Liiketoimintamahdollisuuksia Keniassa ja Ugandassa

1. Liiketoimintamahdollisuuksia
Keniassa ja Ugandassa

2. KENIA - talous
 Väestö: 45,9 miljoonaa (2015)
 Väestönkasvu lähes kaksi prosenttia: 60 % alle 25-
vuotiaita
 Yhä lähes puolet kansasta elää alle köyhyysrajan
 Itä-Afrikan talous- ja kuljetuskeskus ja suurin talous
 Talouskasvu korkealla tasolla, viimeiset vuodet 5-6
prosentin välillä (IMF:n arvio vuodelle 2015 6,5%)
 Budjettivaje n. 7,4 prosenttia BKT:sta vuonna 2015
 Lisää (ulkomaista ja kotimaista) velkaa, tosin yhä
kansainvälisesti maltillisella tasolla, n. 45% BKT:sta
31.8.2015
2

3. KENIA – kaupallinen toimintaympäristö
– Hallinto ajaa vapaan markkinatalouden mallia
– Silti kehitettävää on. Maailmanpankin Doing Business-
vertailussa Kenia sijoittuu 136. sijalle 186 maasta
– Yksityissektoria ja yrittäjyyttä edistetty viime vuosina
– Talousrakenne: palvelut 53%, maatalous 29%, teollisuus
18%
– Kenia COMESA:n (Itä- ja Etelä-Afrikka) sekä EAC:n (Itä-
Afrikka) jäsenmaa
– EAC neuvottelee EU:n kanssa kumppanuussopimuksesta
8/31/2015
3

4. KENIA – kaupallinen toimintaympäristö
– Kenian talous kehittynyt (BKT per capita ylitti alemman
keskitulon rajan 2015)
 Maailmanpankki ottanee jatkossa Kenian IBRD-
lainakategoriaan (IDA-kategorian lisäksi), mikä tuo
maalle lisää rahoitusmahdollisuuksia (myös muut kv.
rahoituslaitokset seuraavat IBRD-statusta), olkoonkin
että lainakulut suurempia
8/31/2015
4

5. KENIA – ulkomaankauppa
– Päävientituotteet: tee, leikkokukat, kahvi, öljytuotteet, kala,
sementti
– Päävientikumppanit: Uganda (13%), Tansania (9%), Hollanti
(7%), USA (6,7%), Iso-Britannia (6,3%)
– EU suurin vientimarkkina, n. 20% viennistä EU-alueelle
(1 miljardi €)
– Päätuontituotteet: koneet ja kuljetusvälineet, öljytuotteet,
moottoriajoneuvot, rauta ja teräs, muovi
– Päätuontikumppanit: Intia (20%), Kiina (18%),
Arabiemiraatit (9%), Japani (5%)
8/31/2015
5

6. Kenia – infrastruktuuri suhteellisen toimiva
8/31/2015
6

7. KENIA – potentiaali
– Infrastruktuuribuumi menossa, näkyy Nairobissa valtavina
rakennustalkoina
– ICT-ala suhteellisen korkeatasoista, luo runsaasti
mahdollisuuksia
– Energiantuotannolle, energiatehokkuudelle ja cleantechille
kysyntää
– Maatalousalalla yhä tilaa uusille ratkaisuille (tuotantoketjun
kaikissa vaiheissa)
– Vähittäiskauppa jatkaa kasvuaan
– Terveysala, erikoisesti terveysteknologia, kasvussa
8/31/2015
7

8. KENIA – potentiaali
– Korkeastikoulutettu, englanninkielen taitoinen, yrittäjyyshenkinen nuori
väestö tarjoaa mahdollisuuksia
– Strateginen sijainti Itä-Afrikassa - Mombasan satama Itä-Afrikan tärkein
Esimerkkejä kaupallisista tapahtumista:
– Mombasa-Nairobi rautatieverkoston uudistaminen. Kiinalaisten projekti
alusta loppuun, arvo 3,5 miljardia USD
– Lamun sataman kehittämissuunnitelma
– Teollisuusala, varsinkin kaivosala, kysyntä luo uusia hankkeita (McKinsey
konsultoi kaivosalan mahdollisuuksista paraikaa)
– Turkanajärven tuulivoimalahanke! Afrikan suurin (300 MW) tuulipuisto,
Finnfund osarahoittaa hanketta
8/31/2015
8

9. Nairobi – alueen merkittävin kasvukeskus
8/31/2015
9

10. KENIA – vienti kovassa kasvussa!
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014
MEUR
Tuonti Suomeen Vienti Keniaan
8/31/2015
10

11. Suomen kehitysyhteistyö Keniassa
Demokratia,
tasa-arvo ja
tilivelvollisuu
s
42 %
Maatalous ja
maaseutuke
hitys
24 %
Luonnonvar
at (vesi ja
metsät)
33 %
Suunnittelu
yms
1 %
Maaohjelman maksatukset
(yht. 16,5 MEUR) vuonna 2014
8/31/2015
11
Maaohjelman lisäksi Keniaan
suuntautui
kehitysyhteistyörahoitusta
o Finnfundista (13,6 MEUR)
o Kansalaisjärjestöjen kautta
(4,2 MEUR)
o Humanitaarisena apuna
(1,5 MEUR) sekä
o Muina rahoituserinä
(7,3 MEUR)
Yhteensä 26,6 MEUR

12. UGANDA
– Väestö 37,1 miljoonaa (2015)
– Huimat 70% alle 25-vuotiaita
– Väestönkasvu 3,2% (maailman TOP10:ssa)
– Talouskasvu viiden prosentin tasolla
– Valtion budjettivaje n. 5,5%, julkinen velka alle 40% BKT:sta
– Yksityissektori yhä heikohko
– Rikas luonnonvaroista
– Öljyn hinnanlaskulla väliaikainen vaikutus
valtiontuloihin
8/31/2015
12

13. UGANDA - pääkauppasektorit
– Päävientituotteet: kahvi, kala, tee, puuvilla, kukat, kulta
– Päävientikumppanit: Arabiemiraatit, Ruanda, Kenia, Kongon
DT, Saksa ja Hollanti
– Päätuontituotteet: pääomatuotteet, ajoneuvot, öljy,
terveystuotteet
– Päätuontikumppanit: Kenia, Arabiemiraatit, Intia ja Kiina
8/31/2015
13

14. UGANDA –kaupassa kasvunvaraa
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
2011 2012 2013 2014
MEUR
Tuonti Suomeen Vienti Ugandaan
8/31/2015
14

15. TEAM Finland Nairobissa
– Suomen suurlähetystö ja Finpro sekä kunniakonsuliverkosto
– Hyödyntäkää UM:n rahoittamia instrumentteja
– Finnfund
– Finnpartnership
– Beam-ohjelma
8/31/2015
15
Universal corporation –lääketehdas – Finnfund
osakkaana

16. Syksy 2015
– Finnpartnership yritysbongaus Keniassa (Mahd. Ugandassa)
marraskuussa 2015
– Ugandan suurlähetystön järjestämä ”Entry Point East Africa:
Seminar Expo” Kampalassa 16.-19.11.2015
– WTO ulkoministerikokous Nairobissa 15.-18.12.2015
8/31/2015
16

17. ETIOPIA
Afrikan suurlähettiläät ja FINPRO Tampereella ja Helsingissä 31.8.-
1.9.2015
Sirpa Mäenpää

18. ETIOPIA
Kauppavaltuuskuntia puolin ja toisin
31.8.2015
Esityksen nimi / Tekijä 18

19. Miksi Etiopia kiinnostaa?
• Taloudellinen kasvu 7-10 % vuodessa viimeiset kymmenen
vuotta, vaikka ei perustu öljyyn eikä kaivannaisiin. 90 milj.
väestö – BKT jo Kenian kanssa samaa luokkaa.
• Korkeat julkiset investoinnit 19 % BKT:sta. Varsinkin
infrastruktuuri-investointeja: tiet, vesivoimalaitokset,
energiahuolto, tietoliikenne. Investointeihin tarvitaan myös
ulkomaisia laitteita, osaamista, pääomaa. Yksityiset
investoinnit 7 % BKT:sta. Seuraava kehityssuunnitelma antaa
lisää tilaa yksityiselle sektorille?
• Korruptio vähäistä verrattuna moniin Afrikan maihin.
31.8.2015
Esityksen nimi / Tekijä 19

20. Etiopian kasvun moottoreita ja kasvun
rahoituksesta
• maatalouden modernisointi omavaraistaloudesta rahatalouteen
• tienrakennusohjelma 1/3 budjetista
• jättipadot. Vesivoimapotentiaali 45 GW, tuotanto pyritään
nostamaan 10 GW:iin 2020.
• kaivannaisvarojen etsintä meneillään, toistaiseksi vain kultaa
• ulkomaisia teollisuusinvestointeja (Turkki, Intia, Kiina, Saudi-Arabia,
EU)
• siirtotyöläisten rahalähetykset
• Lahja-apu vain 6 % BKT:sta. 1 mrd USD eurobond viime
vuodenvaihteessa. Lainoja monelta suunnalta. Veroaste 11 %, kun
Afrikassa keskimäärin 17 %.
31.8.2015
Esityksen nimi / Tekijä 20

21. Etiopian kasvun rajoitteita
• Rajoitukset yksityisen sektorin toiminnalle . Suuri osa
pankkilainoista valtionyhtiöille. Käy neuvotteluja WTO-
jäsenyydestä, mutta ei avaa tietoliikenne-, energia- ja
rahoitussektoreita myös ulkomaisille yrityksille.
• Infrastruktuuri riittämätön: sähkön ja veden saanti sekä
tietoliikenneyhteydet katkeilevat.
• Työntekijöiden alhainen koulutustaso.
• Liiketoiminnan korkeat kustannukset – esim. konttikuljetus
sisämaasta kallista. Rautateitä ja teitä Djiboutin satamaan
valmistumassa.
31.8.2015
Esityksen nimi / Tekijä 21

22. Pirjo Suomela-Chowdhury
Suomen suurlähettiläs Abujassa
N i g e r i a
Syyskuu 2015
22

23. Nigeria / yleiskuva
• Afrikan suurin talous ja väestö
• Alueellinen ja globaali vaikuttaja
• Ei vain öljyä: maatalous, palvelut, nollywood
• Suuri markkinapotentiaali, kasvava keskiluokka,
englanninkielinen toimintaympäristö
• Myönteinen demokratiakehitys, uusi johto, vahva
optimismi ja suuret odotukset
• Vaativa ja vaikeasti ennustettava toimintaympäristö:
turvallisuus, korruptio, infra, hyvän hallinnon puutteet,
ennustamattomuus, energia, tuloerot
• Suuret mahdollisuudet, suuret haasteet
Syyskuu 2015
23

24. Nigeria numeroina*
Väestö: Noin 180 milj.
BKT/hlö: Noin 3000 USD
BKT: 488 mrd USD ( 525 mrd USD)
Talouskasvu: 4,3% ( 5,5%  6,6%  7,00%)
Inflaatio: 9,8% ( 9,4%  7,8%  8,1%)
Doing Business: 170/189 (parannusta 5 sijaa; yrityksen
perustaminen, luoton saanti)
2015 talouden haasteet. Öljyn hinta, vaalit, devalvaatio.
Talouden odotetaan kohentuvan taas 2016 lähtien.
*Economist Intelligence Unit, MaailmanpankkiSyyskuu 2015
24

25. Kaupallisia mahdollisuuksia
Energia Kaivosteollisuus
Terveys ICT Säähavaintoteknologia
Cleantech Turvallisuus Jätteet
Opetus Maatalous
Ympäristö Offshore
Viihdeteollisuus Kulutustavarat
Hyvinvointi
jne...
Syyskuu 2015
25

26. Nigerian terveyssektori
• Terveysjärjestelmän heikkoudet; paljon kehitettävää
• Hallituksen kasvava panostus terveyteen, ml. sairaaloiden
rakentaminen, kunnostaminen; tuontiriippuvuus
• Laitteet, välineet, diagnostiikka, krooniset sairaudet, syöpä,
sydän- ja verisuonitaudit, neurologia
• Terveysturismi: syöpä, sydän- ja verisuonitaudit ym.
• Lainsäädäntö: Nat. Health Bill, Health Insurance Scheme
• Terveys ja hyvinvointi ovat vahvistuvia trendejä
• Suomella korkeatasoista osaamista ja asiantuntemusta
• Suomalaiset terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaiset
esittäytyvät Lagosissa 3.11.2015
Syyskuu 2015
26

27. Konkareiden vinkkejä
• Ylivertainen tuote
• Paikallinen kumppani
• Pitkäjänteinen panostus, ’aikainen lintu’
• Suurlähetystön tuki
• Finpron asiantuntemus
• Visio, rohkeus, realismi
Syyskuu 2015
27

28. Team Finland Nigeriassa
Suurlähetystö (Abuja)
FINPRO (Lagos)
Kunniakonsuli (Lagos)
Yritykset
Syyskuu 2015
28

29. Suurlähetystö
• Kaupallis-taloudelliset suhteet keskiössä
• Team Finland -puheenjohtaja ja -koordinaattori
• Myönteisen Suomi-kuvan edistäminen ja Suomen
vahvuuksien esille tuominen
• Tilaisuudet, ’arvovaltapalvelut’, verkostoituminen,
yhteydet viranomaisiin jne.
Syyskuu 2015
29

30. Snapshots from Nigeria
Syyskuu 2015
30

31. Syyskuu 2015
31
Kiitos!

32. Kaupankäynti Afrikassa
Helsinki 1.9.2015

33. Monimuotoinen ja monikielinen
© Finpro33

34. Kauppaneuvottelut
© Finpro34

35. Maksaminen, rahaliikenne & rahoitus
© Finpro35

36. Tullitoiminta & Logistiikka
© Finpro36

37. Huijaukset
© Finpro37

38. Kaupanteko
© Finpro38

39. Kaupanteko
© Finpro39

40. Olu Raheem
Lagos, Nigeria
+ 234 803 198 9181
olu.raheem@finpro.fi
www.markkinoinigeriassa.com

41. 31/08/2015 41
©
Finpro

42. 31/08/2015 42
©
Finpro

43. 8/31/2015 © Finpro43

44. 12 Countries, 350 mil people, 6,5 mil km2
8/31/2015 © Finpro44
The Urban rising middle class
Urbanization rates vary between 20
and 25%

45. Africa 6.5%
7.2%
7.5%
5.0%
5.4%
4.8%
4.0%
3.9%
4.7%
3.3%
4.0%
3.0%
Fastest Growing Region in the World
China
Brazil
EU
Japan
Share of World Real GDP (%)
Africa is expected to have the fastest growing population and GDP
in the world, along with strong GDP per Capita growth
Increasing
relevance in
the global
economy
 Diversified Growth = over the past decade, the services sector has
contributed over 50% of Africa’s GDP growth
 Large Urban Centers = 52 cities with populations of 1 million or
more, comparable to Western Europe
 Rapid Urbanization = proportion of people living in cities is higher
than in India and will be of 50% by 2030
 Expanding Middle Class = bigger than India, 50% of Africa will
have discretionary spending power by 2020
 Agricultural Potential = 60% of the world's uncultivated arable land
 Enhanced Regional Cooperation = Intra-African trade represents
c.11% of total African trade, with significant room for growth
UK
2010
Africa
4%
2050
Africa
12%
Africa: a Giant … … with Strong Growth Prospects
Population (bn) Real GDP Growth CAGR Real GDP per Capita Growth
USA
India
Source: Population Bureau. Source: CIRA. Source: CIRA.
Source: CIRA.
2013
2025
2050
2010-2020
2020-2050
|
2010-2020
2020-2050
Sources: Harvard Business Review, CIRA.
0.6
0.7
0.8
India
China
Europe
US
LatAm
Dev. Asia
ME
LatAm
CIS
CEE 3.1%
3.0%
CEE
CIS
LatAm
ME
Dev. Asia
Africa 5.2%
4.9%
4.7%
5.5%
3.5%
3.4%
3.4%
3.0%
3.6%
4.0%
Africa represents a frontier market with an attractive growth profile, supported by healthy
demographics and macro dynamics.
Africa 1.1
1.5
2.4
1.3
1.4
1.7
1.4
1.4
1.3
0.7
0.7
0.7
0.3
0.3
0.4

46. • population is 45 million people, 1/3 of them
living in urban areas
• population is optimistic: 52% of Kenyans
believe their household to be much better off
in two years
• shopping population is young: 66% of them are
between the ages of 25 and 40
• Expanding middle class is spending its way to comfort:
in the home, in health and fitness, in state-of-the-art
schools and in communication services
• For the middle class shopping malls are the place to be
– Shopping malls are expanding in main cities
– Garden City, a new 130, 000 m2 shopping space
opened in 2015 and is the largest in East Africa
The Growing Middle Class
31/08/2015 46
©
Finpro
610,000 Kenyans spend more than $5,000
a year - the level at which households
begin to spend more than a half of their
income on items other than food
Size of the middle class (% of population)
4,7% 2,1%
Rate of urbanization Population growth
Kenya’s
Source: Afdb
44,9
21,5
18,7
12,1 7,7 5,3
Kenya Ethiopia Uganda Tanzania Rwanda Burundi

47. Consumers
• The number of dollar millionaires in Nairobi is
the fifth largest in Africa, and is expected to
exceed 8,000 in 2020
• The high income class creates the demand for
luxury products: Bentleys, Aston Martinis,
Porsches and Jaguars can be seen in the
streets of Nairobi.
31/08/2015 47
©
Finpro
• In East Africa about 2 million people
become adults every year
• Young people increase the demand for
consumer goods as they are more eager
to consume and try new products than
the elderly
• Especially young consumers are adopting
a Western lifestyle as well as Western
style consumer behavior
By 2040, Africa will be home to
one in five of the planet’s young
people and and the world’s
largest. In two generations it will
have half of the worlds
population under 25.
Young ConsumersChina
Kenya
6.3%
4%
The High Income Class
The share of highest income
people in Kenya is projected to
grow by 6,3% annually from
2011 to 2020, one of the highest
rates in the world (4% in China)

48. Consumer profile
Profile of average consumer is changing rapidly
• Wealthier, better educated and increasingly conscious
of price
Urbanites lead the way
• In Kenya consumption per capita per year is $1,526
while in Nairobi it is $2,827
• People are influenced by social media, their travel
experiences, premium pay -TV and Internet
• East Africans prefer luxurious, strong and visible brands
– they want to show what they can afford
• There are no clear preferences for foreign or local
brands
• Challenge: consumers’ reluctance to change brands
– Flipside: instinctive brand loyalty once you get it
• Some products tailored to suit local conditions
– E.g. Samsung – Built for Africa products are
designed for blackouts.
31/08/2015 48
©
Finpro
Prime drivers for purchasing decisions:
• Recommendation
• Affordability
• Availability
• Familiarity

49. GDP per capita: East Africa
8/31/2015 © Finpro49
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ethiopia - GDP per capita, PPP (constant 2005 international $) Kenya - GDP per capita, PPP (constant 2005 international $)
Rwanda - GDP per capita, PPP (constant 2005 international $) Tanzania - GDP per capita, PPP (constant 2005 international $)
Uganda - GDP per capita, PPP (constant 2005 international $)

50. 8/31/2015 © Finpro50

51. 8/31/2015 © Finpro51

52. 8/31/2015 © Finpro52

53. 8/31/2015 © Finpro53

54. 31/08/2015 54
©
Finpro

55. ICT
8/31/2015 © Finpro55

56. 8/31/2015 © Finpro56

57. 8/31/2015 © Finpro57

58. 8/31/2015 © Finpro58

59. 8/31/2015 © Finpro59

60. 8/31/2015 © Finpro60

61. 8/31/2015 © Finpro61

62. 8/31/2015 © Finpro62

63. 8/31/2015 © Finpro63

64. 8/31/2015 © Finpro64

65. 8/31/2015 © Finpro65

66. 31/08/2015 66
©
Finpro

67. Infrastructure
31/08/201567 © Finpro

68. 31/08/2015 68
©
Finpro

69. 31/08/2015 69
©
Finpro

70. 31/08/2015 70
©
Finpro

71. 8/31/2015 © Finpro71

72. Energy
8/31/2015 © Finpro72

73. 31/08/2015 73
©
Finpro

74. Construction
31/08/201574 © Finpro

75. 31/08/2015 75
©
Finpro

76. 31/08/2015 76
©
Finpro

77. 8/31/2015 © Finpro77

78. 8/31/2015 © Finpro78

80. 8/31/2015 © Finpro80

81. 31/08/2015 81
©
Finpro

82. 8/31/2015 © Finpro82

83. 8/31/2015 © Finpro83

84. • Most new apartments are opting for a fitted
kitchen and bathroom. The number of companies
offering high quality fitted kitchen solutions in
Kenya has increased from 3 to more than 10 in the
past 5 years
• Prafulchandra and Brothers Ltd have supplied
Italy’s leading kitchen design brands since 2011
(e.g. Scavolini)
• Duravit, a supplier of bathroom ceramics and
furniture has opened an outlet in Nairobi
• Boom in the real estate markets has led to increased
demand for good quality bathroom and kitchen
furniture.
• Style of new apartments is Western and high quality
materials are used for the surfaces
• Wooden floors and especially laminates are popular
• There is a growing market for exclusive furniture and
carpentry
Household
31/08/2015 84
©
Finpro
BoConcept opened its store in Nairobi in 2013.
Panesar Interiors has manufactured high end
furniture and interiors in Kenya since 1948

85. 31/08/2015 85
©
Finpro

86. 31/08/2015 86
©
Finpro

87. Zana films – What high-end housing
looks like in Nairobi
http://www.zana.international/zana-films/film/
8/31/2015 © Finpro87

88. Healthcare
31/08/201588 © Finpro

89. 8/31/2015 © Finpro89

90. 31/08/2015 90
©
Finpro

91. 31/08/2015 91
©
Finpro

92. Health Spending
• Middle class is the key driver of healthcare
expenditure in Kenya and the region
• Spending on medical care and other healthcare
products is growing rapidly
• Private insurance provides access to health services
for the growing the middle-class
– In addition to several credible local
providers, international health insurers
(e.g. Bupa) have established themselves
in the market
31/08/2015 © Finpro92
0,75 m 1,5 m
Number of private
medical insurance
covers in Kenya
2009
2013
Private expenditure on
health as a share of total
expenditure on health in
Kenya (2012)62%
• Diversified insurance products are reaching ever
more people
• Linda Jamii, a medical insurance product by
Safaricom, Britam and Changamka allows their
clients to purchase insurance through mobile
phones
• UAP Insurance covers can be bought at Uchumi
supermarkets. Customers purchase a scratch card
and activate the insurance policy by sending an
SMS

93. Health and Wellbeing: Gyms
• Kenya has witnessed a proliferation of gyms in
recent years in tandem with the expansion of the
middle class
• Changing beauty norms as well as increasing
cases of obesity contribute to the trend
• Gyms are most often situated in shopping malls
• They offer an increasing variety of aerobics and
dance classes
• Zumba is extremely popular
• Yoga studios are popping up as part of a wellbeing
and lifestyle boom
• Many start training by hiring a personal trainer
• Instructors are also available in most gyms as
methodical excercising is a relatively new
phenomenon
31/08/2015 © Finpro93
Racing Sports Gym opened in Westlands,
Nairobi, in April 2014. By July it had approx. 72
visitors per day and and the number of members
was expected to double within three months. In
addition to regular gym equipment it also has a
cardio room and a studio for aerobics, pure
stretch and cross training.

94. 31/08/2015 © Finpro94

95. Retail
8/31/2015 © Finpro95

96. Uchumi
Tuskys
Nakumatt
$670m
$300m
$180m
Supermarkets
• Nakumatt has 46 branches in East Africa,
mostly in Kenya, and it’s valuation has
risen 2,5 times in four years to $400
million
• Chandarana Food Plus has a 2,5% national
market share in Kenya, but they target the
high income niche in Nairobi with 8
branches
• South African Massmart entering the
market
• The top 5 Supermarkets are branding
their own labels aggressively
31/08/2015 96© Finpro
Largest retailers
(revenue in 2013, USD)
• Share of population that shop in supermarkets
/ other formal retailers weekly:
• 55% of Kenyans
• 45% of Ugandans
• 45% of Tanzanians
• The consumption patterns are changing
fastest in cities making a ready market for
consumer goods. Retailers look beyond purely
national markets concentrating in cities in the
region.

97. Online Shopping
• New online shopping sites are being launched
continually
– Bid or Buy, OLX, Nation Media Group’s N-
soko, Jumia, Cheki, Rupushops, Closet 49 and
Mama Mikes.
– E.g. Jumia attracts 13,000-20,000 Kenyans
daily to its website and has a common owner
base with German Zalando
• The most preferred and common payment
method is cash on delivery, but M-Pesa and
credit cards are also an option for payment
31/08/2015 97
©
Finpro
• There are 16,2 million Internet
users in Kenya.
• In urban Kenya, Internet
penetration stands at 78%,
propelled by affordable mobile
broadband and high penetration
(95%) of Internet-capable mobile
devices.
• 47% of people in Nairobi connect
to the Internet daily

98. Food
• The consumption patterns of food are changing rapidly
• New foods will be demanded by middle class urbanites as
people change their eating habits: The demand for pasta,
energy drinks, cheese, wines, bakery products is increasing
• Fast foods have picked up in popularity as city life becomes
faster, e.g. KFC and Subway have opened shops. Local fast
food chains such as Kenchic and Pizza Inn have expanded
in recent years
• Concerns about healthy eating are starting to show in the
offering of products and the consumption of low fat, low
sugar and functional food products
• Sweets are not as popular as in Finland, but there are
global brands like Werther’s and Chupa Chups
• Panda licorice is sold in supermarkets and healthfood
stores in Kenya
31/08/2015 98
©
Finpro
The first ever Nairobi Kitchen & Food
Festival, held in July 2014, advertised
itself as a “a huge celebration of all
things culinary”.

99. Case: Urban Bites
• Urban Bites potato snacks brand, produced by
Norda Industries Ltd founded in 2008, has
become one of the most popular in the East
African market.
• The brand has been successfully marketed as a
cool, funky snack for teenagers and young adults.
• Their manufacturer claims to have stumbled
upon the business almost by accident: While
visiting South Africa he saw corn bites sold in
every street corner and spotted an opportunity
since maize, oil and packaging are locally
available in Kenya.
• Currently Norda Industries Ltd has 20 different
products selling in Kenya, Rwanda and Uganda
• They produce approximately 500 tonnes of
snacks a year.
• The flavours have been developed through trial,
error and lots of research to appeal to Kenyan
taste buds.
• The local vibe is also present in the packaging
that features Nairobi skyline
The packaging of Urban Bites is designed by
Creative Edge, a Kenyan design and branding
agency. The theme of the design “draws its
inspiration from every day urban expressions
found in art, fashion, music and freestyle”. The
result, a matte package featuring Nairobi skyline
in the background has proven to be a great
success.
31/08/2015 © Finpro99
Click here
to visit
website

100. Dairy Products
• Kenya’s milk consumption levels are among the
highest in the developing world.
– 4.2 billion litres annually, growing at around 2%
per year
– Milk sold in supermarkets in Kenya is mostly
pasteurized and homogenized fresh milk, but
UHT milk is also available
– Most of milk is consumed with other beverages
such as tea
• Dairy products come mostly from local companies,
but there is a growing market for imported dairy
products, e.g. cheeses
31/08/2015 100
©
Finpro
Premiumisation and healthy indulgence:
there has been an emergence of products
targeting the middle class: yoghurts, low
fat products, cheese
Convenience: Dairy industry has the
opportunity to expand the formats of its
products to the eat-as-you-go market;
small packs of ready-for-consumption
products and snacks
Affordability: lower priced packaging
formats such as plastic pouches, longer
shelf life products, smaller pack sizes
Trends and opportunities

101. Superfoods, Dietary Nutrition, Dietary
Supplements
• Health spending increases as people become wealthier and
life-style diseases become more common
• Newspapers and magazines have lifestyle and health
sections
• Organic food products are gaining popularity. They are
marketed as the healthy option.
• Health blogs have lots of followers and offer e.g. cooking
courses
• There are small health stores connected to gyms and health
centers, as well as health sections in grocery stores in Kenya
• Healthy U health stores have outlets in the biggest malls in
Nairobi, and an online store. They also offer nutritional
consultation online.
31/08/2015 101
©
Finpro
Opportunities:
superfoods such as
fiber, northern
superberries, oat
products

102. 31/08/2015 102
©
Finpro

103. 31/08/2015 103
©
Finpro

104. 31/08/2015 104
©
Finpro

105. 31/08/2015 105
©
Finpro

106. 8/31/2015 © Finpro106

109. 8/31/2015 © Finpro109

110. 31/08/2015 110© Finpro

111. 8/31/2015 © Finpro111

112. 31/08/2015 112
©
Finpro

113. China in 90’s
31/08/2015 © Finpro113

114. China in 2000’s
31/08/2015 © Finpro114

115. 8/31/2015 © Finpro115

116. Mainontaa paikallisittain: Case Guinness
• Guinness vetosi kongolaisiin kuluttajiin suunnittelemalla mainoksen, joka osoitti
paikallisen kuluttajan ymmärrystä: riippumatta siitä, missä olosuhteissa eletään,
tahtoo kongolainen tuntea itsensä erityiseksi ja nauttia elämän hyvistä puolista.
• Katso mainos täältä
8/31/2015 © Finpro116