Intervento del Professor Aldo Norsa al Convegno Geopolitica del Made in Italy
1. P R O F E S S O R A L D O N O R S A
R O M A – 1 9 G I U G N O 2 0 1 4
GEOPOLITICA DEL MADE IN
ITALY
L’imprenditoria del progetto
2. Le italiane nella classifica Enr delle
top 225 international design firms mondiali
Società Paese
Fatturato internazionale
2012
(in milioni di dollari)
% del fatturato
della società
1 Worleyparsons AU 4.995,9 77
2 Fluor US 3.757,8 83
3 Fugro NL 3.579,0 95
4 Aecom Technology US 3.549,8 49
5 Arcadis NL 2.869,0 88
6 Amec UK 2.670,3 55
7 Jacobs US 2.229,8 45
8 Snc-Lavalin CA 2.062,7 51
9 Bechtel US 1.934,0 67
10 Dar Al-Handasah Consultants EG 1.816,7 100
128 Geodata IT 51,4 95
130 D'Appolonia IT 48,4 54
139 Bonifica IT 39,3 84
142 Tecnomare IT 38,5 28
152 Agriconsulting IT 34,8 65
153 Italconsult IT 34,4 98
157 Net Engineering International IT 32,2 56
169 Technital IT 27,8 40
178 Proger IT 23,8 39
186 Sgi - Studio Galli Ingegneria IT 21,0 77
197 Elc - Electroconsult IT 17,4 100
206 Conser IT 14,7 99
208 Enereco IT 14,6 39
210 Italferr IT 13,7 7
N.B. In rosso le società non presenti nella classifica Enr ma aggiunte da Guamari
Non sono riportate le società epc Saipem, Maire Tecnimont, Abb e Techint sebbene presenti nella classifica Enr con il loro fatturato in servizi
Rielaborazione di Guamari su dati Enr e delle società
3. EUROPA =
40,3%
USA
34,1%
CANADA
8,9%
GRAN
BRETAGNA
10,4%
GERMANIA
1,0%
FRANCIA
3,4%
PAESI BASSI
10,9%
ITALIA
1,7%
SPAGNA
2,8%
ALTRO EUROPA
4,4%
AUSTRALIA
10,1%
GIAPPONE
1,7%
CINA
3,0%
COREA DEL SUD
1,4%
ALTRO
6,1%
Produzione 2012
EUROPA =
34,4%
Elaborazione di Guamari su dati Enr e delle società
USA
31,0%
CANADA
7,2%
GRAN
BRETAGNA
14,6%
GERMANIA
0,9%
FRANCIA
3,6%
PAESI BASSI
10,9%
ITALIA
1,5%
SPAGNA
3,0%
ALTRO EUROPA
5,9%
AUSTRALIA
8,1%
GIAPPONE
2,1%
CINA
3,7%
COREA DEL SUD
0,8% ALTRO
6,7%
Produzione 2010
Le top 225 international design firms nel mondo
4. Ripartizione settoriale del fatturato 2012 all’estero
delle top international design firms italiane
Edilizia
0,5%
Industria
0,5%
Energia
4,6% Acqua
3,9%
Rifiuti
10,4%
Oil & Gas
60,5%
Trasporti
16,0%
Altro
3,7%
Elaborazione di Guamari su dati Enr e delle società
5. 5
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE MAGGIORI FILIALI DELLE SOCIETA’ ITALIANE DI INGEGNERIA NEL MONDO
Nord America – 2/41
Geodata
Prisma
America Centrale –
4/41
Technital
Geodata
Lotti
Ets
Sud America – 11/41
Spea
Technital
Net Eng. Int.
Geodata
Agriconsulting
Sgi
Lotti
Efm
Cooprogetti
Tecnic
Idest
Europa – 33/41
Spea Sgi Ingenieurteam Berg.
Technital Dba Montana
D’Appolonia 3ti Esa
Proger Politecnica Ets
Net Eng. Int. Lotti Prisma
Geodata Intertecno Steam
Agriconsulting F&M Idest
Elettra Energia Ird Progin
Enereco Tecnic Erregi
Italconsult Sintel Italferr
Ecosfera Gpa Bonifica
Medio Oriente - 19/41
Technital Sws
D’Appolonia Ets
Proger Hmr
Geodata Via
Enereco Progin
Italconsult Erregi
Sgi Italferr
3ti Bonifica
Efm
F&M
Idroesse
Asia – 19/40
Tecnomare
Technital
D’Appolonia
Proger
Geodata
Agriconsulting
Elettra Energia
Enereco
Italconsult
Sgi
3ti
Lotti
Elc
F&M
Ird
Ets
Prisma
Erregi
Progin
Oceania – 2/41
Geodata
ProginNord Africa – 12/41
D’Appolonia
Geodata
Agriconsulting
Elettra Energia
Italconsult
3ti
Lotti
Intertecno
Ird
Ets
Progin
Italferr
Centro e Sud Africa – 9/41
Technital
Proger
Enereco
Italconsult
Sgi
Lotti
Elc
Hmr
Progin
N.B. Le 40 società di ingegneria (Italferr è
considerata società di committenza
delegata)con filiali estere rappresentano il
52,3% della produzione totale delle top 150
società di ingegneria italiane (dati 2012)
Elaborazione di Guamari su informazioni dai siti
delle società
6. 6
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE FILIALI DELLE MAGGIORI SOCIETA’ DI ARCHITETTURA
E DESIGN ITALIANE NEL MONDO
Nord America – 6/18
Renzo Piano
Progetto Cmr
Goring & Straja
Carlo Ratti
Total Tool
The Ok Design Group
Sud America – 2/18
Archea
Total Tool
Europa – 11/18
Renzo Piano
Massimiliano Fuksas
Hydea
Progetto Cmr
5+1 AA
Archest
Carlo Ratti
Archea
Scape
Obr
Medio Oriente - 5/18
Progetto Cmr
One Works
Dante O. Benini
Archea
Simone Micheli
Asia – 8/18
Massimiliano Fuksas
Hydea
Progetto Cmr
Archest
Vudafieri Saverino
Archea
Total Tool
Am Architetti
Nord Africa – 2/18
Am Architetti
The OK Design Group
Elaborazione di Guamari su informazioni dai siti delle società
N.B. Le 18 società con filiali estere rappresentano il 25,8% della produzione totale delle top 120 società di architettura e design italiane (dati 2012)
7. LE FILIALI DELLE SOCIETA’ ITALIANE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA/DESIGN IN EUROPA
E DESIGN
Elaborazione di Guamari su informazioni dai siti delle società
8. LE FILIALI DELLE SOCIETA’ ITALIANE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA/DESIGN IN ASIA
E DESIGN
Elaborazione di Guamari su informazioni dai siti delle società
9. AUSTRALIA
LE FILIALI DELLE SOCIETA’ ITALIANE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA/DESIGN IN AMERICA E
OCEANIA
E DESIGN
Elaborazione di Guamari su informazioni dai siti
delle società
10. LE FILIALI DELLE SOCIETA’ ITALIANE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA/DESIGN IN AFRICA
E DESIGN
Elaborazione di Guamari
su informazioni dai siti
delle società
11. Le italiane tra le top 300 società di ingegneria e
architettura europee
Società Paese Dipendenti 2012
Fatturato 2012
(in milioni di euro)
1 Arcadis NL 20.283 2.544,0
2 Altran Technologies FR 18.130 1.455,9
3 Ws Atkins UK 16.804 2.102,6
4 Alten FR 15.590 1.198,0
5 Mott MacDonald UK 14.920 1.361,4
6 Fugro NL 12.165 2.165,0
7 Egis FR 12.000 897,0
8 Arup UK 10.828 1.270,8
9 Assystem FR 10.745 855,6
10 Akka Technologies FR 10.645 827,3
95 Spea IT 724 117,4
117 Italconsult IT 500 44,4
138 Net Engineering International IT 401 42,6
149 Tecnomare IT 379 103,8
159 D'Appolonia IT 348 48,7
161 Technital IT 323 56,3
193 Sipal IT 247 20,8
205 Elettra Energia IT 228 39,2
212 Dba Group IT 221 20,3
223 Politecnica IT 200 14,4
253 Sina IT 169 52,2
260 Progetto Cmr IT 160 14,0
286 Enereco IT 143 28,2
288 Proger IT 142 46,0
296 Studio Altieri IT 134 47,9
Rielaborazione di Guamari su dati Svenska Teknik & Designforetagen
N.B. In rosso le società non presenti in classifica ma aggiunte da Guamari.
La top 10 conta:
5 società francesi,
3 britanniche e
2 olandesi
12. RIPARTIZIONE REGIONALE DELLA PRODUZIONE 2012 – SOCIETA’ DI
ARCHITETTURA
LOMBARDIA
49,4%
LAZIO
16,9%
TOSCANA
10,0%
EMILIA ROMAGNA
7,2%
LIGURIA
6,1%
PIEMONTE
3,6%
VENETO
3,4%
CAMPANIA
2,4%
FRIULI VENEZIA
GIULIA
1,2%
REGIONE N°
PRODUZI
ONE 2012
QUOT
A 2012
LOMBARDIA 50 100.586 49,4%
LAZIO 16 34.370 16,9%
TOSCANA 9 20.293 10,0%
EMILIA
ROMAGNA 8 14.619 7,2%
LIGURIA 2 12.416 6,1%
PIEMONTE 3 7.294 3,6%
VENETO 6 6.860 3,4%
CAMPANIA 5 4.880 2,4%
FRIULI VENEZIA
GIULIA 1 2.501 1,2%
TOTALE 100 203.819 100,0%
Elaborazione di Guamari su dati delle società (in migliaia di euro)
13. RIPARTIZIONE REGIONALE DELLA PRODUZIONE 2012 – SOCIETA’ DI
INGEGNERIA
13
REGIONE N°
PRODUZIO
NE 2012
QUOT
A 2012
LOMBARDIA 28 479.348 31,5%
VENETO 15 324.008 21,3%
LAZIO 24 288.355 19,0%
PIEMONTE 10 161.013 10,6%
LIGURIA 2 57.223 3,8%
ABRUZZO 2 54.758 3,6%
EMILIA
ROMAGNA 5 37.108 2,4%
MARCHE 1 28.194 1,9%
TOSCANA 4 27.852 1,8%
UMBRIA 3 26.887 1,8%
TRENTINO ALTO
ADIGE 2 11.558 0,8%
SICILIA 2 9.197 0,6%
CAMPANIA 1 8.753 0,6%
FRIULI VENEZIA
GIULIA 1 5.605 0,4%
TOTALE 100 1.519.859 100,0%
LOMBARDIA
31,5%
VENETO
21,3%
LAZIO
19,0%
PIEMONTE
10,6%
LIGURIA
3,8%
ABRUZZO
3,6%
EMILIA
2,4%
MARCHE
1,9%
TOSCANA
1,8%
UMBRIA
1,8%
TRENTINO
0,8%
SICILIA
0,6%
CAMPANIA
0,6% FRIULI
0,4%
Elaborazione di Guamari su dati delle società (in migliaia di euro)