Van visie tot implementatie, Mark Leck, Directeur bij Yellowtail en Gert Vasse, Principal Consultant, presenteerden tijdens het Figlo Financial Insight Event 'Multichannel financieel advies: Van strategie tot implementatie' wat er allemaal bij een succesvolle implementatie komt kijken. Van visie naar implementatie en realisatie tot en met integratie met uw bestaande systemen. Tijdens de presentatie gingen zij in op deze integrale implementatie aanpak.

1. Van visie tot implementatie
7 mei 2013, Versie 1.0
Gert Vasse
Mark Leck

2. 2
Aan de slag met de visie

3. 3
Multichannel

4. 4

5. 5
Waarschuwing: er zijn hobbels!
Adviseur onbekend
Vervuilde database
Brongegevens niet 7x24
wetgeving
……
……

6. 6
De silo’s

7. 7
de huidige werkwijze

8. Aanpak

9. 9
• Re-use
• Buy
• Build

10. 10
Figlo Platform
• Figlo Manager
• Figlo Composer
• Figlo Advisor
• Figlo Studio
• Figlo Survey
• …

11. 11
Yellowtail’s high level approach
e
• Institution’s Strategic positioning
• Scenario’s and business cases
• Distribution channel Mix
• Client segmentation
• Regulator / Compliancy strategy
• Product & Marketing strategy
• Process models
• Gap analysis (organisation, processes and IT)
• Architecture and integration model
• Functional design solution
• Implementation and integration plan
• Migration strategy
• OTAP environments operational
• Technically deployed Figlo solution
• Tested integration points
• Tested Figlo advice report & Front-end
• User labs / Pilot
• Training (app. Management, end-users..)
Sales &
Front office
Strategy
Figlo Solution
Definition
Figlo Implementation
and Integration
(organisation, processes & IT)

12. 12
Keuzes
• Over welke producten advies en hoe (generieke
producten vs specifieke producten)?
• SAAS vs zelf hosten
• Generieke GUI vs eigen voorkant
• Welke kanalen?
• Rapportage nodig (generiek rapport vs eigen
rapport)?
• Automatisch bestaande producten vullen vs
vullen door adviseur (of combinatie)

13. 13
Activiteiten op hoofdlijnen
• Verdieping concepten & functionaliteit
• (her)Inventarisatie wensen / requirements
• Definitie adviesproces inclusief integratiepunten
• Analyse eigen producten t.b.v. configuratie
• Analyse technische inbedding (architectuur)
• Analyse t.a.v. eventuele import lopende producten
• Analyse t.b.v. adviesrapport
• Bouw eventuele maatwerkfunctionaliteit (bv rapport, voorkant, interfaces)
• Configuratie
• Opleiding
• Pilot
• Uitrol

14. Cases & lessons learned

15. 15
Denk groot, realiseer klein
1. Werk vanuit een visie
2. Benader het als een
organisatieverandering, niet als project
3. Rijg een ketting van kleine resultaten
4. Werk samen
5. Communiceer!
6. Creëer ambassadeurs (intern)
7. Leer van anderen (extern)

16. 16
Hoe dan?
oriëntatie advies koop service
online
call
adviseur
kantoor
….
Figlo platform

17. 17
oriëntatie advies koop service
Figlo platform
online
call
adviseur
kantoor
….

18. 18
oriëntatie advies koop service
Figlo platform
online
call
adviseur
kantoor
….

19. 19
oriëntatie advies koop service
Figlo platform
online
call
adviseur
kantoor
….

20. 20
oriëntatie advies koop service
Figlo platform
online
call
adviseur
kantoor
….

21. 21
oriëntatie advies koop service
Figlo platform
online
call
adviseur
kantoor
….

22. 22
oriëntatie advies koop service
Figlo platform
online
call
adviseur
kantoor
….

23. 23
Onderscheiden o.b.v. pakket: slim kiezen!

24. 24
Adviesrapport
• Is visitekaartje
• Wisselwerking platform inrichting en rapport
• Veel eisen vanuit veel partijen: complex traject

25. 25
Werk vanuit het pakket

26. 26
Overweeg externe hosting

27. 27
Rol implementatie partner

28. Laapersveld 61
1213 VB Hilversum
T + 31 (0) 35 524 8900
T + 31 (0) 35 524 8901
info@yellowtail.nl
www.yellowtail.nl