В материале представлены сведения по текущем состоянии рынка частной медицины Украины, тенденуиям ее развития, динамика числа визитов, изменение цен на услуги частной медицины, объем рынка частных медицинских услуг, структура отечественного рынка частной медицины, крупнейшие операторы рынка, особенности развития, проблемы рынка, реформы рынка медицины Украины, перспективы реформы для частной медицины, краткие выводы.

1. Частная медицина
в Украине
Профилактика кризиса
"Управление прибыльностью частных
медицинских центров»
Киев, гостиница «Алфавито», ул. Предславинская 35 д
2 марта 2017г.

2. Так ли все плохо?
• Сокращение количества визитов в частные клиники
• Рост цен на частные медицинские услуги
• Рост расходов на медицинские услуги
• Низкая активность по внедрению реформы отрасли
• Слабая законодательная база
• Открытие новых клиник и практик
• Рост доверия к частным клиникам на фоне ухудшения отношения к
государственным.
• Увеличение емкости рынка частной медицины

3. Сокращение числа визитов и рост цен
4680
4100
-12%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2015 2016
Количество визитов, тыс. чел. в год
Прирост, %
2000
2700
35%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2015 2016
Средний чек, грн.
Прирост, %
Основные причины сокращения количества визитов – вынужденное перераспределение
расходов и экономия.
Рост цен обусловлен кризисом и девальвацией гривны.
Количество визитов, тыс. чел. Средний чек, грн
Источник: оценка Pro-Consulting

4. Объем рынка частных медицинских услуг
6,44
6,91
7,70 8,13
9,36
11,07
7,2%
11,5%
5,6%
15,1%
18,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0
2
4
6
8
10
12
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Объем рынка, млрд. грн. Прирост, %
0,81 0,86
0,96
0,69
0,43 0,43
7,2%
11,5%
-28,6%
-37,7%
1,1%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Объем рынка, млрд. дол. США Прирост, %
В гривне В долларах США
Рост рынка в гривне состоит в разнице в количестве визитов и среднего чека.
Сокращение в долларах стало следствием девальвации гривны
Источник: оценка Pro-Consulting

5. Структура рынка частной медицины
Украины в 2016 г.
42,9%
12,1%
9,3%
5,0%2,1%
28,6%
Киев
Одесская обл.
Львовская обл.
Днепропетровская
обл.
Запорожская обл.
Другие
22,0%
18,2%
17,3%
17,0%
11,4%
14,1%
Многопрофильные
клиники
Стоматология
Репродуктивная
медицина
Лабораторная
диагностика
Онкологические
клиники
Другие
По областям По специализации
Источник: оценка Pro-Consulting
Киев – город с наивысшими доходами – насыщен частными клиниками.
Стоматологические центры – самый многочисленный сегмент;
Репродуктивные и онкологические – самые дорогостоящие.

6. Крупнейшие операторы рынка
Крупнейшие игроки рынка – развитые сети диагностических центров и многопрофильные
клиники.

7. Развитие частных клиник
• Сеть клиник «Обериг» в 2016 году получила возможность построить частную клинику на
базе Городской больницы №14 в Киеве. Мощности клиники позволят принимать до 400
человек в день и разместить 115 коек.
• Сеть медицинских центров «Добробут» объявил о планах открыть центры в городах с
населением 150+ тыс. чел. И запустить 2 новые поликлиники в Киеве в 2016-2017 гг.
• В июле 2016 клиника «Исида» объявила о вложении 3 млн. евро на реконструкцию и
расширение.
• В октябре 2016 Тернопольский облсовет объявил о сотрудничестве с польской NU-MED
GROUP S.A и перспективе строительства онкологической клиники в регионе.
Большинство игроков ждут результатов реформы и стабилизации экономики.

8. Проблемы рынка частной медицины
• Высокие цены относительно доходов населения – низкий охват потенциальных
потребителей
• Низкий уровень развития добровольного страхования.
• Концентрация медицинского рынка в руках государства (более 85%)
• Высокие стартовые инвестиции ограничивают вход на рынок.
• Регион с наибольшим потенциалом – Киев – насыщен частными клиниками.
• Стоимость внедрения и спрос на инновационные технологии существенно ограничивает
выход на рынок новых операторов.
• Несовершенное законодательство.
• Затягивание сроков запуска и оглашения всех условий реформы здравоохранения
Основные проблемы – следствие недостатка денег.

9. Проблемы законодательства на рынке
частной медицины
• Значительный срок открытия клиники и получения всех лицензий
• Высокое влияние субъективных факторов на получение и подтверждение лицензий
• Отсутствие точных требований по оборудованию и медикаментам – специфика отрасли
• Для иностранных инвесторов – валютные ограничения
• Несовершенное регулирование ответственности врачей за ошибки
• Низкий уровень регулирование и содействия формированию онлайн баз медицинской
статистики
• Проблема определения «услуг повышенного комфорта» при налоговом регулировании
Текущее законодательство ориентировано на рынок, монополизированный государством.

10. Реформа медицинской отрасли в Украине
• Внедрение системы обязательного страхования для целевого финансирования отрасли.
• Внедрение двухступенчатой системы здравоохранения: институт семейных врачей и узких
специалистов.
• Формирование единого пакета медицинских услуг, гарантировано покрываемых за счет
страховки
• Сокращение койко-фонда и персонала государственных больниц.
• Введение системы больничных округов
• Диджитализация отрасли (электронная очередь, электронная мед. карта)
Начало реформы ожидается с 2018 года.
Первая активная фаза внедрения может завершится до 2020.

11. Перспективы реформы для частных
клиник
• Финансирование частных врачей из государственного бюджета
• Выбор врача осуществляется пациентом зависимо от качества услуг
• Как следствие – рост количества пациентов за счет снижения стоимости визита
• Переформатирование частных клиник на основании двухступенчатой модели
• Развитие государственного страхования и неполное финансирование здравоохранения
приведет к развитию частного страхование – изменение источников частного
финансирования.
• Расширение существующих и открытие новых медицинских центров в округах
• Конкуренция за каждого пациента – залог роста качества предоставления услуг
• Высвобождение специалистов из государственного сектора
Реформа увеличит количество, но может незначительно ухудшить качество услуг.

12. Выводы
• Рост частного медицинского рынка продолжается
• Стабилизация экономики станет предпосылкой ускорения темпов
развития сектора
• Стандарты качества обслуживания будут расти после внедрения
реформы
• Снижение цен за счет гос. финансирования увеличит обороты клиник
• Рост качества обслуживания позволит привлекать туристов из-за
границы.
• Дальнейшее развитие ожидается с двухзначными показателями

13. Спасибо за
внимание!
03150, Киев, ул.
Предславинская, 11-а
+38 044 591 52 53
info@pro-consulting.ua
PRO-CONSULTING.UA