中国的汽车市场-开启精益发展的新纪元高南山尼尔森总监        Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
中国汽车行业面临转型:指数型的爆发式增长已经成为历史                                       中国和美国往年汽车销量和未来预测                                         ...
需求增速的减缓以及信用紧缩导致中国经济放慢脚步 实际国民生产总值增幅(同比%)       货币供应增幅(同比%)                         基础建设投资(同比%)    银行准备金率(%)           通货膨胀率...
产能过剩在未来五年将变得更加严峻….          汽车产能过剩(汽车销量与汽车产量的比较):                                                                 汽车行业    ...
产量过剩和激烈竞争将导致汽车价格持续下降 人民币:千元                         中国市场汽车平均价格波动(35城市)     67.4     67.2                                  ...
消费者结构性的演变正在改变中国汽车市场的消费需求                                 中国人口分布(按年龄)                                     (2007年 VS 2020年预测...
消费者看重外观和性能更为出色的汽车产品                         %       外观                           24.7       性能                    21.8    ...
持续波动的燃油价格也正影响着消费者的购车行为     120     100                       19      80                                  23               ...
汽车广告的成本在过去五年间上涨达63%                                汽车广告单次播出花费额变动情况                                                        ...
新条件下亟待解决的三个课题 1                      2     哪个细分市场可以提供持续长期的           如何使市场投入最大化?           增长?             3              ...
消费者对豪华车的热情并未受到通胀的影响单位:千辆                                                                                                  ...
消费需求正在新的区域市场获得突破国际奢侈品品牌经销商分布 豪华车品牌X                                                                                       ...
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  1. 1. 中国的汽车市场-开启精益发展的新纪元高南山尼尔森总监 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  2. 2. 中国汽车行业面临转型:指数型的爆发式增长已经成为历史 中国和美国往年汽车销量和未来预测 再购需求带来理性 政府投资和激励政 和稳定增长 加入WTO之后中 策带来强劲的增长 国消费者的汽车需 2011-2015F单位:百万台 求开始增长 3 2006-2010 1860万-2479万 复合增长率 40 (2011-2015) 2001-2005 735万-1806万 2 243万-595万 1 7.4% 30 20 10 7.2% 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 美国 中国Source: CAAM, Wards Auto, Nielson analysis Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  3. 3. 需求增速的减缓以及信用紧缩导致中国经济放慢脚步 实际国民生产总值增幅(同比%) 货币供应增幅(同比%) 基础建设投资(同比%) 银行准备金率(%) 通货膨胀率(同比%) 消费者物价指数, 年平均 原材料价格增幅(同比%) 来源:国家统计局;中国人民银行 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  4. 4. 产能过剩在未来五年将变得更加严峻…. 汽车产能过剩(汽车销量与汽车产量的比较): 汽车行业 本土企业 跨国企业 35 30 企业数量 120 (70家企 13 到 15家 30 24.8 业集团) 25 23 18.1 18.5 20 19.4 乘用车 42% 58% 20 17.3 15.2 市场份额 15 13.6 13.6 9.4 10 产品平台 200 85 5 0 单车平均 25,000 95,000 价格(元) 2008 2009 2010 2011 2012 2015 总销量 总产量增长率 45% 11% -4% 8% 19% 21% Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  5. 5. 产量过剩和激烈竞争将导致汽车价格持续下降 人民币:千元 中国市场汽车平均价格波动(35城市) 67.4 67.2 汽车价格降幅(同比): 1.14% 67.0 乘用车价格降幅(同比): 2.59% 66.8 66.6 66.4 66.2 66.0 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月 月 月 12 10 11 12 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 数据来源:国家发改委,搜狐汽车 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  6. 6. 消费者结构性的演变正在改变中国汽车市场的消费需求 中国人口分布(按年龄) (2007年 VS 2020年预测,单位:百万人) 人口增长率 1,432 2008 Vs. 2020 1,321 +32 0 - 14 -17 15 - 24 -22 25 - 44 +75 400 45 - 64 325 * +43 65岁以上 124 167 124 2007 2020E 年龄结构的转换预示着富裕人群的增长,从而对汽车的升级需求也将增加 来源: EIU; <China 2040>; 中国统计年鉴; 6 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  7. 7. 消费者看重外观和性能更为出色的汽车产品 % 外观 24.7 性能 21.8 内饰 3.9 价格 3.4 品牌原产国 2.1 耐用性 2.0 汽车类型 1.0 高科技 1.0 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  8. 8. 持续波动的燃油价格也正影响着消费者的购车行为 120 100 19 80 23 33 18 60 12 13 23 13 27 28 40 17 21 20 16 20 33 16 16 23 15 13 汽油零售价格 0 (元/升) 油价≤7 7<油价≤8 8<油价≤9 9<油价≤10 油价>10 考虑购买混合动力车 立刻换一辆燃油经济性更好的车 考虑购买一辆燃油经济性更好的车 我将减少我的汽车的使用 来源: 尼尔森联合调研 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  9. 9. 汽车广告的成本在过去五年间上涨达63% 汽车广告单次播出花费额变动情况 人民币:千元 14.44 63%+ 12.75 13.20 10.45 8.86 2007 2008 2009 2010 2011 电视广告花费 119.9 139.6 145.5 201.2 231.5(人民币:亿元)播出次数(万次) 135 133 114 152 160 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Source: Nielsen
  10. 10. 新条件下亟待解决的三个课题 1 2 哪个细分市场可以提供持续长期的 如何使市场投入最大化? 增长? 3 如何创造最优化的分销渠道? Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  11. 11. 消费者对豪华车的热情并未受到通胀的影响单位:千辆 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009-Q1 2009-Q2 2009-Q3 2009-Q4 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 -20% -40% 豪华车 总体乘用车 豪华车同比增长率 Luxury Market Growth Rate Vs. LY 总体乘用车同比增长率 Overall Market Growth Rate Vs. LY 备注:市场增长率是通过和往年同期数据进行对比得出 来源: 中国汽车工业协会 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  12. 12. 消费需求正在新的区域市场获得突破国际奢侈品品牌经销商分布 豪华车品牌X 哈尔滨 长春 沈阳 2008 北京 名牌饰物品牌X 乌鲁木齐 天津 大连 石家庄 青岛 济南 郑州 南京 2008 2011 西安 天津 无锡 苏州 上海 名牌手袋品牌X 2010 2008 合肥 成都 杭州 武汉 2011 宁波 重庆 长沙 2008 温州 2008 南昌 厦门 名牌手饰品牌X 2011 广州 昆明 2010 南宁 深圳 三亚 来源: Jones Lang LaSalle Research Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

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