2. Kim jesteśmy?
oferujemy kompleksowe rozwiązania badawcze dla wyzwań Klientów
Nowe podejście w badaniach rynku. 7 lat
doświadczenia. Niestandardowe metody badawcze,
consulting na każdym etapie procesu badawczego.
Elastyczność.
Wiedza i doświadczenie
Zaangażowanie
Eksperci
Rekomendacje dalszych działań
3. Ekonomia
behawioralna
Badania
shopperowe
Badania
konsumenckie
Analizy
Aplikacje mobilne
dla TM
Ekonomia behawioralna dostarczyła nam ramy, koncepcje i narzędzia aby zrozumieć zachowania ludzi - dlaczego podejmujemy określone decyzje i
wybory, kształtujemy nawyki i ogólnie zachowujemy się w taki a nie inny sposób, a także jak zmienić określone zachowanie - takie jak szturchanie i
zachowania sterujące. W rezultacie badania oparte na naukach behawioralnych nie tylko prowadzą do głębszego zrozumienia i wpływu na
zachowanie, ale ich wyniki prowadzą do bardziej praktycznego i wymiernego wpływu na zachowanie, a zatem często wyraźnego wpływu na wyniki
finansowe.
Jakościowe Ilościowe
Co robimy?
oferujemy kompleksowe rozwiązania badawcze dla wyzwań Klientów
6. JAKOŚĆ
SEGMENTACJA SHOPPERÓW
Łowcy okazji,
przy wyborze produktu
ich głównym czynnikiem
jest promocyjna cena
i dokonanie jak
najtańszego zakupu
One
Shot Shoppers
14% 18% 25%
Klienci przywiązani
do marki, kupują znane
produkty markowe,
niezależnie od tego,
czy są promowane
czy nie
Brand Aspirational
Klienci z tego segmentu
nastawieni są na
maksymalizację „value for
money” – wybierają dobre
jakościowo produkty,
jednocześnie szukając takich,
które są w przystępnej cenie
Price
& Value Shoppers
„Markowi, aspirujący”
+4
„Klienci jednej okazji”
-4 -1
15%
Klienci wrażliwi zwłaszcza na
cenę, świadomi konsumenci
(smart shoppers). Nie lubiący
przepłacać. Jednocześnie to
jeden z segmentów
o najwyższych dochodach
per gospodarstwo domowe.
Price Sensitive Shoppers
-4
„Porównujący ceny”
27%
To klienci, którzy przy
wyborze produktu kierują się przede
wszystkim jego walorami jakościowymi.
Wybierając produkty zwracają uwagę
nie tyle na promocję,
ile na jakość produktu.
Quality Seekers
„Poszukiwacze jakości”
+5
„Value for money”
7. JAKOŚĆ
ROŚNIE SEGMENT SHOPPERÓW CENIĄCYCH
JAKOŚĆ
Zmiana zachowań zakupowych w
kontekście wyboru sieci detalicznych.
Dyskonty wciąż są najczęściej wybierane,
jednak asortyment w tych sklepach
znacząco się zmienia. Jest coraz więcej
produktów wyższej jakości, a dyskonty
upodobnią się wyglądem i asortymentem
do supermarketów.
.
Zmiana zachowań i
asortymentu
Na coraz częstszy wybór produktów
jakościowo lepszych ma również wzrost
świadomości społeczeństwa. Coraz
więcej osób zwraca uwagę na
pochodzenie produktów, jak również
ich skład mając na uwadze walory
zdrowotne.
Świadomość
Stale rosnąca zamożność społeczeństwa,
więcej pieniędzy w budżecie domowym,
sprawia, iż Polscy mogą pozwolić sobie na
zakup produktów lepszej jakości.
Zamożność
Czyli już prawie jedna trzecia shopperów to osoby, które podczas zakupów kierują się głównie jakością
produktów. Już kolejny rok obserwujemy wzrost w tym segmencie. Z perspektywy kilku lat można już
mówić o stałym trendzie. Wciąż oczywiście w znacznej mierze liczy się cena i promocja, natomiast walor
jakościowy jest dla coraz większej liczby shopperów bardzo istotnym czynnikiem podczas dokonywania
wyboru przy półce sklepowej.
27%
8. JAKOŚĆ
26%
25%
25%
24%
22%
21%
20%
12%
11%
11%
10%
10%
9%
9%
9%
8%
7%
Bliskość domu
Atrakcyjne ceny produktów
Dobra jakość produktów
Niskie ceny
Świeże warzywa i owoce
Atrakcyjne promocje
Szeroki wybór produktów/marek
Szybka obsługa. brak kolejek
Długie godziny otwarcia
Zróżnicowane produkty -tańsze i droższe
Dobrej jakości pieczywo
Wygodny parking
Miła i kompetentna obsługa
Przestronność sklepu
Nie ma braków w asortymencie
Miła atmosfera
To polski sklep
Ogólnie shopperzy, wybierając miejsce zakupów,
kierują się przede wszystkim wygodną
lokalizacją blisko domu oraz
atrakcyjną ofertą cenową. Natomiast
respondenci coraz częściej deklarują, że poza tymi
dwoma oczywistymi atrybutami liczy się dla nich
dobrą jakością produktów.
Mniejsze znaczenie mają czynniki wpływające na
komfort zakupów, jak sympatyczna obsługa,
przestronność sklepu czy mówiąc ogólnie –
atmosfera.
POWODY WYBORU SIECI SKLEPU
– WAŻNOŚĆ ATRYBUTÓW
10. LOKALNOŚĆ
CZY POLSKIE POCHODZENIE ZACHĘCA?
73%
Polskie pochodzenie
zachęca do zakupu
27%
Polskie pochodzenie
zniechęca do zakupu bądź
nie ma znaczenia
11. LOKALNOŚĆ
CZY POLSKIE POCHODZENIE ZACHĘCA?
artykuły
spożywcze
produkty
bankowe i
ubezpieczeniowe
leki bez recepty
usługi
telekomunikacyjne
meble
odzież/obuwie
kosmetykichemia
gospodarcza
artykuły RTV/AGD
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
45% 50% 55% 60% 65% 70%
DUŻE ZNACZENIEMAŁE ZNACZENIE
ZACHĘCADOZAKUPUZNIECHĘCADOZAKUPU
KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU
PRODUKTPOCHODZIZPOLSKI
Największy
patriotyzm
zakupowy
Najmniejszy
patriotyzm
zakupowy
N=800
12. LOKALNOŚĆ
46% 43% 40% 38% 35% 33% 33%
24% 23% 21% 19%
10%
Informacje umieszczone na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby do zakupu?
Najmniej zachęca
dość nowa
kampania „5 90”
13. LOKALNOŚĆ
CO TO ZNACZY „PRODUKT POLSKI”?
52%
19%
13%
12%
1%
3%
Wyprodukowany w Polsce
Z polskich surowców
Marka ma polskie korzenie
Marka ma polskiego właściciela
Marka ma polską nazwę
Nie wiem
Option B
22%
Option D
13%
Ponad połowa Polaków twierdzi, że „Produkt Polski” to produkt, który został wyprodukowany w Polce.
Natomiast co 5 badany uważa, że to produkt, który został wyprodukowany z polskich surowców.
15. ZDROWIE
POJĘCIE „ZDROWEJ ŻYWNOŚCI”
Produkty BIO
10%
Brak sztucznych dodatków
41%
Świeże produkty
30%
Żywność mało przetworzona
29%
Z certyfikatami jakości
13%
Produkty bez GMO
19%
Zdrowa żywność jest w największym stopniu utożsamiana przez respondentów z produktami, które nie zawierają
sztucznych dodatków oraz z produktami świeżymi. Dodatkowo ważnymi wyznacznikami zdrowej żywności jest jej poziom
przetworzenia (mało przetworzona) oraz brak wzmacniaczy smaku. Co zaskakujące, żywność organiczna, produkty
oznaczone jako BIO czy żywność bez glutenu jest utożsamiana ze „zdrową żywnością” w nieco mniejszym stopniu.
Produkty ekologiczne
24%
Żywność bez glutenu
4%
16. ZDROWIE
WYBÓR „ZDROWEJ ŻYWNOŚCI”
Mniejszy
Taki jak jest
Większy
Polacy chcą odżywiać się zdrowo. Aż 3/4 kupujących uważa, że wybór produktów zdrowej żywności powinien być
większy. Co 5mu kupującemu odpowiada dzisiejsza oferta
Czy wybór produktów określonych jako zdrowa
żywność w sklepach powinien być…
17. ZDROWIE
ZDROWY TRYB ŻYCIA
Najwięcej (52%) respondentów uważa, że prowadzi raczej aktywny tryb życia. 1/3 (33%) ludzi twierdzi wręcz odwrotnie,
że nie spędza aktywnie czasu.
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Nie wiem/ trudno powiedzieć
Zdecydowanie nie
63,2%
18. ZDROWIE
ZDROWY TRYB ŻYCIA
Najwięcej (61%) badanych to spacer, dla ponad połowy – praca w domu. Blisko połowa Polaków jeździ rekreacyjnie na
rowerze. Sporty, rozumiane jako: pływanie, bieganie, fitness i inne uprawia niespełna co czwarty badany.
61%
53%
47%
36% 35%
31%
24% 22% 21% 19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Spacery Praca w domu Jazda na
rowerze
Praca na
działce/ w
ogrodzie
Ćwiczenia
fizyczne w
domu
Praca fizyczna Turystyka
piesza
Pływanie Zajmowanie
się dziećmi
Bieganie/
jogging
59%
25%
7%
4%
1% Rzadziej niż raz na pół roku
Raz na pół roku
Raz na 2-3 miesiące
Raz na miesiąc
Raz na 2-3 tygodnie
raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu
Codziennie
Jakczęsto?
20. LOJALNOŚĆ
PREFEROWANE FORMY PROMOCJI
UDZIAŁ W KONKURSIE Z
NAGRODAMI ZA ZAKUP
BON DO WYKORZYSTANIA NA
KOLEJNE ZAKUPY
ZBIERANIE PUNKTÓW W CELU
UZYSKANIA NAGRODY
8
5
6
GADŻET, PREZENT
DOŁĄCZONY DO PRODUKTU 7
WIĘKSZA ILOŚĆ PRODUKTU
W TEJ SAMEJ CENIE
OBNIŻKA CENY PRODUKTU
KARTA LOJALNOŚCIOWA
UMOŻLIWIAJĄCA RABAT
4
1
2
PRZY ZAKUPIE DRUGI
TAKI SAM W NIŻSZEJ
CENIE
3 PROMOCJA
Średnio liczba promocji uznawanych za atrakcyjne przez poszczególnego kupującego zmniejszyła się. Zdecydowanie najbardziej
atrakcyjną formą promocji jest obniżka ceny pojedynczego produktu. Natomiast na drugim w kolejności miejscu jest karta
lojalnościowa, która umożliwia rabat podczas zakupów. Wysokim zainteresowaniem cieszą się promocje gdzie korzyścią jest
drugi produkt w obniżonej cenie. Na kolejnych miejscach akcją promocyjną spośród tych, gdzie korzyść dla kupującego nie jest
natychmiastowa są bony na kolejne zakupy. Małym zainteresowaniem cieszą się natomiast konkursy z nagrodami.
22. PERSONALIZACJA
OFERTA DLA KONKRETNYCH GRUP
Zgodnie z zasadami ekonomii behawioralnej kupujący musi czuć, że oferta sieci detalicznej czy producenta jest skierowana
konkretnie do jego potrzeb. Poza segmentacją klientów poziomie marketingowym istnieje potrzeba zauważania istniejących
naturalnie dużych grup społecznych, które są w przestrzeni społecznej od dawna. Takich grup społecznych jest oczywiście sporo
jednak szczególnie trzy wydają się zyskiwać coraz bardziej na znaczeniu. Te trzy grupy to seniorzy, z uwagi na starzenie się
społeczeństwa, rodziny z uwagi na kartę dużej rodziny oraz osoby o szczególnych potrzebach zdrowotnych.
Seniorzy czyli osoby 60+ stanowią według
GUS ponad 22% społeczeństwa polskiego.
Dla porównania odsetek dzieci i młodzieży
to 18%. Co potwierdza coraz większą
zasadność adresowania ofert do tej
konkretnie grupy.
DLA SENIORA
Rodzina jako podstawowa komórka
społeczna wraz z wprowadzeniem karty
dużej rodziny oraz programu 500+ coraz
bardziej zyskała na znaczeniu jako bardzo
ważny element w strategii marketingowej.
PRZYJAZNE RODZINIE
Jedną z grup o szczególnych potrzebach
zdrowotnych są ludzie chcą się odchudzać.
Inne grupy to m.in. weganie i wegetarianie,
jak również osoby z nadciśnieniem czy
preferujący produkty bez laktozy.
PRODUKTY DLA…
