Агентство INFOLine более 10 лет занимается мониторингом строительной отрасли, отрасли производства строительных материалов и торговли DIY. Ежегодного специалисты INFOLine выпускают исследование «Рынок DIY&Household России», которое на протяжении нескольких лет является наиболее популярным и востребованным как среди торговых сетей, так и среди производителей и поставщиков строительных материалов. Мы активно участвуем в подготовке и проведении деловых конференций по рынку строительных и отделочных материалов и проблемам развития строительного комплекса и приглашаем Вас принимать участие в них
2. О компании INFOLine
INFOLine – партнер по исследованиям
крупнейших ритейлеров и поставщиков
INFOLine – 10 лет успешных проектов в сфере исследований
розничной торговли FMCG и DIY, строительной отрасли и др.
8. Узкое понимание
рынка
Hard & Soft DIY
(INFOLine)
- Hard & Soft DIY + Household
+ Garden (INFOLine)
- Hard & Soft DIY + Household + Garden +
+ доп. категории (мебель, ковры, текстиль,
индустр. ЛКМ, кондиционеры, обогреватели и т. д.)
- Общий объем рынка,
включая B2B торговлю и
строительство (INFOLine)
700
млрд. руб.
4,3 трлн. руб.
больше 2 трлн. руб.
1,4-1,5 трлн. руб.
1 трлн. руб.
"Узкий" подход к рынку:
- Только данные по сетям
формата Soft DIY
- Не учтены сети Hard DIY
и специализир. сети
- Емкость по некоторым
сетям и категориям
Необходимо учитывать все
виды сетей: Hard и Soft DIY,
специализированные сети и
онлайн, а также
анализировать категории,
которые кроме DIY
продаются в других сетях:
мебель, текстиль, ковры,
тара и емкости, фильтры,
защита, цепи, жалюзи,
металлические двери,
гаражные двери, лестницы,
кондиционирование, камины,
обогревательные приборы,
батарейки и фонарики.
Рынок DIY России:
подходы к оценке емкости рынка
9. Динамика рынка DIY
в 2008-2015 гг., и прогноз до 2017 г., млрд. руб.
Динамика оборота розничной
торговли сегмента DIY
Возможности Вызовы
-12.5%
24.5%
22.3%
17.0%
8.7%
9.0%
-5.0%
-8.0%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Hard DIY Soft DIY Household Garden Темп роста рынка DIY, %
10. Емкость рынка DIY в Москве
и Московской обл.
в 2010-2015 гг., млрд. руб.
Емкость рынка DIY в Москве и
Санкт-Петербурге
Емкость рынка DIY в Санкт-
Петербурге и Ленинградской обл.
в 2010-2015 гг., млрд. руб.
310
357
403
435
462 470
15.2%
12.9%
8.1%
6.1%
1.7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Москва и Московская область Темп роста, %
59
66
80
93
109
100
11.9%
21.9%
15.9%
16.7%
-8.3%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Санкт-Петербург и Ленинградская область Темп роста, %
11. Динамика рынка DIY в Москве и
Санкт-Петербурге
Ежеквартальная динамика рынка
DIY в Петербурге и Лен обл.
в 2014-2015 гг., млрд. руб.
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
0
5
10
15
20
25
30
35
I кв. II кв. III кв. IV кв.
2014 2015 Темп роста, %
Ежеквартальная динамика рынка
DIY в Москве и Московской обл.
в 2014-2015 гг., млрд. руб.
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
I кв. II кв. III кв. IV кв.
2014 2015 Темп роста, %
В Москве более 45
строител. рынков и
4300 торг. объектов
В Петербурге более
40 гипермаркетов
12. DIY Retail Russia TOP
Выручка в 2012-2014 г. ТОП-10
ритейлеров DIY, млрд. руб.
0 50 100 150
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Доля 10 крупнейших сетей
DIY – 30%
• Рост ТОП 10 за год +17%
• ТОП 10 = 300 млрд. руб. /
1,55 млн. кв. м. / 300 магазинов
• ТОП 50 = 437 млрд. руб. (+13,4%)
ТОP 10
ТОP 9
ТОP 8
ТОP 7
ТОP 6
ТОP 5
ТОP 4
ТОP 3
ТОP 2
ТОP 1
* - оценки INFOLine
15. 3 5 8 16
34
65
83
120
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
50
100
150
200
Количество интернет-магазинов универсальных
сетей сегмента DIY в 2007-2015 гг., ед
Борьба off vs on - line
- лидер DIY on-line
- магазин с 2015 года
- магазин с 2015 года
- каталог с 2015 года
- каталог с 2015 года
19. Аналитические продукты по рынку DIY
и Household России
Стандартная
версия
Расширенная
версия
Аналитическая база сетей DIY
300 сетей 600 сетей*
Рынок DIY России
*Включает 300 специализированных и 300 универсальных сетей DIY России
Рынок Household
России
NEW!!!
English
version
20. Линейка исследований
по рынку DIY
Стандартная версия – I квартал 2016
Рынок DIY России.
Итоги 2015 года.
Тенденции 2016
года. Прогноз до
2018 года
Аналитическая
база торговых
сетей DIY России
Аналитическая
база 600
универсальных и
специализирован-
ных торговых
сетей DIY России
Рынок DIY России.
Анализ регионов,
тенденции 2016
года и прогноз до
2018 года
Расширенная версия – II квартал 2016
21. Структура Исследования
Рынок DIY России. Итоги 2015 г. Тенденции 2016 г. Прогноз до 2018
Аналитическая
часть
Рейтинг DIY
RETAIL RUSSIA
TOP
Бизнес-справки
по TOP-15
• Анализ и прогноз рынка DIY
России
• Характеристика форматов
торговли DIY
• Строительный комплекс России
• По выручке и выручке с 1 кв. м
• По операционным показателям
• По финансовым показателям
• По численности сотрудников
• История и акционеры
• Операционные показатели
• Регионы и форматы
• Финансы, эффективность и долг
• СТМ, логистика, стратегия
200
150
30
22. Структура Исследования
Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2016 года и
прогноз до 2018 года
Аналитическая часть
Рейтинг DIY RETAIL
RUSSIA TOP
Сравнительный
анализ регионов
Бизнес-справки по
TOP-15+25
•Состояние международного рынка DIY
•Анализ и прогноз рынка DIY России
•Анализ ассортимента и сервисных услуг
•Характеристика форматов торговли DIY
•Строительный комплекс России
•По выручке и выручке с 1 кв. м
•По операционным показателям
•По финансовым показателям
•По численности сотрудников
•Рейтинг специализированных сетей DIY
•Сравнительный анализ ситуации в
экономике и розничной торговле DIY по
регионам России
•Состояние экономики, строительного
рынка и сетевой торговли DIY по 9 ФО и 60
регионах России
• История и акционеры
• Операционные показатели
• Регионы и форматы
• Финансы, эффективность и долг
• СТМ, логистика, стратегия
* Курсивом выделены разделы, содержащиеся дополнительно только в Анализе регионов
500
150+30
30+10
200+250
23. Структура Аналитической базы
Аналитическая база 300 универсальных сетей DIY
Рейтинг DIY Retail
Russia TOP-50
База 300
универсальных
сетей DIY
Бизнес-справки по
ТОП-15
• По выручке и выручке с 1 кв. м
• По операционным показателям
• По финансовым показателям
• По численности сотрудников
• Контактные данные, топ-
менеджеры
• Операционные и финансовые
показатели
• Региональная представленность
• Логистика, интернет-магазин
• История, акционеры и
бенефициары
• Операционные показатели,
регионы
• Финансы, эффективность и долг
• СТМ, логистика, стратегия и
перспективы развития
200
30
80
24. Структура Аналитической базы
Аналитическая база 600 универсальных и
специализированных сетей DIY
Рейтинг DIY Retail Russia TOP-
50
Рейтинг специализированных
сетей – TOP-20
База 300 универсальных сетей
DIY
База 300 специализированных
сетей DIY
Бизнес-справки по TOP-40
(TOP-15 и TOP-25)
•Рейтинг по финансовым показателям
•Рейтинг по операционным показателям
•Рейтинг по численности сотрудников
•Рейтинг по финансовым показателям
•Рейтинг по операционным показателям
•Контактные данные, топ-менеджеры сети
•Операционные и финансовые показатели
•Региональная представленность
•Логистика, интернет-магазин
•Контактные данные, топ-менеджеры
сети
•Операционные и финансовые показатели
•Региональная представленность
•История, акционеры и бенефициары
•Операционные показатели, регионы
•Финансы, эффективность и долг
•СТМ, логистика, стратегия и перспективы
200+250
33
80
80
* Курсивом выделены разделы, содержащиеся дополнительно только в Аналитической базе 600 сетей
3
25. Исследование: две версии
Исследование по розничной торговле, торговым
сетям регионов и рынку DIY России
Стандартная версия Анализ регионов
Международный рынок DIY
Анализ рынка DIY России
Рейтинг DIY Retail Russia TOP
Рейтинг спец. cетей DIY
Характеристика форматов
Интернет-торговля DIY
Анализ 60 регионов и 9 ФО
Строительный комплекс России
Бизнес-справки по TOP-15
Бизнес-справки по TOP-40
26. Аналитическая база: две версии
Аналитическая база универсальных и
специализированных торговых сетей DIY
300 сетей 600 сетей
Рейтинг DIY Retail Russia TOP
Рейтинг специализированных
сетей
Аналитическая база 300
торговых сетей DIY
Аналитическая база 300
специализированных сетей DIY
Бизнес-справки по ТОП-15
Бизнес-справки по ТОП-40
27. Содержание БАЗЫ
универсальных сетей
Бренд сети
Юридическое название
Менеджмент сети:
• Генеральный директор
• Финансовый директор
• Директор по закупкам
• Директор по IT
Фактический адрес
Телефон
Факс
E-mail
Web-сайт
Интернет-магазин
Форматы
Количество магазинов
Общая торговая площадь
Чистая выручка торговой сети
Региональная представл-сть
Логистика
≈ 2060
магазинов
≈ 4,0 млн. кв.
м площади
≈ 550 млрд.
руб. выручки
300 сетей
DIY, >50%
рынка РФ
300
сетей
370
гипермаркетов
680
супермаркетов
250 стройбаз
750 магазинов
28. Содержание БАЗЫ крупнейших
специализированных сетей
> 5400
магазинов
> 1000 тыс.
кв. м.
площади
≈ 200 млрд.
руб. выручки
Бренд сети
Юридическое название
Менеджмент сети:
• Генеральный директор
• Финансовый директор
• Директор по закупкам
• Директор по IT
Фактический адрес
Телефон
Факс
E-mail
Web-сайт
Форматы
Количество собственных магазинов
Общая торговая площадь
Чистая выручка торговой сети
Региональная представленность
Направления специализации:
Двери
Керамическая плитка
Крепежные изделия
Лакокрасочные материалы
Напольные покрытия и обои
Сантехника
Электроинструмент
Изоляционные и кровельные
материалы
Электротовары и газовое
оборудование
Содержание Базы:
База 300
специализиро-
ванных сетей
DIY
30. NEW!!! Исследование
Рынок Household России
Рынок Household России. Итоги 2015 года, прогноз до 2018 года
Аналитическая
часть
Рейтинг TOP-25
сетей
Бизнес-справки
по TOP-5
Аналитическая база 100
сетей
• Анализ и прогноз рынка
Household России
• Характеристика форматов
торговли
• По выручке и выручке с 1 кв. м
• По операционным показателям
• По финансовым показателям
•История и акционеры
•Операционные показатели
•Регионы и форматы
•Финансы, эффективность и долг
•СТМ, логистика, стратегия
• Бренд
• Операционная компания
• Менеджмент сети
• Контактная информация
• Операционные показатели
• Финансовые показатели
• Региональная представленность
100
20
50
50
31. Периодические информационные
продукты ИА INFOLine
И другие…
Отраслевые мониторинги
«Тематические новости»
Кол-во страниц: От 70
Периодичность: ежедневно/еженедельно
Цена: 5 000 руб./ 3000 руб. /мес., минимальный срок
подписки – от 3 месяцев
ИА INFOLine предлагает следующие направления услуги «Тематические новости»:
•Розничная торговля РФ
•Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ
•Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары
для дома РФ
•Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG
•Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных
товаров и бытовой химии РФ и мира
•Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ
ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ
НОВОСТИ:
1 СОБЫТИЕ = 1
МАТЕРИАЛ
32. Аналитические исследования рынка
торговой недвижимости России
«Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ»
Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России
Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России
Прогноз развития российского рынка торговых центров на ближайшие 2-3 года
Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах, а также
по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения
Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров России,
включающая более 2500 объектов.
Кол-во страниц: 272
Цена: 30 000 руб.
Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия
ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга»
Аналитические разделы, в которых приведены
результаты анализа ситуации в Москве и Санкт-
Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ! картосхемы,
отражающие ключевые показатели розничного рынка
Москвы и Санкт-Петербурга. Картосхемы
предоставляются в печатном виде, в формате А3. +
Настенная карта формата A0 с нанесенными ТЦ,
сетями FMCG DIY в подарок!
30 тыс. руб.40 тыс. руб.
Санкт-ПетербургМосква
33. Проведение
ADHOC-исследования
Возможности INFOLine для Вас
• не экономить на информации о бизнесе
торговых сетейЗнание – сила
• эффективно интегрировать бизнес-
процессы с торговой сетьюБизнес-процессы
• повышать качество клиентского сервиса и
минимизировать потериПартнерство
• разработать и реализовать стратегию
развития каналов продажСтратегия
• реализовывать стратегию, учитывая
интересы торговой сети и покупателяПриоритеты
34. Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.
Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”
Актуальные тенденции
рынка DIY России