
Przestrzeń magazynowa w Polsce (tys. m. kw.)
CAGR
’06-’14: 6%

7. PwC
Transport drogowy ma obecnie największy udział
w transporcie w Polsce, a jego rola będzie się powiększać
Transport
samochodowy
Transport kolejowy
Żegluga
Transport lotniczy
262,3
80,1
%
50,1
15,3
%
14,3
4,4
%
0,7
0,2
%
Struktura w 2014 (TKM*) Struktura w 2023 (TKM*)
354,1
82,3
%
59,8
13,9
%
15,5
3,6
%
1
0,2
%
* Tonokilometr – stosowana w transporcie towarowym jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez środek transportu towarowego
7
Źródło: Analiza PwC

8. PwC
W obszarze transportu drogowego największa część
środków zostanie przeznaczona na inwestycje w drogi
krajowe i ekspresowe
Plany
W nowej perspektywie finansowej UE na budowę nowoczesnych dróg rząd chce przeznaczyć
140 mld zł. Pieniądze te będą pochodziły ze środków krajowych i unijnych, przy czym środki
możliwe do uzyskania z UE wynoszą 48 mld zł
Do 2023 roku planuje się wybudowanie 1800 km nowych dróg, głównie dróg krajowych
i ekspresowych
Dotychczasowa perspektywa
• Ponad 36 mld zł zostało przeznaczonych na rozwój dróg krajowych w ramach unijnej
perspektywy finansowej na lata 2007–2013. Dodatkowo, z budżetu państwa w tym okresie
przeznaczono ponad 147 mld zł.
• Dzięki wsparciu Unii Europejskiej sieć drogowa w Polsce wzrosła prawie trzykrotnie pomiędzy 2004
a 2013 rokiem.
8
Źródło: „Program budowy dróg krajowych 2007-2015”, „Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023

9. PwC
• Budżet na inwestycje kolejowe w latach 2013 – 2015 wyniósł 17 mld zł, z czego 14,4 mld sfinansowano
z środków UE, 3,45 mld zł z budżetu państwa, a resztę z Funduszu Kolejowego i środków własnych PKP
• Inwestycje w tabor - kolej posiadała o 4,1 tys. sztuk lokomotyw w 2014 roku, czyli o 2,8% więcej niż w 2013
• Zakupiono także szybkie pociągi Pendolino
• Modernizacja kluczowych dworców – Łódź, Trójmiasto, Warszawa
W latach 2014-2020 planowanych jest blisko 22% więcej
inwestycji w infrastrukturę kolejową w Polsce niż w latach
2007-2013
Plany
W latach 2014 – 2020 planowane jest około 22 mld zł na inwestycje w infrastrukturę kolejową z funduszy
unijnych. Łącznie rząd zamierza przeznaczyć na inwestycje w kolej 31 mld zł do 2023.
PKP PLK zakłada dalszą modernizację i rewitalizację istniejącej sieci linii kolejowych, w tym szybkiej kolei na
najważniejszych połączeniach. Planowane przez PKP PLK prędkości pociągów to 160 km/h dla pociągów
pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych.
W 2014 roku PKP PLK w Polsce zarządzało ponad 19 tys. km linii kolejowych, w 2014 zmodernizowano 1394
km a do 2020 zakłada się zmodernizowanie 522 km torów.
Dotychczasowa perspektywa
9
Źródło: „Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015”, Uchwała nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15.09.2015 w sprawie ustanowienia
Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, PKP PLK.

10. PwC
Inwestycje unijne w transport morski będą 2,5 krotnie
wyższe w latach 2014-2020 niż w latach 2007-2013
Plany
Inwestycje unijne w latach 2014-2020 w transport morski sięgają 6,5 miliarda złotych, co
stanowi ponad 2,5-krotny wzrost w porównaniu z perspektywą 2007-2013.
Terminal Kontenerowy w Gdańsku zwiększy swoją przepustowość z 1,5 mln TEU
do 4,5 mln TEU do 2020 roku.
Ponad 1,3 miliarda złotych zostanie przeznaczone na inwestycje w porty w Świnoujściu
oraz w Szczecinie.
Dotychczasowa perspektywa
• W 2007 roku oddano Terminal Kontenerowy DCT w Gdańsku. Obecnie port posiada 56% udział
w rynku. Port jest w trakcie rozbudowy wartej prawie 1 miliard złotych, co pozwoli na
zwiększenie jego przepustowości.
• W perspektywie unijnej na lata 2007-2013 przewidziano ponad 600 mln złotych na inwestycje
w porty w Świnoujściu oraz w Szczecinie.
10

11. PwC
Wydatki na infrastrukturę lotniczą w Polsce zostaną
znacznie ograniczone w najbliższych latach
Plany
Polski sektor transportu lotniczego będzie rozwijał się w średniorocznym tempie 3,7% w latach
2014 – 2019
Warszawski port lotniczy liczy na rozwój w tempie 5%-6% w najbliższych latach
Komisja Europejska wstrzymała finansowanie lotnisk do 2020 roku ze względu na dobrze
rozbudowaną sieć lotnisk w Polsce. Planowane są ewentualnie małe rozbudowy
Dotychczasowa perspektywa Główne inwestycje
• Na wsparcie lotniczej infrastruktury
w Polsce Unia Europejska w latach 2007–
2013 wydała 615,7 mln euro
• Przewozy ładunków transportem lotniczym
wyniosły w 2014 r. 37,6 tys. ton, tj. 2,4%
więcej niż w 2013 r.
Lotniska w:
• Łodzi
• Modlinie
• Lublinie
11

12. PwC
Infrastruktura na
Świecie2 12

13. PwC
Globalne wydatki na infrastrukturę transportową wzrosną
w najbliższych latach o 40% osiągając 1 568 mld USD w 2025
roku
2014
mld USD
2025
mld USD
Wydatki na cele infrastruktury transportowej
Szacunkowe dane PwC i Oxford Economics
Sieć drogowa (w tym mosty i tunele)
559 946
Sieć kolejowa (w tym stacje i terminale)
261 426
Porty morskie
62 116
Porty lotnicze
60 80
Globalne wydatki na cele infrastruktury
transportowej ogółem 942 1568
13
59
%
28
%
7%
6
%
60
%
27
%
7%
5
%

14. PwC
Region Azji i Pacyfiku pozostaje największym rynkiem
infrastruktury transportowej, a w Afryce Subsaharyjskiej
odnotuje się najszybszy wzrost
14
Inwestycje w infrastrukturę transportową
narastająco do 2025 r.
Wzrost wydatków na infrastrukturę
transportową do 2025 r.
Afryka
Bliski Wschód
Kraje Europy
Środkowo-
Wschodniej i Rosja
Ameryka
Łacińska
Europa
Zachodnia
USA i Kanada
Azja i Pacyfik
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Drogi Kolej Porty Lotniska
Skumulowane inwestycje w infrastrukturę transportową
(bln USD)
Źródło: Oxford Economics
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
USA i Kanada
Afryka
Subsaharyjska
Ameryka Łacińska
Bliski Wschód
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Rosja
Azja i Pacyfik
Europa Zachodnia
0
500
1000
1500 2006 = 100

15. PwC
Europa Środkowa i Wschodnia
Środki przeznaczone na rozwój infrastruktury w Europie
Środkowo-Wschodniej będą nadal niższe niż w Europie
Zachodniej
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej
przeznaczają obecnie mniejszy procent
inwestycji infrastrukturalnych na transport niż
średnia światowa, natomiast ma się to zmienić
do 2025 roku.
W okresie od 2014 r. do 2025 r. nastąpi wzrost
wydatków na cele związane z portami na
poziomie wynoszącym średnio 10% rocznie.
Europa Środkowo-Wschodnia, pomimo dużych
inwestycji i zauważalnych zmian w
infrastrukturze transportowej, wciąż odbiega od
poziomu inwestycji w Europie Zachodniej,
gdzie do 2025 roku będą one wyższe o prawie
70%
15

16. PwC
W Europie Zachodniej powrót inwestycji w infrastrukturę
do poziomu sprzed kryzysu finansowego w 2008 r., potrwa
co najmniej do 2022 r.
Europa Zachodnia
Wzrost inwestycji w infrastrukturę
transportową w Europie Zachodniej w
najbliższej przyszłości będzie umiarkowany.
Wydatki na cele infrastrukturalne będą
prawdopodobnie ograniczone do celowych
planów usuwania utrudnień w ruchu.
Nastąpi natomiast wzrost inwestycji
kolejowych. Powszechna jest opinia, że należy
rozwijać transport publiczny.
Przy tym układzie inwestycji w poszczególnych
podsektorach prognozujemy, że udział Europy
Zachodniej w globalnych wydatkach na cele
infrastruktury transportowej pozostanie na
prawie niezmienionym poziomie od 11% w
2014 r. do 10% w 2025 r.
16

17. PwC
Azja/Pacyfik
Niemal 60% globalnych wydatków na infrastrukturę
transportową w roku 2025 będzie skupione w regionie Azji i
Pacyfiku
Prawie 60% wydatków na infrastrukturę w
2025 roku będzie skupione w tym regionie, czyli
5,3 bln dolarów.
Roczne wzrosty wydatków na infrastrukturę na
poziomie 7% - 8%.
Inwestycje w infrastrukturę obejmą przede
wszystkim transport drogowy i kolejowy.
Obecnie Azja jest również światowym liderem
inwestycji w budowę i modernizację portów
lotniczych
17

18. PwC
Przewiduje się spadek udziału USA i Kanady w globalnych
nakładach inwestycyjnych na transport z 14% do 11%
USA/Kanada
Według naszych prognoz nastąpi spadek
udziału USA i Kanady w globalnych nakładach
inwestycyjnych na transport – z 14% z 2014 r.
do 11% do 2025 r.
Biorąc pod uwagę dojrzałość sieci
transportowych w USA i Kanadzie, prognozuje
się, że inwestycje wzrosną średnio o zaledwie
3% rocznie w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
Inwestycje Kanady w porty lotnicze będą
obniżać się z roku na rok i niewielki wzrost ma
nastąpić dopiero w 2023 r.
18

19. PwC
Kraje latynoamerykańskie
W krajach latynoamerykańskich wydatki na drogi będą
rosnąć w tempie 11%, czyli ponad dwukrotnie szybciej niż
średni wskaźnik na świecie
Wydatki na drogi będą rosnąć średnio o 11%
rocznie w latach 2015–2025, ponad dwukrotnie
szybciej niż średni wskaźnik na świecie.
Wyższy poziom PKB będzie również generować
popyt na inne formy transportu. Inwestycje w
porty morskie będą rosnąć w podobnym tempie
do drogowych ze względu na zwiększone
zapotrzebowanie klientów na przywóz i wywóz
towarów.
Wydatki na porty lotnicze również wzrosną, w
szczególności w pierwszej połowie okresu
objętego prognozą, z uwagi na rozpoczęcie
pierwszego etapu budowy nowego portu
lotniczego w Mexico City.
19

20. PwC
Afryka Subsaharyjska, z tempem ponad 11% rocznie, jest
najszybciej rozwijającym się regionalnym rynkiem
infrastruktury
20
Bliski Wschód
Drogi stanowią największy podsektor
wydatków na cele transportowe na Bliskim
Wschodzie. Nastąpi wzrost inwestycji
drogowych o prawie 116% do poziomu 118
mld zł rocznie do 2025 r.
Afryka
Afryka Subsaharyjska jest najszybciej
rozwijającym się regionalnym rynkiem
infrastruktury z prognozowanym średnim
wzrostem wydatków na transport
wynoszącym ponad 11% rocznie w okresie
od 2015 r. do 2025 r. Wzrost prognozowany
jest głównie w obszarze dróg i portów.

21. PwC
Podsumowanie3
21

22. PwC
Podsumowanie i zalecenia
Tak w Polsce jak i na świecie najbliższe lata będą okresem wzrostu inwestycji w
infrastrukturę transportową.
Możliwe jest dalsze zwiększenie tych poziomów przez wspieranie rozwiązań w
zakresie PPP oraz innych form zachęty dla kapitału prywatnego
Projekty inwestycyjne w transporcie zazwyczaj bardziej skomplikowane od
inwestycji w innych branżach, gdyż często dotyczą większej liczby interesariuszy i są
zależne od większej liczby czynników.
W okresie do 2020 rekomendowane jest szczególne skupienie na zagadnieniu
wyboru stabilnych wykonawców oraz nadzoru nad realizowanymi inwestycjami –
tak aby ambitne plany mogły zostać zrealizowane zgodnie z założeniami
22

23. PwC
O PwC4
23

24. PwC 24
Warszawa stanowi centrum kompetencji PwC w zakresie
sektora Transportu i Logistyki w regionie 28 krajów Europy
Centralnej i Wschodniej
Estonia
Rosja
Łotwa
Litwa
Ukraina
Mołdawia
Rumunia
Bułgaria
Węgry
Sławacja
Czechy
Uzbekistan
Słowenia
Kazachstan
Kirdżistan
Azerbejdżan
Chorwacja
Bośnia
Serbia Macedonia
Polska
Gruzja
Albania
Czarnogóra
Armenia
Turkme-
nistan
Tadżykistan
Mongolia
Kosowo
Białoruś

25. PwC
Skupiamy się na czterech segmentach Transportu i
Logistyki
25
Linie i porty lotnicze
Efektywność kosztowa oraz poszukiwanie innowacyjnych
rozwiązań w sektorze
Usługi pocztowe i logistyczne
Doradztwo dopasowane do potrzeb lokalnych
i międzynarodowych operatorów
Kolej i infrastruktura
Wsparcie w transformacji i realizacji inwestycji
Żegluga i porty wodne
Wsparcie w utrzymaniu lub umocnieniu pozycji rynkowej
zarówno dla firm rodzinnych jak i spółek giełdowych
Segmenty Praktyka na globalnym rynku
Transport &Logistics
• Zespoły ekspertów dla każdego
segmentu T&L na całym świecie
• Monitorowanie zachodzących
zmian w sektorze T&L
• Głębokie rozumienie globalnych
i lokalnych trendów w branży
• Globalne i lokalne raporty
branżowe
Przykłady zagadnień:
• Strategie dla globalnego
i lokalnego rynku T&L
• Programy transformacji na
poziomach korporacyjnym
i jednostek biznesowych
• Przejęcia oraz integracje
• Programy zarządzania zmianą
• Badanie trendów rynkowych
i technologicznych
• Doskonałość operacyjna

26. PwC
Kontakty
Michał Mazur
Partner
Transportation & Logistics
+48 502 184 684
michal.mazur@pl.pwc.com
Grzegorz Urban
Vice Director
Transportation & Logistics
+48 519 507 386
grzegorz.urban@pl.pwc.com
Anna Malepszy
Senior Consultant
Transportation & Logistics
+48 519 504 820
anna.malepszy@pl.pwc.com
26