1. Wyniki badania dla InvenView Sp. z o.o. przygotowane przez PBS DGA Sopot, grudzień 2007
2.
3.
4. Znajomość indykatora TTI Czy spotkał(a) się Pan(i) wcześniej z informacjami na temat zaprezentowanego produktu? Odpowiadający: wszyscy respondenci (n=1055) Po zaprezentowaniu zdjęć i opisu indykatora TTI co ósmy badany stwierdził, że spotkał się już wcześniej z informacjami na ten temat. Biorąc pod uwagę, że jest to nowe rozwiązanie na rynku Polskim, należy spodziewać się, że wynik odnosi się do kategorii produktu, a respondenci nie rozróżniają innych rozwiązań konkurencyjnych.
5. Znajomość indykatora TTI w zależności od decydenta zakupowego w gospodarstwie domowym Odpowiadający: wszyscy respondenci (n=1055) Wcześniejszy kontakt z informacjami na temat indykatorów (lub podobnych rozwiązań) nie różni się istotnie w zależności od tego, czy respondent jest odpowiedzialny za robienie zakupów spożywczych, czy też nie. Osoby nie robiące zakupów (n=270) Osoby robiące zakupy od czasu do czasu (n=231) Osoby robiące zakupy (n=554)
6. Znajomość indykatora TTI – źródło informacji Proszę powiedzieć, gdzie spotkał(a) się Pan(i) z informacjami na ten temat? Odpowiadający: respondenci znający indykator (n=127) Odpowiedzi nie sumują się do 100% - możliwość wskazania kilku odpowiedzi. Osoba robiąca zakupy spożywcze: Ogół Blisko co trzecia osoba, która deklaruje znajomość indykatorów, twierdzi że spotkała się informacjami na ich temat w reklamie telewizyjnej. Nieco więcej niż co czwarta osoba z tej grupy dowiedziała się o indykatorze z programu informacyjnego w telewizji. Niemal co dziesiąta osoba twierdzi, że widziała już takie produkty na opakowaniach w sklepach – taka sama część badanych (9%) dowiedziała się o indykatorach z innych programów telewizyjnych. Artykuł w prasie był źródłem informacji dla 8% badanych, większe znaczenie miał w przypadku osób odpowiedzialnych w gospodarstwie domowym za robienie zakupów (14%). w reklamie telewizyjnej w telewizyjnym programie informacyjnym na produkcie w sklepie w innym programie telewizyjnym artykuł w prasie reklama w prasie w Internecie na plakatach reklama w radiu z innego źródła nie wiem/ trudno powiedzieć
7. Intencja zakupu produktu oznaczonego indykatorem Odpowiadający: wszyscy respondenci (n=1055) Ocenę stopnia zainteresowania zakupu produktów z indykatorem TTI umożliwia analiza odpowiedzi respondentów na pytania o intencję zakupu takich produktów przy założeniu: (1) że cena produktów nie zmieni się oraz (2) gdy cena produktów będzie trochę wyższa. W obu sytuacjach większość badanych jest zainteresowana zakupem produktów spożywczych z indykatorem. Przy założeniu, że cena produktów nie zmieni się, brak zainteresowania wyraziło 12% badanych. W sytuacji kiedy produkty z indykatorem byłyby trochę droższe zdecydowanie odmówiło chęci zakupu 9% badanych i raczej odmówiło 17% - łącznie nieco ponad co czwarty badany zadeklarował brak zainteresowania zakupem droższego produktu spożywczego opatrzonego indykatorem. Co dziesiąta osoba nie umiała powiedzieć, czy kupi czy nie kupi produktu. Zakładając, że cena danego produktu będzie wyższa Zakładając że cena danego produktu nie zmieni się
8. Odpowiadający: wszyscy respondenci (n=1055) Osoby, które nie są odpowiedzialne w gospodarstwie domowym za robienie zakupów spożywczych wykazują się nieco mniejszą gotowością do kupowania produktów z indykatorem TTI w porównaniu do osób robiących zakupy. Przy założeniu, że takie produkty nie będą droższe – trzy na cztery badane osoby wyraziły zainteresowanie kupnem. Co dziesiąty respondent z tej grupy nie miał zdania. W przypadku głównych decydentów zakupowych zainteresowanych jest 83% i aż 88% w przypadku osób robiących zakupy od czasu do czasu. Osoby nie robiące zakupów (n=270) Osoby robiące zakupy od czasu do czasu (n=231) Osoby robiące zakupy (n=554) Intencja zakupu produktu oznaczonego indykatorem zakładając, że kosztowałby tyle samo co produkt nieoznaczony
9. Odpowiadający: wszyscy respondenci (n=1055) W przypadku zakładanego wzrostu ceny produktów z indykatorem różnice w poziomie zainteresowania kupnem produktów w zależności od tego czy respondent jest odpowiedzialny za robienie zakupów spożywczych są niewielkie. Najniższą skłonnością do kupna wykazały się osoby nie będące odpowiedzialne za robienie zakupów (61%). Najbardziej zainteresowane pozostały osoby, które robią zakupy spożywcze od czasu do czasu - 69% z nich deklarowało chęć zakupu produktów z indykatorem. Intencja zakupu produktu oznaczonego indykatorem zakładając, że kosztowałby więcej niż produkt nieoznaczony Osoby nie robiące zakupów (n=270) Osoby robiące zakupy od czasu do czasu (n=231) Osoby robiące zakupy (n=554)
10. Odpowiadający: wszyscy respondenci (n=1055) Intencja zakupu produktu oznaczonego indykatorem w zależności od wariantu indykatora Cena produktu nie zmienia się Cena produktu jest wyższa Decydenci zakupowi (n=554) Ogół Losowo wybranej połowie badanych zaprezentowano wersję indykatora ze skalą, umożliwiającego kontrolę przydatności produktu do spożycia na osi czasu, natomiast pozostałej części przedstawiono indykator w wersji podstawowej. Analiza odpowiedzi respondentów wskazuje, że rodzaj zaprezentowanego indykatora nie wpłynął istotnie na stopień zainteresowania zakupem produktów opatrzonych wskaźnikiem. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że prezentacja indykatorów ograniczała się do krótkiego opisu oraz zdjęcia, zatem badani nie mieli możliwości szczegółowo poznać ani wypróbować pełnej funkcjonalności testowanych wariantów indykatorów. n=545 n=510 n=545 n=510
11. Wiek: Wielkość miejscowości: Płeć: Charakterystyka demograficzna osób o różnym stopniu zainteresowania produktem. Zarówno kobiety jak i mężczyźni charakteryzują się podobnym poziomem intencji zakupu produktów oznaczonych indykatorem. Osoby, które nie są skłonne kupować produktów z indykatorem przy założeniu, że będą one miały wyższą cenę to osoby nieco starsze. Wśród osób zdecydowanych na kupowanie takich produktów jest więcej mieszkańców dużych miast, w porównaniu do ogółu badanych. Średnia wieku: n=1055 n=293 n=259 n=407 n=1055 n=293 n=259 n=407 n=1055 n=293 n=259 n=407
12. Łączny dochód netto gospodarstwa na członka rodziny: Wykształcenie: Korzystanie z Internetu (ostatnie 30 dni): Charakterystyka demograficzna osób o różnym stopniu zainteresowania produktem. Istnieje również pewna zależność między intencją zakupu produktów z indykatorem a zamożnością gospodarstw domowych – gospodarstwa domowe lepiej sytuowane częściej wyrażały chęć zakupu takich rozwiązań – co jest też związane z innymi cechami demograficznymi. Wśród badanych najbardziej zainteresowanych prezentowanym rozwiązaniem jest relatywnie więcej osób z wykształceniem średnim i wyższym w porównaniu do ogółu. Konsekwencją takiej charakterystyki demograficznej osób zainteresowanych kupowaniem produktów z indykatorem jakości jest również fakt, że większość z nich jest użytkownikami Internetu. Może to mieć znaczenie przy planowaniu akcji informacyjnych i chęci dotarcia do wybranych grup. Podsumowując, należy zauważyć że najbardziej zainteresowanymi prezentowanym rozwiązaniem są osoby, które zwykle prezentują bardziej otwartą postawę na różne nowości lub produkty eksponujące swoją wysoką jakość – czyli młodsi, lepiej wykształceni i bardziej zamożni mieszkańcy dużych miast. n=1055 n=293 n=259 n=407 n=1055 n=293 n=259 n=407 n=1055 n=293 n=259 n=407
13. Łączny dochód netto gospodarstwa na członka rodziny: Wykształcenie: Korzystanie z Internetu (ostatnie 30 dni): Wiek: Wielkość miejscowości: Płeć: Intencja zakupu produktów z indykatorem w grupach społeczno demograficznych. n=278 n=379 n=244 n=154 n=448 n=607 n=411 n=266 n=193 n=85 n=254 n=125 n=112 n=107 n=67 n=132 n=374 n=281 n=268 n=635 n=420
14. Akceptowalny wzrost ceny produktu z indykatorem w odniesieniu do produktu w cenie 10 zł Odpowiadający: respondenci zdecydowani i raczej zdecydowani kupować produkty z indykatorem przy wyższej cenie (n=666) Respondentów, którzy wyrazili chęć kupna produktów z indykatorem za wyższą cenę zapytano ile maksymalnie byliby skłonni zapłacić, zakładając że produkt bez indykatora kosztowałby 10 zł. Średnio podawano cenę 12,2 zł – co oznacza akceptację zwiększenia ceny produktu o ponad 20%. Przyjmując, że cena produktu z indykatorem wzrosłaby o ok. 1 zł – taką cenę gotowych byłoby zapłacić 78% badanych, którzy wyrazili intencję zakupu produktu z indykatorem za wyższą cenę. Wzrost ceny produktu o 3% (30 groszy) zaakceptowałoby 88% badanych, którzy wcześniej zadeklarowali chęć zakupu produktu z indykatorem nawet przy wyższej cenie. Średnia cena: 12,19 zł
15. Odpowiadający: respondenci zdecydowani i raczej zdecydowani kupować produkty z indykatorem (n=666) Osoby robiące zakupy spożywcze od czasu do czasu – które relatywnie częściej niż pozostali badani deklarowali chęć zakupu produktów z indykatorem – są jednak skłonni zapłacić za taki produkt średnio niższą cenę niż główni decydenci zakupowi lub osoby, które nie odpowiadają w domach za robienie zakupów spożywczych. Osoby nie robiące zakupów (n=157) Osoby robiące zakupy od czasu do czasu (n=160) Akceptowalny wzrost ceny produktu z indykatorem w odniesieniu do produktu w cenie 10 zł Osoby robiące zakupy (n=349) Średnia cena: 11,34 zł Średnia cena: 12,45 zł Średnia cena: 12,48 zł
16. Czynniki zniechęcające do zakupu produktu z indykatorem jakości. Odpowiadający: respondenci, którzy nie wyrazili chęci zakupu produktu z indykatorem przy cenie wyższej lub bez zmiany ceny (n=334) Odrzucony wariant produktu z indykatorem Ogół (n=334) Wyższa cena produktów opatrzonych indykatorem zniechęciła największą część badanych – choć nie jest to jedyny wymieniany przez respondentów powód. Często podkreślano również, że produktów mrożonych nie kupuje się często i stąd wynika brak zainteresowania takim rozwiązaniem w jednym na cztery przypadki. Rzadziej pojawiały się opinie, że indykator jest zbędny, że wystarcza termin ważności lub można samemu ocenić jakoś produktu. Brak zaufania do zaprezentowanego rozwiązania wymieniło jedynie 5% odpowiadających na to pytanie. wyższa cena nie kupuję mrożonek/kupuję bardzo rzadko wystarczy data ważności, sam(a) potrafię ocenić jakość jest to niepotrzebne, nie zwracam na to uwagi nie wierzę w takie rozwiązania, nie mam do nich zaufania inne nie wiem/trudno powiedzieć nie robię tego typu zakupów, robi je inny członek gospodarstwa
17. Produkty do których powinno się dołączać indykator jakości. Odpowiadający: wszyscy respondenci (n=1055) Odpowiedzi nie sumują się do 100% - możliwość wskazania kilku odpowiedzi. Osoba robiąca zakupy spożywcze Ogół Niezależnie od tego jak często kupowane są poszczególne produkty mrożone, najczęściej wskazywano na potrzebę dołączania indykatorów do paczkowanego mięsa (70% badanych) i lodów (65%) – można przypuszczać, że istotny wpływ miała tutaj ocena potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumpcji źle przechowywanego produktu. W następnej kolejności wymieniano mrożone warzywa, potrawy mączne i dania gotowe (61-57%). Lody na patyku, mrożone owoce i pizza lub frytki wskazywane były przez ok. połowę badanych najrzadziej wymieniano owoce morza (43%). Paczkowane mięso mrożone Lody w dużych opakowaniach rodzinnych (1 litr) Mrożone warzywa Mrożone potrawy mączne Mrożone dania gotowe Lody na patyku, rożki itp. Mrożone owoce Pizza mrożona Frytki Mrożone owoce morza Inne produkty Nie wiem/ trudno powiedzieć Do żadnych produktów nie chciał(a)bym aby był dołączany indykator
18. Odpowiadający: wszyscy respondenci (n=1055) Odpowiedzi nie sumują się do 100% - możliwość wskazania kilku odpowiedzi. Produkty kupowane 5 razy w ciągu roku Produkty dla których wskazany byłby indykator Należy dodać, że trudno jednoznacznie wyodrębnić grupę produktów do których indykator powinien być dołączony i wybrać te, do których dołączać go nie trzeba. Nawet najrzadziej kupowane mrożone owoce morza powinny zdaniem znacznej części badanych posiadać taki indykator. Jedynie 3% wszystkich badanych uważa, że indykator nie powinien być dołączany do żadnych produktów spożywczych. Oczekiwania odnośnie indykatora jakości vs. produkty kupowane przynajmniej 5 razy w ciągu roku. Paczkowane mięso mrożone Lody w dużych opakowaniach rodzinnych (1 litr) Mrożone warzywa Mrożone potrawy mączne Mrożone dania gotowe Lody na patyku, rożki itp. Mrożone owoce Pizza mrożona Frytki Mrożone owoce morza Inne produkty Nie wiem/ trudno powiedzieć Do żadnych produktów nie chciał(a)bym aby był dołączany indykator
19. Odpowiadający: osoby, które kupują dany produkt przynajmniej 5 razy w ciągu roku. Odpowiedzi nie sumują się do 100% - możliwość wskazania kilku odpowiedzi. Analizując tylko odpowiedzi osób kupujących dany produkt, można ocenić jaka część konsumentów poszczególnych produktów mrożonych chciałaby aby dołączano do nich indykatory. W pierwszej kolejności wymienić należy mrożone mięso (91% kupujących chciałoby aby dołączany był do niego indykator), następnie mrożone owoce morza (87%), lody w dużych opakowaniach i dania gotowe (po 81%). Relatywnie najmniejsza część konsumentów frytek mrożonych oczekuje aby dołączać do ich opakować indykator (70%). Oczekiwania odnośnie indykatora jakości w grupie konsumentów poszczególnych produktów mrożonych. Lody w dużych opakowaniach rodzinnych (1 litr) Lody na patyku, rożki itp. Mrożone warzywa Mrożone potrawy mączne Paczkowane mięso mrożone Frytki Pizza mrożona Mrożone dania gotowe Mrożone owoce Mrożone owoce morza Żadne z powyższych (81%) (72%) (76%) (79%) (91%) (70%) (79%) (81%) (77%) (87%)
20. Cechy demograficzne analizowanych grup. Główni decydenci zakupowi (n=554) Kupujący od czasu do czasu (n=231) Niekupujący produktów spożywczych (n=270) Ogół (n=1055) Płeć Wiek Wykształcenie