Session 2 4 jakob thomae
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•74 views
Day 1 - Session 2.4 - Russian version
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Session 2 4 jakob thomae
Similar to Session 2 4 jakob thomae (17)
More from OECD Environment
More from OECD Environment (20)
Session 2 4 jakob thomae
- 1. ОЭСР, БРЮССЕЛЬ, ИЮНЬ 2017 года Джейкоб Тома – директор
- 2. 2 МСП В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Share of businesses Share of employment Share of value- add МСП В «ЗЕЛЕНОЙ» ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Offer green products or services At least 1 full time green job Take action on resource and energy efficiency ИННОВАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТЬКОММЕРЦИ- АЛИЗАЦИЯ (ИСТОЧНИК: АВТОРЫ, НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЕК) (ИСТОЧНИК: АВТОРЫ, НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЕВРОБАРОМЕТРА 2013) МСП И ИХ РОЛЬ В «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ
- 3. 3 0% 2% 4% 6% 8% 10% Micro Small Medium Large СРЕДНЯЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, ВЗИМАЕМАЯ ЗА КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ ИЛИ БАНКОВСКИЙ ОВЕРДРАФТ С ПРЕДПРИЯТИЙ ЕВРОЗОНЫ ДОСТУП К ФИНАНСИ- РОВАНИЮ ВКЛАД В «ЗЕЛЕНУЮ» ЭКОНОМИКУ (ИСТОЧНИК: ЕЦБ, 2014) МСП И ИХ РОЛЬ В «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
- 4. Коммерческие банки Кооперативные банки Государственные банки Собственники Частные инвесторы Вкладчики Муниципалитеты, государство Основные типы банков Инвестиционные банки, розничные банки Кооперативные банки и жироорганизации Сберегательные банки, Landesbanken (региональные государственные банки), банки развития Основные клиенты Корпоративные и институциональные клиенты, МСП и домашние хозяйства МСП и домашние хозяйства Географический охват Национальные и международные Региональные в случае кооперативных и сберегательных банков + национальные и международные в случае банков развития Цели деятельности Ценность для клиента, стоимость акций Ценность для клиента Ценность для клиента и общие цели государственной политики Защита вкладов Страхование депозитов Институциональная гарантия Доступность государственных гарантий Не доступны Государственные гарантии (ограничиваются Landesbanken) Примеры Deutsche Bank DZ Bank Berliner Sparkasse, KfW 4 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% ДОЛЯ РЫНКА ВНУТРЕННИХ КРЕДИТОВ ВЫБОРКИ ЕВРОПЕЙСКИХ КООПЕРАТИВНЫХ БАНКОВ (ИСТОЧНИК: АВТОРЫ, НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЕАКБ) СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ЕВРОПЕ И ГЕРМАНИИ
- 5. 5 СТРУКТУРА АКТИВОВ КРЕДИТО- ВАНИЕ МСП ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ КРЕДИТОВ РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ГЕРМАНИИ
- 6. 6 СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ГЕРМАНИИ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% (ИСТОЧНИК: АВТОР, НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БУНДЕСБАНКА) СТРУКТУРА АКТИВОВ КРЕДИТОВАНИЕ МСП ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ КРЕДИТОВ РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ ДОЛЯ НЕБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПО ТИПАМ БАНКОВ В ГЕРМАНИИ В 2014 году
- 7. 7 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Volksbanken (Au) Crédit Mutuel (FR) BVR (Ge) Ass. of Coop. Banks (Gr) Federcasse (It) Ass. Naz. fra le Banche Popolari (It) Banque Raiffeisen (Lu) KZBS (Po) Domestic market share loans Market Share SMEs ДОЛЯ КООПЕРАТИВНЫХ БАНКОВ В КРЕДИТОВАНИИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА И МСП (ИСТОЧНИК: АВТОРЫ, НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЕАКБ) СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ГЕРМАНИИ СТРУКТУРА АКТИВОВ КРЕДИТОВАНИЕ МСП ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ КРЕДИТОВ РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ
- 8. 8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Commercial banks Big Banks Regional banks and other Landesbanken Savings banks Credit Cooperatives <1 year 1-5 years >5 years СРЕДНИЙ СРОК ПОГАШЕНИЯ НЕБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ (ИСТОЧНИК: АВТОРЫ, НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БУНДЕСБАНКА) СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ГЕРМАНИИ СТРУКТУРА АКТИВОВ КРЕДИТОВАНИЕ МСП ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ КРЕДИТОВ РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ
- 9. 9 0 50 100 150 200 250 300 350 Big banks Commercial banks Regional banks and other commercial banks Savings banks Credit Cooperatives млрдевро АКТИВЫ В РАСЧЕТЕ НА ОДИН ФИЛИАЛ ПО ТИПАМ КРЕДИТОВ В ГЕРМАНИИ (ИСТОЧНИК: АВТОРЫ, НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БУНДЕСБАНКА) СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ГЕРМАНИИ СТРУКТУРА АКТИВОВ КРЕДИТОВАНИЕ МСП ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ КРЕДИТОВ РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ
- 10. 10 ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ МЕСТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВ- ЛЕНИЯ КРЕДИТОВ СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ГЕРМАНИИ
- 11. 11 60 80 100 120 140 2007 2009 2011 2013 Объемнебанковскогокредитования(2007год=100) Big banks Landesbanken Savings banks Credit Cooperatives ТРЕНДЫ НЕБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ БАНКАМИ ГЕРМАНИИ (ИСТОЧНИК: АВТОРЫ, НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БУНДЕСБАНКА) ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ МЕСТНОЕ ПРИУТСТВИЕ ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ СТАБИЛЬ- НОСТЬ ПРЕДОСТАВ- ЛЕНИЯ КРЕДИТОВ СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ГЕРМАНИИ
- 12. 12 (ИСТОЧНИК: АВТОРЫ, НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БУНДЕСБАНКА) ПРИБЫЛЬ НА АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ПО ТИПАМ БАНКОВ В ГЕРМАНИИ -05% 00% 05% 10% 15% 20% 25% 1995-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 Big banks Regional banks and other credit institutions Landesbanken Savings banks Credit cooperatives СТАБИЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ МЕСТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ СТАБИЛЬ- НОСТЬ ПРЕДОСТА- ВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ
- 13. 13 (ИСТОЧНИКИ: АВТОРЫ, НА ОСНОВЕ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА) ОЦЕНИВАЕМЫЕ ЗАТРАТЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК ДЛЯ ПОРТФЕЛЕЙ АКЦИЙ ЗАТРАТЫ И ВЫГОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБДУМЫВАНИЕМ «ЗЕЛЕНЫХ» ИНВЕСТИЦИЙ $- $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 $60,000 2012 2014 2016 Costs of equity climate portfolio assessments 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Долясосрокомпогашения>2030 Доля портфеля в секторах с повышенным риском ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕХОДОМ
- 14. 14 COSTS SMALL& MEDIUM ENTERPRISES РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ МСП: Заметная роль в «зеленой» экономике вступает в противоречие с их доступом к финансированию Многообразие банковской деятельности улучшит доступ МСП к финансированию (и повысит финансовую стабильность) Технологии (большие объемы данных, блочная цепь) оказывают значительное понижательное давление на стоимость экологических оценок, при этом появляется все больше данных о выгодах
- 15. www.2DEGREES-INVESTING.org ОЭСР – БРЮССЕЛЬ – ИЮНЬ 2017 года Джейкоб Тома – директор - jakob@2degrees-investing.org Париж • Берлин • Нью-Йорк • Лондон
Editor's Notes
- SMEs account for 99% of all businesses (left figure) prominent role in the green economy (middle figure) SMEs play a significant role in three steps of the green economy (right figure): - Innovation - Commercialization - Energy& resource efficiency
- SMEs need access to Finance to contribute to the green economy Access to Finance is second biggest problem for SMEs (behind finding customers) Across Europe, the average interest rate for credit lines or bank overdrafts is roughly 3% for large companies compared to nearly 8% for micro enterprises (left figure)
- Banking structure in Europe Commercial banks steady Non-commercial banks vari in their prominence Cooperative banks: 205 million clients in Europe (2013) via 67,000 branches They account for over EUR 7 trillion assets and nearly EUR 4 trillion in loans Relative prominence differs by country (figure) Savings banks: 220 million customers in Europe (2013) They account for about 35% of branches Savings banks have total assets of EUR 6.8 trillion and EUR 4.4 trillions EUR 7 trillion Relative prominence differs by country
- Categories of Banks: Big banks Commercial banks Regional banks “Landesbanken” Savings banks Credit cooperatives
- Categories of Banks: Big banks Commercial banks Regional banks “Landesbanken” Savings banks Credit cooperatives
- DATA ON LENDING TO SMEs non-bank lending = Housing & consumer, corporate, and public sector lending In Germany, Landesbanken, have an 83% share of their lending activities to domestic enterprises (given that they generally do not provide housing loans) Other commercial and non-commercial banks have significantly lower shares (left figure) Across European banks, savings banks lend more to SMEs than large cooperations (middle figure) . Comparative Data on the lendings activities to SMEs by type of bank is limited
- TIME HORIZON OF LOANS the commercial banks provide lending with significantly shorter tenor than non-commercial banks (see figure): 87% of the loans by savings banks and cooperatives were longer than 5 years versus 60% for commercial banks and 62% for big banks. The results are similar when looking at the time horizon of lending to domestic enterprises in Germany: 47% of commercial bank’ domestic enterprise lending long-term versus 68%-73% for savings banks, Landesbanken, and credit cooperatives. Historical trend data is interesting as it suggests that current practices by bank type are not set in stone: Long-term lending to domestic enterprises
- RETAIL SERVICES how this lending gets delivered (In particular, the extent to which banks operate a comprehensive retail network, as measured through their number of branches) In Germany, the data suggests that savings banks and cooperative banks place a significantly higher emphasis on bank branches than commercial banks (figure)
- Banking diversity ensures that not all banks are exposed to financial shocks in the same way. Both for internal and external instability in financial markets, different risk exposure implies the banking sector as a whole can ensure more stable credit provision In Germany, data on lending to households and business by savings banks and credit cooperatives suggests that 2007-2014 = time of financial stability (figure)
- Data on return on equity suggest savings banks and cooperative banks: much less volatility commercial banks (figure) Analysis from Groeneveld (2014) suggests cooperative banks across Europe saw a significantly smaller drop in credit growth relative to commercial banks
- Data on return on equity suggest savings banks and cooperative banks: much less volatility commercial banks (figure) Analysis from Groeneveld (2014) suggests cooperative banks across Europe saw a significantly smaller drop in credit growth relative to commercial banks