Вы верите в гороскопы? Посмотрите, к какому знаку относитесь: если к Раку или Козерогу, то лучше вам держаться от банка подальше – эти знаки зодиака в группе риска

1. ТИПОВОЙ ДОЛЖНИК
2015-2016 гг:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
15 сентября 2016
Marriott Novy Arbat
г. Москва, ул. Новый Арбат, 32

2. Собирательный портрет Должника
2
Параметр
I полугодие
2015 г.
I полугодие
2016 г.
Примечание
Средний возраст, лет 30-45 30-45 Средний возраст должников не изменился
Разделение по гендерному признаку,
М/Ж, в %
48/52 49/51
Сохраняется равномерное распределение
долей
Средний доход, тыс. руб. 32,0 35,0
Средний доход должника незначительно
изменился за рассматриваеме периоды
Средний платеж, тыс. руб. 8,0 8,5
Средний платеж у мужчин выше, чем у
женщин на 63%
Средняя сумма долга, тыс. руб. 61,0 69,0
Средний долг у мужчин выше, чем у женщин
на 30%. Пик размера суммы долга приходится
на возрастной бакет от 46 до 55 лет
Регионы концентрации должников
География распределения должников осталась
прежней
Образование
Семейное положение
Московский регион,
Ленинградская область,
Кемеровская область, Ростовская
область, Свердловская область
Среднее специальное
Женат / замужем

3. Динамика среднего долга и среднего платежа
Показатели среднего долга и среднего платежа в I полугодии 2016 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. увеличились: средний долг, в среднем, вырос на 19% (что
сопоставимо с размером инфляции), средний платеж – на 7%.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Ср. долг (2015 г.) 56 080 57 036 57 856 59 155 59 133 59 784
Ср. долг (2016 г.) 67 172 67 417 67 641 68 374 73 172 73 467
Ср. платеж (2015 г.) 7 783 8 210 8 117 8 110 7 892 8 620
Ср. платеж (2016 г.) 7 939 8 914 8 603 9 158 9 017 8 694
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
3

4. Должники не платят, потому что…
4
В рамках тенденций 2016 г. доля должников, нацеленных решать вопросы через суд, возросла с
31% до 40%. Доли причин, связанных с потерей источника дохода или ухудшением финансового
положения, сократились.
МИФ ПЕРВЫЙ :
падение платежеспособности - основная причина невозврата
долга
40%
18%
12% 12%
10%
6%
2%
31%
22%
18%
12%
7% 7%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2016 г.
2015 г.

5. Должник 2015-2016 гг.
5
15%
15%
50%
20%
Должник 2015 год
30%
30%
10%
30%
Должник 2016 год
Изменения в поведении обусловлены принятием закона "О защите прав и законных интересов ФЛ при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", упорядочиванием работы закона о
банкротстве ФЛ, массированной информационной компанией и атакой на коллекторов в СМИ, активизацией
работы прокуратуры и органов внутренних дел по заявлениям ФЛ

6. Самая высокая доля в портфеле приходится на должников в возрасте от 30 до 45 лет. Долг растет
прямо пропорционально возрасту должника и идет на спад к моменту достижения должником
пенсионного возраста. Бакеты возраста, наилучшим образом откликающиеся на действия,
направленные на возврат долга, «до 25 и «60+»
6
до 25 25-30 30-45 45-60 60+
Доля по кол-ву (2015 г.) 12,08% 22,28% 43,12% 18,56% 3,96%
Доля по кол-ву (2016 г.) 8,59% 19,48% 46,38% 20,86% 4,69%
Ср. долг (2015 г.) 45 054 56 947 69 733 78 136 52 374
Ср. долг (2016 г.) 44 491 61 567 72 474 82 395 56 132
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
МИФ ВТОРОЙ :
низкая платежная дисциплина наблюдается у молодых заёмщиков
Распределение должников по
возрасту
до 25 25-30 30-45 45-60 60+
доля по кол-ву (2016 г.) 18,92% 15,35% 12,51% 14,35% 20,13%
доля по сумме (2016 г.) 7,53% 5,77% 4,38% 4,19% 5,63%
19%
15%
13%
14%
20%
8%
6%
4% 4%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Распределение платящих должников по
возрасту

7. Средний долг у мужчин выше, чем у женщин на 30%, а средний платеж - на 63%.
В I полугодии 2016 г. по сравнению с I полугодием 2015 г. средний долг у мужчин и женщин вырос на
6% и 8% соответственно, средний платеж у мужчин вырос на 6%, у женщин – на 5%.
Доля в портфеле по количеству договоров у женщин выше, чем у мужчин. Таким образом, в 2016 г.
платежеспособность женщин снизилась по сравнению с должниками мужского пола относительно
данных 2015 г.
Ср. долг (М) Ср. долг (Ж) Ср. платеж (М) Ср. платеж (Ж)
2015 74 233 55 978 10 359 6 391
2016 78 617 60 273 10 978 6 695
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
7
МИФ ТРЕТИЙ:
женщины возвращают долги лучше мужчин
Распределение должников по гендерному признаку
Ж М
Доля по сумме 45% 55%
Доля по кол-ву 51% 49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

8. МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ:
специалисты финансовой отрасли умеют правильно
распоряжаться деньгами
Самый высокий показатель среднего долга у должников из сферы финансов, при этом сотрудники
этой сферы платят хуже всего.
Самый низкий средний долг и самая высокая эффективность взыскания наблюдаются у
должников-сотрудников ВПК.
8
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
Эффективностьвзыскания
Средняясуммадолга
Отрасль занятости должников
Ср. долг Эф-ть взыскания за первые 90 дней после поступления в работу Сентинел

9. Наибольшая доля должников приходится на три знака Зодиака: «Рак», «Козерог» и «Телец».
9
9,20%
8,99%
8,75%
8,50% 8,50% 8,33% 8,30% 8,11%
8,00%
7,82% 7,80%
7,70%
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
Распределение должников по знакам зодиака, %
Доля по кол-ву Ср. платеж
МИФ ПЯТЫЙ:
знаки зодиака стихии «огонь» наиболее склонны к риску

10. Семейное положение должников
Как у мужчин, так и у женщин преобладают должники с социальным статусом
«женаты/замужем». Самые высокие показатели среднего долга имеют должники, состоящие в
браке, либо его расторгнувшие
10
Никогда в браке не
состоял
Гражданский брак /
совместное
проживание
Женат / замужем Разведен / разведена Вдовец / вдова
Ж 26,61% 10,05% 41,19% 15,56% 6,59%
М 35,51% 8,09% 45,28% 10,22% 0,90%
Ср. долг 64 678 57 422 76 309 76 832 53 024
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Распределение должников по семейному статусу

11. Распределение должников по типу образования
50% должников имеют среднее специальное образование, при этом размер долга у должников,
имеющих несколько высших образований или ученую степень, значительно выше ( ~ в 3 раза).
Наблюдается незначительное увеличение суммы долга по всем сегментам, в среднем, на 9%,
кроме должников, имеющих ученую степень / MBA (уменьшение на 4%).
Неполное
среднее
Среднее
Среднее
специальное
Неполное
высшее
Высшее
Несколько
высших
Ученая
степень / MBA
Доля по кол-ву (2015 г.) 0,72% 13,91% 49,95% 6,93% 28,03% 0,41% 0,05%
Доля по кол-ву (2016 г.) 0,65% 13,29% 49,61% 6,88% 29,05% 0,46% 0,05%
Ср. долг (2015 г.) 44 521 47 131 48 417 65 785 94 925 226 034 291 872
Ср. долг (2016 г.) 49 763 50 729 53 241 72 016 104 940 234 424 281 105
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
11

12. Распределение должников по региональному признаку
12
Как правило, доля должников из благополучных и средне-благополучных регионов превышает
процент должников из бедных регионов, что обусловлено прежде всего доступностью финансовых
услуг и желанием поддерживать комфортный уровень жизни
Регион
I полугодие
2015 г.
I полугодие
2016 г.
Московский регион 9,219% 8,785%
Свердловская область 4,152% 4,137%
Кемеровская область 3,989% 4,049%
Ростовская область 3,760% 3,685%
Челябинская область 3,590% 3,543%
Ленинградская область 3,559% 3,540%
Новосибирская область 3,475% 3,533%
Самарская область 3,137% 3,153%
Еврейская автономная область 0,066% 0,069%
Камчатская область 0,057% 0,061%
Республика Ингушетия 0,004% 0,005%
Магаданская область 0,004% 0,004%
Усть-Ордынский Бурятский АО 0,003% 0,003%
Ненецкий АО 0,002% 0,002%
Чукотский АО 0,001% 0,001%
Распределение должников по регионам РФ*
*данные приведены на основании долгового рабочего портфеля Компании

13. Основные рычаги воздействия на должника
в I полугодии 2016 г.
13
17,60%
23,50%
41,50%
Внесудебное взыскание Судебное взыскание Исполнительное
производство
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Активация
* Активация – доля договоров от общего количества договоров в портфеле, по которым была произведена оплата
Рост активации при обращении в суд обусловлен стремлением должника избежать продолжения
судебных разбирательств и возбуждения исполнительного производства.
Увеличение активации на этапе исполнительного производства можно объяснить принудительными
мерами взыскания по исполнительному документу (арест имущества, его конфискация и реализация;
документ об удержании платежей и т.д.)

14. Преемственность изменений
14
Изменение
среды
Изменение
должника
Изменение
коллектора
2015-2016 2016 2017

15. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
15