1. 누가 한국 커피 전문점 시장을 선도할 것인가? 2011. 9. 29

2. 누가한국 커피 시장을 선도할 것인가?

3. 국내 커피전문점 시장은 2000년 이후 연 평균 약 22%로 성장해왔으며, 브랜드 커피전문점들이 커피 시장 성장을 주도함 국내 커피전문점 시장의 성장 Source: N-CEO 내부 리서치 결과 (단위: 억 원) CAGR: 22% 커피 전문점 시장 규모 추이 브랜드 커피 전문점 비중 추이 비 브랜드커피 전문점 브랜드 커피 전문점 브랜드 커피 전문점들이 커피전문점 시장 성장 주도

4. 초기 해외 브랜드가 성장을 주도하였으며, 국내 브랜드와베이커리및 패스트푸드 등 非 커피 전문업체들이 진입하며 국내 커피전문점 시장이 지속 성장함 국내 커피전문점 시장의 시기별 구분 Source: N-CEO 내부 리서치 결과 커피전문점 시장 규모 추이 (단위: 억 원) 주요 성장주도 플레이어 해외 브랜드 주도 성장기 국내 브랜드 주도 성장기 非 커피 전문업체 커피시장 진입기

6. 매장 별 표준화

7. 브랜드 이미지 구축

8. 고급화

9. 다수의 매장 보유

10. 기존 메뉴와 커피의 시너지 기대

11. 저렴한 원두커피의 등장

12. 다수의 매장 유치 경쟁

14. 젊은 여성층이 주 고객

15. 커피를 하나의 문화로 인식

16. 커피의 대중화

17. 커피에 대한 안목 증대

18. 커피 향유 고객층 확대

19. 다양한 커피 메뉴 수요

21. 된장녀 신드롬브랜드 커피의 고급 이미지 부각 대중 문화의 하나로 정착 커피 세분화 커피 외 메뉴의 증대

24. 주문 시 사이즈, 샷추가, 휘핑 크림, 시럽, 우유종류 등 개인의 취향에 맞는맞춤형 커피 주문 선호

25. 초기에는 여성 / 전문직 등 한정된 계층 주로 이용

26. 고령인구 증가 / 커피 문화의 확산 등으로 전 연령층이 커피를 즐기기 시작커피 전문점 소비층 다양화

28. 코피스족2년 전 대비 2배 증가

29. 일반고객 / 코피스족 비율 : 6/4

31. 간편하게 이용 가능한 사이드 메뉴와 웰빙/건강 음료 선호

33. 다양한 형태의 공간(스터디/회의실)

34. 다양한 사이드 메뉴

35. 시설 편의성(소파, 잡지)공통점 : 이용고객별 목적이 뚜렷/ 한 번 방문시 장시간 이용

36. 누가한국 커피 시장을 선도할 것인가?

38. 향후 선도 기업이 충족시켜야 할 고객의 BF를 핵심 요소로 도출 (시계열적인 측면)1) 커피 전문점 방문수요의 결정요인 분석 – 최성임

40. 공통적으로오랜 시간 커피숍을이용하는 특성을 보임

41. 커피숍에 있으면서 단순히 커피를마시는 것이 아닌 다양한 업무를 봄

42. 브런치족의 등장을 중심으로 간단한 메뉴로 식사를 대체하는 음식 문화 확산

43. ‘섹스 앤 더 시티’ 등의 콘텐츠를통해서 하나의 문화 아이콘이 됨

44. 커피전문점 별 브랜드 인지도에 유의미한 차이 존재

45. VIP 고객의 수 및 개별 고객의 브랜드 충성도에 차이가 존재접근성이 좋아서 (45%) 1 맛이 좋아서 (35%) 2 커피의 가격 (20%) 3 브랜드 관리 필요 매장의 분위기, 시설 중요 다양한 메뉴의 제공 가능성 접근성, 입지가 중요한 요소 ① 접근성/입지가 좋으며② 이용 목적에 부합하거나 ③ 다양한 메뉴를 제공하는 곳

48. 누가한국 커피 시장을 선도할 것인가?

51. 브랜드별 매장 당 매출액을 비교한 결과 상위 2개 기업이 직영 브랜드임을 확인하고, 직영 비율과 매장 당 매출액의 상관관계를 도출하기로 함 직영비율 분석의 필요성 도출 직영 브랜드 (단위: 억 원) 매장 당 매출액 비교 카페의 운영에 있어 직영/가맹 비율로 인한 유의미한 차이가 있을 수 있음

52. 누가한국 커피 시장을 선도할 것인가?

53. 직영 비율과매장 당 매출액의 상관관계를 분석한 결과커피시장의 주요 플레이어들은 3개의 전략집단으로 나누어 볼 수 있음 전략 집단 Grouping Source: N-CEO 내부 리서치 결과 매장당 매출직영점 비율에 따른 주요 플레이어 분포 그룹 A 그룹 B 그룹 C

55. 일관된 매장운영으로맛과 서비스통일

56. 확고한브랜드 이미지

57. 100%직영점으로 운영

59. 평균적 매장당 매출액

60. 다양한 사이드 메뉴 제공

61. 대형 유통업체 기반, 다수의매장 보유

63. 매장당 매출액 낮은 편

64. 공격적인 매장 수 증대 가능

65. 중심상권이외의 지역에도 진입

68. 직영점이라는 특성으로 인해 일관된 매장 운영으로 브랜드이미지 향상

70. 최근 가맹점 사업에도 참여할 계획으로 더 빠르게 점포를확장할 계획

71. 커피에서 강점을 보임과 동시에 베이커리 메뉴에서도 다른기업과 비교했을 때 충분한 수를 가지고 있음

72. 트렌드에 부합하여 다양한 메뉴를 늘릴 수 있는 Capability가 충분함

73. 현재의 KBF를 충족시키며, M/S를 통해 확인 가능

74. 향후의 KBF에 대해선 기업의 R&C를 통해 극복 가능현재 고객의 BF들을 충족하며, 향후 트렌드를 반영한 전략을 통해 업계 선두 유지 가능

75. THANK YOU FOR LISTENING! :)

77. 매출액은 절대적인 매장 수와는 크게 상관관계가 없음

78. 커피 전문점에서의 커피 소비는 내가 어떠한 재화를 소비함으로써 어떠한 집단에 소속되어 있다는 느낌을 주는‘파노폴리 효과로 설명할 수 있으며, 따라서 자기 표현의 욕구와 관련 지을 수 있음

79. 수도권에 밀집해 있는 커피전문점 시장에는 지역마다 정해진 고객 기반 및 유동인구가 존재함

80. 스타벅스의 매출은 경기불황에도 불구하고 꾸준한 성장률을 보였음

81. . 커피는 불황 속 소비를 줄이더라도 적어도 자기 자신을 위해 이 정도는 쓸 수 있다는 보상 심리를 대변하는 대표 상품

82. 결과적으로 상권을 고려한 전략적 입지가 중요하며 스타벅스, 커피빈 의 해외브랜드가 선점효과 및 직영점 운영으로 좋은 입지에 진입해 있다고 유추할 수 있음

83. 결과적으로 커피 소비는 자기위안형 소비재로 가격 민감도가 낮으며, 이에 따라 의사 결정 시 가격적 요소보다는 개인의 자기 표현 욕구가 크게 반영됨.