Relazione di apertura IAB Forum 2009 - Milano 03 novembre 2009 - Layla Pavone, Presidente IAB Italia. Alla slide n°40 un riferimento alla Carta Etica Digitale promossa dall'Associazione INNOVATORI

1. "Innovazione e
competitività.
Il ruolo di internet
per le aziende
italiane"
http://www.sxc.hu/pic/m/r/ro/rore_d/952879_competition.jpg

2. Vi pare una provocazione
pensare che oggi internet
possa contribuire a
risollevare le sorti
dell’economia italiana?

4. Proviamo a partire
dai fatti
(che dovrebbero sempre contare
piu’ delle parole)

5. Internet oggi:
un’esplosione di
opportunita’ di contatto

6. La banda larga: killer application del successo di Internet
Composizione profilo per eta’
Indice
22,9 < 18 12% Concentrazione
milioni di utenti 18‐24 11%
148
25 ‐ 34 20% 141
43% 35 ‐ 49 34% 141
della popolazione 50‐64 19%
> 64 4%
55% Trend penetrazione Banda Larga vs. totale utenti
25-54 anni (% utenti con almeno una connessione banda larga da casa o lavoro)
100%
90%
88%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
utenti con BANDA LARGA 0%
GIU. N OV. GIU. N O V. GIU. N OV. GIU. N O V. GIU. N O V. GIU. N OV. GIU.
2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Audiweb
powered by Nielsen Online (Set 09) – Eurisko New Media 2009A -
(Target: adulti 14+)

7. L’utilizzo di internet si fa sempre più quotidiano, con
un conseguente aumento del tempo dedicato alla rete
Frequenza di collegamento
50 ore mensili TUTTI I GG
55%
102 minuti al giorno PIÙ VOLTE AL GG
35%
CIRCA 1 VOLTA AL GG 20%
% di utenti per fascia oraria
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20% UNA PRESENZA COSTANTE
10% DALLE 9 ALLE 23
0%
4. AM
5. AM
2. AM
3. AM
12.0 AM
1. AM
9. AM
10.0 AM
11.0 AM
6. AM
7. AM
8. AM
11.0 PM
8. PM
9. PM
10.0 PM
6. PM
7. PM
3. PM
4. PM
5. PM
12.0 PM
1. PM
2. PM
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
0
0
0
0
0
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Audiweb
powered by Nielsen Online (Set. 09) – Eurisko New Media 2009A (Target: adulti 14+)

8. Internet ha un ruolo sempre piu’ crescente nella
ricerca di informazioni legate alle aziende e ai prodotti
(% rispondenti molto + abbastanza / base chi si connette ad Internet)
Internet fonte principale di
informazioni su prodotti e servizi 85% 2008 vs. 2007
+11%
Cerco info su internet e poi
acquisto in pdv 79%
Su internet confronto i prezzi di
prodotti e servizi che ho deciso 69%
di acquistare
Fonte: Nielsen Consumer, Osservatorio Multicanalità 2008

9. Gli utenti online sono sempre piu’ “multitasking” ma
anche piu’ “volubili” rispetto alle scelte di acquisto
EIAA 2009: MEDIA MULTI-TASKERS: MORE ENGAGED & ENTERTAINED ONLINE

10. Internet e’ ormai fondamentale anche nell’ambito
dell’informazione editoriale e nell’intrattenimento
% pen. vs. pop.
Internet
NEWS 57%
13,1 mio utenti
SOCIAL NETWORK 77%
17,6 mio utenti
ENTERTAINMENT 80%
18,3 mio utenti
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Audiweb
powered by Nielsen Online (Set. 2009)

11. NEWS - La rivoluzione digitale ha modificato radicalmente il
modo di informarsi attraverso l’utilizzo di molteplici piattaforme
di accesso
NEWS ONLINE
NEWS ONLINE
13 milioni online
13 milioni online
tv
tv
Un grande quota
readers
readers
VIDEO
VIDEO
BLOG
BLOG
di lettori di news
FORUM
FORUM
sono “lettori”
WEB RADIO
WEB RADIO GAME
GAME
SMS
SMS
MOBILE
MOBILE QUOTIDIANO
QUOTIDIANO
esclusivi online
ONLINE
ONLINE ALLEGATI
ALLEGATI
ARCHIVIO
ARCHIVIO
FOTO
FOTO STORE rss
rss
STORE
ONLINE
ONLINE
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Audiweb
powered by Nielsen Online – Eurisko New Media

12. ENTERTAINMENT - il “video” si conferma come uno
straordinario strumento di comunicazione e d’intrattenimento
Time spent
medio per persona online sui canali Entertainment 13,5 milioni di
In aumento di
unique viewers
04.29.38
circa 52 minuti 04.29.38
rispetto a
Gennaio ‘09
hh,mm
03.37.09
03.37.09 music 5,9 milioni
di utenti canali musica
G-09 S-09
podcast 4,4 milioni
Utenti interessati ad utilizzare il podcasting (oppure a
continuare ad utilizzare) (+37,5% vs. 2006)
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Audiweb powered
by Nielsen Online (Set. 2009) – Eurisko New Media 2009A

13. ENTERTAINMENT - La rivoluzione digitale crea
nuove alleanze e nuovi modelli di business

14. ENTERTAINMENT – Cresce anche l’interesse a
fruire la TV attraverso nuovi e molteplici device
La risposta degli editori dei media
“Interesse a fruire la TV attraverso classici sul fronte dei contenuti
nuovi device”
Multi-Piattaforma
% penetrazione
(molto + abbastanza)
on demand:
59,9
32,1 30,8
22,8 22,0
Internet-PC Mobile Ipod Blackberry PSP
phone
Fonte: elaborazioni Aegis Media/Isobar su dati CCS ©
(Target: Adulti 15-64)

15. SOCIAL NETWORK - veicolo di comunicazione e di
intrattenimento
CONTENUTI PREFERITI DEI SOCIAL NETWORK
Circa il 50% degli utenti online IDX 20-34 vs. Internet users
sono iscritti e/o registrati a un Musica (non amatoriale) 157
Social Network
Cinema 155
Film, filmati, video (no amatorial) 152
Amicizia 148
Relazioni interpersonali 144
45% ... “per esprimere le mie opinioni”
Il 34% degli utenti dei SN lo utilizza come passatempo
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Audiweb
powered by Nielsen Online (Set 2009) – Eurisko New Media 2009 A

16. Il MOBILE si trasforma in un nuovo Media grazie alla
crescita degli utenti che possiedono smartphone
(11,8 milioni) (50,5 milioni)
Smartphone users Mobile phone users (total)
30% 27%
25%
20%
20%
16%
15% 13% 13%
9% 9% 9% 9%
10% 8%
6% 6%
5% 6% 6% 7%
5% 5% 3%
0%
*Mobile Internet: email users only excluded
Fonte: Nielsen Online, Mobile Media Marketplace – Q2 2009

17. Uno scenario ricchissimo di opportunita’ per l’industria
del Media e dell’Intrattenimento e in costante crescita
Media, entertainment,
and related industries are
positioned at the center
of massive global
growth.
SIZE OF GLOBAL MEDIA AND
ENTERTAINMENT MARKET IN 2024: Some media companies
$ US 5,7 trillion (in 2008 US $) are not experiencing this
upside.
SIZE OF GLOBAL
MEDIA AND
ENTERTAINMENT Others are doing
MARKET IN 2008: fabulously well in tapping
$ US 1,7 trillion people’s almost
insatiable desire for
content and connection
Source: 2008
PricewaterhouseCoopers
Source: 2008 Future
Exploration Network

18. I 7 principali fenomeni che hanno rivoluzionato lo
scenario dei media tradizionali a favore del digitale
Crescita del Nuovi modelli di
consumo dei Media business/revenue
Frammentazione Cambiamento
dell’audience generazionale
Partecipazione
Evoluzione delle
tecnologie
Personalizzazione

19. La rivoluzione digitale sta nuovamente amplificando la
modalita’ di accedere e fruire il web incrementando le
opportunita’ di relazione con i consumatori
SOFA INTERNET PORTABLE INTERNET

20. SOFA INTERNET: nuovi percorsi di fruizione
integrata a tutte le piattaforme tecnologiche
New integrated devices:
LCD TV/PC, TV surf box, ecc,
game consoles…
A unique access to different connex
platforms: Web, DTT, IPTV, Satellite
Increasing of publishers &
providers to multiplatform
contents distribution
Fonte: Isobar

21. PORTABLE INTERNET: il mondo in una mano
Integrated mobile, surfing and
gaming devices, I-phone, smart
phone, 3.5G phone
Increasing mobile-websites
integration; flat rates
spread
New Mobile handset producers
with integrated applications,
HTC phone/Google android,
google maps, etc.
Mobile social networking
applications substituting voice
and SMS/MMS traffic
Fonte: Isobar

22. Il nuovo contesto mediatico interattivo comporta nuovi
modelli marketing e advertising amplificando le
opportunita’ di contatto
OGGI …
SOLO QUALCHE ANNO FA …
Fonte: Isobar

23. Infatti il 2009 e 2010 continuano a confermare la
tendenziale crescita degli investimenti pubblicitari sia
in Europa che in Italia
Do you forecast a year-on-year growth ain your company’s internet ad spend and what % growth do you forecast?
94% 97% 97%
93% 93%
83%
All European Marketers
Italian Marketers
Increasing Increasing Increasing
online ad online ad online ad
spend in 2009 spend in 2010 spend in 2011
7.6% online ad spend growth is expected across Europe from 2009 -2010
ad spend growth is expected in Italy with higher numbers
Fonte: EIAA Adbarometer

24. Decretando Internet, come testimoniano gli investitori
pubblicitari, come il medium irrinunciabile ed
essenziale
which media is the increase in online budget come from?
26% of Italian
advertisers think the 39%
budget has come from
Direct Marketing
TV
4%
Outdoor
22%
Newspapers
9%
Cinema
39%
Magazines 22%
Radio
Fonte: EIAA Adbarometer

25. Come peraltro dimostrano questi dati
Fonte: Assocomunicazione: TV/Radio/Stampa/Affissioni – IAB: Internet

26. Potra’ crescere ulteriormente? SI!
2008 U.S. Measured
Media Spend:
Online Advertising is Leaving
$186 Billion Branding Money on the Table
Branding
$118 B
Online as 2008 U.S. Online Media
Spend:
Percent of Total
$26 Billion
5% $6 B
30%
Response
$20 B
Direct
$68 B
Source: LB, ThinkEquity Partners

27. Quali luoghi comuni ancora da superare?
Il click through rate come indicatore delle performance
Source: DoubleClick Overall Performance Norms, 2008

28. La display adv. veicola traffico verso i siti oggetto
della campagna nel tempo
(fino a quattro settimane dopo la prima esposizione)
Display advertising’s ability to drive traffic is persistent
These significant lifts would be overlooked by only considering immediate
actions (e.g., a click)
Source: comScore “Whither the Click?” as published in June 2009 Journal of Advertising Research

29. Digital marketing landscape: la metafora delle
stanze – quale ruolo per ognuna di esse?
Consumer driven Distribution driven
Third SECOND
room Room
• High Fragmentation • High Reach
• Influential • Content Rich
• Social networks • Search
• Blogs FIRST • Portals
Room
• User Generated • Online advertising
Content • …
• Online PR
Brand driven
• Advocate Marketing
Proprietary websites
• Low reach • Information rich
Fonte: Isobar

30. "I was selling in the idea that social media is free,
until the community manager headcount came in."
http://www.flickr.com/photos/8596221@N07/2923434507/sizes/l/
Source: Brian Wallace of Blackberry, quoted in the Harvard Business Review, June 2009

31. La “torta” pubblicitaria e’ ancora troppo sbilanciata su
TV e Stampa!
AFFISSIONI CINEMA
2009 VS 2008
RADIO 2.0% TRANSIT 0.5%
DIRECT MAIL 5.0% 1.2% Gli investimenti
CARDS
5.7% 0.1% su Internet
crescono del 6%
INTERNET OUT OF HOME nei primi 8 mesi
7.0% TV 0.1% del 2009, a fronte
di una
contrazione del
16% sul totale
TV mezzi
STAMPA
38.4% 51.5%
Totale Investimenti: 5.3 miliardi di euro
Fonte: Nielsen Media, Gennaio-Agosto 2009, Comm. Nazionale

32. Come mai in UK gli investimenti pubblicitari su
Internet hanno superato quelli sulla televisione?

33. Tra i fattori chiave strutturali in UK:
Crescita di nuovi formati display
advertising: rich media e video che
generano più impatto e ricordo in un
contesto interattivo e multimediale
Crescita delle performance in termini
di direct response
Crescita dell’e-commerce e
dell’offerta di prodotti e servizi online
Banda larga disponibile al 92%
degli internet users (+ veloce e –
costosa) pari al 76% del totale
popolazione UK

34. Banda larga per tutti ma non solo:
“Only a Digital Britain can unlock the
imagination and creativity that will
secure for us and our children the
highly skilled jobs of the future.
Only a Digital Britain will secure the
wonders of an information revolution
that could transform every part of our
lives.
Only a Digital Britain will enable us
to demonstrate the vision
and dynamism that we have
to shape the future.”
Rt Hon. Gordon Brown MP, Prime Minister

35. E in Italia cosa si sta facendo concretamente?

36. “…saranno disponibili per lo sviluppo dell’infrastruttura a banda larga
di nuova generazione, fondi pubblici (800 milioni di euro) e privati
per 1,5 miliardi di euro...”
QUANDO?

37. Intanto il Governo continua a finanziare l’editoria
stampa, radio, TV analogica e TV satellitare

38. Mentre lo Stato francese investe 7,5 milioni di euro
nella principale piattaforma video sviluppata in Francia

39. Cosa fare?
“…l’Italia deve progredire su quattro direttrici:
sviluppo della domanda,
sviluppo dell'offerta di contenuti e servizi,
crescita della cultura e
dell'utilizzo delle tecnologie,
e dotazione infrastrutturale”.
Stefano Pileri, presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici

40. E in Italia in Rete, dalla Rete e per la Rete nasce la
CARTA ETICA DIGITALE
Fonte: www.Innovatori.it

42. Non mi resta allora che augurarvi…
“che la Rete sia con Voi”