Investor presentation 1014 rus
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•1,252 views
Investor presentation 1014 rus
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (17)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Investor presentation 1014 rus
Similar to Investor presentation 1014 rus (20)
More from Bank Vozrozhdenie IR Team
More from Bank Vozrozhdenie IR Team (20)
Investor presentation 1014 rus
- 1. Банк «Возрождение» Надежный региональный банк для сегмента МСБ и розничных клиентов Презентация для инвесторов Октябрь 2014
- 2. 2 2
- 3. 3 3 Ключевые факты Бизнес-модель Обзор деятельности Финансовые результаты по МСФО Факторы инвестиционной привлекательности Содержание
- 4. 4 4 Более 20 лет успешного развития 1991-1992 1993-1995 Создание Банка и получение лицензии 34 филиала в Москве и Московской области 1996-1998 2003-20041999-2002 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 9 новых региональных филиалов Создание службы инкассации Установление корреспондент- ских отношений с западными банками Получение валютной лицензии Банка России Ассоциирован- ный член платежной системы VISA International Уполномочен- ный банк Правительства РФ Внедрение системы S.W.I.F.T. Начало сотрудничес тва со Всемирным банком Начало сотруднич- ества с CIBC Получение рейтинга S&P Банк отнесен к категории финансово- стабильных кредитных учреждений CIBC – акционер Банка Банк вошел в тройку лидеров по развитию филиальной сети Банк вошел в десятку крупнейших банков по привлеченным вкладам физ. лиц Банк вошел в тройку лидеров по программе АИЖК Банк стал одним из 7 крупнейших ипотечных банков России Банк назван лучшим отечественн ым банком MidCap (журнал «Большие деньги») $177 млн привлечено посредство м 20-й эмиссии Банк вошел в тройку лидеров по кредитам СМП Банк привлек от ЕБРР $81 млн Банк вошел в 10ку крупнейших банков по количеству выпущенных банковских карт Лидер по кредитам СМП в Мос. области Банк вошел в 10ку лучших розничных банков России Первая сделка секьюритизац ии на сумму 4,1 млрд руб. Начало торгов ADR Банка на международ -ных фондовых биржах Создание сети банкоматов и начало работы процессинго -вого центра Банк вошел в 20 крупнейших банков по объёму корпоративног о кредитного портфеля Банкоматная сеть Банка стала крупнейшей в Московской области Выпуск 100 тыс карт VISA Проведение 17-й эмиссии акций Банка, капитал увеличился на US $33 млн Банк вступил в систему страхования вкладов Ребрендинг Развитие системы CRM Банк признан самым прозрачным финансо- вым учрежде- нием России(S&P) Банк вошел в рейтинг 500 крупнейших банков по стоимости бренда (Brand Finance) Банк получил премию за лучший IR, а сотрудник Банка стал лучшим IR специалистом (Thomson Reuters) Банк года в России в 2010 году, по версии The Banker Более 1 550 000 клиентов Банк стал лучшей публичной компанией (журнал «Секрет фирмы») Александр Долгополов назначен на должность Председател я Правления Банка Воз- рождение Проект оптимизации операцион- ной модели 2013-2014 Лучшее корпоратив- ное управле- ние в России (World Finance) Лучший IR в России (Global Banking & Finance review) Лучший Председате ль Совета Директоров среди рос. банков (Global Banking & Finance review) Лучший IR в России (Global Banking & Finance review)
- 5. 5 5 Стратегия банка… … 1 700 000 клиентов-физ. лиц… … 63 400 корпоративных клиентов… … 21 регионе … 142 офисах … 879 банкоматах …обслуживание… …в… Банк, построенный на взаимоотношениях Консервативная стратегия управления рисками Сбалансированная кредитная и ресурсная политики Обслуживание физических лиц на каждом этапе жизненного цикла Обслуживание СМП и крупных корпоративных клиентов на каждом этапе развития бизнеса Фокус на классических банковских продуктах Повышение эффективности предоставления финансовых услуг
- 6. 6 6 Сеть продаж Филиалы Доп. офисы Опер. офисы 34 43 8 Всего По состоянию на 1 октября 2014 года 531 банкоматов – присутствие в каждом городе региона Филиалы Доп. офисы Опер. офисы 19 36 2 Всего 348 банкоматов Московская область – ключевой регион присутствия с сильными позициями на рынке Двадцать один регион присутствия. Фокус на наиболее перспективных – Южном и Северо-Западном 85 57
- 7. 7 7 * Источник: рейтинги РБК (www.ratings.rbc.ru) Активы Кредиты (до вычета резервов) Средства клиентов Чистая прибыль за 6 месяцев 2014 года Капитал Розничные клиенты Корпоративные клиенты Количество персонала Офисы Банкоматы 209 609 млн 166 148 млн 158 110 млн 859 млн 23 196 млн 1 700 000 63 400 6 054 142 879 Кредиты малому и среднему бизнесу 6 19 39/19 28 21 Розничные депозиты Филиалы/ Банкоматы Чистые активы Активные банковские карты Корпоративные кредиты 10Ипотека 13 Ключевая информация и позиция в российской банковской системе Ключевые показатели, руб. Рейтинги* Финансовые показатели по состоянию на 30 июня 2014 года
- 8. 8 8 Признание участниками рынка Moody’s Standard&Poor’s Участие в расчете финансовых индексов Листинг Кредитные рейтинги Листинг Высокая узнаваемость бренда Ba3/D-/NP, стабильный BB-/ruAA-, негативный MICEX Broad Market Index MICEX Second-Tier Index MICEX Start Cap Index MICEX Financial Index Котировальный список Первого (Высшего) уровня Биржевого списка MOEX Рейтинг стоимости бренда BrandFinance Банк входит в Топ-10 российских банков с наивысшей стоимостью бренда - его бренд был оценен в $190 млн Банк года в России (The Banker) Банк «Возрождение» стал Банком года в России по версии британского журнала The Banker World Finance Банк получил награду за “Лучшее корпоративное управление в России” портала World Finance 0 7 14 21 28 35 42 7 10 13 16 19 22 25 01/01/06 01/01/07 01/01/08 01/01/09 01/01/10 01/01/11 01/01/12 01/01/13 01/01/14 S&P 0 7 14 21 28 35 42 7 10 13 16 19 22 25 01/01/06 01/01/07 01/01/08 01/01/09 01/01/10 01/01/11 01/01/12 01/01/13 01/01/14 S&PMoody's Aaa Aa A Baa Ba B Caa AAA AA A BBB BB B CCC S&P международная шкала BB- Moody's Ba3 Moody's Interfax Aa3.ru S&P национальная шкала ruAA-
- 11. 11 11 62% 61% 64% 72% 71% 38% 39% 36% 28% 29% 3,667 3,808 3,682 3,645 3,642 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Непроцентные доходы Чистые процентные доходы 113 116 112 109 113 56 55 50 44 45 169 171 162 153 158 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Депозиты Текущие счета 130 133 126 128 122 37 41 43 44 44 167 173 168 172 166 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Кредиты физ. лицам Кредиты юр. лицам - Органичный рост за счет развития бизнеса наших клиентов - Консервативная структура баланса - Фондирование за счет депозитов - Развитие сети в наиболее перспективных регионах - Повышение эффективности обслуживания Примечание: кредиты до вычета резервов Млрд руб. Млрд руб. 27% 73% 29% 71% Бизнес-модель Бизнес, построенный на взаимоотношениях… … приносит стабильный непроцентный доход Кредитный портфель… … фондируется за счет средств клиентов Млрд руб.
- 12. 12 12 7.7 7.4 2.7 1.4 5.5 1.6 15.9 10.4 8.5% 5.6% 1КВ14 2КВ14 Займы от ЦБ по договорам РЕПО Межбанковское фондирование на срок менее 1 года Межбанковское фондирование на срок более 1 года 21 22 22 23 23 7 5 4 4 31 1 4 1 1 9 9 10 14 14 169 171 162 153 158 5.5 1.6 8 9 9 10 9 216 217 211 211 210 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Ср-ва других банков Ср-ва ЦБ, привлеченные по РЕПО Средства клиентов Выпущенные ценные бумаги Прочие обязательства Суборд.кредиты Капитал 167 173 168 172 166169 171 162 153 158 99% 102% 104% 112% 105% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Кредиты до вычета резервов Средства клиентов Кредиты до вычета резервов/Средства клиентов 13 13 13 12 13 150 155 156 158 152 12 14 12 7 12 6.4 1.91 1 1 1 1 40 33 29 26 31 216 217 211 211 210 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Ден. ср-ва и эквив-ты Ср-ва в других банках Инвестиционные ценные бумаги, заложенные по РЕПО Ценные бумаги Чистый кредитный портфель Прочие активы Активы и обязательства Млрд руб. Стабильный уровень активов на протяжении года при доле ликвидных активов 18,5% Средства клиентов – основной источник фондирования Млрд руб. Снижение доли рыночного фондирования Коэффициент Кредиты/Депозиты вернулся на комфортный уровень Млрд руб.Млрд руб. 8,5% 5,6%
- 13. 13 13 20 18 19 16 18 87 91 87 89 93 107 109 106 104 110 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Розничные депозиты Розничные срочные счета 26.0 24.9 24.3 19.8 20.1 35.8 36.8 31.2 28.8 27.7 62 62 55 49 48 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Корпоративные срочные счета Корпоративные депозиты Средства клиентов Сильный приток средств розничных клиентов Восстановление корпоративных депозитов Млрд руб. -1.7%+5.6% Млрд руб. 53 50 47 46 42 42 45 4 5 6 5 5 7 5 57 54 54 51 47 49 50 Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Средства корпоративных клиентов в валюте Средства корпоративных клиентов в рублях Месячная динамика корпоративных средств (РСБУ) 79 77 76 75 79 80 83 25 27 29 28 28 27 26 105 104 105 103 108 107 109 Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Средства физ. лиц в рублях Средства физ. лиц в валюте Месячная динамика розничных средств (РСБУ) 24% 10%
- 14. 14 14 Что такое малый и средний бизнес для банка? Сегмент Общая сумма кредитной задолженности, млн руб. Крупный бизнес > 750 Средний и малый бизнес 30 - 750 Микро - бизнес 6 - 30 Пищевое производство – региональные компании, производящие высококачественные продукты питания. Сети АЗС, предлагающие комплексное обслуживание клиентов: заправку высококачественным топливом, минимаркеты и кафе, автомойки и станции технического обслуживания. Продуктовые ритейлеры – небольшие сети мини-магазинов шаговой доступности для ежедневных покупок, расположенные в спальных районах. Легкая промышленность – небольшие компании, специализирующиеся на изготовлении одежды. Наше определение категорий клиентов:
- 15. 15 15 130 133 126 128 122 37 41 43 44 44 166.9 173.2 168.2 171.6 166.1 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Юридические лица Физические лица Млрд руб. …а новые выдачи приходятся в основном на портфель среднего и малого бизнеса *Кредитный портфель до вычета резерва под обесценение -3.2% 51.6 49.9 1КВ14 2КВ14 …но диверсификация продолжается – кредитование крупного бизнеса сдерживается… 76.2 72.2 1КВ14 2КВ14 Кредиты новым клиентам Кредиты существующ им клиентам Млрд руб. Млрд руб. +1,1 +4,3 -9,9 +0,5 Кредиты новым клиентам Кредиты существующ им клиентам Погашения Переход между СМБ и крупным бизнесом 0,0 +0,5 -1,7 -0,5 Развитие кредитования во 2 квартале 2014 Общий кредитный портфель снизился… … за счет кредитов юридическим лицам … 51 52 51 52 50 79 81 74 76 72 130.2 132.6 125.6 127.8 122.1 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Крупный бизнес Средний и малый бизнес -6.2% Млрд руб. Погашения Переход между СМБ и крупным бизнесом
- 16. 16 16 9.8% 36.7% 28.7% 24.8% до 90 дней 91-180 дней 181-365 дней более 1 года Корпоративный портфель Млрд руб. 75,2% По состоянию на 30.06.2014 …и региональной диверсификации…с сохранением отраслевой… Корпоративный кредитный портфель Кредиты под надежное обеспечение… …на цели пополнения оборотных средств... 36% 0% 25% 1% 11% 5% 4% 8% 9% 122,1 млрд рублей По состоянию на 30.06.2014 17% 38% 17% 11% 16% Москва Прочие 122,1 млрд рублей 12% 2% 21%43% 22% 122,1 млрд рублей Недвижимость Прочее обеспечение и необеспеченные Оборудование и транспорт Государственные гарантии Гарантии По состоянию на 30.06.2014 По состоянию на 30.06.2014 Московская область Юг Северо-Запад Строительство Производство Сельское хозяйство Торговля Администрации Прочее Транспорт Недвижимость
- 17. 17 17 66% 68% 68% 67% 68% 27% 26% 26% 27% 27%7% 6% 6% 6% 5% 36.8 40.5 42.6 43.9 44.1 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Ипотека Потребительское и автокредитование Кредитные карты Розничное кредитование – перспективный сегмент Мы планируем дальше развивать розничное кредитование, ставшее важным драйвером роста в последние годы Основной фокус остается на ипотеке как на наиболее перспективном и надежном сегменте Разбивка розничных кредитов по срокамРост розничного кредитного портфеля Ставки по розничным кредитам Секьюритизация ипотечного портфеля как источник долгосрочного фондирования для расширения кредитного портфеля Млрд руб. По состоянию на 30.06.2014 1 СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 4,1 млрд руб. в декабре 2011 года Ставка купона облигаций класса A 8,95%, рейтинг Moody’s Baa2 2 СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 4,0 млрд руб. в апреле 2013 года Ставка купона облигаций класса А 8,5%, рейтинг Moody’s Baa2 3 СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 3,45 млрд руб. в марте 2014 года Ставка купона облигаций класса А 9%, рейтинг Moody’s Baa2 +0,46% 1.6% 1.4% 2.3% 94.6% до 30 дней 31-180 дней 181-365 дней более 1 года Розничный портфель Высокодоходные потребительские кредиты клиентам со стабильным доходом – руководителям корпоративных клиентов Ипотека по стандартам государственного агентства “AИЖК” 5 10 15 20 25 01/09/11 01/03/12 01/09/12 01/03/13 01/09/13 01/03/14 01/09/14 Потребительские кредиты, Руб Ипотека, Руб Кредитные карты, руб.
- 18. 18 18 16% 84% комиссии по картам Банковские карты – надежный источник непроцентного дохода 3КВ 2013 4КВ 2013 1КВ 2014 2КВ 2014 Зарплатные проекты 14 760 15 040 15 040 15 070 Дебетовые карты 1 333 679 1 347 461 1 273 089 1 217 821 Кредитные карты 54 674 64 462 70 306 92 083 Банкоматы 854 884 870 898 Процентный доход Комиссионный доход эквайринг дистанционное банковское обслуживание Visa и Mastercard зарплатные проекты - Зарплатные проекты – один из основных инструментов наращивания клиентской базы, обладающий серьезным потенциалом – 63 400 корпоративных клиентов, 18 393 установленных «клиент-банк» систем и 15 070 зарплатных проектов - Эмиссия карт существующим корпоративным клиентам: кредитные карты для владельцев, топ- менеджеров и менеджеров среднего звена, специалистов, а также дебетовые карты для персонала - Развитие кросс-продаж в розничном сегменте Обеспечение высокой доли комиссионной выручки 30% 32% 23% 10% 5% По состоянию на 30.06.2014 ВыводыРазвитие якорного продукта – зарплатных проектов Мобильный и интернет банки – ключевые драйверы развития
- 20. 20 20 82% 13 7 25 18% Активы Кредиты Средства в других банках и ценные бумаги Прочие активы и ден.средства Надежная позиция по капиталу, ликвидности и управлению рыночными рисками Валютная структура баланса Структура баланса по срокам до погашения Процентный риск 51.6 44.5 33.7 69.3 58.3 36.9 26.6 63.9 До востребования и менее 1 месяца 1-6 месяцев 6-12 месяцев Более года Активы Пассивы Млрд руб. 43.2 44.1 51.4 50.8 58.0 36.9 26.6 63.9 До востребования и менее 1 месяца 1-6 месяцев 6-12 месяцев Более года Работающие активы Платные пассивы Млрд руб. По состоянию на 30.06.2014 По состоянию на 30.06.2014По состоянию на 30.06.2014 11.7% 11.4% 12.0% 8.8% 9.7% 9.9% 14.6% 13.2% 13.8% 11.2% 11.6% 12.3% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Капитал 1-го уровня Общий капитал Общий капитал (Н1.0) Базовый капитал (Н1.1) Базель I Базель III 82% 31 3 1 18% Обязательства Депозиты Средства других банков и ценные бумаги Прочие обязательства Устойчивая структура капитала
- 21. 21 21 7,939 8,671 3,518 3,882 4,319 10.6% 11.1% 5.3% 5.3% 6.0%10.0% 10.8% 4.7% 5.1% 6.0% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 СМП 8,229 8,135 7,517 7,517 7,517 14.1% 15.2% 14.8% 16.1% 17.8%16.2% 15.6% 14.6% 14.6% 15.1% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Крупнейшие корпоративные клиенты Проблемная задолженность, млн руб. Резервы, % от общего портфеля Проблемная задолженность, % от общего портфеля 1,102 1,810 1,350 1,730 1,863 3.7% 3.2% 1.9% 2.0% 2.2% 3.00% 4.47% 3.17% 3.94% 4,23%* 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Кредиты физ. лицам Управление кредитным риском 15 2.30%2.10% 0.57% 3.11% 3.12% 2.20%2.10%2.30% 2.90% 2.79% 2КВ141КВ144КВ133КВ132КВ13 Отчисления в резервы за квартал/ Кредитный портфель Отчисления в резервы с начала года/ Кредитный портфель +744 млн руб. новых -234 млн возвратов -73 млн руб. списаний +1 123 млн руб. новых -990 млн возвратов нет списаний 17,270 18,616 12,385 13,129 13,699 10.13% 10.46% 7.36% 7.70% 8.53% 10.35% 10.75% 7.36% 7.65% 8.25% КВ2 2013 КВ3 2013 КВ4 2013 1КВ14 2КВ14 Проблемная задолженность, млн руб Резервы, % от общего портфеля Проблемная задолженность, % от общего портфеля нет новых нет возвратов нет списаний Динамика проблемной задолженности по сегментам Стоимость рискаДинамика проблемной задолженности* * Вся сумма задолженности, просроченной свыше 1 дня по уплате основного долга или процентов, а также непросроченной, но имеющей признаки обесценения ** Из них 2,3% - техническая просрочка менее 30 дней
- 22. 22 22 Качество кредитного портфеля По состоянию на 30.06.2014 Крупные корпоративн ые клиенты Малые и средние компании Ипотечные кредиты Прочие розничные кредиты % от кредитного портфеля Кредиты до вычета резервов, в т.ч. 49 898 72 192 30 722 13 336 166 148 Текущие кредиты 84,9% 94,0% 97,1% 92,7% 91,8% Просроченные, но не обесцененные, из них - 0,5% 2,4% 2,5% 0,8% Менее чем на 90 дней - 0,3% 2,2% 2,5% 0,7% Более чем на 90 дней - 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% Обесцененные, из них 15,1% 5,5% 0,5% 4,8% 7,4% Менее чем на 90 дней - 0,5% - 0,6% 0,3% Более чем на 90 дней 15,1% 5,0% 0,5% 4,2% 7,1% Всего просроченных и обесцененных 15,1% 6,0% 2,9% 7,3% 8,2% Резервы -17,7% -6,0% -1,0% -4,9% -8,5% Чистые кредиты 41 057 67 835 30 403 12 687 151 982 Полный коэффициент покрытия Проблемные кредиты - 103,4% Реструкту- рированные кредиты 6,4% вся сумма задолженности, просроченной свыше 1 дня по уплате основного долга или процентов, а также непросроченной, но имеющей признаки обесценения. Коэффициент покрытия свыше 90 дней 117,4% Млн рублей
- 23. 23 23 Результаты за шесть месяцев 2014 года по МСФО
- 24. 24 24 Ключевые финансовые показатели По состоянию на 30 июня 2014 года 2КВ14 1КВ14 Изменение за квартал 1П14 1П13 Изменение за год Процентные доходы 4,949 5,063 -2.3% 10,012 9,097 +10.1% Процентные расходы (2,554) (2,472) +3.3% (5,026) (4,680) +7.4% Комиссионные доходы 1,149 1,101 +4.4% 2,250 2,587 -13.0% Комиссионные расходы (172) (185) -7.0% (357) (265) +34.7% Прочие операционные доходы 270 138 +95.7% 408 418 -2.4% Общий операционный доход до вычета резервов 3,642 3,645 -0.1% 7,287 7,157 +1.8% Операционные расходы (2,178) (2,187) -0.4% (4,365) (4,226) +3.3% Резервы (973) (893) +9.0% (1,866) (2,275) -18.0% Резервы по прочим активам 46 (9) - 37 2 x18.5 Налоги (106) (128) -17.2% (234) (137) +70.8% Чистая прибыль 431 428 +0.7% 859 521 +64.9% Млн рублей
- 25. 25 25 -0.5 -0.6 -1.5 -1.6 -0.4 -0.4 0.2 0.2 1.6 1.7 3.3 3.1 2.6 2.4 1КВ14 2КВ14 Процентный доход от корпоративного кредитования Процентный доход от розничного кредитования Прочий процентный доход Процентный расход по корпоративным депозитам Процентный расход по розничным депозитам Прочий процентный расход 4.2% 4.5% 4.9% 4.9% 4.6% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 7.7% 7.6% 6.7% 7.3% 8.1% 6.5% 6.8% 6.7% 7.0% 7.0% 10.9% 11.2% 11.4% 11.4% 11.3% 15.0% 15.3% 15.3% 15.4% 15.4% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Корпоративные депозиты Розничные депозиты Доходность корпоративного портфеля Доходность розничного портфеля Чистая процентная маржа в целевом диапазоне, несмотря на рост стоимости фондирования Разбивка процентных доходов и расходов Изменение чистой процентной маржи Млрд руб. 6.4% 6.7% 6.9% 6.6% 6.2% 11.5% 11.8% 11.8% 11.9% 11.7% 5.0% 5.1% 4.9% 5.3% 5.5% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Чистый процентный спред Доходность чистых работающих активов Стоимость фондирования -0,31% -0,13% +0,07% +0,02% Кредиты Депозиты Прочее Эффект базы Динамика спрэдаПроцентные ставки
- 26. 26 26 2.2 2.4 2.6 2.6 2.4 1.2 1.2 0.9 0.9 1.0 0.22 0.14 0.10 0.14 0.27 3.7 3.8 3.7 3.6 3.6 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Чистый процентный доход Чистый комиссионный доход Прочий доход 1,215 1,247 940 916 977 1,137 1,145 1,169 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Чистый комиссионный доход Чистый комиссионный доход с учетом поквартальной амортизации реклассификации в 4КВ13 Операционные результаты …обеспечивая стабильный уровень операционного дохода…на фоне сезонной деловой активности… Млрд руб. Млрд руб. Чистый комиссионный доход… Млн руб. …растет во 2 квартале по всем направлениям… Млн руб. 238 241 274 295 219 225 185 216 916 977 1КВ14 2КВ14 Расчетные операции Операции с банковскими картами Кассовые операции Прочее +6.7% -14.1% 8 11 14 17 20 23 Остатки на карточных счетах Обороты по кредитным картам -0.1% 2012 2013 2014 H1 2012 86.8 H1 2014 91.6 -0.7% H1 2013 90.0
- 27. 27 27 Операционные расходы под контролем 1,321 1,279 1,360 1,300 1,307 328 336 404 436 329 176 181 203 170 194 310 338 450 281 348 2,135 2,134 2,417 2,187 2,178 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Аренда, амортизация и прочие затраты по ОС Налоги, кроме налога на прибыль, и взносы в АСВ Административные и прочие расходы Расходы на персонал Структура расходов Отношение затрат к доходам Млн руб. -0,4% 58.2% 56.0% 65.6% 60.0% 59.8% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Отношение затрат к доходам до вычета резервов, % Реализация Централизация: - Службы клиентской поддержки Интернет-банк - Работы с распоряжениями и запросами ФНС Запросы Распоряжения – Дек14 - Контроля ПОД/ФТ Мос. область - Функции контролера в рамках работы “Сервиса периодических платежей” для мобильного и интернет-банка - Функции FRAUD-анализа и контроля платежей Автоматизация обработки платежей через систему Интернет-Клиент Платежи в рублях Оптимизация обработки входящих платежей розничных клиентов Объединение функций кассира и операциониста Мос. область Работа с распоряжениями и запросами Федеральной службы судебных приставов Запросы Распоряжения – Окт14 Реализация Документооборот HR Мос. область – Дек14 Функции администраторов Службы информационной безопасности Мос. область – Окт15 Открытие счетов / электронное досье клиента Мос. Область – Мар15/Дек15 Централизация внутренних зарплатных проектов Мос. область – Янв15 Валютный контроль Мос. область – Янв15 Планирование фиксированных маршрутов инкассации Часть Мос. области – Окт14 Централизация кредитных миддл- и бэк-офисов Мос. область – Дек14 Обработка кредитных операций с крупными клиентами Мос. область – Дек14 Обработка зачислений в рамках зарплатных проектов 2015 Организация Help Desk/Service Desk в рамках службы ИТ 2015 Проект оптимизации операционной модели
- 28. 28 28 -1.3 -1.3 -0.4 -0.9 -0.9 1.5 1.7 1.3 1.5 1.5 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Резервы Операционная прибыль до налогов и резервов Эффективность использования ресурсов Чистая прибыльСтабильная операционная прибыль Рентабельность активов, %Рентабельность капитала, % Млрд руб. 2.9% 3.1% 2.4% 2.8% 2.8% 0.4% 0.5% 1.4% 0.8% 0.8% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Операционная прибыль до налогов и резервов / Актив Рентабельность активов 28.8% 31.2% 23.0% 25.8% 25.5% 3.5% 4.6% 13.2% 7.6% 7.5% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Операционная прибыль до налогов и резервов / Капитал Рентабельность капитала +0,4% -4,4% 188 247 724 428 431 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Чистая прибыль Млн руб. +0,7% +129%
- 29. 29 29 Структура капитала и корпоративное управление
- 30. 30 30 28% 31% 41% Руководство Акционер Доля в капитале Дмитрий Орлов (Председатель Совета Директоров) 30,70% Отар Маргания (Член Совета Директоров) 18,65% JPM International Consumer Holding Inc. 9,37% Итого 58,72% Источник: ММВБ Председатель СД Прочие По состоянию на 12 мая 2014 Более 8 000 физических лиц и 1 000 российских и зарубежных компаний, при этом зарубежные инвесторы владеют более 34% капитала Структура капитала Цена акций на Московской биржеСтруктура собственности Рыночные индикаторыОсновные акционеры Показатель КВ2 2014 Показатель P/BV 0.4 Показатель P/E 6.0 Показатель Капитал на акцию (BV/S) 926 руб. ($28) Показатель Прибыль на акцию (E/S) 69 руб. ($2) Рыночная капитализация 10 млрд руб. ($298 млн) 0 RUB 200 RUB 400 RUB 600 RUB 800 RUB 1,000 RUB 100 RUB 1,000 RUB 10,000 RUB 100,000 RUB 1,000,000 RUB 10,000,000 RUB 1.10.13 1.1.14 1.4.14 1.7.14 1.10.14 Объем торгов Цена закрытия
- 31. 31 31 Система контроля - Своевременное предоставление информации инвесторам - Полное раскрытие на веб-сайте - Ежеквартальная отчетность по МСФО с проведением презентации в форме веб-кастов - Аудированная финансовая отчетность по МСФО с 1991 года - Надежная и профессиональная команда руководителей Комитет по кадрам и вознаграждениям Признание безупречной репутации: АУДИТОР PricewaterhouseCoopers Ревизионная комиссия Комитет по аудиту Служба внутреннего контроля и аудита Управление по контролю за кредитным риском СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ Стрелками указана выборность органов банка и внешнего аудитора Высокие стандарты корпоративного управления ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Совет Директоров 12 членов 9 неисполнительных 5 независимых ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Александр Долгополов ПРАВЛЕНИЕ 12 членов 4 заместителя председателя V.Bank was awarded as the Bank of the Year in Russia in 2010 Andrey Shalimov was awarded for the Best IR in 2012 V.Bank has the Best Corporate Governance in Russia, 2013
- 32. 32 32 Более 20 лет банк входит в Топ-30 российских банков, несмотря на меняющуюся среду Успешно преодолены все кризисы (1993-94,1998, 2004, 2008) благодаря консервативному риск- менеджменту Банк генерирует стабильный комиссионный доход Органический рост в ключевых регионах с ориентацией на основные клиентские сегменты Фокус на операционной эффективности Один из самых прозрачных банков в России – Награда за лучшее корпоративное управление World Finance в 2013 году, №1 в информационной прозрачности по отношению к акционерам по рэнкингу S&P (2006, 2007, 2008) Правление (12 человек) с многолетним банковским опытом, Совет Директоров возглавляет Председатель, проработавший в банковской системе более 40 лет Положительный опыт взаимодействия с инвесторами Лояльная клиентская база благодаря долгосрочным отношениям с клиентами 60% клиентов ведут бизнес в Московской области – одном из наиболее быстрорастущих регионов Корпоративный бизнес ориентирован на высокодоходные малые и средние предприятия, а основной продукт в розничном бизнесе – ипотека Широкий спектр предоставляемых услуг на базе высокотехнологичных IT-систем Н АД Е Ж Н А Я С Т Р АТ Е Г И Я К О Н К У Р Е Н Т Н Ы Е П Р Е И М У Щ Е С Т В А С У Щ Е С Т В У Ю Щ И Е Р И С К ИВ Ы С О К И Е С Т АН Д А Р Т Ы Ongoing pressure on lending rates driven by state banks Limited demand from key client sector – SME Still high potential credit risk Замедление российской экономики, нестабильная макроэкономическая обстановка Сохраняющиеся высокие кредитные риски Неустойчивость финансовых рынков Конкурентная среда российского банковского сектора Ход реализации проекта оптимизации операционной модели Факторы инвестиционной привлекательности
- 33. 33 33 Контакты Отдела по связям с инвесторами Мария Горбунова Главный специалист Отдела по связям с инвесторами M.Gorbunova@voz.ru Загрузить контакты Елена Миронова Зам. Начальника Отдела по связям с инвесторами E.Mironova@voz.ru Загрузить презентацию Андрей Смирнов Ведущий экономист Отдела по связям с инвесторами AV.Smirnov@voz.ru Тел.: +7 495 620 90 71 E-mail: investor@voz.ru Вебсайт: http://www.vbank.ru/en/investors Slideshare: www.slideshare.net/IRTeam Twitter: www.twitter.com/vbank_IR Загрузить «Vbank IR» для iPad Загрузить «Vbank IR» для iPhone
- 34. 34 34 Заявление об отказе от ответственности Информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы или утверждения в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей Банка «Возрождение» (ОАО) (далее – Банк). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихся текущих и будущих планов ведения Банком своей хозяйственной деятельности и условий, в которых она будет осуществляться в будущем. Банк предупреждает Вас, что эти утверждения не являются гарантиями достижения определенных результатов в будущем и связаны с рисками, неопределенностью и допущениями, которые не могут быть предсказаны с полной определенностью. Соответственно, действительные результаты и итоги деятельности Банка могут существенно отличаться от предположений или прогнозов, выраженных в таких утверждениях в отношении предстоящих событий. Указанные утверждения делаются на дату презентации и могут быть изменены без уведомления. Банк не намерен обновлять эти утверждения, чтобы привести их в соответствие с действительными результатами. Банк не несет ответственности за содержание утверждений и прогнозов относительно будущих событий, включающих следующую информацию: - оценка будущих финансовых показателей Банка, а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков; - экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции; - планы развития сети Банка, новых услуг и планируемые капиталовложения Банка; - будущее положение Банка на финансовом рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Банк; - возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Банка. Названные утверждения, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают в себя: - риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий; - риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения; - риски, касающиеся деятельности Банка, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Банка, включая их продвижение; способность Банка оставаться конкурентоспособным. Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Банка. Поэтому, с учетом вышесказанного, Банк не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания (утверждения, прогнозы) относительно будущих событий, приведенные в презентации. Банк не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации материалов в презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события, за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.