Презентация спикера Форума здравоохранения "Дальний Восток - 2016"

1. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Взгляд изнутри
А.С. Степанов,
г. Хабаровск

2. Ассортимент дистрибьюторов фармрынка
Хабаровск Владивосток
Москва
Прочие филиалы, 2015 г. 2016
Сиа, Ю-Сах. 2300 2100
Катрен, Якутск 3720 3840
Протек, Якутск 4840 4200
Роста, Якутск 3850 4180
СИА, Благ. 2150 2080

3. Изменение структуры ассортимента
оптового фармацевтического рынка ДФО
Товарные группы2014
2015
2016
ЛП
49.8%
БАД
10.1%
Прочие
40,1%

4. Другие
ЦС 64,1%
Другие
ЦС
65,5%
< 50 руб.
15,8 %
> 500 руб.
22,9 %
< 50 руб.
20,0 %
> 500 руб.
17,8 %
Ценовые сегменты (весь ассортимент)
Изменение структуры ассортимента
оптового фармацевтического рынка ДФО
Другие
ЦС
63,1%
< 50 руб.
15,4 %
> 500 руб.
21,5 %
2014
2015
2016

5. Другие
ЦС
62,2%
Другие
ЦС 64,0%
< 50 руб.
11,6 %
< 50 руб.
15,4 %
> 500 руб.
20,2 %
> 500 руб.
20,5 %
Ценовые сегменты (только ЛП)
Изменение структуры ассортимента
оптового фармацевтического рынка ДФО
Другие
ЦС 64,7%
< 50 руб.
10,9 %
> 500 руб.
24,4 %
2014
2015
2016

6. Хаб. край
30%
Прим. край
33%
Республика
Саха
13%
Амур. обл
10%
Сахалин.
обл
7%
Магад. обл
2%
Камч. край
4%
Чукот. АО
1%
Евр. АО
2%
Доля региональных аптечных рынков на общем
фармрынке ДФО в 2015 г.
Относительная доля фармацевтического
рынка ДФО в 2015 году - 4,2% рынка РФ

7. 6899
6209
4679
4599 4505 4419
4088 3696
5063
Среднедушевое потребление лекарственных
препаратов на аптечном рынке ДФО, 2015 г.
рубли

8. 0
2
4
6
8
10
12
14
16
2014 2015 2016
9.6
15.1
9.9
8.2
11.3
7.0
Хаб. Край Прим. Край
Темпы роста аптечного рынка ЛП в ДФО в 2014-
2016 гг. в стоимостных показателях,%
%

9. -0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
2014 2015 2016
2.5
0.6
2.8
1.2
-0.5
2.2
Хаб. Край Прим. Край
Темпы роста аптечного рынка ЛП в ДФО в 2014-
2016 гг. в натуральных показателях,%
%

10. Основные тенденции рынка,
предполагаемые экспертами,
журналистами, органами гос.
власти
 Влияние инфляции на уровень цен
на фармрынке
 «Вымывание» ЛП с низкой
стоимостью упаковки
 Расширение сегмента
парафармацевтики и рост уровня
торговой надбавки
 Снижение покупательского спроса

11. 61 58
58 59 58
55 54 57
60
55 53
48
47
28 26 26 26 26 25 26 26
31
25 25
21 20
133
125
112 112
115
109
110
105
125
103
87
85
78
39 37 36 37 37 36 36
38
50
38 35
30 29
0
20
40
60
80
100
120
140
1 кв
2013
2 кв
2013
3 кв
2013
4 кв
2013
1 кв
2014
2 кв
2014
3 кв
2014
4 кв
2014
1 кв
2015
2 кв
2015
3 кв
2015
4 кв
2015
1 кв
2016
%
ЛП без ЖНВЛП
ЖНВЛП
ЛП без ЖНВЛП, до 50 руб.
ЖНВЛП, до 50 руб.
Изменение уровня средней торговой
надбавки: «классические» аптеки (ДФО:
Хабаровск, Владивосток)

12. 0
5
10
15
20
25
30
35
40
Выручка
Количество упак.
Валовый доход
Число наименований
4.0
37.6
7.4
14.4
2.9
28.6
5.5
7.3
1 кв 2013 1 кв 2016
%
Относительные показатели ценового
сегмента «менее 50 руб.» в 2013 и 2016 гг. на
рынке ДФО (ЛП за исключением ЖНВЛП)

13. 0
10
20
30
40
50
Выручка
Количество упак.
Валовый доход
Число наименований
6.7
43.4
10.0
28.1
6.8
37.6
12.0
22.6
1 кв 2013 1 кв 2016
%
Относительные показатели ценового
сегмента «менее 50 руб.» в 2013 и 2016 гг. на
рынке ДФО (ЖНВЛП )

14. Ценовой
сегмент
Кол-во ТН ( по принадлежности
к сегменту в 2013 г.)
Кол-во ТН ( по принадлежности
к сегменту в 2016 г.)
Кол-во ТН
1 кв 2013
Кол-во ТН
1 кв 2016
Δ, %
Кол-во ТН
1 кв 2013
Кол-во ТН
1 кв 2016
Δ, %
до 50 руб. 448 361 -19,4 225 261 16,0
от 50 до
100 руб.
484 367 -24,2 333 423 27,0
от 100 до
300 руб.
1194 1027 -14,0 900 1196 32,9
от 300 до
500 руб.
475 418 -12,0 565 758 34,2
от 500 до
1000 руб.
337 302 -10,4 403 592 46,9
больше
1000 руб.
183 161 -12,0 210 328 56,2
Изменение числа наименований ЛП на рынке
ДФО в 2013-2016 гг.: ценовые сегменты

15. Ценовой
сегмент
Кол-во ТН ( по принадлежности
к сегменту в 2013 г.)
Кол-во ТН ( по принадлежности
к сегменту в 2016 г.)
Кол-во ТН
1 кв 2013
Кол-во ТН
1 кв 2016
Δ, %
Кол-во ТН
1 кв 2013
Кол-во ТН
1 кв 2016
Δ, %
до 50 руб. 457 349 -23,6 318 408 28,3
от 50 до
100 руб.
241 198 -17,8 205 294 43,4
от 100 до
300 руб.
518 448 -13,5 463 622 34,3
от 300 до
500 руб.
170 138 -18,8 145 198 36,6
от 500 до
1000 руб.
131 114 -13,0 115 152 32,2
больше
1000 руб.
107 79 -26,2 80 134 67,5
Изменение числа наименований ЖНВЛП на
рынке ДФО в 2013-2016 гг.: ценовые сегменты

16. Торговая надбавка
– 51,7%
Торговая надбавка – 47,7%
ЛП. Доля 66,2%
Парафарма.
Доля 33,8%
Доля ЛП и парафармы в общей выручке:
«классические» аптеки
(ДФО: Хабаровск, Владивосток. 2013 г.)

17. Торговая надбавка
– 57,3%
Торговая надбавка – 43,3%
ЛП. Доля 68,8%
Парафарма.
Доля 31,2%
Доля ЛП и парафармы в общей выручке:
«классические» аптеки
(ДФО: Хабаровск, Владивосток. 2016 г.)

18. Оценка ценовых изменений на
фармацевтическом рынке ДФО
• Росстат (выборка ЛП: 21 ЛП в сегменте «до 50
руб», 11 ЛП – «50-100 руб», 13 ЛП – «100-500 руб»)
• Маркетинговые агентства (DSM, AIPM) – ЛП и БАД
по всем товарам базы данных (розничный
фармрынок)
• Собственные аналитические исследования
оптового и розничного фармрынков РФ и ДФО
Расчет основных показателей: ценовых индексов
Ласпейреса, средних ценовых индексов

19. 0
5
10
15
20
25
30
35
40
%
Росстат, ЛП (Россия)
Росстат, ЛП (ДФО)
DSM, ЛП (Россия)
Оптовый рынок РФ
Оптовый рынок ДФО
Изменение цен на ЛП в период
январь 2014 – март 2016 гг

20. Сравнительная динамика курса USD и цен на ЛП на
фармацевтическом рынке ДФО: сентябрь 2014 – март 2016
0
20
40
60
80
100
120
Sep/14 Nov/14 Jan/15 Mar/15 May/15 Jul/15 Sep/15 Nov/15 Jan/16 Mar/16 May/16
%
USD, 2014-2016
ЛП ДФО, 2014-2016

21. 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
DSM Российская Федерация оптовый рынок РФ оптовый рынок ДФО
%
Изменение цен на ЖНВЛП в период
январь 2014 – март 2016 гг

22. 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Изменение цен на оптовом фармацевтическом рынке
ДФО в период январь 2014 – март 2016 гг. :
товарные группы
ЛП
БАД
ЖНВЛП
%
Косметика
Гигиена

23. Ценовой мониторинг аптек разных субъектов
ДФО (янв-июнь 2016)

24. Ценовой мониторинг аптек дискаунтеров РФ
(янв-июнь 2016)
Аптечные сети:
Озерки, Самсон-Фарма, Ладушка, Аптека-таймер
Губернские, Максавит, Фармакопейка и др.

25. -15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35 %
Отклонение цен на ЛП в аптеках-дискаунтерах РФ и
ДФО относительно оптовых цен фармрынка ДФО
(янв –июнь 2016, %)
Аптеки «низких цен» РФ
Вновь открывшиеся дискаунтеры
(стратегия «захвата рынка»
Аптеки «низких цен» ДФО
Кластер низких цен
Кластер «минимальных цен»

26. 4,1
1,1
6,5
16,2
15,3
3,2
5,7
5,9
Ценовые индексы аптек дискаунтеров разных
территорий ДФО относительно оптовых цен
2014

27. 0,7
1,2
1,1
15,1
12,6
-0,8
3,5
4,3
Ценовые индексы аптек дискаунтеров разных
территорий ДФО относительно оптовых цен
2016
4,9
5,9

28. Основные тенденции фармацевтического
рынка Дальнего Востока
• Слабоположительные темпы роста фармрынка
ДФО (натуральные показатели); рост рынка в
пределах 10% в стоимостных (рублевых)
показателях;
• Замедление темпов ценового роста;
• Максимальные потери ТН ассортимента
отмечены в ЦС с низкой стоимостью упаковки
• Снижение торговой надбавки в основном
обусловлено увеличением общего количества
аптек-дискаунтеров в ДФО
• Рост числа аптек-дискаунтеров, использующих
стратегию «сверхнизких цен» в разных
субъектах ДФО

29. Основные тенденции фармацевтического
рынка Дальнего Востока
• Сохранение соотношения ЛП и
парафармацевтической продукции в аптеках
• Увеличение торговой надбавки на
парафармацевтическую продукцию
• Снижение ТН в ассортименте филиалов
оптовых фармацевтических организаций
• Уменьшения уровня цен в аптеках низких цен
разных субъектов ДФО

30. Благодарю
за
внимание!