ОТЧЕТ о выполнении научно-исследовательской работы по теме: «Оценка и анализ доступа населения к финансам в Республике Беларусь»

1.
Национальная академия наук Беларуси
Государственное научное учреждение «Институт социологии НАН Беларуси»
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
И.В. Котляров
28 октября 2015 г.
М.П.
ОТЧЕТ
о выполнении научно-исследовательской работы
по теме: «Оценка и анализ доступа населения к финансам в Республике
Беларусь»
договор с Национальным банком Республики Беларусь
№ 664/Д от 24 августа 2015 г.
Руководитель НИР
кандидат социологических наук С.Н. Кройтор
28 октября 2015 г.
Минск – 2015

2. СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 4
ГЛАВА 1.ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИНДЕКСОВ
ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
1.1 Анализ частотных распределений и мер центральной тенденции 8
131.2 Расчет и анализ индексов финансовой доступности
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ ИНДЕКСАМИ
ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ГРАЖДАН
2.1 Анализ корреляций между показателями использования финансовых
продуктов и услуг и полом респондента
23
2.2 Анализ корреляций между показателями использования финансовых
продуктов и услуг и возрастом респондента
25
2.3 Анализ корреляций между показателями использования финансовых
продуктов и услуг и образованием респондента
28
2.4 Анализ корреляций между показателями использования финансовых
продуктов и услуг и семейным положением респондента
33
2.5 Анализ корреляций между показателями использования финансовых
продуктов и услуг и типом поселения
37
2.6 Анализ корреляций между показателями использования финансовых
продуктов и услуг и регионом
40
2.7 Анализ корреляций между показателями использования финансовых
продуктов и услуг и статусом занятости респондента
44
2.8 Анализ корреляций между показателями использования финансовых
продуктов и услуг и доходом респондента
47
2.9. Анализ корреляций между показателями использования финансовых
продуктов и услуг и социальным статусом респондента
50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 57
ПРИЛОЖЕНИЕ A 59
ПРИЛОЖЕНИЕ B 61
ПРИЛОЖЕНИЕ C 75
ПРИЛОЖЕНИЕ D 79
ПРИЛОЖЕНИЕ E 85
ПРИЛОЖЕНИЕ F 92
ПРИЛОЖЕНИЕ G 99
ПРИЛОЖЕНИЕ H 105
ПРИЛОЖЕНИЕ J 111
ПРИЛОЖЕНИЕ I 116
ПРИЛОЖЕНИЕ K 123
ПРИЛОЖЕНИЕ L 131

3. 3
ВВЕДЕНИЕ
С целью исследования доступа белорусов к финансам Институтом
социологии НАН Беларуси по заказу Национального банка Республики
Беларусь в сентябре 2015 года был проведен опрос населения страны по
национальной репрезентативной выборке.
Инструментарий состоял из вопросов, направленных на выяснение того,
какими финансовыми продуктами и услугами, доступными на финансовом
рынке страны и предлагаемыми всеми типами финансово-кредитных
учреждений, пользуется респондент и члены его семьи. Вопросы,
касающиеся использования финансовых услуг, были объединены в
следующие группы: вопросы о расчетно-кассовых услугах, о кредитах, о
сбережениях и инвестициях и вопросы о страховании. Сбор информации об
использовании респондентом и членами его семьи финансовых услуг
осуществлялся при помощи идентичного набора вопросов. Опросный лист
также включал блок социально-демографических вопросов (пол, возраст,
уровень образования, семейное положение, размер семьи, социальный статус,
занятость, размер дохода и т.д.). Бланк инструментария представлен в
Приложении L.
До начала республиканского исследования был проведен пилотажный
опрос на микровыборке из 20 человек. По итогам пилотажного опроса был
апробирован инструментарий исследования, уточнены формулировки
вопросов и вариантов ответов, внесены изменения в анкету.
Настоящий Отчет содержит основные результаты проведенного
исследования. В Главе 1 изложены результаты первичного анализа
использования населением нашей страны финансовых продуктов и услуг,
включая исследование частотных таблиц распределения ответов
респондентов на вопросы анкеты, анализ мер центральной тенденции
(средние и медианные значения измеряемых показателей, минимальные и
максимальные значения, отклонение от среднего), описание методики
расчета индексов финансовой доступности для граждан и домохозяйств и их
интерпретация. В Главе 2 рассмотрены взаимосвязи между индексами
финансовой доступности и социально-демографическими характеристиками
опрошенных. Раздел «Заключение и выводы» содержит основные выводы,
сформулированные на основании проведенного анализа данных, а также
научные рекомендации по повышению включенности населения страны в
финансовые рынки. В Приложениях размещены материалы, поясняющие и
дополняющие основной текст отчета, а также представлен макет
инструментария.

4. 4
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ
В период 1 по 13 сентября 2015 г. проводился опрос взрослого
населения Беларуси по национальной репрезентативной выборке. Сбор
данных осуществлялся методом личного интервью по месту жительства
опрашиваемых. Общий объем выборки составил 2500 респондентов. В
опросе принимали участие взрослые жители Беларуси в возрасте от 18 лет и
старше.
Для достижения целей исследования использовалась республиканская
многоступенчатая стратифицированная выборка. Критерием стратификации
выступал размер населенного пункта. В процессе построения выборки
городское население республики разбивалось на пять зон. Первая зона
включала города с населением более 250 тысяч жителей, вторая – города с
населением от 100 до 250 тысяч жителей, третья зона – города с населением
от 50 до 100 тысяч жителей, четвертая зона – города с населением от 10 до 50
тысяч жителей, пятая – города с населением менее 10 тысяч жителей. Шестая
зона охватывала сельское население. Выборка была построена таким
образом, что отбор сельского населения осуществлялся соответственно зоне
городского населения, что обеспечило репрезентативность полученных
данных. Исследование охватило все 6 областей Республики Беларусь:
Брестскую, Витебскую, Гомельскую, Гродненскую, Минскую и
Могилевскую. Статистическая ошибка не превышает 5%. Общий объем
выборочной совокупности по типам населенных пунктов представлен в
Таблице 1.
Таблица 1. Распределение респондентов по типам населенных пунктов
Область Зоны Населенный пункт Количество опрошенных
Брестская область
1 Брест 83
2
Барановичи 43
Пинск 34
3 Кобрин 12
4
Жабинка 11
Столин 10
Береза 23
Малорита 10
5 Каменец 12
6 Сельское население 126
Всего по области 364
Витебская область
1 Витебск 90
2 Орша 31

5. 5
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
3
Полоцк 23
Новополоцк 27
4
Городок 13
Новолукомль 15
5
Бешенковичи 20
Шумилино 20
6 Сельское население 91
Всего по области 330
Гомельская
область
1 Гомель 130
2 Мозырь 28
3
Жлобин 27
Речица 27
4 Калинковичи 28
5 Корма 29
Хойники 9
6 Сельское население 103
Всего по области 381
Гродненская
область
1 Гродно 86
2 Лида 26
4
Мосты 13
Волковыск 35
Щучин 12
5
Большая Берестовица 10
Кореличи 12
6 Сельское население 93
Всего по области 287
Минская область
1 Минск 470
2
Борисов 39
Солигорск 26
3
Жодино 29
Слуцк 28
4
Дзержинск 26
Любань 13
Смолевичи 17
5 Крупки 27
6 Сельское население 171
Всего по области 846
Могилевская
область
1 Могилев 94
2 Бобруйск 57
4 Шклов 18

6. 6
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
4 Осиповичи 32
5 Краснополье 19
6 Сельское население 72
Всего по области 292
ВСЕГО ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 2500
Для отбора респондентов использовалась случайная маршрутная
выборка с контролем квот. В качестве контролируемых признаков выступали
пол, возраст и образование. Квотное задание было построено таким образом,
что оно репрезентировало население Республики Беларусь по указанным
параметрам. Маршрутные ограничения определялись типом населенного
пункта и касались ограничений по количеству опрошенных респондентов на
одной улице (не более 10 человек в больших городах, 5 человек – в малых
городах и сельской местности), в одном доме (не более 5 человек в больших
городах, не более 3-х в малых городах, не более 2-х в сельской местности), в
одном подъезде (не более 2-х – в больших и малых городах, не более 1-го
человека – в сельской местности), в одной квартире (не более одного
человека для всех типов населенного пунктов).
По результатам исследования в выборку попали респонденты со
следующими социально-демографическими характеристиками:
- по полу: 54,4% женщин и 45,6% мужчин (Табл. А-1 Приложения А);
- по возрасту: 16,7% респондентов в возрасте 16-25 лет, 20,7% респондентов
в возрасте 26-35 лет, 16,8% респондентов в возрасте 36-45 лет, 31,8%
респондентов в возрасте 46-65 лет и 14,0% респондентов старше 65 лет
(Табл. А-1 Приложения А).
- по уровню образования: 14% респондентов с базовым средним
образованием, 23,2% со средним общим образованием, 41,0% со средним
профессиональным и средним специальным образованием, 21,9% с
неполным высшим, высшим либо послевузовским образованием (Табл. А-
1 Приложения А);
- по семейному положению: 56,5% респондентов не женаты (холосты),
22,0% респондентов замужем (женаты), 10,4% респондентов проживают
отдельно от супруга (супруги) либо разведены, 11,1% респондентов
являются вдовами (вдовцами) (Табл. А-1 Приложения А);
- по трудовому статусу: 38,2% респондентов являются безработными, 57,4%
респондентов работают полный рабочий день, 4,4% респондентов
трудоустроены на условиях частичной занятости (Табл. А-1 Приложения
А);

7. 7
- по размеру среднемесячного дохода: 33,9% респондентов имеют
среднемесячный доход менее 5 000 000 рублей, доход 35,4% респондентов
составляет 5 000 000-7 000 000 рублей в месяц, 20,2% респондентов
располагают доходом в размере 7 001 000-10 000 000 рублей, 8,8%
респондентов имеют доход в размере 10 001 000-15 000 000 рублей, доход
1,7% респондентов превышает 15 000 000 рублей (Табл. А-1 Приложения
А).
Контроль качества работы сотрудников опросной сети осуществлялся в
несколько этапов:
1) визуальный контроль полноты заполнения инструментария на этапе
кодирования и ввода;
2) телефонный контроль маршрутных листов с целью проверки факта
участия людей в опросе, выяснения соответствия указанных в
маршрутных листах социально-демографических характеристик
респондентов их реальным социально-демографическим
характеристикам, проверки соблюдения интервьюерами методики
проведения опроса (телефонным контролем охватывается 30-50%
телефонных номеров, предоставленных каждым из интервьюеров);
3) компьютерная проверка базы данных исследования, направленная на
поиск анкет, заполненных одинаково или практически одинаково (85%-
95% совпадений в ответах) с последующим визуальным сопоставлением
и дополнительной телефонной проверкой выявленных анкет.

8. 8
ГЛАВА 1
ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РАСЧЕТ
ИНДЕКСОВ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
1.1. АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И МЕР ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ТЕНДЕНЦИИ
Результаты исследования свидетельствуют о том, что Беларусь
характеризуется относительно низкой степенью распространенности
финансовых услуг (Рисунок 1, Табл. В-1 Приложения В). Большинство
граждан пользуется лишь базовыми финансовыми услугами.
Наиболее популярными среди белорусов финансовыми услугами
являются текущий банковский счет и дебетовая карта: 92% индивидов и
почти 97% домохозяйств имеют текущий счет и постоянно им пользуются,
соответственно около 83% и почти 95% индивидов и домохозяйств
пользуются дебетовой карточкой. В группу наиболее востребованных среди
жителей РБ финансовых услуг вошли интернет-банкинг (этой услугой
пользуется около трети опрошенных индивидов и почти половина
домохозяйств) и страхование автотранспортных средств (каждый третий
респондент и каждое второе домохозяйство). Услугой страхования
собственности пользуется примерно каждый четвертый респондент и каждое
третье домохозяйство. Мобильным банкингом, сберегательным счетом и
потребительским кредитом пользуется каждый пятый респондент и каждое
четвертое домохозяйство. Об использовании внутриреспубликанских
денежных переводов сказали около 15% респондентов и примерно 20%
домохозяйств. Также примерно 15% респондентов и 20% домохозяйств
воспользовались услугой страхования жизни. Такими финансовыми
инструментами, как медицинское страхование, страхование поездок и
кредитная карта, пользуется чуть более 10% опрошенных и около 15%
домохозяйств. Примерно по 8% опрошенных ответили, что регулярно
осуществляют денежные переводы за пределы нашей республики и
пользуются овердрафтом по банковской карте; каждый из этих показателей
для домохозяйств составляет около 12%. Срочным депозитом
воспользовалось чуть более 6% опрошенных белорусов и около 9%
домохозяйств. Чуть более 5% домохозяйств на момент опроса пользовались
кредитом на ремонт жилого помещения либо обращались за таким кредитом
в недавнем прошлом. К наименее популярным у белорусов можно отнести
такие финансовые услуги и продукты, как экспресс-кредит, ипотека, акции,
кредит на приобретение автотранспортного средства, займы кредитных

9. 9
кооперативов, образовательный кредит, депозитный сертификат, кредит на
сельскохозяйственные нужды, размещение средств в кредитном кооперативе
и займы небанковских учреждений; ими пользуется менее 5% опрошенных
индивидов и домохозяйств1
.
Рисунок 1 – Частотное распределение по вопросу: «Пользуетесь ли в настоящее
время либо пользовались ли за последние 12 месяцев какими-либо из следующих
услуг…», в % от общего числа опрошенных
Что касается распределения по отдельным видам финансовых продуктов
и услуг, то здесь ситуация следующая.
Наиболее распространенными среди жителей страны расчетно-
кассовыми услугами являются текущий счет и дебетовая карта – каждой из
1
Ответ на данный вопрос давал возможность выбора нескольких вариантов ответа, поэтому общая сумма
частот по всем позициям превышает 100%.
Текущий счет
Дебетовая карта
Интернет-банкинг
Страхование автотранспортных средств
Страхование собственности
Мобильный банк
Сберегательный счет
Потребительское кредитование
Денежные переводы по Республике…
Страхование жизни
Медицинское страхование
Страхование поездок
Кредитная карта
Прочие финансовые продукты и услуги
Международные денежные переводы
Овердрафт по банковской карте
Срочный депозит
Кредит на ремонт жилого помещения
92,0
82,8
32,9
30,4
26,8
20,0
19,4
17,9
15,6
13,7
11,3
11,1
10,9
10,5
8,4
7,3
6,3
3,7
96,9
93,4
46,3
53,0
37,0
29,2
24,7
27,4
21,1
20,6
15,8
14,8
17,5
5,6
11,2
12,1
8,8
5,2
Индивиды Домохозяйства
Экспресс-кредит
Ипотека
Акции
Кредит на приобретение
автотранспортного средства
Займы кредитных
кооперативов
Образовательный кредит
Депозитный сертификат
Кредит на
сельскохозяйственные нужды
Размещение средств в
кредитном кооперативе
Займы небанковских
учреждений
3,2
2,8
2,5
2,4
1,5
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4
4,5
4,5
4,2
5,0
2,5
1,5
0,8
0,7
1,1
0,7

10. 10
них пользуется примерно треть респондентов, использующих банковские
услуги, и примерно по 30% домохозяйств. Также довольно популярен среди
белорусов интернет-банкинг – им пользуется примерно 12% индивидов и
14% домохозяйств (Рисунки 2 и 3). Среди услуг кредитования лидируют
кредиты на потребительские нужды: за ними обращалось около 55%
опрошенных из числа пользующихся кредитными услугами и домохозяйств;
около 10% респондентов брали экспресс-кредит либо кредит на ремонт
жилого помещения. Респонденты, предпочитающие делать сбережения или
инвестировать свои деньги, чаще всего для этого пользуются
сберегательными счетами (66,1% от числа положительно ответивших на
вопрос о сбережениях и 62,3% домохозяйств) и срочными депозитами (21,5%
и 22,2% соответственно). Среди опрошенных, пользующихся услугами
страховых компаний, наиболее популярны такие финансовые инструменты,
как страхование собственности и страхование транспортных средств: каждой
из названых услуг пользуется примерно треть от общего числа респондентов,
прибегающих к услугам страхования. Значения данных показателей для
домохозяйств составили соответственно 26,2% и 37,5%.
Максимальное число финансовых услуг используемых, одним
индивидом, составило 26 (т.е. респондент пользуется почти всеми услугами
из предложенного перечня), одним домохозяйством – также 26 (табл. В-2
Приложения В). Максимальное количество видов финансовых услуг
(расчетно-кассовые, кредитные, сберегательные, страховые), используемых
индивидами и домохозяйствами, равно 4 (т.е. все виды услуг, предлагаемых
на финансовом рынке РБ). Анализ мер центральной тенденции показал, что
индивиды в среднем пользуются 3,8600 услугами из 27 услуг
предоставленного им списка и 1,82 видами финансовых услуг из
предложенных четырех, домашние хозяйства – соответственно 5,6282
услугами и 2,4 видов услуг. Медианные значения показателя количества
используемых услуг составили соответственно 4 для подвыборки граждан и 5
для подвыборки домохозяйств. В свою очередь, медиана, вычисленная на
основе переменной «количество видов используемых услуг, то она оказалась
равной 2 по обеим исследуемым подвыборкам. Это значит, что значение
данного признака для 50% единиц обеих выборочных совокупностей
превышает указанную величину, для остальных 50% принимает меньшие
значения.

11. 11
Рисунок 2 – Пользование индивидами финансовыми продуктами и услугами по видам услуг, в % от общего числа
респондентов, пользующихся услугами каждого вида
34,1
30,7
12,2
7,4
5,8
4,0 3,1 2,7
Банковские услуги Текущий счет
Дебетовая карта
Интернет-банкинг
Мобильный банк
Денежные переводы по
Республике Беларусь
Кредитная карта
Международные денежные
переводы
Овердрафт по банковской
карте
54,1
8,4
9,7
11,1
7,3
2,1 1,5 1,2
4,5
Кредитование
Потребительское
кредитование
Ипотека
Экспресс-кредит
Кредит на ремонт жилого
помещения
Кредит на приобретение
автотранспортного средства
Образовательный кредит
Кредит на
сельскохозяйственные нужды
Займы небанковских
учреждений
Займы кредитных
кооперативов
66,1
21,5
8,6
2,0 1,8
Сбережения и инвестиции
Сберегательный счет
Срочный депозит
Акции
Депозитный сертификат
Размещение средств в
кредитном кооперативе
32,6
28,7
14,7
12,1
11,9
Страхование
Страхование
автотранспортных
средств
Страхование
собственности
Страхование жизни
Медицинское
страхование
Страхование поездок

12. 12
Рисунок 3 – Пользование домохозяйствами финансовыми продуктами и услугами по видам услуг, в % от общего числа
домохозяйств, пользующихся услугами каждого вида
29,6
28,5
14,1
8,9
6,4
5,3
3,7
3,4
Банковские услуги
Текущий счет
Дебетовая карта
Интернет-банкинг
Мобильный банк
Денежные переводы по
Республике Беларусь
Кредитная карта
Овердрафт по
банковской карте
Международные
денежные переводы
52,7
9,9
9,6
8,7
8,6
4,9
2,8 1,4 1,4
Кредитование
Потребительское кредитование
Кредит на ремонт жилого
помещения
Кредит на приобретение
автотранспортного средства
Ипотека
Экспресс-кредит
Займы кредитных кооперативов
Образовательный кредит
Кредит на
сельскохозяйственные нужды
Займы небанковских
учреждений
62,3
22,2
10,7
2,8 2,0
Сбережения и инвестиции
Сберегательный счет
Срочный депозит
Акции
Размещение средств в
кредитном кооперативе
Депозитный сертификат
37,5
26,2
14,6
11,2
10,5
Страхование
Страхование
автотранспортных
средств
Страхование
собственности
Страхование жизни
Медицинское
страхование

13. 13
1.2. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ИНДЕКСОВ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
С целью оценки степени использования финансовых услуг населением
Беларуси был рассчитан общий индекс финансовой доступности (TFI-1)
для граждан и домохозяйств. При этом применялась следующая градация:
- 0 потребляемых услуг – услуги не используются;
- потребление 1-2 продуктов и услуг – базовый уровень;
- потребление 3-5 продуктов и услуг – активное использование;
- потребление 6-8 продуктов и услуг – продвинутый уровень;
- потребление 9 и более продуктов и услуг – широкое использование.
Анализ данного индекса показал, что в настоящее время доля населения,
полностью либо практически полностью исключенная из финансового рынка
страны, достаточно велика. Так, 9,7% граждан не используют финансовые
услуги, 22,6% являются пользователями базового уровня (Рисунок 4, Табл.
В-3 и В-4 Приложения В). Соответствующие показатели для домохозяйств
составили 1,4% и 11%. Однако, в последние несколько лет сложилась
положительная тенденция к росту вовлеченности как отдельных граждан, так
и домохозяйств в финансовые рынки страны2
. Об этом свидетельствует
снижение доли индивидов и домохозяйств, не потребляющих финансовые
продукты и услуги либо потребляющие их лишь на базовом уровне, и рост
доли граждан и семей, использующих финансовые инструменты активно и
регулярно. Так, например, доля индивидов, не использующих финансовые
услуги, снизилась с 14,2% до 9,7%, домохозяйств – с 4,9% до 1,4% (Рисунок
5). За указанный период доля пользователей базового уровня среди граждан
снизилась примерно на 15% (с 38,6% до 22,6%), домохозяйств более чем
вдвое (с 27,7% до 11%). С другой стороны, доля индивидов и домохозяйств,
являющихся активными и продвинутыми участниками финансового рынка,
существенно выросла. Число респондентов и домохозяйств, использующих
финансовые услуги на активном и продвинутом уровне, за последние 3 года
почти удвоилось.
2
В качестве материалов для сравнения используются данные опроса населения РБ по
теме: «Оценка и анализ доступа населения к финансам в Республике Беларусь»,
проведенного в январе 2012 года. Для исследований 2012 и 2015 года использовался
аналогичный инструментарий, методика построения выборки и метод опроса. Это
позволило получить сопоставимые массивы данных, которые могут использоваться для
сравнения ситуации в сфере использования финансовых услуг гражданами страны, а
также для анализа тенденций ее изменения.

14. 14
Рисунок 4 – Уровень использование финансовых услуг индивидами и домохозяйствами, в % от общего числа респондентов и
домохозяйств
Рисунок 5 – Уровень использование финансовых услуг индивидами и домохозяйствами в 2012 и 2015 годах, в % от общего числа
респондентов и домохозяйств
9,7
22,6
43,8
19,5
4,4
Индивиды
0 (услуги не
используются)
1 (базовый уровень)
2 (активное
использование)
3 (продвинутый
уровень)
4 (широкое
использование)
1,4
11
39,433,5
14,7
Домохозяйства
0 (услуги не
используются)
1 (базовый уровень)
2 (активное
использование)
3 (продвинутый
уровень)
4 (широкое
использование)
0 (услуги не используются)
1 (базовый уровень)
2 (активное использование)
3 (продвинутый уровень)
4 (широкое использование)
14,2
38,6
34,2
10,0
3,0
9,7
22,6
43,8
19,5
4,4
Индивиды 2012 Индивиды 2015
0 (услуги не используются)
1 (базовый уровень)
2 (активное использование)
3 (продвинутый уровень)
4 (широкое использование)
4,9
27,7
40,0
18,6
8,8
1,4
11,0
39,4
33,5
14,7
Домохозяйства 2012 Домохозяйства 2015

15. 15
Общий уровень охвата финансовыми услугами (общий индекс
финансовой доступности TFI-1, или доля вовлеченных в финансовый рынок
страны респондентов и домохозяйств) составил для индивидов 90,3%, для
домохозяйств – 98,6% (Табл. В-5 и В-6 Приложения В) и по сравнению с
2012 годом вырос на несколько процентных пунктов.
В ходе дальнейшего анализа данных были вычислены общие индексы
финансовой доступности TFI-2 по видам услуг. Для расчета этих индексов
была рассчитана доли населения, использующего финансовые услуги
каждого вида (расчетно-кассовые, кредитные, сберегательные, страховые).
Итак, доля респондентов, охваченных расчетно-кассовыми услугами,
составила более 85% в подвыборке индивидов и более 95% в подвыборке
домохозяйств (Рисунок 6, Табл. В-7 и В-8 Приложения В). За последние 3
года значение этого показателя заметно повысилось в обеих анализируемых
подвыборках (Рисунок 7).
Рисунок 6 – Охват расчетно-кассовыми услугами индивидов и домохозяйств, в % от
общего числа респондентов и домохозяйств
Рисунок 7 – Охват расчетно-кассовыми услугами индивидов и домохозяйств в
2012 и 2015 годах, в % от общего числа респондентов и домохозяйств
Услугами кредитования охвачен примерно каждый четвертый
респондент и около 40% домохозяйств (Рисунок 8, Табл. В-9 и В-10
14,8
85,2
Расчетно-кассовые услуги -
индивиды
Не охвачены
Охвачены
3,5
96,5
Расчетно-кассовые услуги -
домохозяйства
Не охвачены
Охвачены
Не охвачены
Охвачены
30,5
69,5
14,8
85,2
2015 - индивиды 2012 - индивиды
Не охвачены
Охвачены
16,3
83,7
3,5
96,5
2015 - домохозяйства 2012 - домохозяйства

16. 16
Приложения В). Наблюдается рост этого показателя по сравнению с 2012
годом. Доля индивидов, пользующихся кредитами, за этот период
повысилась примерно на 9%, а доля домохозяйств, которые в момент опроса
или в недавнем прошлом пользовались услугами организаций,
предоставляющих кредиты, возросла на 12% (Рисунок 9).
Рисунок 8 – Охват кредитными услугами индивидов и домохозяйств, в % от общего
числа респондентов и домохозяйств
Рисунок 9 – Охват кредитными услугами индивидов и домохозяйств в 2012 и
2015 годах, в % от общего числа респондентов и домохозяйств
Финансовые инструменты, позволяющие делать сбережения и
инвестировать деньги, нельзя назвать распространенными среди белорусов.
В данный сегмент финансового рынка вовлечены лишь каждый пятый
респондент и каждое третье домохозяйство (Рисунок 10, Табл. В-11 и В-12
Приложения В). Изменение числа пользующихся сберегательными и
инвестиционными услугами по сравнению с 2012 годом нельзя назвать
значимым, поскольку его величина не превысила ошибку выборки (5%).
75,4
24,6
Кредитные услуги - индивиды
Не охвачены
Охвачены 60,4
39,6
Кредитные услуги -
домохозяйства
Не охвачены
Охвачены
Не охвачены
Охвачены
66,3
33,7
75,4
24,6
2015 - индивиды 2012 - индивиды
Не охвачены
Охвачены
48,4
51,6
60,4
39,6
2015 - домохозяйства 2012 - домохозяйства

17. 17
Рисунок 10 – Охват сбережениями и инвестициями индивидов и домохозяйств, в %
от общего числа респондентов и домохозяйств
Услуги, предоставляемые страховыми компаниями, являются
достаточно востребованными среди белорусов. Примерно каждый второй
индивид и ¾ домохозяйств пользовались страховкой на момент опроса либо
прекратили пользоваться данной услугой в течение года до своего участия в
исследовании (Рисунок 11, Табл. В-13 и В-14 Приложения В). Изменение
числа пользующихся сберегательными и инвестиционными услугами по
сравнению с 2012 годом также не подлежит содержательной интерпретации,
поскольку не превысило величину ошибки выборки.
Рисунок 11 – Охват сбережениями и инвестициями индивидов и домохозяйств, в %
от общего числа респондентов и домохозяйств
Итак, согласно полученным данным, в наибольшей степени жители
нашей страны охвачены расчетно-кассовыми услугами. Второе место по
распространенности занимают услуги страхования. На третьем месте
находятся кредитные услуги. В наименьшей степени белорусы охвачены
услугами, позволяющими делать сбережения и инвестиции (Рисунок 12).
Аналогичным образом выглядит и рейтинг распространенности услуг по
подвыборке домохозяйств.
78,5
21,5
Сбережения и инвестиции -
индивиды
Не охвачены
Охвачены
68,3
31,7
Сбережения и инвестиции -
домохозяйства
Не охвачены
Охвачены
48,6
51,4
Страхование - индивиды
Не охвачены
Охвачены
26,7
73,3
Страхование - домохозяйства
Не охвачены
Охвачены

18. 18
Рисунок 12 – Охват финансовыми услугами по видам услуг,
% респондентов и домохозяйств, охваченных каждым видом услуг
Таким образом, общие индексы финансовой доступности TFI-2 равны:
для граждан: TFI-IIрасчетно-кассовые услуги = 85,2%;
TFI-IIкредитные услуги = 24,6%;
TFI-IIсберегательные услуги = 21,5%;
TFI-IIстраховые услуги = 51,4%;
для домохозяйств: TFI-IIрасчетно-кассовые услуги = 96,5%;
TFI-IIкредитные услуги = 39,6%;
TFI-IIсберегательные услуги = 31,7%;
TFI-IIстраховые услуги = 73,3%.
В ходе анализа данных также рассчитывался показатель охвата
несколькими услугами по обеим подвыборкам. Согласно полученным
данным, почти 70% индивидов и около 90% домашних хозяйств пользуются
двумя и более услугами (Рисунок 13, Табл. В-15 и В-16 Приложения В).
Кроме того, на момент опроса выявлено существенное повышение доли
индивидов и домохозяйств, использующих сразу несколько финансовых
продуктов и услуг, по сравнению с 2012 годом (Рисунок 14). Это увеличение
составило почти 20% в подвыборке граждан (с 47,2% до 67,7%) и домашних
хозяйств (с 67,4% до 87,5%).
85,2
24,6 21,5
51,4
96,5
39,6
31,7
73,3
Расчетно-кассовые
услуги
Кредитны услуги Сбережения и
инвестиции
Старахование
Индивиды Домохозяйства

19. 19
Рисунок 13 – Охват индивидов и домохозяйств несколькими услугами, в % от
общего числа респондентов и домохозяйств
Рисунок 14 – Охват индивидов и домохозяйств несколькими услугами в 2012 и
2015 годах, в % от общего числа респондентов и домохозяйств
Значит, индекс охвата несколькими видами финансовых продуктов и
услуг составляет: для граждан: TFI-IIнесколько видов услуг = 67,7%;
для домохозяйств: TFI-IIнесколько видов услуг = 87,5%.
На следующем этапе работы с массивом данных был проведен анализ
структуры использования финансовых инструментов населением нашей
страны. Для этого была проведена дальнейшая дезагрегация индекса
финансовой доступности по отдельным сочетаниям услуг (Табл. В-17 – В-26
Приложения В). Для этого были построены перекрестные таблицы для всех
возможных пар финансовых услуг разных видов (расчетно кассовые услуги,
кредиты, сбережения и инвестиции, страхование). Для каждой перекрестной
таблицы проводилась проверка по критерию статистической значимости Хи-
квадрат. Результаты перекрестного табулирования, по которым данный
критерий превысил допустимые значения, не являются статистически
значимыми, не подлежат интерпретации, и потому исключены из анализа.
Рассмотрим основные результаты этого анализа. Расчетно-кассовыми
услугами и кредитами одновременно пользуется около 25% индивидов и
примерно 40% домохозяйств (Табл. В-17 и В-18 Приложения В). Расчетно-
32,3
67,7
Индивиды
Услуги не
используются
либо
используется
одна услуга
используется
2 и более
услуг
12,5
87,5
Домохозяйства
Услуги не
используются
либо
используется
одна услуга
используется 2
и более услуг
Услуги не используются
либо используется…
Используется 2 и более
услуг
52,8
47,2
32,3
67,7
2015 - индивиды 2012 - индивиды
Услуги не используются
либо используется
одна услуга
Используется 2 и более
услуг
32,6
67,4
12,5
87,5
2015 - домохозяйства 2012 - домохозяйства

20. 20
кассовые и сберегательные услуги одновременно использует примерно
каждый пятый индивид и каждое третье домохозяйство (Табл. В-19 и В-20
Приложения В). Около половины опрошенных индивидов и примерно 70%
домохозяйств в одно и то же время прибегают к пользованию расчетно-
кассовыми и страховыми услугами (Табл. В-21 и В-22 Приложения В).
Кредитные и страховые услуги востребованы среди почти 16% индивидов и
примерно вдвое больше домохозяйств (Табл. В-23 и В-24 Приложения В).
Сберегательными и страховыми услугами одновременно пользуется около
13% граждан и 25% домохозяйств (Табл. В-25 и В-26).
Итак, наиболее популярными парами услуг являются расчетно-кассовые
и страховые услуги, расчетно-кассовые услуги и кредиты, а также расчетно-
кассовые и сберегательные услуги. Иначе говоря, чаще всего белорусы
пользуются расчетно-кассовыми услугами в сочетании с услугами
страхового, кредитного и сберегательного сегментов финансового рынка.
Основные выводы по Главе 1.
Анализ данных опроса населения, проведенного в 2015 году, в целом по
выборке, а также сравнительный анализ данных исследований 2012 и 2015
годов, позволяет сделать следующие выводы.
Республика Беларусь характеризуется относительно низкой степенью
распространенности финансовых услуг. Большинство граждан страны
является потребителями лишь базовых финансовых услуг, отказаться от
использования которых нельзя. Например, именно обязательный характер
использования услуги является для значительной части белорусского
населения основной причиной пользования текущим счетом, на который
начисляется заработная плата и социальные выплаты, дебетовой карточкой,
которая в обязательном порядке прилагается к текущему счету,
обязательным страхованием автотранспортного средства либо – в некоторых
случаях – имущества (например, обязательное страхование жилых и
хозяйственных построек в сельской местности).
Уровень использования финансовых услуг в целом. Наиболее
популярными среди белорусов финансовыми услугами являются текущий
банковский счет и дебетовая карта. Данными услугами пользуется
подавляющее большинство респондентов (свыше 85%). В группу наиболее
востребованных среди жителей РБ финансовых услуг также вошли интернет-
банкинг (около трети опрошенных индивидов и почти половина
домохозяйств) и страхование автотранспортных средств (каждый третий
респондент и каждое второе домохозяйство). К наименее популярным у
белорусов можно отнести такие финансовые услуги и продукты, как

21. 21
экспресс-кредит, ипотека, акции, кредит на приобретение автотранспортного
средства, займы кредитных кооперативов, образовательный кредит,
депозитный сертификат, кредит на сельскохозяйственные нужды,
размещение средств в кредитном кооперативе и займы небанковских
учреждений; ими пользуется менее 5% опрошенных индивидов и
домохозяйств.
Уровень использования финансовых услуг по видам услуг
(расчетно-кассовые, кредитные, сберегательные и инвестиционные,
страховые услуги).
Наиболее распространенными среди жителей и домохозяйств страны
расчетно-кассовыми услугами являются текущий счет и дебетовая карта;
также довольно популярен среди белорусов интернет-банкинг. Среди услуг
кредитования лидируют кредиты на потребительские нужды. Белорусы
(граждане и домохозяйства), предпочитающие делать сбережения или
инвестировать свои деньги, чаще всего для этого пользуются
сберегательными счетами и срочными депозитами. Среди опрошенных и
домашних хозяйств, пользующихся услугами страховых компаний, наиболее
популярны такие финансовые инструменты, как страхование собственности
и страхование транспортных средств.
Охват населения финансовыми продуктами и услугами. Общий
уровень охвата финансовыми услугами составил для индивидов 90,3%, для
домохозяйств – 98,6% и по сравнению с 2012 годом вырос на несколько
процентных пунктов. Вместе с тем, в настоящее время доля населения,
полностью либо практически полностью исключенная из финансового рынка
страны, достаточно велика. Так, каждый десятый опрошенный не использует
финансовые услуги, каждый пятый является пользователем базового уровня.
Охват населения финансовыми продуктами и услугами по видам
услуг (расчетно-кассовые, кредитные, сберегательные и
инвестиционные, страховые услуги). Анализ уровня использования
финансовых услуг отдельно для каждого вида финансовых инструментов дал
следующие результаты. В наибольшей степени жители нашей страны
охвачены расчетно-кассовыми услугами. Второе место по
распространенности занимают услуги страхования. На третьем месте
находятся кредитные услуги. В наименьшей степени белорусы вовлечены в
сегмент финансового рынка, предоставляющий сберегательные и
инвестиционные услуги. Аналогично выглядит и рейтинг
распространенности услуг по подвыборке домохозяйств.
Структура использования финансовых инструментов. Наиболее
популярными парами используемых услуг являются расчетно-кассовые и

22. 22
страховые услуги, расчетно-кассовые услуги и кредиты, а также расчетно-
кассовые и сберегательные услуги. Иначе говоря, чаще всего жители РБ
пользуются расчетно-кассовыми услугами в сочетании с услугами
страхового, кредитного и сберегательного сегмента финансового рынка.

23. 23
ГЛАВА 2.
АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ ИНДЕКСАМИ ФИНАНСОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ГРАЖДАН
В ходе исследования также ставилась задача выявления и анализа
тенденций и закономерностей использования финансовых услуг и продуктов
жителями нашей страны в зависимости от их принадлежности к тем или
иным социальным группам. Для этого в ходе анализа данных были
построены перекрестные таблицы между следующими переменными:
Переменные, характеризующие
пользование и охват услугами (индексы
финансовой доступности):
Переменные, отражающие социально-
демографические характеристики
респондентов:
 Уровень использования финансовых
продуктов услуг (use_ind)
 Охват продуктами и услугами
(included_ind)
 Использование расчетно-кассовых
услуг (payment_ind)
 Использование услуг кредитования
(credit_ind)
 Пользование сбережениями и
инвестициями (savings_ind)
 Использование страховых услуг
(insurance_ind)
 Использование нескольких видов
услуг (multiple_type_ind)
 Пол (sex)
 Возраст (age_intervals)
 Образование (education)
 Семейное положение (family_status)
 Место проживания (region)
 Тип населенного пункта
(settlement_type)
 Статус занятости
(employment_status)
 Размер среднемесячного дохода
(income_intervals)
 Социальный статус (social_status)
Анализ корреляций между индексами финансовой доступности (TFI) и
социально-демографическими характеристиками респондентов позволил
выявить и проанализировать особенности потребления финансовых
продуктов и услуг разными группами населения страны.
2.1. АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ И ПОЛОМ
РЕСПОНДЕНТА
Анализ взаимосвязи между индексами финансовой доступности (TFI) и
полом респондента показал, что по большинству переменных существенных
различий в зависимости от пола не выявлено. Так, например, согласно
полученным данным, мужчины и женщины в одинаковой степени (примерно
по 90% в обеих группах) охвачены финансовыми продуктами и услугами.

24. 24
В отношении пользования финансовыми продуктами и услугами
выявлены некоторые различия. Они выражаются, во-первых, в уровне
потребления страховых услуг. Так, доля респондентов, которые пользуются
услугами страхования, среди мужчин выше, чем среди женщин
(соответственно 58,2% и 45,7%) (Рисунок 15, Таблица С-3 Приложения С).
Рисунок 15 - Использование страховых услуг в зависимости от пола,
% от общего числа опрошенных
Во-вторых, мужчины более активны в использовании финансовых услуг.
Среди них выше доля тех, кто пользуется несколькими финансовыми
услугами, чем среди женщин (70,5% против 65,3%). Около трети мужчин
(29,5%) и более трети женщин (34,7%) не пользуются финансовыми
услугами вообще или пользуются одной услугой (Рисунок 16, Таблица С-4
Приложения С).
Рисунок 16 - Использование нескольких услуг в зависимости от пола,
% от общего числа опрошенных
Мужской
Женский
41,8
54,3
58,2
45,7
Не пользуется Пользуется
Мужской
Женский
29,5
34,7
70,5
65,3
Услуги не используются либо используется 1 услуга
Используется более одной услуги

25. 25
2.2. АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ И
ВОЗРАСТОМ РЕСПОНДЕНТА
Анализ данных показал, что уровень использования финансовых
продуктов и услуг зависит от возраста респондентов. Наименьшую
активность демонстрируют респонденты младшей (16-25 лет) и старшей
возрастных групп (66 и старше) (Рисунок 17, Таблица D-1 Приложения D).
Среди них выше число тех, кто не пользуется финансовыми продуктами и
услугами (22% и 29,3% соответственно). Среди респондентов в возрасте 66
лет и старше наиболее распространен базовый уровень использования
финансовых продуктов и услуг (47,9%), наименее – продвинутый уровень
(1,4%).
Среди респондентов в возрасте 16-25 лет каждый четвертый пользуется
1-2 финансовыми услугами, более трети (36,4%) относятся к активным
пользователям услуг, 15,3% – к продвинутым пользователям. Широко
используют финансовые продукты и услуги 1,2% респондентов.
Наиболее активными пользователями финансовых услуг являются
респонденты в возрасте от 26 до 65 лет. Для половины опрошенных
возрастных групп 26-35, 36-45 и 46-65 лет характерно активное
использование услуг (3-5 услуг).
Продвинутыми пользователями финансовых продуктов и услуг чаще
всего являются респонденты в возрасте 26-35 и 36-45 лет. Треть
респондентов данных возрастных групп пользуются 6-8 услугами, широко
используют услуги 8,3% респондентов 26-35 лет, 7,4% –36-45 лет.
Рисунок 17 - Уровень использования финансовых продуктов и услуг в зависимости
от возраста, % от общего числа опрошенных
16-25
26-35
36-45
46-65
66 и старше
22
2,9
1,4
3,3
29,3
25,1
10,8
12,6
23,2
47,9
36,4
48,7
50
51
21,4
15,3
29,2
28,6
18,6
1,4
1,2
8,3
7,4
3,9
Услуги не
используются
Базовый уровень
(используется 1-2
услуги)
Активное
использование (3-5
услуг)
Продвинутый
уровень (6-8 услуг)
Широкое
использование (9 и
более услуг)

26. 26
Финансовыми услугами охвачена большая часть респондентов всех
возрастных групп: 26-35 лет – 97,1%, 36-45 лет – 98,6%, 46-65 лет –96,7%, 16-
25 лет – 78%, 66 лет и старше – 70,7%. Число тех, кто не пользуется
финансовыми услугами, выше среди респондентов в возрасте 66 лет и старше
– 29,3%, 16-25 лет – 22% (Рисунок 18, Таблица D-2 Приложения D).
Рисунок 18 - Охват финансовыми продуктами и услугами в зависимости от возраста,
% от общего числа опрошенных
Расчетно-кассовыми услугами наиболее активно пользуются
респонденты в возрасте 26-35, 36-45 и 46-65 лет. Более 90% респондентов в
каждой из данных групп пользуются данным видом услуг (Рисунок 19,
Таблица D-3 Приложения D). Число тех, кто не пользуется расчетно-
кассовыми услугами, выше среди респондентов в возрасте 66 лет и старше и
составляет 51,6%. Среди респондентов младшей возрастной группы не
пользуется расчетно-кассовыми услугами практически каждый четвертый
опрошенный.
Рисунок 19 - Использование расчетно-кассовых услуг в зависимости от возраста,
% от общего числа опрошенных
16-25
26-35
36-45
46-65
66 и старше
78
97,1
98,6
96,7
70,7
22
2,9
1,4
3,3
29,3
Охвачены Не охвачены
16-25
26-35
36-45
46-65
66 и старше
24,6
3,5
2,4
7,4
51,6
75,4
96,5
97,6
92,6
48,4
Не пользуется Пользуется

27. 27
Значительная часть опрошенных (от 60 до 96%) в каждой возрастной
группе не пользуется услугами кредитования. Активнее других берут
кредиты респонденты в возрасте 26-35 и 36-45 лет (34,4% и 39,8%
соответственно). Реже всего кредитными услугами пользуются респонденты
в возрасте 66 лет и старше (3,7%) (Рисунок 18, Таблица D-4 Приложения D).
Рисунок 20 - Использование услуг кредитования в зависимости от возраста,
% от общего числа опрошенных
Следует отметить, что с увеличением возраста респондентов,
наблюдается рост числа тех, кто пользуется услугами сбережений и
инвестициями. Так, если в возрастной группе 16-25 лет делают сбережения и
инвестиции 8,4% респондентов, в возрастной группе 26-35 лет – 20,5%, то в
старшей возрастной группе их число составляет 27,1% (Рисунок 21, Таблица
D-6 Приложения D). Число тех, кто не делает сбережений и инвестиций,
варьируется от 73% до 92% в разных возрастных группах.
Рисунок 21 - Пользование сбережениями и инвестициями в зависимости от возраста,
% от общего числа опрошенных
Страховые услуги чаще всего используют респонденты возрастных
групп 36-45 лет (62,9%), 26-35 лет (59,8%), 46-65 лет (55,8%) (Рисунок 22,
16-25
26-35
36-45
46-65
66 и старше
89,5
65,6
60,2
73,2
96,3
10,5
34,4
39,8
26,8
3,7
Не пользуется Пользуется
16-25
26-35
36-45
46-65
66 и старше
91,6
79,5
78,8
73,2
72,9
8,4
20,5
21,2
26,8
27,1
Не пользуется Пользуется

28. 28
Таблица D-7 Приложения D). Реже всего пользуются услугами страхования
респонденты в возрасте 66 лет и старше (35,6%), 16-25 лет (34,4%).
Рисунок 22 - Использование страховых услуг в зависимости от возраста,
% от общего числа опрошенных
Анализ данных показал, что наиболее активными в использовании
финансовых услуг являются респонденты в возрасте 26-35 и 36-45 лет
(Рисунок 23, Таблица D-7 Приложения D). Среди них выше число тех, кто
пользуется несколькими финансовыми продуктами и услугами – по 86% в
каждой возрастной группе. Среди респондентов 46-65 лет несколькими
финансовыми услугами пользуются 73,6%, 16-25 – 52,9%. Число тех, кто не
пользуется финансовыми услугами либо использует одну услугу,
значительно выше среди респондентов в возрасте 66 лет и старше и
составляет 77,2%.
Рисунок 23 - Использование нескольких услуг в зависимости от возраста,
% от общего числа опрошенных
16-25
26-35
36-45
46-65
66 и старше
65,6
40,2
37,1
44,2
64,4
34,4
59,8
62,9
55,8
35,6
Не пользуется Пользуется
16-25
26-35
36-45
46-65
66 и старше
47,1
13,7
14
26,4
77,2
52,9
86,3
86
73,6
22,8
Услуги не используются либо используется 1 услуга Используется более одной услуги

29. 29
2.3. АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ И
ОБРАЗОВАНИЕМ РЕСПОНДЕНТА
Согласно полученным данным, среди респондентов всех уровней
образования, кроме начального, общего базового и послевузовского
образования наиболее распространен уровень активного использования
финансовых продуктов и услуг (3-5 услуг). Доля респондентов, являющихся
активными пользователями финансовых продуктов и услуг, среди
респондентов со средним общим образованием составила 43,2%, с
начальным профессиональным – 52,1%, со средним специальным – 51,3%, с
неполным высшим – 64,3%, с высшим – 44,9%. Среди респондентов с
начальным, общим базовым образованием наиболее распространен базовый
уровень использования финансовых продуктов и услуг (38%). Следует
отметить, что чуть менее 36% респондентов с данным уровнем образования
не пользуются финансовыми услугами. Продвинутый уровень использования
финансовых продуктов и услуг наиболее распространен среди респондентов
с послевузовским образованием (66,7%) (Рисунок 24, Таблица Е-1
Приложения Е).
Рисунок 24 - Уровень использования финансовых продуктов и услуг в зависимости
от образования, % от общего числа опрошенных
Большинство респондентов (64%-100%) всех уровней образования
охвачены финансовыми услугами. Число тех, кто не охвачен финансовыми
услугами, выше среди респондентов с начальным, общим базовым
образованием и составляет около 36% (Рисунок 25, Таблица Е-1 Приложения
Е).
Начальное, общее базовое
Общее среднее
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Неполное высшее
Законченное высшее
Послевузовское
35,7
11,6
4,6
2,6
3,4
38,0
26,6
22,4
18,9
7,1
14,1
11,1
20,3
43,2
52,1
51,3
64,3
44,9
11,1
5,1
16,2
16,3
22,3
21,4
29,4
66,7
0,9
2,4
4,6
4,9
7,1
8,0
11,1
Услуги не
используются
Базовый уровень
(используется 1-2
услуги)
Активное
использование
(3-5 услуг)
Продвинутый
уровень (6-8
услуг)
Широкое
использование (9
и более услуг)

30. 30
Рисунок 25 - Охват финансовыми продуктами и услугами в зависимости от
образования, % от общего числа опрошенных
Подавляющее большинство (85%-100%) респондентов всех уровней
образования, кроме начального и общего базового образования активно
используют расчетно-кассовые услуги. Среди респондентов с начальным,
общим базовым образованием практически 55% опрошенных не пользуются
данным видом услуг (Рисунок 26, Таблица Е-2 Приложения Е).
Рисунок 26 - Использование расчетно-кассовых услуг в зависимости от образования,
% от общего числа опрошенных
Значительная часть опрошенных (от 66% до 90%) всех уровней
образования не пользуются услугами кредитования. Активнее других
используют услуги кредитования респонденты с послевузовским
образованием – чуть более трети опрошенных, а также респонденты с
начальным профессиональным, средним профессиональным и неполным
высшим образованием (30,4%, 29% и 28,6% соответственно). Реже всего
Начальное, общее базовое
Общее среднее
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Неполное высшее
Законченное высшее
Послевузовское
35,7
11,6
4,6
2,6
3,4
64,3
88,4
95,4
97,4
100,0
96,6
100,0
Не охвачен Охвачен
Начальное, общее базовое
Общее среднее
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Неполное высшее
Законченное высшее
Послевузовское
54,9
14,7
7,2
5,6
5,9
11,1
45,1
85,3
92,8
94,4
100,0
94,1
88,9
Не пользуется Пользуется

31. 31
пользуются услугами кредитования респонденты с начальным, общим
базовым образованием (9,4%) (Рисунок 27, Таблица Е-3 Приложения Е).
Рисунок 27 - Использование услуг кредитования в зависимости от образования, %
от общего числа опрошенных
От 55% до 86% респондентов всех уровней образования не пользуются
сбережениями и инвестициями. Среди тех, кто делает сбережения и
инвестирует свои деньги, преобладают респонденты с послевузовским и
законченным высшим образованием (44,4% и 30% соответственно) (Рисунок
28, Таблица Е-4 Приложения Е).
Рисунок 28 - Пользование сбережениями и инвестициями в зависимости от
образования, % от общего числа опрошенных
Большинство респондентов с начальным профессиональным, средним
профессиональным, законченным высшим и послевузовским образованием
пользуется страховыми услугами. Наиболее высока доля пользующихся
страховыми услугами среди респондентов с послевузовским образованием –
около 78%, наиболее низка – около 54% – в группе респондентов с
начальным профессиональным образованием. Половина респондентов с
Начальное, общее базовое
Общее среднее
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Неполное высшее
Законченное высшее
Послевузовское
90,6
76,3
69,6
71,0
71,4
73,8
66,7
9,4
23,7
30,4
29,0
28,6
26,2
33,3
Не пользуется Пользуется
Начальное, общее базовое
Общее среднее
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Неполное высшее
Законченное высшее
Послевузовское
86,0
83,4
81,4
76,2
85,7
70,0
55,6
14,0
16,6
18,6
23,8
14,3
30,0
44,4
Не пользуется Пользуется

32. 32
неполным высшим образованием пользуется страховыми услугами. Среди
респондентов с общим средним и начальным, базовым образованием выше
доля тех, кто не пользуется страховыми услугами (53,4% и 63,1%
соответственно) (Рисунок 29, Таблица Е-5 Приложения Е).
Рисунок 29 - Использование страховых услуг в зависимости от образования, % от
общего числа опрошенных
Анализ данных показал, что большинство респондентов (от 61% до 92%)
всех уровней образования, кроме начального, общего базового, используют
несколько финансовых услуг. Наиболее активными в использовании
финансовых услуг являются респонденты с неполным высшим, высшим и
послевузовским образованием (92,9%, 82,4% и 88,9% соответственно). среди
респондентов с начальным, общим базовым образованием около 74% не
используют ни одной финансовой услуги либо используют одну услугу
(Рисунок 30, Таблица Е-6 Приложения Е).
Рисунок 30 - Использование нескольких видов услуг в зависимости от образования,
% от общего числа опрошенных
Начальное, общее базовое
Общее среднее
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Неполное высшее
Законченное высшее
Послевузовское
63,1
53,4
46,4
45,4
50,0
39,8
22,2
36,9
46,6
53,6
54,6
50,0
60,2
77,8
Не пользуется Пользуется
Начальное, общее базовое
Общее среднее
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Неполное высшее
Законченное высшее
Послевузовское
73,7
38,2
27,0
21,5
7,1
17,6
11,1
26,3
61,8
73,0
78,5
92,9
82,4
88,9
Услуги не используются либо используется 1 услуга Используется более одной услуги

33. 33
2.4. АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ И
СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ РЕСПОНДЕНТА
В ходе анализа взаимосвязи между уровнем использования финансовых
продуктов и услуг и семейным положением респондента было выявлено, что
все группы респондентов, за исключением вдовцов/вдов, чаще всего
используют 3-5 услуг (активное использование). Доля женатых/замужних
респондентов, активно использующих финансовые услуги, составила 49,4%,
холостых/не замужних – 37,5%, разведенных – 47,5%. Среди вдовцов/вдов
наиболее распространён базовый уровень использования финансовых услуг
(46%) (Рисунок 31, Таблица F-1 Приложения F).
Рисунок 31 - Уровень использования финансовых продуктов и услуг в зависимости
от семейного положения, % от общего числа опрошенных
Большинство респондентов (76%-95%) в группах респондентов с разным
семейным положением охвачены финансовыми продуктами и услугами.
Самый высокий процент охвата финансовыми продуктами и услугами
наблюдается среди женатых/замужних и разведенных респондентов (95,8% и
93,8% соответственно). Среди холостых/незамужних и вдовцов/вдов доля
охваченных финансовыми продуктами и услугами меньше, чем в остальных
группах, но, при этом также высока (81,6% и 76,3% соответственно) (Рисунок
32, Таблица F-2 Приложения F).
Женат/замужем
Холост/не замужем
Разведен/разведена
Вдовец/вдова
4,2
18,4
6,2
23,7
18,6
22,2
20,8
46,0
49,4
37,5
47,5
24,1
22,2
19,1
20,5
5,0
5,6
2,7
5,0
1,1
Услуги не
используются
Базовый уровень
(используется 1-2
услуги)
Активное
использование (3-5
услуг)
Продвинутый
уровень (6-8 услуг)
Широкое
использование (9 и
более услуг)

34. 34
Рисунок 32 - Охват финансовыми продуктами и услугами в зависимости от
семейного положения, % от общего числа опрошенных
Подавляющее большинство состоящих в браке и разведенных
респондентов используют расчетно-кассовые услуги (92% и 90,3%
соответственно). Среди не состоящих в браке респондентов доля
пользователей расчетно-кассовых услуг составляет около 78%. Доля
вдовцов/вдов, использующих расчетно-кассовые услуги, ниже, чем в других
группах, и составляет около 60% (Рисунок 33, Таблица F-3 Приложения F).
Рисунок 33 - Использование расчетно-кассовых услуг в зависимости от семейного
положения, % от общего числа опрошенных
Большинство респондентов (от 70% до 91%) с разным семейным
положением пользуется услугами кредитования. Наиболее активно данными
услугами пользуются разведенные и состоящие в браке респонденты (32% и
29,8% соответственно). Самый низкий показатель использования кредитов
выявлен среди вдовцов/вдов (8,3%) (Рисунок 34, Таблица F-4 Приложения F).
Женат/замужем
Холост/не замужем
Разведен/разведена
Вдовец/вдова
4,2
18,4
6,2
23,7
95,8
81,6
93,8
76,3
Не охвачен Охвачен
Женат/замужем
Холост/не замужем
Разведен/разведена
Вдовец/вдова
8,0
22,2
9,7
39,9
92,0
77,8
90,3
60,1
Не пользуется Пользуется

35. 35
Рисунок 34 - Использование услуг кредитования в зависимости от семейного
положения, % от общего числа опрошенных
Большинство респондентов (от 74% до 88%) всех исследуемых групп не
пользуется сбережениями и инвестициями. Самый высокий уровень
пользования сбережениями и инвестициями наблюдается среди вдовцов/вдов
(25,5%). Среди состоящих в браке и разведенных респондентов доля тех, кто
делает сбережения и инвестиции, чуть ниже –24,1% и 23,2% соответственно.
Самый низкий показатель пользования сберегательными и инвестиционными
финансовыми продуктами выявлен среди холостых/не замужних
респондентов (12%) (Рисунок 35, Таблица F-5 Приложения F).
Рисунок 35 - Пользование сбережениями и инвестициями в зависимости от
семейного положения, % от общего числа опрошенных
Согласно данным исследования, около 60% состоящих в браке
респондентов пользуются страховыми услугами. В остальных группах
преобладает доля респондентов, не пользующихся страховыми услугами, –
от 54,4% среди разведенных до 64,7% среди вдовцов/вдов (Рисунок 36,
Таблица F-6 Приложения F).
Женат/замужем
Холост/не замужем
Разведен/разведена
Вдовец/вдова
70,2
84,0
68,0
91,7
29,8
16,0
32,0
8,3
Не пользуется Пользуется
Женат/замужем
Холост/не замужем
Разведен/разведена
Вдовец/вдова
75,9
88,0
76,8
74,5
24,1
12,0
23,2
25,5
Не пользуется Пользуется

36. 36
Рисунок 36 - Использование страховых услуг в зависимости от семейного положения,
% от общего числа опрошенных
Большинство респондентов всех групп, за исключением вдовцов/вдов,
используют несколько финансовых продуктов и услуг. Среди разведенных и
состоящих в браке респондентов доля использующих более одной услуги
составляет 73% и 77,2% соответственно, среди не состоявших в браке
респондентов – 59,4%.Число тех, кто не используют ни одной либо
используют одну финансовую услугу, выше среди вдовцов/вдов и составляет
69,8% (Рисунок 37, Таблица F-7 Приложения F).
Рисунок 37 - Использование нескольких видов услуг в зависимости от семейного
положения, % от общего числа опрошенных
Женат/замужем
Холост/не замужем
Разведен/разведена
Вдовец/вдова
40,6
58,5
54,4
64,7
59,4
41,5
45,6
35,3
Не пользуется Пользуется
Женат/замужем
Холост/не замужем
Разведен/разведена
Вдовец/вдова
22,8
40,6
27,0
69,8
77,2
59,4
73,0
30,2
Услуги не используются либо используется 1 услуга Используется более одной услуги

37. 37
2.5. АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ И ТИПОМ
ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПОНДЕНТА
Анализ данных показал, что в поселениях всех типов респонденты чаще
всего используют 3-5 финансовых услуг (уровень активного использования).
Доля респондентов, для которых характерно активное использование услуг,
составляет от 38,9% в поселках городского типа до 45,3% в городах. В
городах и поселках городского типа следующими по распространенности
уровнями использования финансовых продуктов и услуг являются базовый
(20,9% - в городах, 19% - в поселках городского типа) и продвинутый (20,9%
- в городах и 20,6% - в поселках городского типа). В сельских населенных
пунктах вторым по распространенности уровнем использования финансовых
продуктов и услуг является базовый. Он характерен для 28,1% респондентов,
проживающих в сельской местности (Рисунок 38, Таблица G-1 Приложения
G).
Рисунок 38 - Уровень использования финансовых продуктов и услуг в зависимости
от типа поселения, % от общего числа опрошенных
Финансовыми продуктами и услугами охвачено большинство
респондентов всех типов поселений. Самый высокий процент охвата выявлен
в городах – 91,8% опрошенных. В сельских населенных пунктах и поселках
городского типа доля охваченных финансовыми продуктами и услугами чуть
ниже (87,5% и 84,9% соответственно) (Рисунок 39, Таблица G-2 Приложения
G).
Город
Поселок
городск
ого типа
Сельски
й
населен
ный
пункт
8,2
15,1
12,5
20,9
19,0
28,1
45,3
38,9
40,6
20,9
20,6
15,5
4,7
6,3
3,3
Услуги не используются Базовый уровень (используется 1-2 услуги)
Активное использование (3-5 услуг) Продвинутый уровень (6-8 услуг)
Широкое использование (9 и более услуг)