Præsentation: Lars Ohnemus

1. Danske Arkitekter Topmøde
Lars Ohnemus | København | 30. maj, 2013
Fremtidens Arkitekter: Giganter eller dinosaurer?

2. 1
Agenda
§ Introduktion
§ Situationen i dag
§ Ændringer i arkitekternes forretningsmodel
§ Den globale udfordring
§ Profitabilitet og risiko – Hvor gik det galt?
§ Værdikæden
§ Perspektiverne i nye forretningsmodeller
§ Konklusion

3. 2
Introduktion
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
Lars Ohnemus
Interesse for
arkitektur
§ Bestyrelses-
formand og
stifter af BPT
§ Underviser i Strategi
hos CBS og BMI
§ PhD/ MS
§ Entreprenør/ Business
Angel
§ Professionelt
bestyrelsesmedlem
(bl.a. Byggesocietetet)
§ Beundrer af
dansk arkitektur og
design
§ Køber af Gdansk
Skibsværft
§ Involveret i projekter
med PLH, Henrik
Hvidt mv.

4. 3
Introduktion – Generelle betragtninger
Er der risiko for at arkitektbranchen bliver
den næste dinosaur?
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
§ Danske arkitekter er
anerkendte globalt set og har
vundet mange priser
§ Præget af at være en
fragmenteret branche
§ Under voldsomt pres
§ Ingen børsnoteringer eller
opkøb af kapitalfonde
§ Kongeligt Porcelæn (Bing &
Grøndal), Georg Jensen, etc
§ Telefoner (Kirk Telefon/NMT)
§ Møbelproducenterne
§ Skibsværfter/ B&W
Skibsmotorer
Arkitektbranchen Dinosaurerne i dansk industri

5. 4
Situationen i dag - Industrien
Arkitekter får for lille en del af total omsætning
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
Kilde: BPT AM
Typisk Byggeprojekt
Jord 10-15
Omkostninger
ved DKK 100 mill.
Arkitekt 2-3
Byggestyring 10
/Ingeniør
Bygherrer 60-70
Developer/
Investor 0 – 18
mil
15 -30%
ROE Marginaler
5-10%
10-12%
0-5%
?

6. 5
Situationen i dag – Cash-flow betragtning
Arkitekter deltager ikke i disse cash-flows
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
Kilde: BPT AM
År 0 År 1-15
DKK 100 mill.
Total
(DKK mill.)
Asset & Property Management
(inkl. udlejning)
Teknisk management
Investorer
9-11,3
4-6
75-90
88-107,3Total

7. 6
Situationen i dag – Eksport
Eksport er en væsentlig indtjeningskilde både
inden for og uden for EU
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
Eksport service ydelser, % af omsætning, 2004

8. 7
Situationen i dag – Branche konsolidering i EU
Eksport er domineret af store virksomheder (>250) med
speciale i nichemarkeder
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
Antal medarbejdere i eksporterende
service virksomheder, EU, 2004
Grunde til eksport, % i arkitekt & ingeniør-
branchen, EU, 2004

9. Forandringsagenter
§ Globalisering
§ EU
§ Udbudsregler
§ Nye forretningsmodeller
§ Ændret behovsmønster
8
Ændringer i arkitekternes forretningsmodel
International konkurrence har ledt til højere
risici og dårligere afkast for mange aktører,
samt et pres for at konsolidere
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
Afkast
§ Faldende afkast
§ Stigende risici
§ Kun de største overlever
Risici
§ Sekundær sektor
§ Udbud af arkitekter
§ Overhalet af teknologi
§ Kapitalkrav
§ Lovgivning

10. 9
Konkurrenter
”Rene” arkitekt-ydelser er kun en minimal del af
udgifterne forbundet med et byggeri, der er større
værditilvækst i hybridformer
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
Arkitektur Arkitekt & Ingeniør (A/E)
Ingeniør & Arkitekt (E/A)
15 %
50 % Kilde: Encyclopedia of
American Industries
& US Census
35 %
Konceptuel
design og
alternative
diagrammer
Baggrunds
undersøgelser,
byggeplads
analyse og
design tilgang
Skematisk
design
Design
udvikling
Budgivning
og tildeling af
kontrakter
Bygge
tilladelser
Implem-
entering af
design og
overvågning
af byggeri
Endelige
godkendelse og
vedligeholdelses
procedurer

11. 10
Profitabilitet og risiko – Hvor gik det galt?
Hvor er den røde tråd mellem strategi og realitet ?
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
1. Den overordnet forretningsmodel var for svag og traditionel til
den nye forretnings realitet
2. Desperat konkurrencesituation, man spiller med på det
offentliges præmisser
3. Manglende force i at tænke i systemløsninger (Hoch-tief,
NCC etc.)
4. Strategiplaner og ledergrupper/ ejerstrukturer er ikke tilpasset
den globale virkelighed

12. 11
Værdikæden
Arkitekter har for lille en del af værdikæden
og kunne servicerer et større segment
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
Kilde: Bindslev

13. 12
Investorernes/ Brugernes Perspektiv
Arkitekter skal imødekomme kundernes
reelle behov og skabe lange relationer
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
§ Vi ønsker systemløsninger ( lejere, energi, management etc.)
§ Forudsigelighed, afdækket risci
§ Stærke partnere med en solid kapitalbase og netværk
§ Arkitektur skal være skalérbart, fremtidssikret og fleksibelt

14. 13
“Stuck between a rock and a hard place”
Danske arkitekter er fanget mellem lave afkast
og mellem-størrelse virksomheder. Værdikæde
og segmentering skal forbedres.
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
Afkast
Størrelse
Niche
spiller
Ledende
aktør

15. 14
Krav til internationalisering
Internationalisering kræver en strategi som er
tilpasset til markedets struktur, ikke firmaets ønsker
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
• Den rette forretningsmodel –
inklusiv, hvad er vores
komparative konkurrencefordel
• Stærkt internationalt netværk
• Kapitalgrundlag og
kapitalstruktur
• Bestyrelsesstruktur og risikostyring
• Vurdering af ledergruppen
Krav
Kilde: DANSKE ARK

16. 15
Vores nuværende geografiske ekspansionsmodel
Fokus hovedsageligt på nærområder inden
for EU
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
International tilstedeværelse af DANSKE ARK’s medlemmer, %, 2013
Kilde: DANSKE ARK
56,7
46,7
20
11,7 10 11,7
8,3 8,3
0
10
20
30
40
50
60
Sverige
Norge
Tyskland
Storbritannien
Mellemøsten
Øvrig Fjernøsten
Kina
USA/Canada

17. 16
Nye forretningsmodeller - Internationalisering
I øjeblikket er vi uden for de mest lukrative
internationale markeder
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
Kilde: The 2009
Report on
Architectural Services
Latent Efterspørgsel,
Figurer i millioner USD
Chicago
1770
Paris
2447
Los
Angeles
1926
Shanghai
1779
New
York
5319
London
1273
Beijing
1482

18. 17
Perspektiverne i nye forretningsmodeller
Der er masser af muligheder for ekspansion,
men ikke ubetinget i EU
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
Kilde: FN statistik
Global BNP vokser med 3,5-4%
årligt (selv i en kriseperiode)
Urbanisering vokser og denne trend
vil fortsætte indtil 2050
Mega trends er vedvarende
(levelængde, livsstil, helbred etc.)

19. 18
Den perfekte forretningsmodel
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
Krav til den nye værdikæde
§ Den vedvarende kunderelation og dermed cash-flow
§ Begrænset lokal og global konkurrence grundet koncept eller
know-how
§ Høje adgangsbarrierer til branchen (kapital, jura mv.)
§ Gode marginaler og lave faste omkostninger
§ Teknologi, varemærket eller patent beskyttet
§ Skalérbart koncept

20. 19
Konklusion
Introduktion Situationen Udfordringer
Profitabilitet &
Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion
Teknologi
Ingeniører/
developer
Nye modeller
Kontorer
Retail
Sygehuse
Time-betalte
model
Ideelle model
§ Bedre og stabile
dækningsbidrag
§ Lange
kunderelationer
§ Forudsigelighed
§ Diversificering af
risiko
Nye samar-
bejdspartnere

21. 20
Q&A

22. Tør I tage springet?