Автоматизация работы компании с помощью CRM Битрикс24
•Download as PPTX, PDF•
2 likes•858 views
Повышаем эффективность работы компании используя модули CRM и Задачи в Битрикс24. Для ознакомления и вовлечения достаточно использовать бесплатную версию на 12 сотрудников.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (14)
Similar to Автоматизация работы компании с помощью CRM Битрикс24
Similar to Автоматизация работы компании с помощью CRM Битрикс24 (20)
Автоматизация работы компании с помощью CRM Битрикс24
- 1. Николай Сарры Team Lead Web-направления Проектного офиса IT-компании
- 2. 2
- 3. Как внедрить CRM в компании • CRM сложно внедряется • Кризис – лучшее время для внедрения CRM, т.к. сопротивление сотрудников ослаблено внешними факторами • Внедрять CRM проще через подключение телефонии Сложно оценить, внедрили CRM или нет 3
- 4. • Кропотливая работа с «холодными» контактами… • Превращение их в потенциальных клиентов… • Формирование доверительных отношений с клиентами… • Позвонить, встретиться, написать, напомнить, поздравить, перезвонить, отправить предложение… Список процессов, ведущих к продаже, можно продолжать бесконечно. 4
- 5. CRM в «Битрикс24» • Управление лидами, контактами, компаниями • Ведение сделок • Планирование дел: встречи, звонки, письма, задачи • Выставление счетов прямо из CRM • Каталог товаров • Интеграция с «1С» • Интеграция с интернет-магазином • Отчеты, воронка продаж • Мобильная CRM и многое другое 5
- 6. • Коммерческое предложение с кастомизацией • Борьба с дубликатами • Расширенный импорт данных • Gmail • Outlook • Yandex • Mail.ru • Yahoo • Новая таблица товаров каталога (управление скидками, налогами) Возможности CRM 6
- 7. Интерфейс CRM • Кастомизация документа под индивидуальные требования компании • Показ информации, актуальной именно для вашей компании или для конкретного сотрудника • Настройка любых полей, любого порядка информации в документе или печатной форме • Удобная группировка информации в рамках документа 7
- 8. Коммерческое предложение • Формирование коммерческого предложения для клиентов по нужному вам шаблону • Возможность распечатать, отправить по e- mail • Отслеживание статусов коммерческого предложения • Конвертация ком.предложения в другие документы CRM • Это первый кастомизируемый документ в CRM с новым интерфейсом 8
- 10. Борьба с дубликатами • Проверка дубликатов во время создания данных • Поиск дубликатов по текущим данным: в компаниях, контактах, лидах • Поиск дублей выполняется по имени и фамилии, телефону, e-mail’у • 4 варианта работы с дублями: • Пропустить • Обновить • Дополнить • Создать новый 10
- 11. Импорт контактов с автоматическим распознаванием полей из: Импорт данных в CRM 11
- 13. Битрикс24.CRM • Учет всех лидов, даже с пропущенных звонков • Планирование работы с клиентами • Автоматическое распределение клиентов между менеджерами • Подготовка и отправка коммерческого предложения и счета клиенту • Каталог товаров • Интеграция с «1С» • Интеграция с Виртуальной АТС • Интеграция с интернет-магазином 13
- 14. В Битрикс24.CRM • Аналитические отчеты для лидов, контактов, компаний, сделок, счетов и других элементов CRM • Отчет по телефонии в CRM • Готовые наборы отчетов для менеджера и руководителя • Рейтинг сотрудника • Автоматический обзвон 14
- 15. CRM в «Битрикс24» • Управление лидами, контактами, компаниями • Ведение сделок • Планирование дел: встречи, звонки, письма, задачи • Выставление счетов прямо из CRM • Каталог товаров • Интеграция с «1С» • Интеграция с интернет-магазином • Отчеты, воронка продаж • Мобильная CRM и многое другое 15
- 16. Работа с потенциальными клиентами Формируем базу, обрабатываем контакты 16
- 17. Как обычно происходит Контакты поступают из самых разных источников: телефонные звонки, визитки, сайт, заказы в интернет- магазине, внешние базы… В результате: •Все в разных файлах •У разных сотрудников разные версии •Файлы хаотично обновляются •Нужный контакт сложно найти •Что-то проанализировать – не реально… 17
- 18. В «Битрикс24» • Единая база клиентов для всех сотрудников • Распределение прав доступа к данным между сотрудниками • Полная история клиента • Быстрый поиск по базе клиентов • Звонок клиенту напрямую из CRM с записью разговора • Импорт контактов из Outlook, Яндекс.Почты, Gmail, Mail.ru и других источников • Поиск и удаление дубликатов • Интеграция с вашим сайтом и интернет-магазином • Отчеты 18
- 19. Любой пропущенный звонок фиксируется как лид в CRM 19
- 20. 20
- 21. 21 Лиды можно автоматически распределять между разными менеджерами. Например, в зависимости от суммы контракта.
- 22. Как из потенциального клиента сделать постоянного? Готовим план: список дел с напоминаниями 22
- 23. Как обычно происходит • Важно не забыть напомнить клиенту об акции, скидке, сообщить о новом поступлении etc • Человеческий фактор: все всё забывают • Список напоминаний - на стикерах, они теряются 23
- 24. В «Битрикс24» Для каждого контакта формируется список дел: • Задачи • Звонки • Встречи • Письма •Другие события Дела распределяются по расписанию. Менеджер видит список всех дел на день и получает уведомления с напоминаниями 24
- 25. Запланируйте заранее ваши дальнейшие шаги: звонок потенциальному клиенту, встречу, задачу, письмо. 25
- 26. Позвоните клиенту из «Битрикс24» на его мобильный или городской телефон. 26
- 27. Клиентам можно позвонить сразу из CRM и даже записать разговор 27
- 28. 28
- 29. Готовый сценарий продажи для менеджеров 29
- 30. Как обычно происходит • Учим нового менеджера неделю, месяц, год… • Что-то все равно упускается (менеджер забывает уточнить у клиента о доставке или, к примеру, о банте на коробку) 30
- 31. Клиент готов сделать покупку? Переведите сделку на новую стадию. 31
- 33. Как обычно происходит • «Кто это??????» • Сложно определить, кто звонит • Еще сложнее вспомнить историю общения с этим клиентов • Максимум, телефонные номера клиентов хранятся в адресной книге, но список редко обновляется 33
- 34. В «Битрикс24» • Карточка клиента сразу при звонке • Видна вся история сделок и предпочтений клиента • Запись разговора сохраняется и прикрепляется к карточке клиента 34
- 36. 36
- 37. Сколько времени обычно уходит на согласование? 37
- 38. Сколько времени обычно уходит на согласование? 5000+ сотрудников: на подпись служебной записки уходит неделя 500+ сотрудников: счет уходит в оплату через 3-4 дня 40+ сотрудников: подпись заявления – на следующий день 38
- 39. Как обычно происходит • Сбор информации от клиента • Расчет стоимости • Подготовка файла с коммерческим предложением • Файлы хранятся у менеджеров • Переписка с клиентом по почте и правки в предложении, возникают несколько версий файла… 39
- 40. Клиент готов платить! Выставляем счет на оплату 40
- 41. Как обычно происходит • Менеджер запрашивает у бухгалтерии счет • Клиент ждет… • Отправляет клиенту и ждет оплату • Уточняет у бухгалтерии • Клиент ждет… 41
- 42. В «Битрикс24» • Счет можно оформить сразу в CRM и отправить клиенту по email • Счет можно оформить с мобильного сразу на встрече с клиентом • Счет будет продублирован в 1С • Информация об оплате счета поступит из 1С в CRM и менеджер это сразу увидит 42
- 43. Оплату счета можно подтвердить вручную или автоматически принять из «1С» 43
- 45. Как обычно происходит • Поиск в разных файлах, в переписке с клиентами (кто когда и что покупал) • Часто отдельные письма каждому клиенту с предложением скидки или подарка при повторной покупке • На это уходит слишком много времени… 45
- 46. В «Битрикс24» • Выбор нужной категории клиентов из базы • История сделок с клиентом • Запланировать звонок/письмо клиенту заранее 46
- 47. «Что у нас с продажами?» Считаем конверсию, строим воронку продаж 47
- 48. Как обычно происходит • Собрать все в Excel • Попытаться посчитать и сравнить источники • Обновить базу, посчитать еще раз… 48
- 49. В «Битрикс24» • Аналитические отчеты для лидов, контактов, компаний, сделок, счетов и других элементов CRM. • Готовые наборы отчетов для менеджера и руководителя. • Рейтинг для сотрудника. • Конструктор для собственных аналитических отчетов. Держите руку на пульсе продаж с аналитическими отчетами в CRM! 49
- 50. Анализируйте продажи с помощью привычного отчета с «воронкой». 50
- 52. • Совместная работа над задачами и проектами • Диаграмма Ганта • Делегирование • Счетчики просроченных задач • Распределение ролей: ответственный, руководитель, соисполнитель, наблюдатель • Чек-лист • Напоминания • Шаблоны для быстрого создания задач • Отчеты об эффективности и многое другое Задачи и проекты в «Битрикс24» 52
- 53. Поставить задачу сотруднику можно всего в «один клик»! •Напишите, что нужно сделать, когда и кто за это отвечает; •Дальше – проверяйте результат Задача в «один клик» 53
- 54. Задачи бывают разные… Нередко над одной задачей работает группа сотрудников. Укажите, какую «роль» играет каждый: •Ответственный полностью отвечает за результат •Соисполнители помогают в работе •Наблюдатели следят за ходом работы, советуют •Постановщик если вы ставите задачу себе, можете указать постановщиком своего руководителя Играем по ролям 54
- 55. «Если существует вероятность хотя бы в один процент, что вас поймут неправильно, вас поймут неправильно» Предоставьте исполнителям все необходимые материалы: •Приложите файлы: загрузите, выберите на Битрикс24.Диске, создайте прямо в задаче •Участвуйте в обсуждении задачи в комментариях •Давайте быструю обратную связь - ставьте лайки :) Исключаем закон Мерфи 55
- 56. Если задача включает несколько шагов или необходимо подготовить комплект (документов, макетов…), используйте чек-лист. Это наглядно, удобно и прозрачно для всех участников: сразу видно, как двигается процесс. Пункты из чек-листа можно менять местами, редактировать и вычеркивать. Чек-листы для сложных задач 56
- 57. Следить за сроками вам помогут счетчики. Старайтесь свести значение счетчика к минимуму: устанавливайте реальные сроки, сдвигайте их при необходимости, закрывайте сделанные задачи. Идеальный вариант, чтобы счетчиков не было совсем – ведь это значит, что вы все задачи успеваете делать вовремя Контроль сроков как… игра :) 57
- 58. Какие задачи требуют вашего внимания? Просмотрите разделы: «Делаю», «Помогаю», «Поручил», «Наблюдаю», «Руковожу». Вы сразу увидите, какие задачи просрочены, а по каким - нужно выяснить у ответственных, с чем связана задержка по срокам. Роли в задачах 58
- 59. Задачи над проектом можно представить в виде диаграммы Ганта. Это классический вид списка задач, который наглядно отображает временные рамки, причем, в той последовательности, в которой они должны проходить на протяжении проекта. И это не просто «вид» – передвигая «ленту», вы сдвигаете срок самой задачи. Диаграмма Ганта 59
- 60. Даже в море информации в Битрикс24 вы не упустите задачу. •Вам придет уведомление в бизнес-чат •Вы увидите сообщение о задаче в живой ленте •Если вы не в офисе, с вами нет ноутбука, вы получите уведомление в мобильное приложение Не пропустить ни одной задачи! 60
- 61. • Распределяйте задачи между сотрудниками • Вы останетесь «наблюдателем» в задаче и будете следить за работой • Руководитель может сам себе делегировать (забрать) задачи своих подчиненных Делегируй или … 61
- 62. Сложные задачи для удобства можно разбивать на подзадачи. •У каждой подзадачи – свой ответственный, свои сроки •Сотрудник видит только те подзадачи, в которых участвует •В списке задач подзадачи удобно просматривать Подзадачи и группы задач 62
- 63. Сколько раз в месяц вы собираете данные для отчета? Часто ставите задачу юристу для согласования договора по сложному шаблону? Упростите работу с однотипными задачами. •подготовьте шаблон «задания» •назначьте ответственного, наблюдателей •поставьте дату крайнего срока (например, через сутки после начала) •укажите, как часто повторять задачу и по какому расписанию Автоматизируем рутину 63
- 64. • Объедините сотрудников в рабочие группы и организуйте совместную работу над проектами • Обсуждайте рабочие вопросы, как в социальных сетях • Храните документы по проекту на Диске группы • Ведите общий календарь встреч и событий Рабочие группы 64
- 65. • Подключите к работе над задачами внешних сотрудников (например, ваших подрядчиков) • Они увидят только ту информацию, к которой вы откроете им доступ Экстранет 65
- 66. • Планирование затрат времени при создании задачи • При запуске задачи учет времени по другим задачам останавливается • Учет времени для соисполнителей • План на день • Отчет по ресурсам Учет времени 66
- 68. Если рядом нет ноутбука, это не повод останавливать задачи :) •Поставьте мобильное приложение «Битрикс24» •Следите за сроками в задачах •Создавайте новые и работайте с текущими Мобильные задачи 68
- 69. Управление задачами • Забудьте о стикерах с напоминаниями • Ни одно поручение не потеряется • Удобный контроль за сроками • Учет времени по задачам • Рабочие группы для проектов • Интеграция с Outlook 69
- 70. А ещё? 70
- 71. Установите мобильное приложение «Битрикс24» на свой смартфон или планшет и всегда оставайтесь на связи! Работайте с CRM откуда угодно - из аэропорта, кафе, из любой точки, где есть Интернет. Мобильная CRM 71
- 72. CRM: Все для роста продаж •Вы не упустите ни одного потенциального клиента •Автоматизация работы менеджеров •Рост числа успешных сделок •Увеличение повторных продаж •Анализ продаж 72
- 74. •Быстрая подготовка плана задач на день •Просмотр событий на сегодня •Быстрое добавление встреч в календари План на день
- 75. Учет начала и конца рабочего дня, перерывов, отсутствий. • Текущее время • Время очередного события (если есть) • Количество незакрытых задач этого дня • Состояние (Работаю, Перерыв, Завершен) Учет рабочего времени
- 76. • Это полный отчет о рабочем времени каждого сотрудника компании. • Сотрудник видит данные только по своим рабочим дням. • Руководитель может видеть данные по своему отделу и может изменять данные у своих подчиненных и свои собственные. • Если работник находится вне офиса, то есть возможность проверить по какому IP он заходил на портал и с какого часового пояса. • Замечания – процент отклонений от «расписания» (настроек рабочего дня). Отчет о рабочем времени
- 77. Расписание рабочего дня можно настроить для всей компании, для отдела и персонально для сотрудника. Настройки рабочего дня
- 79. • Настройте отчеты так, как вам удобнее: ежедневно, еженедельно, ежемесячно. • Если отчет не утвержден, он отображается серым цветом. Если утвержден без оценки, то жёлтым. Если оценен положительно, то зеленым, если отрицательно - то красным. • Сотрудники видят только свои отчеты. Руководители отделов дополнительно видят отчеты свои подчиненных. Директор компании видит все отчеты. Настройка отчетов
- 80. В Рабочий отчет автоматически попадают: •Все ежедневные отчеты, которые заполнялись в закладке Отчет за день инструмента Рабочий день. •Все задачи, которые выполнялись в течение отчетного периода. Задачи в отчет можно добавлять и с помощью селектора задач выбрать из списка. В рабочий отчет не попадают события, участие в которых не подтверждено сотрудником. Составление отчета можно отложить на один час. После составления отчета сообщение о нем выведется в Живой ленте для самого сотрудника и его руководителя. Рабочие отчеты
- 81. • Отчеты сотрудников должны быть утверждены и оценены руководителем подразделения. • Для утверждения достаточно просто кликнуть по отчету в календарной сетке, откроется форма отчета. Оценка отчета
- 82. • Прозрачность для компании – уходят непонятные потери рабочего времени сотрудников • Руководитель может быстро просмотреть все отчеты каждого сотрудника • Быстрая обратная связь для сотрудников • Синхронизация компании по целям Отчеты руководителю 82
- 83. Совместная работа с документами 83
- 84. 84
- 85. • «Битрикс24.Диск» - это надежный инструмент для хранения важных файлов. • Ваши отчеты, презентации и прочие данные не пропадут, даже если компьютер сломается. «Битрикс24.Диск» надежно сохранит их копии. Все файлы в сохранности 85
- 86. • Подключите коллег к своим папкам для совместной работы над документами. Откройте доступ к папкам с точностью до сотрудника. • Подключите Диск группы к вашему собственному. Диск новой группы, в которую вы вступите, подключается автоматически. • Подключите нужные вам папки в Общих документах, - и они будут всегда доступны на вашем Диске. Сразу после подключения запускается процесс синхронизации, и все подключенное появляется на вашем Диске. Работайте с файлами вместе 86
- 87. Достаточно выделить нужный документ в папке, - и можно сразу получить внешнюю ссылку на него или, наоборот, закрыть ее. Тут же и внутренняя ссылка - для коллег. Обменивайтесь файлами легко 87
- 88. Управлять документами онлайн можно в «Битрикс24» бесплатно, со всеми преимуществами Google Docs и Microsoft Office Online: • Просмотр • Редактирование • Создание • Сохранение документов в «Битрикс24.Диск» Удобно редактировать документы онлайн Не нужно скачивать и загружать приложение Онлайн-работа с документами включается во все тарифы «Битрикс24» Онлайн-редактирование документов 88
- 89. С «Битрикс24» вы экономите до 90% бюджета на покупку офисного ПО для сотрудников. 89
- 90. Вы можете редактировать любые документы на портале с помощью программ, установленных на вашем компьютере. Редактирование и просмотр на компьютере 90
- 91. Вы всегда знаете, где задействован документ - в карточке документа есть вся информация: •о том, что документ прикреплен к задаче или к сообщению, •о том, что документ прикреплен к сделке CRM, •о том, что с документом работают вместе с вами определенные сотрудники. Где используется документ 91
- 92. Битрикс24.Диск • Персональный диск для каждого сотрудника, общий для компании, для отдела, для группы • Создание и совместное редактирование документов • Удобный обмен файлами • Синхронизация файлов на компьютере сотрудника с диском «Битрикс24» в облаке • Интеграция с Microsoft и Google • Доступ к файлам с мобильного устройства • Защита от случайного удаления 92
- 95. Бизнес-процессы • Автоматизация бизнес-процессов без программирования • Шаблоны и создание своих бизнес-процессов • Автоматизируйте распределение лидов, оформление командировок, согласование счетов, документов и другие рабочие процессы 95
- 96. 6 готовых бизнес-процессов Самые популярные бизнес-процессы: o счета на оплату o выдача наличных/отчет/возврат o входящие документы o исходящие документы o заявление на отпуск o заявление на командировку
- 97. 97
- 98. 98
- 99. 99
- 100. Бизнес-процессы готовы к работе! • Бизнес-процессы легко начать использовать каждому сотруднику сразу в «живой ленте» • Самые популярные бизнес-процессы уже готовы к использованию внутри компании • Бизнес-процессы легко настроить для себя • Легко создать новые бизнес-процессы • Бизнес-процессы можно будет загрузить и обновлять из каталога Приложений24 • Сотрудникам удобно общаться в рамках бизнес- процесса • Бизнес-процессы легко принимаются сотрудниками и не требуют насильственного внедрения
- 101. Компаниям СМБ необходимо полное переосмысление бизнес-процессов: самим настраивать и быстро менять Работа с бизнес-процессами не должна быть занудством! 101
- 102. • загрузка данных о заказах в CRM • регулярный двунаправленный обмен данными между интернет-магазином и CRM • обработка заказов прямо в CRM • объединение в CRM заказов из разных интернет-магазинов • бизнес-процесс для автоматического распределения «лидов» между менеджерами (например, в зависимости от суммы контракта) • «воронка» для оценки эффективности продаж • и многое другое CRM CRM и интернет-магазин 102
- 103. Комплексное решение для построения эффективных интернет-продаж CRM Интернет-магазин + CRM + «1C» 103
- 104. • Быстрое подключение – начать работать можно сразу после регистрации • Достаточно любого браузера • Не нужно устанавливать ПО • Не нужно внедрять • Не нужно учиться, чтобы освоить • Можно начать с бесплатного тарифа для 12 сотрудников Битрикс24 «в облаке» 104
- 106. 106 Николай Сарры +38 093 334 44 67 darth_straven https://www.facebook.com/DarthMagere sarry.nikolaj@gmail.com http://vk.com/nickolaj_sarry