3. Возможности Global Organizer
● Организация групповой работы
● Работа с клиентом
● Документооборот с клиентом
● Управление веб проектами
● хранение данных по проектам
● назначение рабочих групп и сотрудников
● мониторинг проектов и сотрудников
● Виртуальный счет у клиентов
● Автоматическое списание оплаты за посетителей и
выполненные задания
4. Управление пользователями в Global Organizer
В Global organizer имеется 4 категории пользователей:
● Администратор
● Менеджер
● Дизайнер
● Технические специалисты(разработчик, Seo-оптимизатор)
● Кабинет клиентов
5. Менеджер
Основные задачи:
● Заводит клиентов в систему
● Работает с договорами
● Управление сотрудниками
● Формирует рабочие группы сотрудников
● Управление проектами
● Управление рабочими группами
6. Дизайнер
Основные задачи:
● Создает дизай-макеты для проектов.
● Выполняет персональные задания, которые поступают от менеджера
или от клиентов
7. Технический специалист
● Занимается технической стороной проекта
● Выполняет персональные задания, которые поступают от
менеджера или от клиентов
● Продвигает сайт в поисковиках
● Выполняет персональные задания, которые поступают от
менеджера или от клиентов
8. Рабочие группы
● Рабочие группы формируются менеджером
● В рабочие группы входят технические специалисты, учавствующие
в разработке и продвижении проекта.
● Сотрудники в рабочих группах делятся на старших сотрудников, и
обычных технических специалистов.
● Старшие сотрудники могут менять стадию проекта(отправить
обратно в дизайн или в продвижение) , а также назначать
персональные задания, которые приходят от клиентов.
● Если в компании 1 дизайнер или 1 техспециалист, то им они
назначаются начальниками отделов. Новые специалисты
назначаются в группу или прикрепляются к группе начальниками
отделов.
● Начальник отдела это не должность, а расширенный функционал
системы
9. Рабочие группы
● Рабочие группы формируются менеджером
● В рабочие группы входят технические специалисты, учавствующие
в разработке и продвижении проекта.
● Сотрудники в рабочих группах делятся на старших сотрудников, и
обычных технических специалистов.
● Старшие сотрудники могут менять стадию проекта(отправить
обратно в дизайн или в продвижение) , а также назначать
персональные задания, которые приходят от клиентов.
● Если в компании 1 дизайнер или 1 техспециалист, то им они
назначаются начальниками отделов. Новые специалисты
назначаются в группу или прикрепляются к группе начальниками
отделов.
● Начальник отдела это не должность, а расширенный функционал
системы
10. Управление проектами
В системе global organizer проект проходит несколько этапов:
● Менеджер заводит в систему клиентскую фирму, и создает рабочий кабинет для контрагента
компании
● Готовит договор и отправляет его клиенту на подписание, затем вносит всю известную
информацию в карточку проекта.
● Клиент в своем рабочем кабинете подписывает договор
● Менеджер назначает дизайнер и отправляет проект на статию дизайна . Клиент в своем личном
кабинете утверждает дизайн проекта.
● (если дизайн не нужен, то предыдущий пункт пропускается) менеджер назначает рабочую
группу разработки, и отправляет проект в стадию разработки
● По заверешнию разработки, менеджер (или старший рабочий группы) отправляет проект на
стадию раскрутки.
● На каждом этапе(кроме дизайна) старший группы может вернуть проект на предыдущую стадию.
● Если работа по проекту окончена, то проект деактивируется менеджером и отправляется в
архив
12. Рабочий кабинет
администратора
Основные задачи Администратора:
● Обработка заявкок, которые пришли с сайта (№ 1)
● Ввод в систему компаний-исполнителей(№ 2)
● Управление компаниями – франчайзи (№ 3)
● Обработка заказов с калькулятора (№ 4)
● Контроль проплаты услуг (№ 6)
● Работа по проектам (№ 5, 7, 8)
● Анализ статистики (№ 9)
● Формирование прайс-листа (№ 10)
● Заведение пользователей в систему, просмотр лога входа (№ 11,12)
● Просматр уведомлений для групп (№13)
● Формирование справочника специалистов (№ 14)
● Формирование справочника поисковых систем (№ 15)
● Добавление регионов (№ 16)
13. Рабочий кабинет
менеджера
Основные задачи менеджера:
● Управление проектами (№ 1,2,3)
● Управление потенциальными клиентами(№ 4)
● Управление сотрудниками (№ 5)
● Формирует рабочие группы сотрудников (№ 6)
● Ведет журнал действи по проекту( № 7)
● Читает отчеты сотрудников (№ 8)
● Анализ статистики (№ 10)
● Обновляет прайс-лист(№ 11)
● Ведет справочник поисковых машин(№ 12)
● Формирует отчеты для клиентов (№ 13)
14. Рабочий кабинет Руководителья
отдела продвижения
Основные задачи руководителя отдела
продвижения:
● Работа с проектами (№ 1, 2)
● Анализ статистики (№ 2)
● Ведение отчетов
● Работа в группе
● Формирование отчетов для клиентов
● Просмотр уведомлений
● Ведение журнала
15. Рабочий кабинет
руководителя отдела
дизайна
Основные задачи руководителя отдела
дизайна:
● Работа с проектами (№ 1, 2 ,3)
● Просмотр уведомлений (№ 4)
● Формирование отчетов (№ 5)
16. Рабочий кабинет технического
специалиста
Основные задачи технического
специалиста:
● Работает с проектами (№ 1, 2)
● Анализ статистики (№ 3)
● Формирует отчеты (№ 4)
● Работа в группе
● Формирование отчетов для клиентов
● Просмотр уведомлений
● Ведение журнала действий
17. Рабочий кабинет руководителя
отдела разработки
Основные задачи руководителя отдела
разработки:
● Работает с проектами (№ 1, 2,3)
● Анализ статистики (№ 4)
● Формирует отчеты (№ 5)
● Работа в группе (№ 6)
● Формирование отчетов для клиентов (№ 7)
● Просмотр уведомлений (№ 8)
● Ведение журнала действий (№ 9)
18. Рабочий кабинет
менеджера
Основные задачи менеджера:
Управление проектами (№ 1,2,3)
● Управление потенциальными клиентами(№ 4)
● Управление сотрудниками (№ 5)
● Формирует рабочие группы сотрудников (№ 6)
● Ведет журнал действи по проекту( № 7)
● Просмотр отчетов сотрудников (№ 8)
● Анализ статистики (№ 10)
● Ведение прайс-листа(№ 11)
● Ведение справочника поисковых машин(№
12)
● Формирование отчетов для клиентов (№ 13)
19. Рабочий кабинет дизайнера
Основные задачи дизайнера:
● Работает с проектами (№ 1, 2)
● Просмотр уведомлений (№ 3)
● Формирует отчеты (№ 4)
20. Рабочий кабинет дизайнера
Основные задачи дизайнера:
● Работа с проектами (№ 1, 2)
● Просмотр уведомлений (№ 3)
● Формирует отчеты (№ 4)
21. Часть 3
Обзор основных компонентов
системы Global organizer
22. Личные сообщения
● Жирным шрифтом указаны группы
пользователей, обычным – сами
пользователи
● Можно вкладывать файлы в
сообщения
23. Ежедневник
● Модуль напоминаний
● Можно настроить
время и частоту
напоминания
● После наступления
события,
на рабочем столе
появится напоминание
24. Новые проекты
● Модуль, отображающий
новые проекты и их стадии
В первом столбце в виде
иконок даны ссылки на
карточку проекта,
информацию о компании,
а также список
контакных лиц
компании. Остальные
столбцы формируются
в соответсвии с
карточкой проекта
25. Рабочий кабинет менеджера
4. Клиенты и проекты
● Модуль
вывода информации
по проектам
в виде таблицы.
● Возможность
формировать
столбцы
таблицы
● Возможность
активации
и деактивации
проектов
● Показаны
новые персональные
задания от клиентов
26. Карточки проектов
Модуль вывода информации по
проектам
в виде страниц с вкладками.
В модуле содержаться
следующие категории:
● Данные проекта – содержит информацию по тематике
проекта, утвержденный дизайн(если проект был в стадии
дизайна), ключевые слова, по которым планируется
продвижение
● Данные компании – реквизиты, адрес компании и т.п.
● Контактные лица - учетная запись контрагента
организации.
● Услуги по проекту – перечень услуг, оказываемых в рамках
договора.
● Договор – договор в электронном виде.
● Задания от клиентов – задания, которые клиент присылает,
в ходе работы над проектом
● Сообщения клиентов
● Анкета контента – информация для наполнения проекта
● Доступы – пароли и адреса админок, ftp и т.д.
● Состояние клиента и вход в орг – блокирование и
добавление заметок к учетной записи контрагента
организации
32. Руководство. Управление
пользователями
Добавление пользователя в систему
● В кабинете администратора или менеджера перейти в пункт Сотрудники
● Выбрать должность сотрудник в форме выбора
должности
● Нажать кнопку добавить
● Ввести данные сотрудника
● Нажать сохранить
33. Руководство. Рабочие группы.
Создание рабочей группы
● В кабинете администратора или менеджера перейти в пункт Рабочие гурппы
● Для создания рабочей группы воспользуйтесь нижней формой создания гпуппы.
Введите название группы и нажмите кнопку “Добавить”
● В форме привязки сотрудников к
рабочим группам выберите сотрудника
и рабочую группу, выберите должность,
и нажмите кнопку “привязать.”
● Перемещие сотрудников по группам
и их отвязка происходят
аналогичным способом
34. Руководство. Управление
потенциальными клиентами.
Добавлени потенциальных клиентов
● В кбинете администратора или менеджера перейти в пункт Потенциальные клиенты
● Нажмете на кнопку “Добавить потенциального клиента”
● В открывшейся форме заполните данные
● Нажмите кнопку “сохранить”
35. Руководство.Управление
потенциальными клиентами.
Добавляем контактные лица компании
● В кбинете администратора или менеджера перейти в пункт Потенциальные клиенты
● В строке с компаний, перейдите
по ссылке в колонке “Контактные лица”
● Нажмите на кнопку”Добавить контактное лицо.”
Заполните поля и нажмите кнопку сохранить
● Теперь в контактных лицах комании
значится добавленная учетная запись.
Клиент теперь может заходить в систему
по логину и паролю,
которые были указаны при добавлении
контактного лица
36. Руководство. Создание проектов.
Создание проекта. Стадия 1. Формирование договора.
В кабинете менеджера, перейдите в раздел “потенциальные клиенты”.
Затем:
1) В строке нужной кампании в колонке “заказ” нажмите на “Сформировать заказ”
2) После формирования заказа, появятся две колонки: “Информаци о заказе” и “Договор”.
3) Сначала вводим информацию по проекту. Не забывем заполнить название проекта.Когда нужные поля заполнеы, нажимаем ”сохранить”
4) В разделе “потенциальные клиенты” нажимаем на “договор”. Попадаем на форму, где написан стату договора. Нажимаем на кнопку
“редактировать договор” Загружаем договор или пишем в редакторе. Затем нажимаем кнопку “сохранить”. Когда договор готов нажимаем на
кнопку “Отправить договор на проверку”
5) Договор меняет статус на “Отправлен на проверку администратору”.
2
1 3
4
5
37. Руководство. Создание проектов.
Создание проекта. Стадия 2. Подписание
договора администратором.
● В кабинете администратор, перейдите в
раздел”Договоры на проверку”.
● В строке с нужной компанией, в колнке
“Договор”,
переходим по ссылке “Новый договор”.
● На форме можно редактировать договор,
отправить
договор обратно менеджеру на доработку, или
подтвердить правильность договора.Если с
договором
все нормально, нажимаем на кнопку
“Подтвердить
правильность договора”
● В результате договор меняем статус на
“Утвержден
администратором”. И отправляется
менеджеру для
дальнейшей работы
38. Руководство. Создание проектов.
Создание проекта. Стадия 3. Проверка
договора менеджером.
● После подписания договора
администратором, в кабинете менеджера,
на рабочем столе появится уведомление.
Для дальнейше работы можно перейти по
ссылке из уведомления, или в разделе
потенциальные” клиенты нажать на пункт
“договор”.
● Если в договоре найдена ошибка, можное
его отредактировать. После
редактирования потребуется повторное
подписание администратором
● Если договор без ошибок, нажимаем на
кнопку “Подтвердить правильность
договора”
● В результате договор меняет статус на
“Утвержден менеджером” и уходит на
подписание клиенту
39. Руководство. Создание проектов.
Создание проекта. Стадия 4.
Подписание договора клиентом.
● После подписания договора
менеджером, в кабинете клиента, на
рабочем столе появится уведомление.
Для дальнейше работы можно
перейти по ссылке из уведомления,
или в разделе потенциальные”
клиенты нажать на пункт “Договор”.
● Если договор без ошибок, нажимаем
на кнопку “ Подписать договор”
● В результате договор меняет статус на
“Подписан”.
● После подписания договора клиентом,
в системе автоматически создается
проект.
40. Руководство. Создание проектов.
Создание проекта. Стадия 5. Назначение исполнителя
проекта.
● После подписания договора клиентом , в кабинете
администратор нужно перейти перейти в раздел “Новые
проекты”
● Затем, в колонке “Назначить исполнителя” выбрать
компанию-исполнителя из выпадающего списка
● Нажать кнопку “Отправить”
42. Руководство. Управление проектами.
Управление этапами проекта. Назначение дизайнера менеджером.
● В кабинете менеджера, переходим в раздел “Новые проекты”.
● Находим нужную компанию.
● В колонке “Дизайн” нажимаем “Выбрать дизайнера”
● Выбираем нужного дизайнера и нажимаем “Назначить дизайнера
проекта”
● Статус колонки “Дизайн” меняется на “В процессе”.
43. Руководство. Управление проектами.
Управление этапами проекта. Отправка в разработку менеджером.
● В кабинете менеджера, переходим в раздел “Новые
проекты”.
● Находим нужную компанию.
● В поле “Рабочая группа” выбираем рабочую группу.
● В колонке “Этап проекта” нажимаем “Проект в
разработку”.
● Статус проекта меняется на “Проект находится в
разработке”
44. Руководство. Управление проектами.
Управление этапами проекта. Отправка в раскрутку менеджером.
● В кабинете менеджера, переходим в раздел “Новые
проекты”.
● Находим нужную компанию.
● В колонке “Этап проекта” нажимаем “Проект в
раскрутку”.
45. Руководство. Управление проектами.
Управление этапами проекта. Изменение этапа проектов
начальниками отделов.
Для руководителя отдела дизайна и руководителя отдела разработки:
переходим в раздел “Новые проекты”.
● Руководитель отдела дизайна может отправить проект в разработку
● Руководитель отдела разработки может направить проект на дизайн или
в продвижение
46. Руководство. Управление проектами.
Управление этапами проекта. Изменение этапа проектов
руководителем отдела продвижения.
Для руководителя отдела продвижения,переходим в
раздел “Клиенты и проекты”, меняем этап проекта
через кнопку которая находится в колонке статуса
проекта
Руководитель отдела продвижения может отправлять
проект в разработку
47. Руководство. Управление проектами.
Управление этапами проекта. Деактивация проекта.
Деактивацию проекта производит администратор. Для этого:
● Переходим в раздел карточки проектов.
● Выбираем нужный проект.
● Нажимаем на кнопку
перед заголовком с
названием компании
клиента и проекта
● Даем согласие на
деактивацию
49. Часто задаваемые вопросы
Где посмотреть новые задания от клиентов?
● В модуле “Клиенты и проекты” есть колонка “Задания от клиентов”. Там имеются пункты для сортировки
проектов по задачам. После того, как появились новые задания, их можно назначить сотрудникам
50. Часто задаваемые вопросы
Таблица в модуле “Клиенты и проекты” слишком
большая и не помещается у меня на экране!
● В модуле “Клиенты и проекты”можно формировать колонки вывода. Просто Воспользуйтесь фильтром,
который расположен на таблицей.
51. Часто задаваемые вопросы
Где дизайнер размещает дизайн-макеты?
● В разделе “Клиенты и проекты” есть колонка “Макеты”. Именно там и
загружаются дизайн-макеты по проекту.
52. Часто задаваемые вопросы
Как утвердить дизайн по проекту?
● Дизайнер загружает дизайн-макеты по проекту.
● Клиент в своем рабочем заходит в раздел “Дизайн-макеты”
● Выбрав макет, клиент нажимает на кнопку “утвердить”.
● После этого в рарточке в проекта поле “Дизайн” появляется
статус “утвержден” и ссылка на макет
53. Часто задаваемые вопросы
Как прикрепит psd-файл к проекту?
● Psd-файлы прикрепляет
к пректу менеджер или
дизайнер. Это делается
через раздел карточки
проектов.
Во вкладке “Данные
проекта” имеется форма
для загрузки psd-
файлов.
54. Спасибо что выбрали global organizer
Мы верим, что использование системы позволит вам увеличить продажи и улучшить долгосрочные
отношения с уже существующими клиентами, а также решить множество насущных для веб студии
вопросов.
По вопросам сотрудничества обращайтесь: jagocrm@gmail.com
