2. FAKTAI
Parduodame ir aptarnaujame prekybos ir verslo
valdymo sistemas bei IT įrangą Baltijos šalyse
Dirbame su mažmenininkais nuo 1993 metų
90% klientų – prekybininkai
170 darbuotojų; 60 serviso inžinierių tinklas Baltijos šalyse
Biurai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje ir Suomijoje
New Vision grupės įmonės: Neto Baltic, Pralo, Inco
4. Apie tyrimą
• „Pasaulinis vagysčių barometras“- didžiausias pasaulinis
tyrimas apie prekybos nuostolius. Tikslas - pateikti
informaciją apie nuostolių situaciją pasauliniu mastu,
palyginti įvairių regionų situaciją, pateikti pasiūlymus
nuostolių prevencijos mažinimui
• Tyrimas atliktas „Centre for Retail Research“ (Jungtinė
Karalystė). Tyrimo autorius – profesorius Joshua Bamfield
• Užsakovas - Checkpoint Systems
• Tyrimo laikas:
2010 m. liepa - 2011 m. birželis
5. Metodika
• Tendencija - tyrimo dalyvių skaičius auga
• Šiais metais prie tyrimo prisijungė dar 84 prekybos tinklai
• Tyrime dalyvavo 1187 prekybos tinklai iš 43 šalių. Bendra šių
prekybos tinklų pardavimų suma 714 mlrd. EUR
• Duomenys pateikti iš 5 pasaulio regionų:
• Šiaurės Amerikos
• Lotynų Amerikos
• Europos
• Afrikos/Artimųjų Rytų
• Azijos/Ramiojo vandenyno regiono
• Pirmą kartą tyrime dalyvauja Pietų Korėja
• Tyrime kai kurie skaičiai patekti USD. Šioje prezentacijoje jie
paversti į EUR, taikant kursą 1 $ =1,38 EUR
7. Nuostoliai: 86,3 mlrd. EUR
Šiaurės Amerika
6,0% 9,7 mlrd. EUR daugiau
1,58%
negu 2010 m.
4,4%
Lotynų Amerika
1,67%
5,6%
Afrika/Artimieji Rytai
1,71%
0,8%
Azija/Ramiojo vand.regionas
1,22%
7,8%
Europa
1,39%
6,6% Procentinis pokytis 2009-2011
Pasaulis
1,45% Nuostoliai (pardavimų %)
8. Nuostoliai: nusikaltimų kaina, EUR
350
324,54
300
250
200
150,33 149,18
150
119,49
100 85,99
56,95
49,57 49,46
50 Nusikaltimų kaina namų ūkiui
26,36 Nusikaltimų kaina asmeniui
13,01
0
Šiaurės Amerika Lotynų Amerika Azija/Ramiojo Europa Pasaulis
vand. regionas
9. Vagišiai
• Sulaikyta 6,1 mln. vagišių
• Kiekvienas pirkėjas -vagišius vidutiniškai pavagia
prekių už 146 EUR
• Kiekvienas darbuotojas -vagišius vidutiniškai pavagia
prekių už 1230 EUR
• Daugiausiai pirkėjai vagia Šiaurės Amerikoje,
darbuotojai - Europoje
11. Dalyvavusios šalys
Airija Italija Rusija
Austrija Jungtinė Karalystė Slovakija
Baltijos šalys Lenkija Suomija
Belgija Liuksemburgas Švedija
Čekija Nyderlandai Šveicarija
Danija Norvegija Turkija
Graikija Portugalija Vengrija
Ispanija Prancūzija Vokietija
12. Europa ir Baltijos šalys
Bendra pardavimų suma
Regionas Prekybos tinklai Parduotuvės
(mlrd. EUR)
Europa 586 78689 345,40
Baltijos šalys 15 630 2,28
14. 0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
AT 1,04%
CH 1,04%
DE 1,20%
DK 1,29%
Nuostoliai
NL 1,30%
NO 1,35%
PT 1,34%
FI 1,37%
IT 1,37%
GB 1,37%
GR 1,40%
ES 1,40%
IE 1,43%
SE 1,40%
PL 1,41%
FR 1,40%
SK 1,46%
HU 1,48%
BE 1,47%
ČZ 1,53%
LT, LV, EE 1,50%
TR 1,63%
RU 1,74%
15. Nuostoliai
Nuostoliai Nuostoliai
EUROPA 2011 m. Pokytis
2010m. 2011m.
(mln. EUR)
Nuostoliai
Austrija 487 0,97 % 0,97% 7,2%
Baltijos šalys 222 1,40% 1,50% 7,1%
Belgija/Liuksemburgas 915 1,38% 1,47% 6,5%
Čekijos Respublika 397 1,40% 1,53% 9,3%
Danija 403 1,21% 1,29% 6,6%
Suomija 432 1,28% 1,34% 4,7%
Prancūzija 4953 1,36% 1,40% 2,9% Europa: 36,28 mlrd. EUR
Vokietija 5450 1,12% 1,20% 7,1%
Graikija 548 1,30% 1,40% 7,7%
Vengrija 373 1,38% 1,48% 7,2%
Airija 480 1,32% 1,43% 8,3%
Italija 3499 1,28% 1,37% 7,0%
Nyderlandai 1260 1,22% 1,30% 6,6%
Norvegija 471 1,26% 1,35% 7,1%
Lenkija 1256 1,35% 1,41% 4,4%
Portugalija 372 1,24% 1,33% 7,3%
Rusija 2986 1,61% 1,74% 8,1%
Slovakija 149 1,37% 1,46% 6,6%
Ispanija 2946 1,30% 1,40% 7,7%
Švedija 684 1,34% 1,40% 4,5%
Šveicarija 648 1,00% 1,04% 4,0%
Turkija 1508 1,52% 1,52% 7,2%
Jungtinė Karalystė 5842 1,29% 1,37% 6,2%
16. Nuostoliai: nusikaltimų kaina, EUR
200
150,33
150
100
80,85
56,95
50
30,39
Nusikaltimų kaina namų ūkiui
Nusikaltimų kaina asmeniui
0 Baltijos šalys Europa
17. Nuostolių šaltiniai Baltijos šalyse
13,6%
Darbuotojai
33%
Tiekėjai
Pirkėjai
45%
Klaidos
8,4%
• Didžiausiu nuostolių šaltiniu išlieka pirkėjai
• Europoje Baltijos šalių tiekėjai daugiausiai atneša nuostolių – 8,4 %
18. Nusikaltimų kaina Baltijos šalyse, mlrd.EUR
250
200
219
150
100
50 Vagysčių kaštai
27
Investicijos apsaugai
0
• Nusikaltimų kaina – 246 mln. EUR, investivijos apsaugai – 11% nusikaltimų kainos
19. Didžiausios rizikos objektai
• Lyderiauja mažos ir likvidžios prekės
• Elektros prietaisai
• Kosmetika
• Skutimosi priemonės
• Alkoholis/maistas
• Drabužiai
• Juvelyriniai dirbiniai
• Pažeidžiamiausios produktų linijos
neapsaugotos
• 24% vagiamiausių prekių Europoje
nėra apsaugotos
• 2008 m. neapsaugotos vagiamiausios
prekės sudarė 30%
• 20% padidėjo rizikingiausių prekių apsauga
20. Nuostolių prevencijos kaina Europoje, mlrd.EUR
8,6
8,45
8,4
8,3
2010 m. investicijos
8 apsaugai išaugo 18,3%
2011 m. – vos 0,6%
7,7
7,4
7,1
7,1
6,8
6,5
2009 2010 2011
21. Nuostolių prevencijos kaina Europoje, mlrd.EUR
0,3
0,7
9% 4%
3,1
20% 37%
1,7
30% Saugos tarnybos
Apsaugos sistemos
Darbuotojai
Inkasacija
2,5 Kita
• Nuostolių prevencijai Europoje išleidžiama 8,45 mlrd. EUR, t.y. 2,45% nuo pardavimų
vertės
22. Apsaugos tendencijos
Apsaugos būdai Labiausiai vagiamų prekių apsauga
40,1% prekybininkų naudoja EPAS
Kieti žymekliai 13,9%
Minkšti/ popieriniai žymekliai 12,7%
Ženklinimas gamyboje 9,0%
Įvairūs apsauginiai aksesuarai 4,5%
Rakinamas spinteles ir lentynas 6,5%
Muliažai ir bilietų sistemos 4,3%
Kontaktinė ir kilpinė apsaugos sistema 5,5%
Apsauginiai dėklai ir laikikliai 12,9%
Kita 5,0%
23. Planai
Europa Pasaulis
Priemonės nuostoliams
mažinti Įvykdyta Planuojama Įvykdyta Planuojama
Darbuotojų apmokymai 95% 90% 95% 88%
Investicijos į nuostolių
44% 28% 55% 35%
prevencijos IT
Didesnis daugkartinio EPAS
29% 9% 27% 15%
naudojimas
Didesnis vidinių apsaugos
32% 15% 34% 22%
darbuotojų samdymas
Naujos IP video apsaugos
30% 25% 29% 24%
sistemos
Samdomų darbuotojų
24% 17% 30% 24%
patikrinimas
Didesnės išlaidos nuostolių
25% 17% 28% 20%
prevencijos medžiagoms
24. Įžvalgos
• Tarp visų apklaustųjų galima išskirti 50 prekybos centrų - pasaulinių
lyderių, kurių nuostoliai siekė 1,38% bendros apyvartos. Lyginant su
Pasaulio vidurkiu (1,45% ) – tai 6,2% mažiau
• Akivaizdu, kad šie lyderiai į nuostolių prevenciją nežiūri siaurai –
nuoseklus problemų visumos sprendimas, apimantis visus nuostolių
šaltinius: pirkėjus, darbuotojus, tiekėjus, klaidas – stiprina nuostolių
prevenciją
• 19 % (11,2 % visų prekybininkų) 50 prekybos centrų – lyderių naudoja
prekių žymėjimo sistemas tiekimo grandinėje. Be to, jie didino
investicijas nuostolių prevencijai 11%, lyginant su 5,6% pasauliniu
padidėjimu
25. Įžvalgos
• Ekonomikoje esant neapibrėžtumui, negalima taupyti nuostolių
prevencijos sąskaita, nes tai sudaro palankias sąlygas ilgalaikiam
nuostolių augimui
• Baltijos šalyse mažesnius nuostolius patyrė ir mažiau nukentėjo tie
prekybininkai, kurie technologinėmis ir organizacinėmis priemonėmis
kompleksiškai vykdė nuostolių prevenciją (ją ketinama ir toliau
stiprinti). Šiose organizacijose nuostolių augimas neišryškėjo arba yra
minimalus
• Tenka saugotis ne tik nuo priklausomybę turinčių potencialiai
pavojingų asmenų, bet ir iš pažiūros solidžiai atrodančių piliečių, porų
ar net vaikų. Sulaukiama ir žaibiškų, ir organizuotų vagysčių, kurios gali
būti ir vidinių nuostolių augimo priežastimi
27. Klausimai Baltijos šalių prekybininkams
• 2011 metais Baltijos šalyse nuostoliai nuo pardavimų sudarė 1,5 % . Ar
jūsų prekybos vietose šis procentas didesnis ar mažesnis? Kaip manote
kodėl? Gal galite įvardinti procentinį dydį?
• Kaip įvertintumėte nuostolių kitimą lyginant su 2010 metais? Kokios
numatomos tendencijos ateičiai?
• 2011 metais Baltijos šalyse Pirkėjų vagystės sudarė 45% . Darbuotojų
vagystės sudarė 33.0% Kaip šie procentai atsispindi jūsų prekybos
vietose? Kaip manote kodėl?
• Europoje 2011 m. investicijoms į prekių apsaugą prekybininkai vidutiniškai
skyrė 0.3% nuo pardavimų? Koks skiriamas procentas jūsų atveju?
• Ar didinote investicijas į prekių apsaugą ir ar ketinate didinti ateinančiais
metais?
• Apibūdinkite tipinio vagies paveikslą
• Ar pastebite organizuotų vagysčių augimą. Kokios jos?
