Перечень изменений версии Salesman CRM с 7.1 на 7.2

1. Что нового в
версии 7.2?
www.isaler.ru

2. Дела и Напоминания
• добавлена возможность ставить варианты
быстрых результатов при отметке о выполнении
напоминания
• добавлен признак “Важно/Не важно” и
“Срочно/Не срочно”
• добавлен вывод результатов выполнения в
модуле Календарь

3. Дела и Напоминания
• добавлен вывод всплывающих уведомлений о
предстоящих делах
• добавлена возможность делать напоминания по
сделкам из Карточки сделки
• добавлена фильтрация по типу напоминания и
сотруднику в Календаре

4. Клиенты
• новый модуль Профилирование, для глубокого
изучения клиента и сопоставления с
продуктовым Портфелем компании
• модуль Профилирование интегрирован с
поисковыми представлениями и Экспортом в
XML, т.е. профи

5. Клиенты
• для исключения дублей добавлена проверка
телефонов, моб.номеров и почты при
добавлении/изменении Организации/Персоны
• добавлена колонка расчета времени,
прошедшего с момента закрытия последней
сделки

6. Клиенты
• Возможность добавлять примечания к описанию
Организации, Сделки с указанием даты
добавления и автора
• Добавлены некоторые подсказки к полям форм
добавления Организаций и Персон. Например,
как правильно вводить Название организации

7. Интерфейс
• Модуль "Аналитика" выведен в отдельное меню
• Улучшено меню, добавлены быстрые ссылки на
главный подраздел
• В меню "Вы вошли как..." выводится Роль
пользователя в CRM и Список доступных
сотрудников, по которым он может видеть
информацию

8. Интерфейс
Улучшен Рабочий стол - Для каждого типа
сотрудника свой рабочий стол
• Руководители - предоставлены все вкладки, начальная вкладка -
Индикаторы
• Менеджеры продаж - предоставлены все вкладки, начальная
вкладка - Сделки
• Поддержка продаж - предоставлены вкладки по сделкам, нет
вкладок Индикаторы, Последние Организации и Последние
Персоны, начальная вкладка - Дела

9. Модуль Импорта
• Добавлена возможность назначать
импортируемые Организации и Персоны на
конкретного пользователя или в Холодные (без
ответственного)

10. Модуль Аналитика
• Добавлен отчет по оценке телефонных продаж
(учитываются первичные и вторичные звонки), а также
полученные результаты.
• Добавлен отчет по оценке результатов (выполнение
планов) и прогноза продаж
• Добавлены варианты быстрого выбора периодов -
прошлый месяц, прошлый квартал, текущий квартал
• Переработаны все текущие отчеты на предмет ошибок и
внешнего вида

11. Пользователи
• Добавлена роль "Поддержка продаж" - сотрудник,
который осуществляет поддержку менеджеров по
продажам:
– Видит Организации, Персоны, Сделки всех сотрудников без
возможности редактирования;
– Может строить отчеты по всем сотрудникам;
– Может добавлять активности в Историю активностей;
– Может ставить себе и всем пользователям напоминания;
– Может формировать спецификации;
– Не может изменять комплектность сделок;

12. Версия 7.2, как и все обновления, на 80% состоит
из реализации пожеланий наших Пользователей!
Спасибо, что Вы с нами!

13. АНДРЕЕВ ВЛАДИСЛАВ
Руководитель
Почта: vladislav@iandreyev.ru
Тел.: +7 (922) 3289466
ICQ: 176947648
Сайт: www.isaler.ru