Kemianteollisuuden talouskatsaus 16.3.2016

1. Timo Leppä, toimitusjohtaja,
Kemianteollisuus ry
Kemianteollisuuden
talouskatsaus
16.3.2016 1

2. 16.3.2016 2
Mielekästä ja mielenkiintoista työtä, jolla
pelastetaan maailma

3. Euroopan kemianteollisuuden tuotannon käyttö sektoreittain
2/3 teollisuuteen ja rakentamiseen, 1/3 maatalouden, palveluiden ja muun talouden käyttöön Lähde: Cefic
3
Kemia on mukana kaikkialla
16.3.2016

4. Lähde: Cefic
Kemianteollisuuden kasvu jatkuu!
Kuinka ison siivun haluamme kakusta?
2014 2030
EUR
6,3 bilj.
€EUR
3,2 bilj.
16.3.2016 4

5. EU:n kemian myynti kasvaa, mutta
suhteellinen osuus laskee
16.3.2016 5

6. 16.3.2016 6
Kemianteollisuudella on iso merkitys
Suomen taloudelle
tavaraviennistä 19 %
teollisuustuotannosta 20 %
Liikevaihto 19 mrd euroa

7. • Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma, Suomessa
vuodesta 1992
• Kattaa 80 % tuotannosta, 60 % henkilöstöstä, mukana
noin 100 yritystä
• Käytännönläheistä ja tavoitteellista yhteistyötä: mittarit,
raportointi, työkalut, kehityshankkeet, verkosto
• Kemianteollisuuden päästöt, panostukset,
resurssitehokkuus, turvallisuus, tuoteketjun hallinta,
vuorovaikutus, hyvinvointi
16.3.2016
Responsible Care
7

8. Missä olemme tänä päivänä
-83%
-53%
-20%
*Tuotantomäärään suhteutettuna
* * LTI3
-25%
-41%
16.3.2016
Tapaturma-
taajuus**
vuodesta 1998
Energian kulutus*
vuodesta 1995
Loppusijoitettava
jäte* vuodesta 1999
Vedenkulutus*
vuodesta 1995
Kasvihuone-
päästöt*
vuodesta 1999
8

9. 16.3.2016 9

10. Tilanne ja näkymät
16.3.2016 10

11. 16.3.2016 11
Kemianteollisuuden arvonlisäys on
säilyttänyt tasonsa
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

12. 60
70
80
90
100
110
120
130
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lähde: Tilastokeskus
16.3.2016
Kemianteollisuuden tuotannossa
hienoista nousua
Vol.indeksi 2005=100, kausitas.
12

13. 80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Raakaöljyn (Brent) hinta euroina
Liikevaihto (oikea y-akseli)
Lähteet: Tilastokeskus ja HWWI
16.3.2016
Kemianteollisuuden liikevaihto ja öljyn hinta
seuraavat toisiaan
Vol.indeksi 2005=100, kausitas.Euroa/tynnyri
13

14. 0
2
4
6
8
10
12
14
16
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tavaravienti 2015. Öljytuotteiden osuus laskusta reilut 2,4 miljardia. Lähde: Tullihallitus
16.3.2016 14
Kemianteollisuuden vienti 10,1 miljardia
Mrd. euroa
−2,8 mrd

15. Kemianteollisuuden vienti EUR 10 103 milj. 2015 Lähde: Tullihallitus
16.3.2016
Öljytuotteiden osuus 46 prosentista 34 prosenttiin
Öljytuotteet
34 %
Peruskemia
35 %
Maalit, lakat ja
painovärit
2 %
Lääkkeet
9 %
Pesuaineet,
kosmetiikka
1 %
Muut
kemialliset
tuotteet
6 %
Kumituotteet
4 %
Muovituotteet
9 %
15

16. 0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Metsäteollisuus Kemianteollisuus Elektroniikka- ja sähkö
Perusmetallit ja metallituotteet Koneet, laitteet Muut
Kulkuneuvot
Kemianteollisuuden vienti EUR 10,1 mrd (2015) Lähde: Tullihallitus
16.3.2016
Kemianteollisuus yhä Suomen tavaraviennin
kolmen kärjessä
Liukuva vuosisumma, mrd. euroa
16

17. 60
80
100
120
140
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Uudet tilaukset
Uudet tilaukset, trendi
Lähde: Tilastokeskus
16.3.2016
Kemianteollisuuden uusien tilausten
arvo loivassa laskussa
Indeksi 2005=100.
17

18. 25,2
29,06 29,9 29,6 30,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Suomessa
Ulkomailla*
*Suomalaisen kemianteollisuuden henkilöstö ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
16.3.2016
Kemianteollisuuden henkilöstökehitys
suhteellisen tasaista
1000 henkeä
18

19. 0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muut kiinteät investoinnit
Tutkimus ja kehittäminen*
Pääoman kuluminen
Kiinteän pääoman bruttomuodostus käyvin hinnoin milj. euroa Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
16.3.2016
Kemianteollisuuden investoi noin
miljardin vuodessa Suomeen
19

20. -80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suhdannenäkymät
Suhdannetilanne
Lähde: EK:n suhdannebarometri
16.3.2016 20
Kemianteollisuuden suhdannetilanne on hieman
normaalia parempi, näkymät lievästi miinuksella
Saldoluku

21. -80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tuotanto viime kk verrattuna
Tuotanto-odotus lähikuukausina
Lähde: EK:n Suhdannebarometri
16.3.2016 21
Kemianteollisuuden tuotantomäärien
ennakoidaan kasvavan
Kausitasoitettu saldoluku

22. -80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö viime kk aikana
Henkilöstöodotus lähikuukausina
Lähde: EK:n Suhdannebarometri
16.3.2016 22
Kemianteollisuuden arviot
henkilöstömäärästä lievästi miinuksella
Kausitasoitettu saldoluku

23. 16.3.2016 23