Mebelnaya promyshlennost-ukrainy. obyom-proizvodstva-derevyannoj-i-metallicheskoj-mebeli-v-ukraine. struktura-proizvodstva-mebeli-v-ukraine. doli-proizvoditelej-mebelnoj-produkcii. struktura-proizvodimoj-mebel-v-ukraine-po-vidam-v-denezhnom-vyrazhenii

1. Потенциал развития
мебельной
промышленности
Украины

2. 15,12 15,42
7,72 8,06
1,99%
4,44%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2017 2018 1 пол. 2018 1 пол. 2019
Производство, млн. ед. Темп прироста, %
Объём производства деревянной и металлической мебели в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в
натуральном выражении, млн. ед.
2
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

3. Объём производства деревянной и металлической мебели в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в
денежном выражении, млрд. грн..
3
36,54
39,44
17,75 18,53
7,94%
4,40%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2017 2018 1 пол. 2018 1 пол. 2019
Производство, млрд. грн. Темп прироста, %
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

4. Структура производства мебели в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., по видам материала, в
натуральном выражении, %
37,3%
60,8%
2,0%
2019
Металическая
мебель
Деревянная
мебель
Пластиковая
мебель
40,0%
58,9%
1,1%
2017
Металическая
мебель
Деревянная
мебель
Пластиковая
мебель
4
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

5. 10,5%
7,3%
5,3%
4,0%
3,7%
2,6%
2,3%
2,1%
1,8%1,7%
58,9%
СП ТОВ Модерн Експо
ЧАО Новый стиль
ТОВ Морган Финче
ТОВ Мебель Сервис
ООО АРТ Пром
ООО Аква-Родос
ООО Гербор-Холдинг
ООО Бусол
ЧАО Прогрес
ООО Сокме
Другие
Доли производителей мебельной продукции в Украине, за 2018 год, % 5
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

6. Типы предприятий по размерам
- Микропредприятия (до 10 работников) примерно 5000 компаний.
- Малые предприятия (10-50 работников) около 300 компаний.
- Средние предприятия (50-250 работников), до 50 компаний.
- Крупные компании с более чем 250 работниками – около 25 компаний.
Виды организации бизнеса
- Массовое производство разных видов мебели, реализуют оптом, через дистрибуторов или
торговым сетям.
- Массовое производство разных видов мебели, реализую через собственные каналы сбыта.
- Производство определенного вида мебели. реализация через дистрибуторов или
собственные каналы сбыта.
- Компании которые заниматься только сборкой мебели.
6
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

7. Структура производимой мебель в Украине по видам, в денежном выражении, %
50,1%
43,4%
6,5%
53,38%
39,56%
7,06%
Домашняя мебель
Офисная, торговая и
промышленая мебель
Кухонная и другая мебель
0% 20% 40% 60%
2018 2017
7
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

8. 999
1095
9,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
200
400
600
800
1000
1200
2017 2018
Производство мебели, млн. грн. Темп прироста,
539
657
22,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
100
200
300
400
500
600
700
2017 2018
Лесозаготовки, млн. грн. Темп приросста, %
Объём и динамика капитальных инвестиций в производство мебели и лесозаготовки, за 2017-2018
гг., в денежном выражении, млн. грн.
8
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

9. 6,80%
4,40%
10,10%
3,80%
12,40%
13,70%
9,80%
3,40%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2016 2017 2018 1-3 кв.. 2019
Индекс цен на мебельную продукцию, % Инфляция, %
Динамика цен на мебельную продукцию и инфляция в Украине за 2016-1-3 кв. 2019 гг. 9
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

10. 26,6
40,74
14,35
21,88
53,2%
52,5%
52%
52%
52%
53%
53%
53%
53%
53%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2017 2018 1 пол. 2018 1 пол. 2019
Импорт, тыс. тонн. Темп прироста, %
Импорт мебельной продукции в Украину, за 2017-1 полугодие 2019 гг., в натуральном и денежном
выражении,
10
99,4
130,3
48,1
79,8
31%
66%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
20
40
60
80
100
120
140
2017 2018 1 пол. 2018 1 пол. 2019
Импорт, млн. долл. США Темп прироста, %
Тыс. тонн Млн. долл. США
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

11. 11География импорта мебельной продукции в Украину, за 2017-1 полугодие 2019 гг., в натуральном
выражении, %
42,0%
46,5%
44,0%
26%
18%
21%
6%
8%
6%
4%
4%
4%
23%
24%
25%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2017
2018
1-2 кв.
2019 Китай
Польша
Италия
Турция
Другие
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

12. 12Доли импортеров мебельной продукции в Украину, за 2017-1 полугодие 2019 гг., в натуральном
выражении, %
13,0%
10,0%
2,1%
1,9%
1,8%
71,1%
2017
ООО Юск Украина
ООО Епицентр
ЧАО БРВ Киев
ООО ТК Визард
ОО АРТ Пром
Другие
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting
14,7%
14,0%
2,4%
1,7%
1,7%
65,6%
2019
ООО Епицентр
ООО Юск Украина
ОО АРТ Пром
ЧП Фаворит
ООО Интеркав
Другие

13. 13Экспорт мебельной продукции Украины, за 2017-1 полугодие 2019 гг., в натуральном и денежном
выражении, тыс. тонн.
191
212
101
116
11,0%
14,9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
50
100
150
200
250
2017 2018 1 пол.
2018
1 пол.
2019
Экспорт, тыс. тонн. Темп прироста, %
10,0
21,9
12,2
13,8
119%
13% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
5
10
15
20
25
2017 2018 1 пол.
2018
1 пол.
2019
Экспорт, млрд. грн. Темп прироста, %
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

14. 14Доли стран импортёров мебельной продукции из Украины, за 2017 и 1 полугодие 2019 гг., в
денежном выражении, %
Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting
25,0%
12,6%
8,2%
6,8%5,1%
42,3%
2017
Польша
Германия
Беларусь
Россия
Бельгия
Другие
23,8%
15,6%
7,4%
6,3%4,6%
42,2%
1 пол. 2019
Польша
Германия
Россия
Беларусь
Дания
Другие

15. 15Доли компаний экспортёров мебельной продукции в Украине, за 2017-1 полугодие 2019 гг., в
денежном выражении, %
10,4%
12,9%
9,7%
5,5%
3,1%
58,3%
2017
Бадер Украина
Морган Финче
Модерн Експо
Новый стиль
Гроклин-Карпаты
Другие
11,6%
6,7%
5,6%
5,0%
4,6%
66,5%
1 пол. 2019
Модерн Експо
Новый стиль
Бадер Украина
Об'єднана мода
України
Морган Финче
Другие
1 пол. 2019
Модерн Експо + 7,1%
Бадер Украина + 3,7%
Морган-Финче – 20,6%
Новый стиль – 3,1% Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

16. Тенденции мебельного производства
• Дальнейшая ориентация на экспорт крупных производителей.
• Ограниченность роста внутреннего производства.
• Большое количество малых предприятий.
• Рост спроса на мебель низкого ценового диапазона.
Тенденции среди покупателей
• Многофункциональная мебель.
• Рост онлайн продаж.
• Модульная мебель.
• Экологическая сертификация материалов.
• Спрос на натуральное дерево.
16

17. 03150, Киев, ул. Деловая 2б
+38 044 591 52 53
info@pro-consulting.ua
PRO-CONSULTING.UA