Smartphones usage in india


Published on

Published in: Business, Technology
1 Comment
No Downloads
Total views
On SlideShare
From Embeds
Number of Embeds
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smartphones usage in india

  1. 1. Project Report On Smartphones Usage in India Submitted by, Sukesh Chandra Gain F-153, FMS, Delhi 1
  2. 2. Objective: 1. Analyse Literature pattern for smart phones usage in India (review certain literatures) 2. Market and Growth drivers for Smart phones in India. 3. Draw out insights with a questionnaire (current smart phone n android users). The current features they use and the features they would want to use. 4. Current Recall and Positioning for Huawei. How can that be combated when it launches a smart phone Smartphone Usage in India: Literature Review: Indian mobile handset market is expected to grow at 25% by volume in 2011. Of  which, smartphones will be one of the hottest growth category comprising 6% of  the shipments. 2.5 million smartphones were shipped to India in 2009 and 6  million smartphones were shipped in 2010. Estimates put a possible 12 million  smartphone shipments in 2011. That’s a 100% growth over the year 2010. With more than 20 million smartphones available in India, it is imperative for  various groups to understand the behavior of India’s smartphone users. Nielsen  has collaborated with Informate Mobile Intelligence to understand the behavior of  India’s smartphone users. Nielsen’s survey shows some emerging trends and demographics. The study is  currently limited to two age groups.  The age groups covered in the survey are 15­ 25 year olds and over 31 year olds. Whether the survey has forgotten then 26­31  year age group or the publishers ignored that group is an open question. Also the  survey doesn’t provide a gender differentiation. Indian   smartphone   users   spend   more   time   on   the   Internet   than   on  traditional voice calls and SMS’s 2
  3. 3. Smartphone usage by Indian users: On an average Indian smartphone users spend  2 hours and 30 minutes with  smartphones and 72% of that time goes into gaming, entertainment, and  Internet. Traditional voice calls and text messaging take a mere 28% of the time.  Smartphone Usage pattern of 15­24 year old: The younger Indians prefer to spend most of their time browsing the internet on  their smartphones with little time spent for SMS. Casual browsing of the phone  3
  4. 4. like searching for contacts and setting alarms take 30 mins of the time for 15­24  year olds. Smartphone Usage pattern of 31 + years old: 31+ year old Indians with smartphone have slightly different preferences. They  spend less time browsing and texting when compared to 15­24 year olds, 31+  year olds spend more time on contact search and alarms. The numbers provided by Nielsen and Informate doesn’t look like they are the  result of a survey. The source refers to on­device metering technology used by  Informate. Here’s what Informate has to say on­metering technology. Informate Mobile Intelligence:  Unlike traditional research, which relies on a  consumer’s stated response to a given set of questions, Informate offers detailed  access to actual mobile usage. 4
  5. 5. Through its proprietary on­device metering technology Smart Meter, Informate  captures real time and complete data onactual mobile phone usage. In addition,  Informate Quest, our syndicated survey captures attitudinal data such as brand  awareness, purchase intention, brand satisfaction and preference scores. So while  the SmartMeter tracks What are the phone features used and When, the Informate  Quest delves into Who the consumers are and the Why of their mobile phone  behaviour. The study further finds that data usage of 3G users is 44% more than that of 2G  users. Despite Symbian’s popularity in India,  a Symbian user installs only 10  apps while an Android user installs 19 apps in a month. Interestingly, of all the Indian youth who have mobile phones, only 10 percent  have smartphones and 90 percent of them still have feature phones. Density  of smartphones amongst youth is highest in Italy where 47 percent of them carry  smartphones. The report also reveals that most young people with mobile phones  choose their own devices and only 16 percent youth go by their parent’s choice of  the phone. Smartphone Penetration – Male Vs Female Among the youth, who have smartphones, only 20 percent comprise of females,  again which is one of the lowest in the world. Even our neighbouring country  China, has about 40 percent female smartphone users. While in the U.S, female  Smartphone users (55 percent) out number their male counterparts (45 percent). 5
  6. 6. 6
  7. 7. Price – Most important mobile purchase Driver: India is a price conscious country – Infact, about 4 out of 10 Indian youths have  sighted   that   as   the   primary   purchase   driver,   which   is   more   than   any   other  country. Incidentally, in China, Form and shape of the phone takes precedence  when choosing a smartphone. Smartphone Market Demand 90 percent of all user want to move to Smartphones, given the kind of features  it offers, but smartphones is a much newer phenomenon in India as compared to  rest of the world and hence such low penetrations. The sales of smartphones  actually saw tremendous growth only in last few months, specifically due to fall in  prices of phones. Till start of this year most of the smartphones cost above 15k  which was out of budget of most of Indians, especially younger people.  7
  8. 8. But   the   scenario   has   changes   drastically,   thanks   to   local   Indian   brands   like  Micromax, Zen, Maxx and others, who have bought smartphones in every ones  reach. Today one can buy a decent smartphone for as low as 3000 rupees. Smartphone Market Potential in India But, still the market potential remains huge – 80 percent of Smartphone market is  still there for the taking (Imagine the numbers we are talking here). There will be  two main factors that will decide how soon the Smartphones proliferate. The price  of the handset and cost of Data usage.  Apart from handset prices, Telecom Operators have to ensure that cost of data  transfer   (especially   3G   going   forward)   has   to   be   affordable,   otherwise  smartphones will always be looked as glorified bulkier feature phones! Enterprise Smartphone Usage Trends: Enterprise Mobility space is getting really interesting with the sudden explosion  in the smartphone and tablet choices in the market. We have some interesting  trends on enterprise smartphone usage. Smartphone Usage Trends In Enterprise: • As many as 66% of the surveyed organizations supply employees with  smartphones.  • 18%   of   the   organizations   have   75­100%   employees   using   smartphone  whereas around 22% of organizations have less than 5% employees using  smartphones.  • Organizations are a little skeptical of supporting personal smartphones.  Majority   (54%)   of   the   organizations   do   not   support   non­company  supported smartphones.  8
  9. 9. • Work   e­mail   is   the   primary   task   for   which   smartphones   are   used   in  enterprises. 91% of the surveyed used their smartphone for checking work  e­mails while a good 46% use smartphones to connect to company wireless  networks  Blackberry Continues To Be The Most Preferred Smartphone: Blackberry with its encrypted security features does justify the preference for it,  but assuming that this trend will change in favor of iPhone and Android phones as  employees start using smartphones for more complex tasks.  However, it is really interesting to see Android Based phone usage percentage  what with the general enterprise scepticism about open source. 9
  10. 10. Heartening Usage Trends, But Are Enterprises Beefing Up Security One would  think  that  of  all things  enterprises are concerned  about  security  proofing all IT infrastructure in the organization. Be it intranet, internet or VPN  networks,   enterprises   ensure   that   all   incoming/outgoing   channels   are   aptly  secured. However, it does not seem to be the case as far as securing smartphones go. A meager 31% of the organization require a security software on smartphone  used by employees That   is   a   significantly   low   percentage   especially   when   compared   with   the  increasing smartphone usage in the enterprise. As employees increasingly use  their smartphone for more and more tasks, it is even more critical that the right  security is put in place.  One   possible   logic   that   could   explain   the   low   security   requirements   for  smartphones could be due to the fact that not a lot of security threats would have  taken   place.   However,   the   report   highlights   that   organizations   have   already  witnessed a wide variety of security attacks from unsecured smartphone usage. 10
  11. 11. With as many as 85% of the surveyed organizations allowing employees to  connect to public Wi­Fi networks, the possibility of security threats is bound to  be there. It is surprising to see the significantly low levels of security concerns for  smartphones. What is even more surprising than organizations not providing security softwares  is that very few even consider providing security awareness training for employees  using smartphones.  A lot of unwarranted attacks could be thwarted if employees are made aware of  the kind of threats they can be exposed to be while using smartphone and the  various channels they can spread from. 11
  12. 12. Personal   and   Enterprise   usage   of   smartphones   and   tablets   is   only   going   to  increase over next few years.  Organizations globally  will have to beef up  security measures specifically for these new enterprise mobility devices to  ensure that productivity does not come at the cost of security. Traffic by Smartphone Platform  No surprises here – iPhone is a big winner – iPhone platform accounted for 50%  of all the requests that came to Admob network. However, Android has surged  ahead and taken the 2nd position accounting 24% of all the mobile internet  traffic, while Nokia’s Symbian OS came in 3rd with 18% share. 12
  13. 13. India Handset & Operating System Share: Nokia has been king in India since mobile revolution came about in India and it  still holds it positions when it comes to top 10 mobile handsets used in India.  However, with advent of smartphones, Nokia has started to slowly loose it Mobile  handset Market Share. While, Samsung seems to be doing quite well and has seen  surge in its Market Share. Nokia, being so popular in India, its native OS – Symbian is also faring very well –  Infact, more than 90% of all the mobile requests to Admob Network are from  Symbian OS. iPhone accounts for around 5% market share while remaining 4%  account for all the rest of Mobile Oses. 13
  14. 14. 4G in India as early as next year: The consumers who have subscribed to 3G services have been far from happy.  Either the speed have been slow or the connectivity has been intermittent or both.  3G has just not taken off as it was expected to. However, from consumer point of view there are couple of things that need to be  looked at – Jury is still out on what exactly are 4G services. The technology often  referred to as "4G" are simply an advanced form of 3G, called 3.9G by the ITU. It  is not really 4G per say. The real 4G speeds are expected to be in the region of  upto 100 mbps.  Another important aspect from consumers point of view is Handset compatibility.  Most consumers are just switching to 3G handsets, which are rather expensive  compared to normal 2G handsets. If 4G services get launched in next 12 to 18  months as expected, very few consumers will actually move. The cost of 4G  handset are also expected to be significantly higher. We are atleast 3­4 years away from actually getting hands on with 4G. It will  easily take Telecom Providers about 6 months to year for streamlining their  14
  15. 15. existing 3G offerings itself. Only after that will consumers start adopting it in big  numbers. According to Nielsen: • 72   percent   of   their   time   [is]   spent   on   activities   such   as   gaming,  entertainment, apps and internet related content. Only 28 percent of their  time is now used for voice calls and text messaging. The shift is even more noticeable in younger users. Here are the five other key  findings in addition to the one just mentioned: • Younger smartphone users (15 to 25­year olds) spend more than three  hours per day on their phones, and spend 60 percent of that time on  entertainment and browsing • 68 percent of 15 to 24­year olds used a chat app within the last month, as  compared to 42 percent for the 31+ folks. • Data usage for 3G users was close to 44 percent more than 2G users • An Android user installs an average of 19 apps in a month compared to ten  apps for a Symbian user • 84 percent of Android users played a game in the last month compared to  59 percent for Symbian users So, basically, even older users now spend about three­times longer finger­swiping  then jibber­jabbing, which is good news for smartphone makers that are popular  in the country, such as Nokia and BlackBerry. But lets not forget that hundreds of millions of Indian phone users have humbler  devices, and neither a 2G nor 3G connection. Which is why Indian start­ups and  major telcos alike are still pushing forward some neat message­oriented services,  15
  16. 16. such as SMSGyan, the SMS­based search engine, as well as SMS GupShup, India’s  Twitter­like messaging service. Android  is forecasted  to  become  the number  one smartphone operating  system in 2011. Gartner (April 2011) estimates that 468 million will be sold in 2011, that’s a 57.7  percent increase from 2010. Of those phones, 38.5 percent will be powered by the  Android   operating   system.   By   2015,   631   million   smartphones   will   be   sold,  approaching half of those will be Android. IDC (March 2011) estimates that 450 million will be sold in 2011, that’s a 49.2  percent increase from 2010. Of those phones, 39.5 percent will be powered by the  Android operating system.  Both Gartner and IDC expect to see Symbian nose dive following Nokia’s decision  to dump its smartphone operating system in favor of Microsoft’s Windows Phone.  Windows phone shows strong growth, but considerably less market share than  Symbian enjoyed to 2010. 16
  17. 17. More analysis and implications of these stats: Worldwide smartphone operating system (OS) market  share in 2009­2015, according to Gartner Smartphone   OS   market  share   and   compound  annual growth rate 2011­ 2015, according to IDC OS (listed  alphabetically )  2009 market  share 2010 market  share 2011 market  share 2015 market Share 2011­2015 CAGR Android 3.9% 22.7% 38.5% 48.8% 23.8% BlackBerry 19.9% 16.0% 13.4% 11.1% 17.1% iOS 14.4% 15.7% 19.4% 17.2% 18.8% Symbian 46.9% 37.6% 19.2% 0.1% ­65.0% Windows  Phone/Mobile 8.7% 4.2% 5.6% 19.5% 67.1% Others 6.1% 3.8% 3.9% 3.3% 28.0% Total  smartphones  sold 172  million 297  million 468  million 631 million 19.6% Source: Gartner (April 2011) via: mobiThinking Growth Drivers & Trends: • Asia will be the key market for MFS, driven by initiatives to bank the  unbanked and money transfers • Mobile   financial   services   (MFS)   (m­banking,   m­wallets,  remittance/transfers etc) are growing fast 17
  18. 18. • M­coupons   will   dominate   mobile   retail   marketing   spend   until   2013,  according to Juniper Research • 1 in 8 mobile subscribers will use m­ticketing in 2015 for airline, rail and  bus travel, festivals, cinemas and sports events. • Worldwide mobile payments (m­payments) are growing strongly, but will  still only be worth a fraction of e­commerce payments • The most used apps across all smartphones – note that’s used as opposed to  downloaded – according to Nielsen, are Facebook, Google Maps and The  Weather Channel (TWC). The most popular categories are games; news;  maps; social networking and music • The average price of a mobile app is falling rapidly on all vendor app  stores, except Android. • Demand for app stores is expected to peak in 2013 • Mobile searches have quadrupled in the last year, according to Google, for  many items one in seven searches are now mobile • In 2011 over 85 percent of new handsets will be able to access the mobile  Web. Today in US and Western Europe, 90 percent of mobile subscribers  have an Internet­ready phone • The number of people accessing the mobile Internet is growing fast and is  expected to overtake the PC as the most popular way to get on the Web  within five years • Only   a   fraction   of   smartphones   and   tablets   are   protected   by   security  software • Android is forecasted to become the number one smartphone operating  system in 2011­12 18
  19. 19. References: 1.­usage­india­    overview­numbers/ 2.­market­india­huge­    potential/ 3.­usage­trends­    enterprise/ 4. http://www.penn­­smartphone­users/    5.­marketing­tools/latest­mobile­stats    6.­top­10­mobile­trends­feb­    2011 19