1. Александр Черняев
OTT сервисы – схемы
монетизации услуг в операторах
связи

2. Содержание
Современные тренды
Плюсы и минусы IPTV/OTT
Бизнес модели предоставления
услуг ОТТ
Case study - ОТТ операторы
Монетизация сервисов ОТТ
ОТТ - резюме

3. Тренды рынка платного ТВ
• Рост абонентской базы платного ТВ
• Продолжит свое развитие рынок цифрового платного телевидения в
разрезе всех существующих технологий
• Структура рынка платного телевидения по технологиям
• На кабельное телевидение приходится более половины всего рынка
платного ТВ. Доля спутникового телевидения составляет более 30%.
Далее идет IPTV. Продолжится тенденция замедление роста
кабельного ТВ.
• Конкурентная обстановка
• Главным соперником кабельного телевидения на рынке эксперты
считают Интернет. Стремительный рост проникновения интернет-
телевидения в России обусловлен быстрым развитием рынка ШПД.
• Борьба за удержание абонентов
• В борьбе за удержание абонентов операторы будут предлагать все
больше дополнительных сервисов, таких как «видео-по-запросу»,
catch-up-ТВ, а также будут использовать другие технологии

4. Тренды рынка ОТТ
• Увеличение доходов
• Доход от предоставления услуг OTT в 2016 году вырастет на 32% по
сравнению с 2010 годом и составит 16,4 млрд. долларов США (11,9
млрд. долларов США для IPTV)
• Рекламная модель продаж
• Рекламная модель и бесплатное видео будут продолжать
главенствовать в интернет-трафике до 2016 года
• Драйвер роста доходности OTT
• Поддержка множества устройств и платформ, растущее партнерство и
практика поглощений, мировая экспансия успешных услуг
• Поддержка со стороны производителей
• Рост инвестиций со стороны производителей потребительской
электроники
• Гибрид ОТТ и IPTV
• Интеграция функциональных возможностей и гибкости многоэкранного
OTT с существующей инфраструктурой IPTV – создание гибридного
решения, удовлетворяющего потребности как поставщиков услуг и
потребителей
Источники: IMS Research, 2011 и IPTV News, 2011

5. Тенденции в предпочтениях пользователях
• До 35% своего свободного времени люди
тратят на просмотр контента
• За год с 44% до 47% выросло число тех, кто
смотрит потоковое видео через Интернет,
заменяя себе тем самым просмотр
традиционного телевидения
• Большинство людей воспринимают
телевизор как основное устройство для
просмотра контента
• 39% просматривают контент не только на
основном телевизоре, но и на других
устройствах
• Один из пяти респондентов заинтересован в
появлении рекомендательного сервиса
Пользователи продолжают смотреть контент на телевизоре, но используют и другие
устройства. Постепенный отказ от традиционного телевидения в пользу Интернета и
новых сервисов.

6. ОТТ Телевидение – Персональное ТВ
Телевидение,
сформированное по
предпочтениям
конечного пользователя,
а не оператора.
Просмотр в
любое время,
из любого
места, с
любого
устройства
Тренды потребления
• Растет доля потребления видео через Интернет
• Необходим обмен контентом между множеством устройств пользователя
• Общий Видео/Фото/Аудио плейлист для PC, ТВ, коммуникатора
• Социальные сети на всех устройствах
• Кросс-управление всеми устройствами с возможностью переброса видео на
лету
• Интерактивное ТВ: целевая реклама, коммерция, опросы

7. Плюсы и минусы IPTV
Плюсы
• Самый широкий спектр ТВ услуг на рынке
платного телевидения:
• Вещание телеканалов
• Видео по запросу VoD
• Сетевой персональный видео
рекордер nPVR
• Отложенный просмотр Catch-Up
• Интерактивные приложения
• Социальные сети
• И многое другое!
Минусы
• Дорогая сетевая инфраструктура (поддержка мультикаста)
• Распространение услуг только в собственной сети оператора
• Дорогая инфраструктура видео серверов
• Необходимость закупки дорогих абонентских приставок
• Ограничения количества абонентских устройств

8. OTT
Плюсы
• Просмотр аудио и видео контента через открытый
Интернет без привязки к конкретному провайдеру
• Большое количество устройств, позволяющих
принимать ОТТ сервисы (компьютеры, планшеты,
смартфоны, игровые приставки)
Минусы
• Отсутствие QOS при вещании через Интернет
(технология ABR решает эту проблему)
• Необходимость построения/аренда CDN сети
• Дорогостоящее оборудование транскодирования
• Необходимость передачи одного потока в нескольких
профилях
• Передача сигнала идет в unicast режиме

9. OTT – телевидение через Интернет
Представлено такими игроками, как
–Digiturk
–Yes
–Kartina.tv
–Cristal
Стандартно небольшой набор сервисов,
однако есть решения, полностью
перекрывающие спектр услуг IPTV

10. OTT
Вещание контента по
запросу через интернет
- Youtube
- Rutube
- Netflix
- Hulu
- IVI
- Now
- -Aikino
- MaxiFilm
В основном рекламная
модель
Подписка на сервисы

11. OTT - вещание контента на мобильные устройства
–Sky Go
–BBC iPlayer
–Yes
–Digiturk
–Cristal
Рассматривается как полноценный сервис, так и как дополнение к IPTV,
DVB и гибридным сетям

12. Задачи OTT проекта для оператора
Гибридная
платформа
IPTV/OTT
Интернет
Сеть оператора
OTT
Unicast
Multicast
IPTV
CDN
• Обеспечить удобное использования сервиса независимо от
источника и типа пользовательского устройства
• Расширение доступности своих интерактивных услуг
посредством Интернет
• Увеличение объема пользователей услуг оператора за счет
абонентов чужих сетей

13. Интеграция с ОТТ провайдерами
Плюсы
• Дополнительный и разнообразный контент
• Выше лояльность – выше доход
• Способ заработать на рекламе и разделении доходов
Минусы
Если отсутствует интеграция с ОТТ провайдером
• Нет отчислений оператору со стороны ОТТ провайдера
• Сильная загрузка собственной сети оператора видеотрафиком
при недостаточных доходах на рост
• Конкуренция с собственными видео-сервисами
• Превращение в трубу при потере лояльности пользователей
Существует партнерство с ОТТ провайдером
• Свой контент будут смотреть меньше, сможет ли
дополнительный доход компенсировать эти потери?
• Конкуренция с собственным контентом. Если ограничивать –
абонент может уйти
• Может пострадать репутация своего бренда, если будет плохое
качество

14. Case Study – оператор в Турции
Крупнейший спутниковый телевизионный оператор~3.5 миллионов
абонентов
• Использует решение для: Video CMS, nPVR & catch-up TV
• Статистика абонентов
• ABR для линейного видео и VoD
Private CDN в Турции
• 7 ТВ каналов(1 HD, 6 SD), nPVR, catch-up TV & VOD
• Сервис на PC/MAC, iPad & iPhone
• Поддержка десятков тысяч одновременных подключений
• 2 Mbps average bit-rate achieved
• Абонентская плата
• Аналитика и мониторинг
Сервис для турков, проживающих в других странах
• 33 ТВ канала(1 HD, 32 SD), nPVR, catch-up TV & VOD
• Поддержка десятков тысяч одновременных подключений
• Глобальная дистрибуция Limelight & Level3
• Вещание на PC, iPad, iPhone & IP-STB
• Аналитика и мониторинг

15. Case Study - Ростелеком
Основные драйверы ОТТ
• Необходимость компенсации снижения доходов фиксированных услуг
• Повышение лояльности IPTV абонентов и генерация дополнительных
доходов за счет дополнительных услуг
• Наращивание абонентской базы за счет ШПД пользователей чужих
сетей
Бизнес модель
• Перевод всех абонентов на единую IPTV/OTT платформу и снижение
авторских отчислений
• Фокусирование на линейном телевидении и премиум контенте
В России, OTT используется операторами связи как дополнение к своим IPTV
услугам, и обеспечивает возможность продажи VoD услуг сторонним клиентам.
Ростелеком запустил развлекательный портал Zabava.ru, предоставляющий
многоэкранный доступ к ТВ-каналам и видео по запросу.

16. Case Study - Ростелеком
Облачная multiscreen платформа доставки медиаконтента
• Set-Top-Box
• Портал Zabava.ru
• –iPad app
• –Smart TV & Android app
Доступный контент
• Телеканалы
• Видео (TVoD, SVoD)
• Музыка
• Игры
• Программное обеспечение

17. Case Study - Ростелеком
Результаты и перспективы
• По итогам 2012 года Zabava.ru имела 3.9 млн подписчиков, что в три
раза больше базы IPTV (1.3 млн)
Бизнес модель
• Перевод всех абонентов на единую IPTV/OTT платформу и снижение
авторских отчислений
• Фокусирование на линейном телевидении и премиум контенте

18. Case Study - Ростелеком
Ключевые моменты Triple Play стратегии
• Отток ШПД+TV абонентов в 2 раза ниже, чем просто ШПД абоненты
• Медиа сервисы добавляют 30% к ARPL
• Медиа сервисы повышают ARPU в среднем на 20% ежегодно, в
отличие от снижения ARPU по сервисам телефонии и ШПД доступа
• Интерактивное телевидение и медиасервисы выделяют продукт среди
других конкурентов
• Ревеню медиасервисов увеличивается ежегодно в 2 раза
• Подписчики потребляют следующие VAS услуги:
• Мультирум – 29%
• SVoD – 4%
• VoD – 22%
• Пакеты премиум каналов – 11%
• Подписчики на стандартный пакет ТВ – 34%

19. Case Study - Ростелеком
Ключевые моменты Triple Play стратегии
• Отток ШПД+TV абонентов в 2 раза ниже, чем просто ШПД абоненты
• Медиа сервисы добавляют 30% к ARPL
• Медиа сервисы повышают ARPU в среднем на 20% ежегодно, в
отличие от снижения ARPU по сервисам телефонии и ШПД доступа
• Интерактивное телевидение и медиасервисы выделяют продукт среди
других конкурентов
• Ревеню медиасервисов увеличивается ежегодно в 2 раза
• Подписчики потребляют следующие VAS услуги:
• Мультирум – 29%
• SVoD – 4%
• VoD – 22%
• Пакеты премиум каналов – 11%
• Подписчики на стандартный пакет ТВ – 34%

20. SWOT анализ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
• Интеграция линейного телевидения, в том числе
некоторых основных русских телеканалов, с VoD
библиотекой в единый сервис OTT производит
сильно выделяет предложение Ростелекома на
рынке.
• Интеграция видео OTT в развлекательном портале,
в том числе музыки, игр и электронных книг,
обеспечивает высокую степень персонализации.
• Наличие единой платформы предоставления услуг
дает значительную экономию затрат на
приобретение прав на контент.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
• Без CDN сети, полагаясь исключительно на свою
сетевую инфраструктуру для доставки видео,
Ростелеком рискует столкнуться с большим
объемом трафика на сети и перегрузками.
• Концепция портала уводит клиентов от линейного
телевидения и видео по запросу, а именно эти
услуги являются основными генераторами дохода
для оператора.
ВОЗМОЖНОСТИ
• Большая инсталлированная база IPTV и ее
дальнейшее расширение, позволит увеличить
функционал OTT/multiscreen.
• Развлекательный портал предоставляет
возможность для интеграции с социальными
сетями.
• Высокое распределение капиталовложений на
существующих транспортных сетям Ростелекома,
позволит и в дальнейшем расширять и улучшать
услуги как IPTV, так иOTT.
УГРОЗЫ
• Широкая доступность пиратского контента
оказывает сильное ценовое давление на
поставщиков OTT.
• Дорогостоящие Права на местное содержание
являются дорогостоящими: Владельцы контента
могут взимать до $ 300 000 для России производств.
• • Хотя Ростелеком имеет преимущество
первопроходца, как Вымпелком и Мегафон скоро
запустит свои собственные услуги OTT.
Source: Pyramid Reseach

21. OTT – монетизация сервисов
Подписка
• Платная подписка на сериалы на определенный период
• Подписка на отдельный канал с premium контентом (Национальный
канал, охота, спорт, рыбалка)
• Доступ к тематическим сборникам видео (Юмор, Проишествия, Самые
глобальные катастрофы, Дорожные проишествия, др.)
Плата за отдельный просмотр
• Просмотр отдельных знаковых мероприятий (футбольные матчи,
Олимпийские виды спорта, хоккей, и т.д.)
Бесплатное видео с показом рекламы
• Доступ к бесплатному просмотру с необходимостью просмотра
рекламного ролика перед началом просмотра
Базовые модели продаж видео со стороны оператора связи

22. OTT – резюме
• Появление новых игроков на рынке (производители контента, дистрибьютеры)
• Выход на рынок ОТТ услуг крупных операторов подталкивает реализацию
ОТТ сервисов у конкурентов
• Основная борьба идет за лояльность клиента за счет новых интерактивных
ОТТ сервисов, схемы монетизации еще в процессе формирования
• Существующие модели монетизации основаны на рекламной модели,
смешанной и подпиской и платой за просмотр
• IPTV и кабельные операторы – очередной этап развития с доступом к
видеоконтенту посредством нескольких экранов + доступ к абонентам чужих
сетей
• Кабельное ТВ – новая жизнь за счет гибридной схемы предоставления услуг
• Универсальная защита посредством DRM (Digital Rights Management) вместо
CAS (Conditional Access System )
• Каждому абоненту четкую картинку за счет технологии адаптации битрейта
• Поэтапный переход от кабельного к OTT
• VoD сервисы на гибридных приставках
• Увеличение сервисов за счет интеграции с ОТТ порталами
• Внедрение функций companion device (устройств-компаньонов)

23. www.cti.ru / info@cti.ru +7.495.784.73.13
Спасибо!