ISTAT XI Conferenza CISET - Banca Italia Italia e il Turismo Internazionale Risultati e Tendenze per incoming e outgoing nel 2010 Venezia 19 Aprile 2011 Il ruolo della Clientela Straniera nei flussi delle strutture ricettive italiane: l'evoluzione recente Gian Paolo Oneto ISTAT - Direzione Centrale delle statistiche economiche congiunturali

1. XI CONFERENZA CISET – BANCA D’ITALIA
L’ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE
Risultati e tendenze per incoming e outgoing nel 2010
Il ruolo della clientela straniera nei flussi delle
strutture ricettive italiane: l’evoluzione recente
Gian Paolo Oneto
ISTAT - Direzione Centrale delle statistiche economiche
congiunturali
1
Venezia, 19 Aprile 2011
L’Italia e il turismo
internazionale
Sommario
1. Le statistiche Istat sul turismo dal lato
dell’offerta
2. La dinamica delle presenze straniere nell’evolu-
zione complessiva dei flussi turistici : tendenze
di medio periodo e l’evoluzione recente
3. Alcune caratteristiche dei turisti stranieri:
tipologie di esercizio, durata dei soggiorni,
nazionalità di provenienza
4. La capacità di attrazione dei clienti stranieri:
qualche elemento a livello regionale
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2. L’Italia e il turismo Il sistema delle statistiche Istat sul turismo: la
internazionale rilevazione sul movimento dei clienti
 Indagine censuaria mensile:
• Dichiarazioni giornaliere degli esercizi ricettivi (Modello C/59 –
Tavole di spoglio A1 e A2)
• Trasmissione agli enti locali del turismo (con competenze
disomogenee a livello regionale/provinciale)
• Riepilogo mensile degli enti
• Inoltro (Modello MOV/C) da questi ultimi all’ISTAT (via
telematica)
Variabili rilevate
• Arrivi e presenze dei clienti per tipo e categoria di esercizio,
per paese di residenza dei clienti stranieri e per regione di
provenienza dei clienti italiani.
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L’Italia e il turismo La rilevazione sul movimento dei clienti: variabili
internazionale
disponibili
Informazioni disponibili
• Dati di flusso (arrivi e presenze), disaggregati sulla base delle
possibili combinazione delle variabili considerate:
 Tipologia dell’esercizio (alberghi per categoria, tutti i
tipi di esercizio complementare).
 Nazionalità dei clienti
 Localizzazione geografica (sino alla provincia, in
prospettiva per aggregazioni di comuni)
• Permanenza media
• Indici mensili di utilizzazione della capacità alberghiera: rapporto tra
presenze registrate negli esercizi e i posti-letto degli stessi
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3. L’Italia e il turismo
La rilevazione sul movimento dei clienti: una qualità in
internazionale progressivo miglioramento
Dal gennaio 2007 la raccolta è operata con un dettaglio a
livello comunale
Questo approccio:
• fornisce elementi cruciali per il controllo sistematico della
qualità delle informazioni trasmesse dagli enti territoriali;
• Consente di determinare una più corretta distribuzione dei
flussi sul territorio, con riferimento, in particolare, alle diverse
tipologie di località;
• Ha forti potenzialità per l’analisi territoriale più fine: aggregare
i dati comunali per analizzare i flussi anche per aree con
caratteristiche specifiche.
I limiti derivano dalla difficoltà di misurare i flussi di alcune realtà
territoriali per le quali gli enti con competenza sulla raccolta
dei dati non sono adempienti (problema più grave: Roma)
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L’Italia e il turismo La rilevazione sul movimento dei clienti: la
internazionale
disponibilità di dati per gli utilizzatori
Diffusione dei dati provvisori sul movimento, forniti con
modalità molto aggregate (e tempestività da migliorare) :
• Indicatori a cadenza mensile, grezzi e corretti per la
stagionalità: banca dati congiunturale on line Conistat
http://con.istat.it/
Dati definitivi sul movimento e sulla consistenza
(statistiche annuali a livello provinciale per movimento e
comunale per consistenza) su:
 sito dell’Istituto http://www.istat.it/imprese/turtrasp/
 presto su i.stat con possibilità di estrazioni complesse
 EUROSTAT
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4. L’Italia e il turismo L’evoluzione delle presenze dei turisti italiani e stranieri:
internazionale l’andamento complessivo dell’ultimo decennio
La componente straniera delle presenze ha registrato negli ultimi anni fluttuazioni
più ampie di quella nazionale, spingendo la crescita nel triennio 2005-2007 e
accentuando, moderatamente, la caduta nella crisi 2008-2009
10,8
11 9,9
9,3
9
7 5,6
5,2
4,5 4,2
5 3,4 3,2
2,6 2,5 2,8 2,7
3 2,1
1,5 1,6
1,1 1,1
0,3
1
-1 -0,2 -0,2 -0,3
-0,8 -0,6 -0,8 -0,8 -0,8
-1,4 -1,4
-3 -1,9 -1,0
-3,1
-5 -4,1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (gen-ott)
Italiani Stranieri Totali
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L’Italia e il turismo Il quadro complessivo: la modifica delle quote della
internazionale
componente italiana e di quella straniera
La quota della componente straniera sul totale delle presenze negli esercizi
ricettivi si è lentamente ma costantemente ampliata
PRESENZE TOTALI
Rapporti di composizione
ANNI italiani stranieri
2000 58,6 41,4
2001 58,1 41,9
2002 57,8 42,2
2003 59,5 40,5
2004 59,2 40,8
2005 58,2 41,8
2006 57,2 42,8
2007 56,6 43,4
2008 56,7 43,3
2009 57,0 43,0
2010 (*) 55,7 44,3
(*) Stimato sulla base dei primi 10 mesi dell’anno
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5. L’Italia e il turismo Il quadro complessivo: la dinamica dei clienti italiani e
internazionale
stranieri nelle strutture alberghiere
Per il segmento alberghiero le presenze degli stranieri, molto dinamiche sino al
2007, hanno segnato durante la crisi una caduta piuttosto marcata (5,5% nel
biennio 2008/9); nei primi 10 mesi del 2010 è emerso un recupero significativo
Esercizi Alberghieri
7 5,3 5,4
4,8
5 3,3
2,7 3,0
2,4
3 1,6
0,9 0,7
1 -0,1
-1 -0,2
-1,0 -1,0
-3 -2,2 -2,0
-3,3 -2,8
-5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 (gennaio-
ottobre)
Italiani Stranieri Totali
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L’Italia e il turismo Il quadro complessivo: la dinamica dei clienti italiani e
internazionale
stranieri nelle strutture complementari
La dinamica delle presenze degli stranieri nelle strutture complementari è rimasta
positiva anche nel biennio di crisi, con una crescita di oltre il 4% nel 2008-2009;
nel 2010 vi è stata invece una frenata
Esercizi Complementari
7 6,1
5,0
5
3,2 3,4 3,2
2,9 3,0 2,6
3 1,7 1,8
1,5 1,3 1,1
1 0,5
-1 -0,3
-1,6
-3 -2,0
-3,8
-5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 (gennaio-ottobre)
Italiani Stranieri Totali
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6. L’Italia e il turismo Il quadro dell’evoluzione congiunturale recente dei flussi
internazionale
di clienti italiani e stranieri
Il profilo infrannuale del 2010 mostra un recupero della clientela straniera
assai più marcato di quanto emerga dalla media annua
Presenze Italiani Presenze Stranieri Presenze totali
105
100
95
90
2007/1
2007/2
2007/3
2007/4
2007/5
2007/6
2007/7
2007/8
2007/9
2008/1
2008/2
2008/3
2008/4
2008/5
2008/6
2008/7
2008/8
2008/9
2009/1
2009/2
2009/3
2009/4
2009/5
2009/6
2009/7
2009/8
2009/9
2010/1
2010/2
2010/3
2010/4
2010/5
2010/6
2010/7
2010/8
2010/9
2007/10
2007/11
2007/12
2008/10
2008/11
2008/12
2009/10
2009/11
2009/12
2010/10
Numeri indice (media 2007 = 100)
Venezia, 19 Aprile 2011 11
L’Italia e il turismo L’evoluzione congiunturale recente dei flussi di clienti
internazionale
italiani e stranieri per tipologia di esercizio
Numeri indice (media 2007 = 100)
Venezia, 19 Aprile 2011 12

7. L’Italia e il turismo Le tendenze della permanenza media per gli italiani e gli
internazionale
stranieri
La durata media dei soggiorni nelle strutture ricettive tende in generale a
ridursi. Il calo è decisamente più ampio e continuo per la componente
italiana mentre negli anni recenti ha registrato un’inversione per quella
staniera; il 2010 segnerebbe però una nuova riduzione
4,5
4,42 4,43
4,37
4,29
4,28
4,23
4,25 4,21
4,16 4,15
4,12
4,10
4,05
4,00 4,00 4,02 4,02 4,00
3,99
4 3,94
3,89 3,87
3,89 3,94
3,84 3,92 3,91
3,88 3,84
3,87
3,81 3,81 3,80
3,75
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (stima
su 10 mesi)
Italiani Stranieri Totale
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L’Italia e il turismo Le tendenze della permanenza media negli alberghi e
internazionale
negli esercizi complementari
La differenze tra italiani e stranieri delle durate medie di soggiorno riguarda
essenzialmente le strutture complementari, dove la tendenza alla
riduzione è assai più forte per i primi, con una veloce convergenza dei
comportamenti. Per gli alberghi le permanenze sono quasi identiche
9
8,93 8,85
8,66
8
8,12
7,97
7,68
7,45
7 7,19
6,99 6,9
6,84 6,80
6,69 6,69 6,71
6,47 6,43 6,38
6 6,22 6,31
6,20 6,12
5
4 3,38 3,44
3,33 3,33 3,25 3,31 3,22 3,25 3,28 3,27 3,22
3,59 3,59 3,51 3,45
3 3,35 3,35 3,3 3,26 3,25 3,2 3,19
2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (stima su
10 mesi)
Stranieri negli Esercizi Alberghieri Stranieri negli Esercizi Complementari
Italiani negli Esercizi Alberghieri Italiani negli Esercizi Complementari
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8. L’Italia e il turismo Le differenze tra italiani e stranieri nella stagionalità delle
internazionale
presenze
La concentrazione delle presenze nei mesi esivi resta molto forte per entrambe
le componenti ma è leggermente meno accentuata per quella straniera, il
cui flusso è importante da maggio a ottobre (con un picco a luglio).
Rapporto percentuale tra presenze del mese e media annua (ultimi tre anni)
300
250
200
150
100
50
0
Italiani Stranieri
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L’Italia e il turismo L’evoluzione delle quote nelle presenze totali dei principali
internazionale
paesi di provenienza
La composizione della clientela straniera sembra modificarsi lentamente; tra
Ie nazionalità principali, aumentano le quote di tedeschi, olandesi,
francesi e austriaci, diminuiscono quelle di statunitensi e inglesi;
emergono quelle di russi, polacchi, cechi e altri paesi Ue
Presenze delle principali nazionalità di stranieri
(quote sul totale delle presenze)
14,0
12,5
12,8
12,0
10,0
8,0
6,0
4,6
4,2
3,6 3,6 3,6
4,0 2,8 3,2
2,9 2,6 2,8 2,7
2,3 2,1 2,2 2,0
2,0
1,2 0,7
2,0 1,2 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9
0,6 0,5 0,8 0,6
0,0
Spagna
Giappone
Polonia
Russia
Rep.Ceca
Belgio
Austria
Stati Uniti
Germania
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Altri Paesi extra-Ue
Danimarca
Altri Paesi Ue
Regno Unito
2005 2009
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9. L’Italia e il turismo La dinamica delle presenze delle principali nazionalità di
internazionale
provenienza
Nell’arco di 4 anni, le variazioni delle presenze delle clientele principali sono
state in molti casi di ampiezza notevole.
Presenze delle principali nazionalità di stranieri e degli Italiani (variaz percentuale 2009 / 2005)
69,6
70,0
60,0
51,8
50,0
42,6
40,0
31,6
30,0
18,8
20,0 15,1 16,4
14,4
11,4
10,0 6,4 7,6
5,4 4,0
2,2
0,0
Polonia
Spagna
Austria
Italia
Francia
Giappone
Paesi Bassi
Belgio
Russia
Svizzera
Danimarca
Rep.Ceca
Altri Paesi extra -Ue
Altri Paesi Ue
Stati Uniti
Germania
Regno Unito
-10,0
-20,0
-11,3 -23,8
-30,0
-18,4
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L’Italia e il turismo L’evoluzione della clientela straniera nelle ripartizioni
internazionale
territoriali
Nel Centro e Isole le presenze sono cresciute fortemente nel periodo di
espansione per poi diminuire di più che nella media durante la crisi. Nel Sud la
performance è stata sfavorevole in entrambi i periodi. Nel Nord dopo una
crescita moderata sino al 2007 nel 2008-09 il flusso ha tenuto.
2004-2007 2007-2009
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
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10. L’Italia e il turismo La distribuzione della clientela italiana e straniera nelle
internazionale
regioni italiane
Presenze degli Presenze degli
italiani - Anno 2009 stranieri - Anno 2009
(quote percentuali) (quote percentuali)
oltre il 9 per cento (4) oltre il 9 per cento (4)
dal 6,1 al 9 per cento (1) dal 6,1 al 9 per cento (1)
dal 3,1 al 6 per cento (9) dal 3,1 al 6 per cento (3)
fino al 3 per cento (6) fino al 3 per cento (12)
Venezia, 19 Aprile 2011 2009 19
L’Italia e il turismo Il peso delle presenze straniere sul flusso totale delle
internazionale
regioni italiane
Lazio, Bolzano, Veneto e Lombardia presentano una quota di stranieri
superiore al 50% (tutte in crescita eccetto Bolzano); le regioni adriatiche,
Basilicata e Calabria quote assai inferiori al 20% (e quasi tutte in calo)
70
2009 2005
60
50
40
30
20
10
0
Veneto
Valle d'Aosta
Friuli-Venezia Giulia
Trento
Basilicata
Toscana
Piemonte
Liguria
Lazio
Abruzzo
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna
Bolzano-Bozen
Umbria
Marche
Molise
Lombardia
Campania
Emilia-Romagna
Venezia, 19 Aprile 2011 2009 20

11. L’Italia e il turismo La permanenza media di italiani e stranieri a livello
internazionale
regionale
Tra le regioni con elevata quota di stranieri solo Bolzano registra permanenze
estese; per Lazio e Lombardia i soggiorni sono brevi ma più lunghi di quelli
degli italiani; in alcune regioni adriatiche durate lunghe per gli stranieri
Venezia, 15 dicembre 2009 21
XI CONFERENZA CISET – BANCA D’ITALIA
L’ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE
Risultati e tendenze per incoming e outgoing nel 2010
Il ruolo della clientela straniera nei flussi delle
strutture ricettive italiane: l’evoluzione recente
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ISTAT - Direzione Centrale delle statistiche economiche
congiunturali (dcsc@istat.it)
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