Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Федор Вирин, Data Insight

521 views

Published on

eRetailForum 2016, 30 сентября 2016 г.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Федор Вирин, Data Insight

  1. 1. D insight AT A Онлайн-ритейл во время рецессии: все умрут, но некоторые без мучений Data Insight сентябрь 2016
  2. 2. D insight AT A Внутрироссийские онлайн-продажи
  3. 3. D insight AT A Объем рынка 235 315 415 560 650 0 200 400 600 800 2011 2012 2013 2014 2015 Млрд руб. +16% +35%
  4. 4. D insight AT A Внутрироссийские онлайн-продажи: 160 млн. заказов х средний чек ~4050 рублей = 650 млрд. рублей Рост в рублях +16% (+90 млрд. руб.) 2015: ключевые цифры
  5. 5. D insight AT A Приведенные оценки (160 млн. заказов и 650 млрд. рублей) не включают кроссбордерные покупки, а также (а) доставку готовой еды, (б) билеты на транспорт и мероприятия, (в) цифровые товары, (г) C2C, MLM и групповые закупки, (д) покупки для корпоративного потребления и оптовые покупки Приведенные оценки основаны на: - прямых публичных и непубличных данных крупных интернет- магазинов (более 50 магазинов) - мониторинге DI по количеству заказов (>1000 ИМ) - мониторинге DI по посещаемости сайтов (>70 тысяч ИМ) Пояснения
  6. 6. D insight AT A • Рост цен в интернет-магазинах в 2015 г. намного отстал от роста курса доллара • Снижалась доля дорогих покупок (дорогие товары и/или премиальные бренды и модели) • Ритейлеры, дистрибьюторы и производители сдерживали цены за счет сокращения маржи • Как результат, рост среднего чека в 2015 г. в рублях для среднестатистического ИМ – только 10% • Дополнительный эффект: сдвиг спроса от дорогих категорий (БТиЭ) к менее дорогим (одежда, FMCG) Динамика среднего чека
  7. 7. D insight AT A Средний чек: 2014 – 3750 р., 2015 – 4050 р. +8% при офиц. инфляции 13% и снижении среднегодового курса рубля к доллару на 32% В долларах средний чек упал на 1/4 – с $90 до $67 Динамика среднего чека 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 в текущих ценах в ценах 2015 Средний чек, 2010-2015
  8. 8. D insight AT A Рост номинальный и реальный 235 315 415 560 650 31% 34% 32% 35% 16% 28% 28% 25% 17% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 100 200 300 400 500 600 2011 2012 2013 2014 2015 Млрд руб онлайн-продажи номинальный рост инфляционный рост реальный рост
  9. 9. D insight AT A Проникновение eCommerce 1,2% 1,4% 1,7% 2,0% 2,4% 2,7% 3,1% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Внутрироссийские онлайн-продажи в %% от розничного товарооборота*: 2015 – 2.7% (+0.3 п.п.) 2016 (прогноз) – 3.1% (+0.4 п.п) *по данным Госкомстата; без учета продаж автомобилей и бензина
  10. 10. D insight AT A Доместик + кроссбордер
  11. 11. D insight AT A • Рост количества онлайн-заказов в зарубежных интернет-магазинах в 2015 г. на 75% • Снижение среднего чека в долларовом выражении на 25-30% для китайского направления • … и более чем на 30% в целом по рынку кроссбордера (сказывается снижение доли европейского и американского направлений) • в рублях средний чек вырос только на 10-15% Динамика кроссбордера
  12. 12. D insight AT A 2015 год: • 130 млн. посылок • 80-85 млн. заказов* • средний чек $31 на заказ или $18 на посылку • объем кроссбордерных покупок $2,6 млрд. • или 160 млрд. руб. по среднегодовому курсу рост за год +28% в долларах и +88% в рублях • во II полугодии ускорение до +47% в долларах * здесь «заказ» - одна результативная (включающая хотя бы 1 покупку) сессия в интернет-магазине или маркетплейсе; 1 заказ может генерировать несколько посылок Входящий кроссбордер в цифрах
  13. 13. D insight AT A Сравнение темпов роста 7% 8% 16% 73% 9% 88% 23% 2% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% заказы средний чек (руб.) выручка (руб.) российские ИМ кроссбордер всего
  14. 14. D insight AT AДанные за 2015 г. Только материальные товары, только B2C продажи Российский e-commerce: сумма 20% 80% Выручка 806 млрд. руб. кроссбордер российские ИМ 45% 55% Посылки 290 млн. 34% 66% Заказы 242 млн.
  15. 15. D insight AT A • доля онлайн-покупок (заказов), совершаемых в зарубежных интернет-магазинах, выросла с 24% в 2014 г. до 34% в 2015 г. • доля кроссбордера в общем объеме онлайн- продаж увеличилась с 13% до 20% • кроссбордер обеспечил (или аккумулировал?) 3/4 прироста количества онлайн-покупок, совершаемых россиянами Вклад кроссбордера
  16. 16. D insight AT A Смена тренда? Что делали за последние 12 месяцев 01.2014 01.2015 01.2016 Не покупали в интернет-магазинах 42% 34% 28% Покупали только в российских ИМ 37% 35% 28% Покупали и в российских, и в зарубежных ИМ 13% 21% 29% Покупали только в зарубежных ИМ 9% 11% 15% сумма – покупают в российских ИМ 50% 56% 57% сумма – покупают в зарубежных ИМ 20% 32% 44% 2014 год – новые онлайн-покупатели шли и в российские, и в китайские магазины 2015 год – доля покупающих в российских ИМ перестала расти Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы" Общероссийский онлайн-опрос 4-10 февраля 2016 г., N=4100 . Активные пользователи интернета
  17. 17. D insight AT A • Расширяет покупательскую аудиторию e- commerce • Избавляет от страха перед онлайн-покупками • Приучает к онлайн-платежам (и предоплате!) • Генерирует дополнительный спрос на развитие логистической инфраструктуры • Превращает онлайн-шоппинг в обсуждаемую тему и в повседневную практику Вклад кроссбордера (2)
  18. 18. D insight AT A Пример #1. Малые города. Эпицентр популярности AliExpress – и одновременно это сегмент с наиболее высокими темпами роста количества покупок у российских онлайн-ритейлеров Пример #2. Приграничные регионы (Петербург, Карелия, Калининград, Мурманск, до 2015 г. – также Приморье, Хабаровский край, Амурская область). Низкие темпы роста внутрироссийского e-commerce (из-за доступности оффлайнового «кроссбордера»?) Геокейсы
  19. 19. D insight AT A 2016 и далее
  20. 20. D insight AT A Ускорение роста 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2014 - Q1 2014 - Q2 2014 - Q3 2014 - Q4 2015 - Q1 2015 - Q2 2015 - Q3 2015 - Q4 2016 - Q1 2016 - Q2 Темпы роста кол-ва заказов в российских ИМ (y-o-y)
  21. 21. D insight AT A За счет чего растет рынок в 2016 г. • Интернет-пользователи становятся более опытными [медианный онлайн-стаж в 2010 г. менее 3 лет, в 2013 г. ~4 лет, сейчас более 6 лет] • Все больше людей, уже имеющих опыт покупок в интернете – притом в разных категориях - и оплаты в интернете [нет психологических барьеров] • Доступ в интернет стал круглосуточным и повсеместным • Доставка стала быстрее, надежнее и дешевле • Оффлайновые магазины закрываются или существенно сократили ассортимент
  22. 22. D insight AT A Предварительный прогноз* Количество онлайн-покупок: 2015 – 160 млн. 2016 – 190 млн. (+19%) Объем онлайн-продаж: 2015 – 650 млрд. 2016 – 800 млрд. (+23%) * все оценки без учета трансграничных покупок (в обе стороны)
  23. 23. D insight AT A Тенденции
  24. 24. D insight AT A Действующие лица все те же • 80 из 100 наиболее посещаемых (по итогам первого квартала 2016 г.) интернет-магазинов входили в состав топ-100 еще 2 года назад • От квартала к кварталу список топ-100 обновляется всего на 7-8 позиций • … и ротация исключительно за счет сезонного роста давно существующих интернет-магазинов
  25. 25. D insight AT A Рост пришельцев из оффлайна Рост Q12016|Q12015 Посещаемость оффлайновые сети +24% Посещаемость все -1% Заказы оффлайновые сети +86% Заказы все +24% Конверсия оффлайновые сети +52% Конверсия все +20% Белые начинают и выигрывают: оффлайновые сети имеют огромное преимущество - свои магазины
  26. 26. D insight AT A Мобильные продажи! • 2015 год: доля мобильных заказов 33% • Рост относительно 2014 г. в среднем 7 п.п. • 4/5 мобильных заказов – заказы с основного или мобильного сайта (а не из приложения) • Смартфоны дают 60% мобильных заказов – и их доля растет (а доля планшетов сокращается)
  27. 27. D insight AT A Вызовы 2142 или почему все умрут
  28. 28. D insight AT A Без мобильных – вы труп! • Все недооценивают долю мобильных продаж • Мобильные продажи – это НЕ приложения (за некоторыми исключениями) • Пользователям наплевать на вашу стратегию 28 раз, они просто купят в другом месте • Мобильные продажи в корне меняют потребительское поведение • В мобильных нет Яндекса • Пользователей смартфона через два года будет больше пользователей компьютеров
  29. 29. D insight AT A Без оффлайна – вы труп! • Сетевой ритейл – самый быстрорастущий онлайн-ритейл сегодня • Ваши многомиллионные инвестиции – ничто для сетевой розницы • Сетевая розница уже имеет ту аудиторию, которую онлайн должен покупать • Сетевая розница лучше работает с ассортиментом • … и с поставщиками
  30. 30. D insight AT A Без онлайна – вы труп! • Онлайн-основной канал выбора товаров и магазина в городах-миллионниках. Неконкурентоспособность в онлайне все чаще приводит к тому же в оффлайне • Пользователи используют онлайн-канал даже находясь в магазине • Потребители теряют доверие к брендам без онлайна. Только сильный бренд может игнорировать это
  31. 31. D insight AT A Ценовые игры – смертельная болезнь • Магазины конкурируют ценой, потому что ни на что другое мозга не хватает • Нет уникального ассортимента • Маржа падает ниже допустимого уровня, у магазинов нет денег на развитие • Сетевая розница пытается бороться с онлайном через поставщиков • … а поставщики стремятся сами выйти на этот рынок, потому что и их маржа непрерывно снижается.
  32. 32. D insight AT A Клиентоориентированность убивает • Магазины берут на себя непосильные обязательства • Потребители имеют завышенные ожидания и получают отрицательный опыт при отличном сервисе • Лояльность к магазинам и брендам стремиться к нулю
  33. 33. D insight AT A Инвестиции - отрава • Инвесторы не готовы к инвестициям, длиной в десять лет … а меньше не получается • Вместо работы над процессами магазины ищут следующий раунд инвестиций • Все эти инвестиции недостаточны для конкуренции с сетевым ритейлом (см. выше) • Денег больше, чем проектов, в которые их можно инвестировать • … было еще два года назад • … а теперь их нет совсем
  34. 34. D insight AT A Смерть в зоопарке ПО • Вместо масштабирования – борьба с разработчиками • Вместо открытия нового направления – полное переписывание всего кода • Любое требования маркетинга упирается в «невозможность» реализовать это в текущей системе • В большинстве случаев магазин даже не знает, что «что-то пошло не так» так как этой компетенции в магазине нет
  35. 35. D insight AT A Имеют шансы выжить ИЛИ • Сильные бренды (у нас такой один) • Интегрированные с розницей (OMNI) • Узконишевые с уникальным ассортиментом (СТМ) и лояльной аудиторией И • Глубоко интегрированный, по сути, единый софт • Развитая система лояльности • Ориентированные на смартфоны • Не ориентированные на пользователей
  36. 36. D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×