Da un’analisi del quadro politico-economico e socio-culturale alla geopolitica degli investimenti in ambito tecnologico. Dall’obiettivo del “triplo 20” del XII piano quinquennale ad una mappa cinese dei principali Investimenti Diretti Esteri. L’obiettivo del training è quello di sviluppare alte competenze attraverso l’aggiornamento sul più recente modello di sviluppo cinese e sue influenze sul modus operandi di privati e aziende, attraverso la centralità della cultura, della lingua e dell’intercultural management quali efficaci strategie di interrelazione.

1. LA CINA È VICINA: POSIZIONAMENTO
E OPPORTUNITÀ PER GLI
INVESTIMENTI TECNOLOGICI
Da un’analisi del quadro politico-economico e socio-culturale alla geopolitica
degli investimenti in ambito tecnologico. Dall’obiettivo del “triplo 20” del XII
piano quinquennale ad una mappa cinese dei principali Investimenti Diretti
Esteri. L’obiettivo del training è quello di sviluppare alte competenze
attraverso l’aggiornamento sul più recente modello di sviluppo cinese e sue
influenze sul modus operandi di privati e aziende, attraverso la centralità
della cultura, della lingua e dell’intercultural management quali efficaci
strategie di interrelazione.

3. Zhongguo

9. wang

10. yu

12. Zhongguo

13. CARTA SINOCENTRICA
Matteo Ricci, 1602
Zhōngguó

14. CINA
• Territorio: 9.596.960 km2
• 23 Province
• 5 Regioni Autonome
• 4 Municipalità1.341mld abitanti
Municipalità1.341mld
• 92% circa etnia Han
• 56 etnie
• 7 gruppi dialettali

15. • 1967: nasce l’ASEAN (Association of the South Eastern Asian Nations)
Blocco asiatico di cooperazione economica e politica. 10 Paesi
• 1971: ingresso all’ONU. Oggi uno dei 5 Paesi con diritto di veto
• 2001: SCO (Shanghai Cooperation Organization)
sicurezza e antiterrorismo
• 2002: entra nel WTO dopo 15 anni di trattative
• oggi: G20

17. • Shanghai
• Canton
• Hong Kong
• Macao
• Shenzhen
• Fuzhou
• Nanning
Le capitali della finanza e dell’economia
mondiale si trovano sulla costa meridionale.
Paradosso:
- concentrazione delle principali varietà
dialettali e culturali
ma maggiore
- predisposizione agli affari internazionali,
all’approccio cross-cultural.
Motivazioni storiche.

18. nanchuan beima

19. IDE CINESI NEL MONDO 2005-2010
da 5mld $ a 60mld $
CRESCITA 2006-2009
+ 353%
in progetti infrastrutturali in Africa, Asia, America Latina

20. TRANSIZIONE ALL’INTERNO DEL SISTEMA INTERNAZIONALE
GRANDE POTENZA REGIONALE
SUPERPOTENZA

21. SETE DI RISORSE
SOE
(o forte partecipazione statale)
SINOPEC CNOOC PETROCHINA
China Petroleum & ChemicalChina National Offshore Oil Corporation
Corporation

22. INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI
nel settore energetico
SOE
(o forte partecipazione statale)
CANADA RUSSIA IRAN
Stato di Alberta: sabbie petrolifere Siberia: Yuganskneftegaz Yadavaran: garantito il 50 % del petrolio
Noranda: zinco e rame Gazprom: 2 nuove pipeline petrolifere
rafforzato gasdotto trans-siberiano
SIRIA, YEMEN, OMAN ALGERIA, LIBIA SUDAN, ANGOLA, GABON
petrolio e gas naturale in cambio di licenze speciali di upstream garanzie di downstream
assistenza tecnico-scientifica antisismica in risposta a costruzione
infrastrutture e collegamenti
ARGENTINA, ECUADOR, VENEZUELA
IDE per 5 mld dollari solo al 2004

23. VOLUME IDE NEL MONDO
Fonte: Ministero del Commercio Cinese MOFCOM
• acquisite quote di società in 112 Paesi
(settori manifatturiero e risorse naturali)
• 43% degli IDE riguarda quote maggioritarie di controllo
• CIC (China Investment Corporation:) 500 mld $

24. SUDDIVISIONE IDE NEL MONDO
Fonte: Ministero del Commercio Cinese MOFCOM
IDE IDE
NON FINANZIARI FINANZIARI
infrastrutture, R&D, materie prime mercati finanziari sviluppati
ASIA, AMERICA LATINA, AFRICA HONG KONG, UK, USA

25. Qinshi Huangdi
秦始皇帝

26. Primo “workshop” della storia
盐铁论
Qin, 81 a.C.
TEORIA DEL “TETRALEMMA”

27. INDICE DI GINI
CONCENTRAZIONE DEL REDDITO
presidenza Jiang Zemin 1989-2002
da 0, 385 a 5 (min 0, max 1)

28. 中国第十二个五年规划
XII PIANO QUINQUENNALE
2011-
2011-2015

29. • Ci adatteremo ai cambiamenti locali e mondiali.
• Seguiremo la via delle innovazioni scientifiche, focalizzandoci
sulle accelerazioni dello sviluppo economico.
• Promuoveremo lo sviluppo bilanciato e sostenibile
per migliorare il benessere del popolo cinese.
Estratto del discorso del
Presidente Hu Jintao
alla cerimonia di apertura
del Boao Forum Aprile 2011

30. • Il XII Piano Quinquennale cinese guiderà la nazione verso
una crescita sostenibile nei prossimi cinque anni.
• Lo sviluppo cinese è strettamente legato a quello del
mondo e lo sviluppo del mondo è imprescindibile da
quello cinese.
Estratto del discorso del
Premier Wen Jiabao
al China Development Forum
Marzo 2011

31. AREE DI INTERESSE STRATEGICO
PER INVESTIMENTI ECONOMICI
2010
BOHAI REGION
Tianjin
‘90
YANGTZE RIVER DELTA
Pudong area
2000
WESTERN AREA
“go west policies”
‘80
PEARL RIVER DELTA
Shenzhen ZES

32. Fonte: KPMG

33. OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO
PER LE AZIENDE ITALIANE

34. Crescerà costantemente la propensione verso i beni
a maggior livello qualitativo e con un posizionamento di
prezzo più elevato.

35. Fonte: Rapporto annuale CeSIF

36. Fonte: Rapporto annuale CeSIF

37. Fonte: Rapporto annuale CeSIF

38. Fonte: Rapporto annuale CeSIF

39. Fonte: Rapporto annuale CeSIF

40. Fonte: Rapporto annuale CeSIF

41. Fonte: Rapporto annuale CeSIF

42. XII PIANO QUINQUENNALE
OBIETTIVI • Sviluppo di società cinesi multinazionali.
PRINCIPALI • Ricerca di tecnologie estere e della cooperazione negli investimenti
in ricerca e sviluppo (settore delle risorse energetiche).
M&A: SETTORI • Automotive
CHIAVE • Acciaio
• Cemento
• Macchinari industriali
• Terre rare
• Electronic information
• Apparecchiature sanitarie e medicali
SUPPORTO • Accelerare lo sviluppo della regolamentazione relativa agli
GOVERNATIVO investimenti all’estero.
• Firmare accordi fiscali per la protezione degli investimenti per evitare
la doppia tassazione.

43. Fonte: KPMG

44. STRATEGIE DI INVESTIMENTO
• Gli investitori devono dimostrare il loro commitment nel fornire un contributo
positivo per lo sviluppo a lungo termine della Cina.
• Il top management deve considerare come includere il Piano Quinquennale
nelle proprie strategie di marketing e comunicazione con un focus particolare
alla gestione delle risorse umane, ricerca e sviluppo e alla sostenibilità
ambientale.
• Gli investitori dovrebbero considerare come implementare misure
di risparmio energetico/utilizzo di energie rinnovabili.

45. OBIETTIVO: TRIPLO 20
20% dell’energia attraverso fonti rinnovabili
entro il 2020.
realisticamente: 15% (oggi 10%)
2007 Wen Jiabao
“Società armoniosa”.
Da quantità a qualità
和谐社会
crescita al 7-8%
7-

46. Obiettivo: ridurre del 20% il consumo energetico
per unità di PIL: TCE/PIL
(Tonnellate di Carbone Equivalenti in relazione al PIL)
PIL)
misura dell’efficienza
2006-
2006-2009: ridotta del 13,24%
riduzione auspicata del 20%

47. Si è passati da 127,6 TCE a 107,7 TCE/PIL
Investiti 1.200 mld RMB in progetti per
il risparmio energetico
(15% finanziati dalla spesa pubblica)

48. 2009
impianto con la maggior capacità
di produzione idroelettrica
altezza 185 m, lunghezza 2309,47 m
84.7 TW/h annui
ENERGIA IDRICA
3% dell’energia
prodotta in un anno
26 turbine Francis

49. bacino lungo più di 600 km
esteso per più di 10.000 km
quadrati
contiene 22 miliardi di m cubi d’acqua
altezza normale di 175 m sullo sbarramento

50. 三峡葛洲坝
Maggior impianto di produzione idroelettrica.
Altezza 185 m, lunghezza 2309,47 m.
3% dell’energia prodotta in un anno.

51. Risparmia al pianeta 50 mln di tonnellate di
anidride carbonica annue.
Riduce la produzione di altri gas e polveri inquinanti
derivati dalla combustione di combustibili fossili.
L'energia elettrica in Cina è
prodotta in gran parte (75-80%) con il carbone.
(75-

52. INDUSTRIA EOLICA
Leader mondiale
più della metà delle attrezzature mondiali
fornite dalla Cina

53. Parchi eolici in
Mongolia Interna, Hebei, Jiangsu
Secondo produttore di energia eolica dopo USA
42,3 GW (194,4 GW in tutto il mondo)
obiettivo 230 GW nel 2010

54. ENERGIA SOLARE
La Cina controlla con le sue aziende due terzi
di questo mercato.
Concorrenza all’Europa, agli Stati Uniti
e agli altri Paesi Asiatici.
Unica nazione ancora in grado di sostenere il confronto
è la Germania.

55. Ingenti incentivi governativi
…ma rischio derivante dal ribasso dei prezzi
dei pannelli fotovoltaici per
produttori cinesi.
Praticamente la totalità della produzione
viene esportata.

56. MAGLEV
Shanghai Maglev Train
• 2002 (2 soli anni per la costruzione della linea)
• connessione con Longyang Road Metro Station
in 7 minuti e 20 secondi (30 Km)
• 431 Km/h (501 Km/h record non comm.)
• tecnologia Transrapid (Siemens)
• prima linea magnetica commerciale ad alta velocità
al mondo

58. • C919, primo aereo cinese prodotto dalla Comac
• un centinaio di ordini, sfida i jet di Boeing e Airbus
• jet da 160 passeggeri
• una fetta di un mercato che nei prossimi 20 anni
varrà 1700 miliardi $
• Goldman Sachs: entro il 2022 il traffico passeggeri cinese
raggiungerà il miliardo di persone

62. CULTURAL SHOCK
Chalmers Johnson:
STATO SVILUPPISTA
teoria del tetralemma VS “tertium non datur”

65. ASCESA DI POTENZA CINESE:
有中国特色的社会主义
+
1978 开门 kaimen e 改革开放 gaige kaifang
+
assenza di democrazia
e partecipazione
=
visione miope!

66. INTERCULTURAL MANAGEMENT

67. LA PROSSEMICA NELLA DIPLOMAZIA CINESE:
LA VISITA SEGRETA DI HENRY KISSINGER A ZHOU ENLAI DEL 1971.
ANALISI DI “HIGH CONTEXT CULTURE”

68. 含蓄 关系 社会等级
自己人
听话 人际和谐 中间人
面子 整体观念
客气

69. 含蓄
Hanxu:
Hanxu: impassibilità e contenimento
Michael Harris Bond:
Comunicazione implicita (contenere + risparmiare):
modalità di comunicazione verbale e non verbale
implicita, indiretta, contenuta.
Regola sociale di comportamento nel contesto relazionale.
Edward T. Hall
“High context communication culture,
enfatizza tutto quanto sta attorno alle parole,
compresa la gestualità e la ritualità”.

70. FUSIONE, NON CONFUSIONE DI ORIZZONTI
CULTURALI DIVERSI
(Gadamer)
Junzi he er bu tong
xiaoren tong er bu he.
Il grand’uomo si armonizza
ma non si confonde con l’altro.
Il piccolo uomo si confonde
con l’altro ma non si armonizza.
Confucio, Analecta, 13

71. HR
problematiche nel 2012
1- Scarsità di personale qualificato
2- Job hopping e turnover
3- Aumento dei salari di riferimento
4- Social Insurance Law 2011

72. 1- Scarsità di personale qualificato
In altri termini: secondo le stime, solo il 20% dei laureati
oggi in Cina è idoneo a lavorare in una multinazionale.
Due ragioni:
• estrema specializzazione, mancanza di soft skills
e competenze trasversali
• scarsa conoscenza lingua inglese

73. Formare o acquisire talenti?
Aspettative in grande mutamento.
Generazione più talentuosa e ricercata:
nati tra il 1975 ed il 1987.
Fase critica della carriera:
• basi per il futuro
• creazione di una famiglia
• competizione e pressioni (fine dell’epoca delle danwei
e della “ciotola di riso”)

74. Strategie per attrarre e conservare i talenti.
Obiettivo equilibrio:
• orari flessibili
• lavoro part-time
• strutture di assistenza all’infanzia
• consulenza familiare
• istituzione dell’aspettativa
(assenza di proattività, rischio di perdita dei talenti femminili)

75. 2- Job hopping e turnover
Tasso medio 2012: 15%
• settore dei servizi: 20%
• manodopera: 8%
• sales, marketing manager e buyers: 25%
Best practice
Un’azienda Fortune 500 di Shenzhen:
dormitori, centro ricreativo, pasti gratuiti, attività sportive.
Soft benefit: senso di appartenenza,
sicurezza, comodità.

76. 3- Aumento dei salari di riferimento
• Salari minimi:
Corretti verso l’alto in 12 tra province e
città.
Obiettivo: raddoppio nel 2015.
• Salari medi:
+12% Nanjing
+15% Suzhou
+21% Wuhan
Città di seconda fascia

77. Hans Rosling
Reddito pro capite cinese eguaglierà quello USA il
27 giugno 2048

78. 4- Social Insurance Law 2011
1 luglio 2011: primo statuto ufficiale in tema di previdenza
sociale nella RPC: i dipendenti stranieri che lavorano in Cina
prendono ora parte al sistema di previdenza sociale cinese.
Aumentano i costi. Le imprese che versano contributi in Cina:
• assicurazione pensionistica di base
• medica di base
• assicurazione sugli infortuni sul lavoro
• assicurazione contro la disoccupazione
• maternità

79. Inserimenti manageriali: cinesi o expatriates?
Santulin & Partners:
• Grandi aziende
Identificare manager interno. Verificarne non solo le
motivazioni derivanti da benefit di carriera ed economici
ma la disposizione a seguire l’evoluzione della cultura
Cinese con interesse, umiltà, approccio cross-cultural.
• Piccole aziende
Identificare manager già presenti. Verificarne competenze
tecniche e compatibilità con la propria cultura aziendale.