1. Oracle Hyperion Planning -
Planirate li svoju budućnost?
Studija slučaja planiranja u
Zagrebačkoj banci
Jasna Sprečkić Pehar,
Zagrebačka banka
Sonja Popović, Combis
Zagreb, 13.04.2010.

2. Sadržaj
• Planiranje – poluga upravljanja
• Izazovi upravljanja procesom planiranja
• Hyperion Planning – podrška za planiranje u
Zagrebačkoj banci
• Zaključak
• Pitanja

3. Kakav kompas imate?
• Što radi i koliko je dobra Vaša konkurencija?
• Da li radite u skladu s Vašom strategijom, na
vrijeme i po planu?
• Znate li na vrijeme bitne promjene u vanjskom
okruženju?
• A što je s unutarnjim promjenama – prate li one
situaciju na tržištu?
• Kakav je odnos realiziranih i planiranih veličina –
tko ima ispravne i točne informacije?
• ...

4. Kako je u krizi ….
• Neizvjesnost je postala prirodno stanje u
poslovnom svijetu
• Jesmo li dotaknuli dno krize?
Neizvjesno je
• Kada će početi oporavak gospodarstva?
Neizvjesno je
• Je li moguće planirati poslovanje kao do sada?
Sasvim izvjesno – ne

5. Integracija sustava
voñenja
Koliko se
Kvalifika-
cija želi
ciljeva
postići?
Kako se
Strategija
to želi
poduzeća
postići?
Definiranje
Što se želi
ciljeva
postići?

6. Integrativno planiranje
Operativno
planiranje
Strate-
gijsko
planiranje
Vizija i
misija
poduzeća

7. Planiranje i budgetiranje
- izazovi
• Skraćivanje vremena potrebnog za pripremu
plana
• Optimiziran i transparentan proces
• Točnost/preciznost plana
• Povećanje razine detaljnosti - granularnost
• Reduciranje pomoćne dokumentacije (Excel, ...)
• Smanjenje opterećenja djelatnika

8. Prema istraživanju u
bankama ….
• 92% banaka smatra poslove planiranja jednom
od najvažnijih zadaća u procesu informiranja i
izvješćivanja managementa
• 60% banaka je funkciju planiranja ocijenilo kao
jednako razvijenu u odnosu na funkciju
informiranja i izvješćivanja
(*) Istraživanje provedeno 2006. na uzorku od 25 banaka u Hrvatskoj

9. Prema istraživanju u
bankama …
• Poslovi planiranja su smješteni u funkcijsko
područje kontrolinga, računovodstva ili plana i
analize
• Nalaze se na 2. hijerarhijskoj razini i manageri
financijskog područja u kojem su smješteni
poslovi planiranja izravno su podreñeni Upravi
(*) Istraživanje provedeno 2006. na uzorku od 25 banaka u Hrvatskoj

10. Planiranje u Zagrebačkoj banci
Jasna Sprečkić Pehar

11. Planiranje i budgetiranje
Interest rates
Avg. of the year 2006 2007 2008f 2009f 2010f
1W Zibor 5.50 3.28 5.49 6.76 7.25 6.50
5.00
LC Lending 9.9 9.3 10.1 10.5 10.3
4.50
LC Deposit 1.7 2.3 2.8 3.2 3.1
%
% 4.00
LC Spread 3.50 8.2 7.0 7.3 7.3 7.2
FX indexed Lending 3.00 6.3 6.3 7.5 7.8 7.6
2.50 EURIBOR 3M 2.7ECB Refi Rate
FX deposit 3.2 3.6 4.0 3.8
2.00
FX Spread 3.6 3.2 3.9 3.8 3.8
1.50
Avg Lending (LC+FX) Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-087.3Jul-08 Oct-08 7.5
Jan-09 8.3 8.6 8.3
Avg. Deposit (LC+FX) 2.4 2.9 3.3 3.8 3.6
Spread (LC+FX) 4.9 4.6 5.0 4.8 4.7
2010f
Non performing loans 2009f 2006 2007 2008f 2009f 2010f
Loans growth by customer NPLs ratio (over gross loans)
2008f 3.2% 3.3% 3.8% 7.0% 5.0%
30.0%
Non performing loans*,2007 HRK
mln 11,302 12,145 14,230 27,985 21,762
25.0%
20.0%
Change (%, y-o-y) 2006 2.4 7.5 17.2 96.7 -22.2
15.0% Substandard 2005 7,129 7,879 8,400 9,200 10,000
10.0% Doubtful 2004
5.0%
Loss 2003
4,173 4,265 5,830 18,785 11,762
0.0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008f 2009f 2010f * Total Claims (not only2002
loans) 0.6 0.6 0.6 0.3 0.5
Retail % yoy Corporate % yoy 607 1502 9903 -4480
Estimate of SME Loans % yoy 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
Profit and loss - modified version
Current Account Deficit (%/GDP) Net FDI inflow (%/GDP)
mln HRK 2006 2007 2008f 2009f 2010f
20.0
19.0
18.0
Net Interest Income 7,983 8,866 10,820 10,892 12,063
17.0 4 10
16.0
15.0
Non Interest Income 4,130 4,917 5,321 5,547 5,919
14.0 3.5 8
13.0 Net Revenues 12,113 13,783 16,140 16,438 17,982
12.0 3 6
11.0
10.0 1 month % change net revenues 10.4% 13.8% 17.1% 1.8% 9.4%
9.0 2.5 4
8.0
7.0 Operating costs 7,195 7,714 8,717 8,825 9,435
6.0 2 2
5.0
4.0
% change operating costs 12.3% 7.2% 13.0% 1.2% 6.9%
3.0 1.5 0
2.0
1.0
Provisions (net) 675 964 1,176 1,979 2,228
0.0 1 G7 core inflation yoy
-2
Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec-
Net Income (before tax) 4,244 5,105 6,248 5,634 6,319
0.5 G7 headline inflation -4
01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08
% change net income 5.1%
OECD leading indicator (RHS) 20.3% 22.4% -9.8% 12.2%
0 -6
Sep-00
Mar-01
Sep-01
Mar-02
Sep-02
Mar-03
Sep-03
Mar-04
Sep-04
Mar-05
Sep-05
Mar-06
Sep-06
Mar-07
Sep-07
Mar-08
Sep-08

12. Hodogram planiranja

13. Zaključak:
Trebamo efikasniji sustav,
idemo u projekt!

14. Ciljevi projekta (1/2)
• Informatički podržan proces pripreme i distribucije
podloga/obrazaca za planiranje / forecastiranje
• Upravljanje tijekom procesa planiranja /
forecastiranja
• Povezani i objedinjeni procesi planiranja i kretanja
podataka
• Automatizacija procesa i kontrola konzistentnosti
podataka
• Informatički podržan top-down proces planiranja /
forecastiranja
• Analiza i usporedba različitih draft verzija planova

15. Ciljevi projekta (2/2)
• Mogućnost brze reakcije na promjene ili
unapreñenje metodologije planiranja
• Mogućnost upravljanja promjenama plana u
slučaju promjene unutarnjih parametara i
pretpostavki vezanih uz model planiranja
• Automatizirana konsolidacija planova
• Automatiziran proces distribucije plana prihoda
na niže organizacijske jedinice
• Automatizacija procesa alokacije troškova na
segmente i na niže organizacijske jedinice

16. Odluka –
Hyperion Planning
• Strateško i operativno planiranje
• Modeliranje i simulacije
• Planiranje Top Down & Bottoms Up
• What-if analize
• Multidimenzionalni pogledi na planove
• Integracija s Excel-om, Word-om i PowerPoint-om
• Ugrañeno izvještavanje i analize
• Mogućnosti prilagodbe aplikacija korisnicima
• Upravljanje i nadzor nad procesom planiranja
• Web infrastruktura

17. Postavke rješenja

18. Integracija funkcionalnosti
• Maloprodaja • Krediti
• Korporativno bankarstvo • Depoziti
• MIB • Naknade
• ALM • Vanbilanca
•… • AUM
•…
• Overdrafti po tekućim računima • Volumeni
• Oročena štednja • RWA
• Stambeni krediti • Prihod od kamata
• Garancije i akreditivi • Alocirani kapital
•… • Trošak rizika
•…

19. Supervisor poslovnog
segmenta
Administrator
Planeri
Supervisor poslovnog
segmenta

20. Administrator sustava/aplikacije
• Učitavanje aktualnih podataka (ostvarenja)
• Učitavanje Repaymenta
• Unos Interne cijene za cijelo razdoblje
• Podešavanje osnovnih parametara sustava
• Pregled i kontrola ulaznih podataka kroz kontrolnu Bilancu
• Inicijalizacija forecasta/budžeta
• Pokretanje workflowa
• …
• Pregled forecastiranih/planskih podataka
• Zatvaranje procesa

21. Supervizori poslovnih
segmenata
• Unos makroekonomskih pokazatelja
• Inicijalizacija forecasta/budžeta
• Prosljeñivanje podataka planerima
• …
• Pregled forecastiranih/planskih
podataka po kategorijama proizvoda
• Učitavanje podataka iz drugih aplikacija
• Odobravanje/odbijanje forecasta/plana
te prosljeñivanje podataka

22. Planeri
1. Manipulacija i upravljanje podacima putem ekranskih
formi na razini proizvoda i na razini podsegmenta
• Aktiva
• Pasiva
• Naknade
• Vanbilanca
• …
2. Prosljeñivanje podataka

24. Izvještaji

25. Benefiti implementacije
• Smanjenje troškova poslovanja putem
racionalizacije poslovnih procesa planiranja
• Jedinstven pregled nad ključnim planskim
podacima, te odnosima planiranih i realiziranih
veličina u aktualnom vremenu
• Disciplina i jednoobraznost u procesima i radnim
metodama pripreme i izrade planskih podloga
• Disciplina i jednoobraznost u procesima i radnim
metodama izrade i konsolidacije planskih
podataka
• Brži protok informacija i brža reakcija na zahtjeve

26. Za kraj …
“Najveća opasnost u turbulentnim
vremenima nije sama turbulencija,
nego djelovanje prema jučerašnjoj
logici.”
Peter Drucker

27. Pitanja?
Hvala na pažnji!
jasna.spreckic-pehar@unicreditgroup.zaba.hr
sonja.popovic@combis.hr