1. XII БАНКОВСКИЙ САММИТ В СОЧИ: ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ БУДУЩЕГО
СОЧИ, 2015
МОСКОВСКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ СКОЛКОВО
2. 2
Ок. VII в. д.н.э.:
деньги (Китай,
Индия, Греция)
3. 3
Ок. VII в. д.н.э.:
деньги (Китай,
Индия, Греция)
XI в :
банкноты
(Китай)
XII в.: первые
банковские
операции в
Европе
Первый
валютный
фьючерс
4. 4
Ок. VII в. д.н.э.:
деньги (Китай,
Индия, Греция)
XI в :
банкноты
(Китай)
XVII в :
фондовая
биржа
(Голландия)
Первый
Центробанк
(Англия)
XII в.: первые
банковские
операции в
Европе
Первый
валютный
фьючерс
5. 5
Ок. VII в. д.н.э.:
деньги (Китай,
Индия, Греция)
XI в :
банкноты
(Китай)
1800: первая
континентальная
банковская сеть
1818
первый
сберегательный
банк (Париж)
XVII в :
фондовая
биржа
(Голландия)
Первый
Центробанк
(Англия)
XII в.: первые
банковские
операции в
Европе
Первый
валютный
фьючерс
6. 6
Ок. VII в. д.н.э.:
деньги (Китай,
Индия, Греция)
XI в :
банкноты
(Китай)
1800: первая
континентальная
банковская сеть
1818
первый
сберегательный
банк (Париж)
XVII в :
фондовая
биржа
(Голландия)
Первый
центробанк
(Англия)
XII в.: первые
банковские
операции в
Европе
Первый
валютный
фьючерс
1971: отмена
золотого
стандарта
1986 де-
регулировани
е банкинга в
Англии
7. 7
Ок. VII в. д.н.э.:
деньги (Китай,
Индия, Греция)
XI в :
банкноты
(Китай)
1800: первая
континентальная
банковская сеть
1818
первый
сберегательный
банк (Париж)
XVII в :
фондовая
биржа
(Голландия)
Первый
центробанк
(Англия)
XII в.: первые
банковские
операции в
Европе
Первый
валютный
фьючерс
1971: отмена
золотого
стандарта
1986 де-
регулировани
е банкинга в
Англии
1992
вступает
в силу
Базель-1
10. ВО МНОГИХ
СТРАНАХ МИРА
ЦИФРОВЫЕ
ФИНАНСЫ УЖЕ
БОЛЬШЕ
ТРАДИЦИОННЫХ
10
Страна %
безналичных
потребительск
их транзакций
Скорость роста
безналичных
транзакций
(trajectory score)
Сингапур 61 39
Нидерланды 60 20
Франция 59 14
Швеция 59 13
Канада 57 16
Бельгия 56 10
Великобритания 52 15
США 45 12
Австралия 35 10
Германия 33 10
…
Россия (21е
место)
4 22
11. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
В РОССИИ РАСТУТ, НО
НЕДОСТАТОЧНЫМИ
ТЕМПАМИ
11
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1.1.2000
9.1.2000
5.1.2001
1.1.2002
9.1.2002
5.1.2003
1.1.2004
9.1.2004
5.1.2005
1.1.2006
9.1.2006
5.1.2007
1.1.2008
9.1.2008
5.1.2009
1.1.2010
9.1.2010
5.1.2011
1.1.2012
9.1.2012
5.1.2013
1.1.2014
9.1.2014
Доля Безналичных средств в M2
1
6
11
16
21
26
31
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Интернет пользователи
Мобильные абоненты
Эмитированные
пластиковые карты
14. В РОССИИ ЕСТЬ
РАЗРЫВ МЕЖДУ
СПРОСОМ И
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ В
ЦИФРОВЫХ ФИНАНСАХ
(КАК И В ДРУГИХ
СФЕРАХ)
14
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
Санкт-…
Казань
Волгоград
Москва
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний…
СамараЧелябинск
Омск
Ростов-на-…
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Разрыв спроса и предложения цифровизации в FS
Спрос
Предложение
0
0,2
0,4
0,6
0,8
Санкт-…
Казань
Волгоград
Москва
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний…
СамараЧелябинск
Омск
Ростов-на-…
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Разрыв общего спроса и предложения
цифровизации
16. РЕГИОНЫ
ПРИБЛИЖАЮТСЯ К
УРОВНЮ МОСКВЫ,
НО ПРИ
НЫНЕШНИХ
ТЕМПАХ
«ДОГОНЯТ» ЕЕ
ЧЕРЕЗ 20-25 ЛЕТ
16
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
0 0,5 1 1,5 2
2005
2012
Калу
Москва
Тюменская
24. ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
БАНКОВ: ДОВЕРИЕ
24
Уровень доверия FS (Великобритания):
Digital Security
Доверие Недоверие
Банк 51% 21%
Savings Provider 47% 20%
Пенсионные фонды 39% 18%
Страховое агенство 35% 26%
Инвестиционные
фонды 23% 22%
Финансовый
консультант 25% 21%
Социальные сети 15% 50%
Онлайн ритейлеры 22% 40%
25. 25
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2012 2013 2014 2015
Доверие к финансовым организациям
Банки
Страховые
Компании
НПФ
Инвестиционные
Компании
Микрофинансовые
Организации
ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ
БАНКОВ:
ДОВЕРИЕ …
ТАКЖЕ И В
РОССИИ
26. 26
В ЧЕМ ЕЩЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
БАНКОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ДЛЯ ИГРЫ «ВДОЛГУЮ»?
(ДАЖЕ ЕСЛИ КРИЗИС – «НАВСЕГДА»)
28. ДРАЙВЕРЫ, РИСКИ И СТРАТЕГИИ
28
Драйверы: Снижение издержек банка (стоимость обработки транзакций)
Снижение издержек потребителя (время и риски)
Возникновение возможностей для выгод (новые клиенты,
инновации и т.д.)
Риски: Увеличение системных рисков; раздутие финансовых пузырей
Переход в модели экспоненциального и S-образного роста
Изменение регуляторных подходов с жестких и
унифицированных на гибкие и
персонализированные/индустриализированные
Стратегии: Гибкая активная институциональная игра
Диалог с регулятором
Поддержка и прием инноваций
Решение: Расширение стратегических горизонтов
Выход из мышления в рамках возможностей лицензии
Бизнес моделирование
29. ПРОЕКТ ШКОЛЫ СКОЛКОВО: АТЛАС
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ БУДУЩЕГО
29
ДОСТУПНОСТЬ:
КОМУ? НОВЫЕ АУДИТОРИИ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ:
КАК? КАНАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
«ПЕРЕУПАКОВКА»:
КТО? ИГРОКИ И РЕГУЛЯТОРЫ
30. В РАМКАХ НОВОЙ СТРУКТУРЫ РЫНКА
30
Бизнес-получатели
платежей (merchants)
Традиционные участники
платежного рынка
(incumbents)
Новые участники
платежного рынка
(challengers)
Поставщики
технологических
платформ
Регуляторы
ПотребителиИнфраструктура
38. РЕЗУЛЬТАТЫ МИНИ-ОПРОСА: ЧТО ПРИДЕТ?
38
«По-новому остается
все по-старому»
«Банк будущего -
классический банк
прошлого, но
оцифрованный»
Трансграничный
«Интегратор»
P2P, франчайзинг,
телеком, гарантии
другим игрокам
«Трансформация
офиса»
Виртуальные офисы,
автономные офисы,
видеобанкинг, офисы
в соцсетях
«Платежи с любого
устройства»
«Цифровая эмиссия
карт в устройство
клиента»
«Супер-сервис»
«Продажа эмоций»
«Финансовое
здоровье клиента»
«Геймификация»
«Identity»
«Identity как account »
Биометрия
Хранение цифровых
ценностей
39. АТЛАС ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ БУДУЩЕГО:
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
ВЛАДИМИР КОРОВКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ
ИССЛЕДОВАНИЙ ИННОВАЦИЙ И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
VLADIMIR_KOROVKIN@SKOLKOVO.RU
39
40. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
40
Тел.: +7 (495) 539 30 03
100 ул. Новая, Сколково, Одинцовский Район, Московская область,
Россия 143025
www.skolkovo.ru
