3. 3
РИФ+КИБ 2017
Источник: АКАР 2017
Рекламный рынок России
Объемы 2016, прирост к 2015
42%
4%
5%
11%
38%
млрд руб % y-o-y
ТВ 151 42 +10%
Радио 15 4 +6%
Пресса 20 5 -16%
Out of Home 38 11 +6%
Интернет 136 38 +21%
display 77 21 +26%
вкл. баннеры 46 13 +32%
видео 7 2 +18%
прочее 25 7 +18%
search 59 16 +16%
360
млрд руб
4. 4
11
8
8
8
7
76
5
4
3
32
IN-STREAM
ВИДЕО
Красота и здоровье
Кондитерские изделия
Интернет-услуги
Лекарства и БАДы
Торговые услуги
Продукты питания
Безалкогольные напитки
Массовые мероприятия
Транспорт
Услуги финансовые
Другое
Источник: Mediascope. In-stream: Россия, показы, все сайты, desktop, Апрель-Декабрь 2016, 12-64 лет.
TV Index Россия 100k+, Апрель-Декабрь 2016, коммерческая реклама, национальное размещение, GRP 30'' по баинговым аудиториям телеканалов
Апрель-декабрь 2016
Доли товарных категорий в видеорекламе
20
10
8
8
65
4
4
4
4
27
ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕ
Лекарства и БАДы
Красота и здоровье
Торговые услуги
Продукты питания
Безалкогольные напитки
Кондитерские изделия
Финансовые услуги
Услуги связи
Бытовая химия
Транспорт
Другое
РИФ+КИБ 2017
% %
5. Видеореклама, топ-10 рекламодателей в Q1 2017
IN-STREAM ВИДЕО ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1 MARS-RUSSIA 1 ОТИСИФАРМ
2 PROCTER & GAMBLE 2 RECKITT BENCKISER
3 PEPSI CO 3 PROCTER & GAMBLE
4 UNILEVER 4 PEPSI CO
5 RECKITT BENCKISER 5 UNILEVER
6 L'OREAL 6 NESTLE
7 MON’DOLEZ INTERNATIONAL 7 GSK CONSUMER HEALTHCARE
8 ОТИСИФАРМ 8 L'OREAL
9 WALT DISNEY 9 MARS-RUSSIA
10 GSK CONSUMER HEALTHCARE 10 JOHNSON & JOHNSON
Источник: Mediascope. In-stream: Россия, показы, все сайты, desktop, Январь-Март 2017, 12-64 лет.
TV Index Россия 100k+, Январь-Март 2017, коммерческая реклама, национальное размещение, GRP 30'' по баинговым аудиториям телеканалов 5
РИФ+КИБ 2017
7. 7
РИФ+КИБ 2017
TV Index, Россия 100k+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, 1-минутный охват (% населения) в месяц, неделю, сутки. 2016 год (по 12 декабря)
Россия 100k+, возраст 4+
Охват ТВ
За месяц За неделю За сутки
99% 91% 70%
8. 8
РИФ+КИБ 2017
TV-Index, Россия 100k+, 5:00 – 29:00, 1-минутный охват (% населения указанного возраста) в сутки. 2016 год
Россия 100k+, возраст 4+
Охват ТВ за сутки: возраст зрителя имеет значение
4-17
57%
18-34
58%
35-54
76%
55+
84%
За сутки
70%
9. TV-Index, Россия 100k+, 5:00 – 29:00, время просмотра ТВ среди населения указанного возраста в минутах, 2016 9
Россия 100k+, в минутах
Среднее время
телепросмотра
248
минут в сутки
РИФ+КИБ 2017
1324-17 лет
27035-54 года
15618-34 года
377
55+ лет
11. интернет-проекты tns
Проект WEB-Index компании Mediascope
Как устроено измерение интернета
Мобильная панель
Измерение всех сайтов и приложений
Россия 700k+ / 12-64 года / 3 700 человек
Десктопная панель
Измерение аудитории всех сайтов (вкл. URL)
Вся Россия 0+ / 12-64 года / 50 000 человек
Мониторинг рекламы
Установочное исследование
Телефонный опрос (вкл. моб. номера)
Вся Россия 0+ / 12+ лет / 57 000 интервью в год
РИФ+КИБ 2017
11
12. Аудитория сайтов и приложений
НАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX
Доступные данные
Desktop ◎ Вся Россия
Mobile ◎ И приложения, и сайты
◎ Города 700k+
Кросс ◎ Desktop & Mobile
◎ Города 700k+
РИФ+КИБ 2017
12
13. Post-campaign / Аудитория рекламных кампаний
НАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX
Доступные данные
Аудитория ◎ Люди, а не уники счетчика
◎ Desktop
◎ Россия 100k+
Соц/дем
профиль
◎ Desktop
◎ Россия 100k+
Совокупная
аудитория
◎ TV + Desktop
◎ Россия 100k+
Кампании в
Mobile App
◎ Охват и соц/дем профиль
◎ Россия 100k+
◎ Тестовые данные
РИФ+КИБ 2017
13
14. Видео
НАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX
Доступные данные
Аудитория
видео
плееров
◎ Только со счетчиком
Mediascope
◎ Desktop
◎ Россия 100k+
Мониторинг
видео
рекламы
◎ Факт выхода с точностью
до дня
◎ Список крупнейших
рекламодателей
◎ In-stream и out-stream video
◎ Desktop
РИФ+КИБ 2017
14
15. 15
82
млн человек
87
млн человек
820
млн уников
1 216
млн уников
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
На 1 человека в месяц
приходится около 14
уникальных посетителей
На десктопные устройства
приходится около 6
РИФ+КИБ 2017
Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17, прирост Окт’16-Мар’17 к Окт’15-Мар‘16. Все 12+ лет, Monthly reach, все устройства.
данные счётчика Mediascope, без ограничения на возраст
Россия
Люди – не уники!
млн
16. Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17,, Monthly reach, все устройства 16
Россия 0+, 12+
Аудитория Интернета
РИФ+КИБ 2017
Все устройства Только мобайлМобайл
87 млн. чел.
71% от населения
66 млн. чел.
54% от населения
20 млн. чел.
16% от населения
Все устройства Только мобайлМобайл
87 млн. чел.
71% от населения
66 млн. чел.
54% от населения
20 млн. чел.
16% от населения
17. 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17, прирост Окт’16-Мар’17 к Окт’15-Мар‘16. Все 12+ лет, Monthly reach, все устройства 17
Россия 0+, 12+
Аудитория Интернета
РИФ+КИБ 2017
%
Весь интернет +2% за год
Мобильный +9% за год
Пользуются только
мобильным +24% за год
18. Население всей России 0+ в 2017
0 млн.ч.
2 млн.ч.
4 млн.ч.
6 млн.ч.
8 млн.ч.
10 млн.ч.
12 млн.ч.
14 млн.ч.
16 млн.ч.
12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92
Desktop (55% населения)
Mobile only (16% населения)
Не в сети (29% населения)
РИФ+КИБ 2017
Источник: Росстат, WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17, Monthly reach, скользящее среднее за 6 лет, начиная с 12 лет 18
Возраст, лет
Возраст
19. 19
Население 100k+ vs. население 0-99k
Источник: Росстат, WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17, Monthly reach, скользящее среднее за 6 лет, начиная с 12 лет
0 млн.ч.
2 млн.ч.
4 млн.ч.
6 млн.ч.
8 млн.ч.
10 млн.ч.
12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93
Desktop (63% населения)
Mobile only (14% населения)
Не в сети (23% населения)
0 млн.ч.
2 млн.ч.
4 млн.ч.
6 млн.ч.
8 млн.ч.
10 млн.ч.
Не в сети (36% населения)
Mobile only (19% населения)
Desktop (45% населения)
Возраст, лет
Россия 100k+
Россия 0-99k
Возраст
РИФ+КИБ 2017
20. Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт’ 16-Мар’ 17, прирост Окт’ 16-Мар’ 17 к Окт’ 15-Мар’ 16, 12+ лет, Monthly reach, % от населения 20
Россия 0+, 12+
Быстрее всего
растет аудитория
на смартфонах
РИФ+КИБ 2017
10%
+14%
смарт тв
19%
-8%
планшеты
54%
-4%
десктоп
46%
+15%
смартфоны
21. TV-Index, WEB-Index, Москва и С.-Петербург, февраль 2017, среднесуточное время потребления медиа среди населения указанного возраста.
Интернет: Desktop+ Total Mobile Данные по мобильному интернету без учета времени, проведенного в «оффлайновых» тематических группах.
Москва в TV-Index = Большая Москва. Размер ГС, включая Большую Москву, около 15 млн.чел.
Мск+СПб, среднесуточное время просмотра/использования (минуты), в населении указанного возраста
Затраты времени на ТВ и на интернет в столицах
123
12-64
156
12-24
137
25-34
108
35-64
21
РИФ+КИБ 2017
Телевидение
Интернет
242 115 166 307
22. 64 71 63 62
48
73
61
36
11
12
13
10
0
20
40
60
80
100
120
140
160
12-64 12-24 25-34 35-64
mobile web
mobile app
desktop
WEB-Index, Москва и С.-Петербург, февраль 2017, среднесуточное время потребления среди населения указанного возраста. Данные по
мобильному интернету без учета времени, проведенного в «оффлайновых» тематических группах.
все)
22
Мск+СПб, среднесуточное время использования (минуты), в населении указанного возраста
Затраты времени на интернет в столицах
РИФ+КИБ 2017
123 мин 156 мин 137 мин 108 мин
23. Поиск Google
Google Maps
Gmail
YouTube
Hangouts
Google TalkBack
Синтезатор речи Google
Google+
Google Просмотр улиц
Google Диск
ВКонтакте
WhatsApp
Viber
Голосовой поиск
Skype
Установлено, используют Установлено
Источник: WEB-Index, Россия 700k+, Февраль 2017, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел., учтены устройства на базе Android 23
Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Monthly Reach
Крупнейшие установленные приложения
РИФ+КИБ 2017
24. % использования
58
35
27
55
5
0,3
1
17
1
29
77
71
65
1
29
Поиск Google
Google Maps
Gmail
YouTube
Hangouts
Google TalkBack
Синтезатор речи Google
Google+
Google Просмотр улиц
Google Диск
ВКонтакте
WhatsApp
Viber
Голосовой поиск
Skype
Установлено, используют Установлено, но не используют
Источник: WEB-Index, Россия 700k+, Февраль 2017, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел., учтены устройства на базе Android 24
Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Monthly Reach
Крупнейшие установленные приложения
РИФ+КИБ 2017
25. WEB-Index, Россия 700k+, Окт 2016, % от общего времени каждого
пользователя за месяц на мобильных устройствах, статистика только по
приложениям, без учета «предустановленных» приложений 25
Россия 700k+, 12-64, 100%=время
пользователя в мобильных
приложениях за месяц
РИФ+КИБ 2017
41
18
11
7
5
4 3 2 2 1
Время, %
Первое
приложение
«съедает» почти
половину времени
31. Аудитория сайтов и приложений
НАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX
Доступные данные В планах с Q3 2017
Desktop ◎ Вся Россия
Mobile ◎ И приложения, и сайты
◎ Города 700k+
Кросс ◎ Desktop & Mobile
◎ Города 700k+
Mobile ◎ Города 100k+
Кросс ◎ Города 100k+
РИФ+КИБ 2017
31
32. Post-campaign / Аудитория рекламных кампаний
НАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX
Доступные данные Планы 2017-2018
Аудитория ◎ Люди, а не уники счетчика
◎ Desktop
◎ Россия 100k+
Соц/дем
профиль
◎ Desktop
◎ Россия 100k+
Совокупная
аудитория
◎ TV + Desktop
◎ Россия 100k+
Кампании в
Mobile App
◎ Охват и соц/дем профиль
◎ Россия 100k+
◎ Тестовые данные
Кампании в
Mobile App
◎ Охват и соц/дем профиль
◎ Россия 100k+
◎ Коммерческая поставка
Кампании в
Mobile Web
◎ Охват и соц/дем профиль
◎ Россия 100k+
Совокупная
аудитория
кампаний
◎ Весь интернет = Desktop +
Mobile App + Mobile Web
◎ TV + Весь интернет
◎ Россия 100k+
РИФ+КИБ 2017
32
33. Видео
НАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX
Доступные данные Планы 2017-2018
Аудитория
видео
плееров
◎ Только со счетчиком
Mediascope
◎ Desktop
◎ Россия 100k+
Мониторинг
видео
рекламы
◎ Факт выхода с точностью
до дня
◎ Список крупнейших
рекламодателей
◎ In-stream и out-stream video
◎ Desktop
Аудитория
видео
плееров
◎ Все плееры, а не только
тегированные
◎ Вся Россия
Мониторинг
видео
рекламы
◎ Аудиторные данные по
in-stream видеорекламе
РИФ+КИБ 2017
33
