Thương mại
điện tử Việt
2012
Tai Tran & Duy Doan
Open Consultant
Offline 18.12.2011
Agenda
1. Sơ lược thị trường thương mại điện tử & thanh toán trực
tuyến năm qua
2. Các lợi thế cạnh tranh của các mô hình TMĐT
3. Tiềm năng tương lai
TMĐT Việt 20122
1. Hiện tại chúng ta đang ở
đâu
TMĐT Việt 20123
Yếu tố vĩ mô
Khủng
hoảng
kinh tế
Sức mua
Ngân
hàng
Dòng tiền
đầu tư
Xu hướng
công
nghệ
Cơ chế hỗ
trợ
TMĐT Việt 20124
Tổng quan thị trường
Click mua hàng
Click thanh toán
(*) chia sẻ trong buổi offline
(**) vì một số lý do chỉ tính ví điện tử, tạm chưa tính các cổng thanh toán SmartLink, VNBC, Banknetvn, OnePay
Độ lớn thị trường
Group buying Việt 2011 là 750 tỷ
Thị trường TMĐT không kể Group buying là: (*)
Thanh toán điện tử (**) là:
TMĐT Việt 20125
Nhu cầu người bán
Ngành
hàng
B2C
Điện máy
CNTT
Hàng gia dụng
Sách giấy
C2C
Thời trang
Mỹ phẩm
Nhu
cầu
Dịch vụ gian hàng
Thanh toán
Thương hiệu
Giao hàng
Chăm sóc đối tác
Nhân viên CSKH chuyên biệt (account
manager)
Giá cả
Miễn phí thời gian đầu
TMĐT Việt 20126
Chân dung người mua
Nhân viên
văn phòng
Có thu nhập
cho chi tiêu
Sẵn sàng
phương tiện
thanh toán
Dùng MXH
Các nhóm người mua hàng
1. Geek
2. Dân săn hàng
3. Teen?
4. Nhân viên văn phòng
5. Mass
Nhu cầu
Niềm tin
Đảm bảo an toàn
Chăm sóc khách hàng
Website trung gian
Website tự bán
TMĐT Việt 20127
Một số hạn chế
Quản trị rủi ro
Chăm sóc khách hàng
Bảo vệ người mua & người bán
Khủng hoảng truyền thông
Quy trình chuẩn & thường xuyên
Chưa tự động hoá nhiều khâu
Tốc độ phục vụ
Cố định chi phí
Identity
Nhân lực
Người giỏi?
Nhóm giỏi?
Cơ chế cho nhóm giỏi
C2C đến B2C?
TMĐT Việt 20128
2. Ba mô hình lớn
TMĐT Việt 20129
Các gương mặt lớn
(tạm không tính groupbuying)
Rồng, Én, Rẻ, Solo
Thống kê group-buying xem dealcuatui.com
TMĐT Việt 201210
Ẩn số?
TMĐT Việt 201211
Công ty
Internet
Vốn Nền tảng
Kinh
nghiệm
Sản
phẩm
Tập trung Quan hệ
TMĐT Việt 201212
Nhà bán lẻ
Tận dụng thương hiệu
& hệ thống
Làm sản phẩm
Nắm kênh bán trực
tuyến
Công ty Internet
Giải quyết vấn đề geek
làm geek dùng
Quan hệ nhà bán lẻ
Biến thành nhà bán lẻ
trực tuyến
Cố định chi phí, tăng
quy mô
Khởi nghiệp
Định vị sản phẩm dịch
vụ
Làm thật tốt thị trường
ngách
Gọi đầu tư / hợp tác
Phát triển từ thị trường
ngách
TMĐT Việt 201213
Case Study
Hệ thống niềm tin
Công cụ thanh toán
Kết nối nhiều ngân hàng
Hỗ trợ người dùng không có tài khoản ngân hàng
Mở rộng mạng lưới merchant
Chiến lược: giao dịch vừa và nhỏ (vs. MobiVi' làm giao dịch lớn)
Sản phẩm nội dung số, chuyển tiền liên ngân hàng miễn phí
Marketing
Khuyến mãi, giảm giá, quà tặng, hậu mãi
Truyền thông
Kết nối đối tác chiến lược
Mua bán xuyên biên giới
Thanh toán xuyên biên giới
http://dg.nganluong.vn
TMĐT Việt 201214
3. 2012 và tương lai
TMĐT Việt 201215
Câu hỏi
AI chiếm
thị
trường?
CƠ HỘI
nào cho
mỗi đơn vị
tham gia?
TMĐT Việt 201216
Trả lời
Hiện tại chỉ
là bước đầu
Cạnh tranh
làm nở toàn
thị trường
Đối thủ
chính là các
chuỗi bán lẻ
truyền
thống Một
triệu bảy
tỷ đồng
Còn cực kỳ
nhiều
không gian
để phát
triển
Chưa cần
quan tâm ai
sẽ thắng
TMĐT Việt 201217
Mà 2012 cũng chưa phân định ai sẽ thắng
Big-4
Mối quan hệ hỗ trợ, bổ sung
Cuộc chơi dài với khách hàng, các kênh phân phối khác
TMĐT Việt 201218
Ngành nào?
0
20
40
60
80
100
120
140
Điện máy Sản phẩm công
nghệ
ĐTDD Thời trang & mỹ
phẩm
Sách
Tổng thị trường cả truyền thống lẫn online (nghìn tỷ đồng)
TMĐT Việt 201219
Tiềm năng thị trường
TMĐT 4
nghìn tỷ
đồng
TTTT 4.5
nghìn tỷ
đồng (*)
(*) phương pháp comparables
TMĐT Việt 201220
Vậy 2012 là năm:
Tận dụng
đà Groupon
Làm sản
phẩm
Mở rộng thị
trường
Định vị bản
thân
TMĐT Việt 201221
Xin cảm ơn!
Tai Tran
http://taitran.vn
Duy Doan
http://www.facebook
.com/doanduy
TMĐT Việt 201222
Phụ lục
TMĐT Việt 201223
Các công ty bán lẻ Các công ty công nghệ lớn Khởi nghiệp TMĐT (startup)
$$$$$ $$$ $?
Hệ thống đại lý, bán hàng,
vận chuyển, thương hiệu
Đội ngũ công nghệ, bán
hàng, chăm sóc khách hàng,
vận chuyển
Hầu như không có nhân sự
cho bán hàng
Tiền thật hàng thật
Kho bãi
Có sẵn hàng
Kho hạn chế
Phụ thuộc nhà cung cấp
Một phần nhập hàng, một
phần listing
Hầu như không có kho
Càng phụ thuộc nhà cung cấp
Hầu như không có kinh
nghiệm về Internet
Rất kinh nghiệm Internet,
TMĐT, cộng đồng
Thường có kinh nghiệm về
Internet
Hạn chế về sản phẩm website Sản phẩm tốt Sản phẩm thông minh
Tập trung vào bán hàng, phụ
thuộc vào thanh toán
Bán hàng, làm trung gian,
TTTT, quảng cáo
Thị trường ngách (niché)
Liên kết các nhà phân phối &
ngân hàng
Liên kết nhà đầu tư nước
ngoài và các sản phẩm công
nghệ khác
Quan hệ cá nhân
Giống iPhone: nhiều tiền, nền
tảng đóng, thích chơi với các
bạn to
Giống Android: thông minh
nhanh nhạy, mạng lưới tốt
Giống WinPhone7: ý tưởng
mới, hay, là ẩn số
TMĐT Việt 201224
Reference
VN's retail sales hit US $78 billion in 2010
http://news.gov.vn/Home/VNs-retail-sales-hit-US-78-billion-in-
2010/20111/9774.vgp
Thị trường điện máy $6.6b http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-
doanh/2011/11/nam-2012-fpt-trading-se-phan-phoi-hang-dien-tu-
gia-dung/
Doanh thu FPT Trading khoảng 17 nghìn tỷ
http://www.xuanthanhsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Tin-
tuc,Tin-trong-nuoc/Tap-doan-FPT-6-thang-dau-nam-lai-1204-ty-
dong/
Doanh thu dienmay dự kiến khoảng 6 nghìn tỷ
http://www.vnbrand.net/Phong-su-thuong-hieu/mo-hinh-cong-ty-
the-gioi-di-dong-6000-ti-doanh-thu.html
Tiềm năng TMĐT 2 tỷ http://www.pcworld.com.vn/articles/tin-
tuc/tin-trong-nuoc/2010/04/1218882/hon-8-ty-dong-giao-dich-qua-
ebay-vn/
TMĐT Việt 201225
Xem thêm
Groupon http://www.taitran.vn/tag/groupon/
Amazon http://www.taitran.vn/tag/amazon/
26 TMĐT Việt 2012

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT 2012

  • 1.
    Thương mại điện tửViệt 2012 Tai Tran & Duy Doan Open Consultant Offline 18.12.2011
  • 2.
    Agenda 1. Sơ lượcthị trường thương mại điện tử & thanh toán trực tuyến năm qua 2. Các lợi thế cạnh tranh của các mô hình TMĐT 3. Tiềm năng tương lai TMĐT Việt 20122
  • 3.
    1. Hiện tạichúng ta đang ở đâu TMĐT Việt 20123
  • 4.
    Yếu tố vĩmô Khủng hoảng kinh tế Sức mua Ngân hàng Dòng tiền đầu tư Xu hướng công nghệ Cơ chế hỗ trợ TMĐT Việt 20124
  • 5.
    Tổng quan thịtrường Click mua hàng Click thanh toán (*) chia sẻ trong buổi offline (**) vì một số lý do chỉ tính ví điện tử, tạm chưa tính các cổng thanh toán SmartLink, VNBC, Banknetvn, OnePay Độ lớn thị trường Group buying Việt 2011 là 750 tỷ Thị trường TMĐT không kể Group buying là: (*) Thanh toán điện tử (**) là: TMĐT Việt 20125
  • 6.
    Nhu cầu ngườibán Ngành hàng B2C Điện máy CNTT Hàng gia dụng Sách giấy C2C Thời trang Mỹ phẩm Nhu cầu Dịch vụ gian hàng Thanh toán Thương hiệu Giao hàng Chăm sóc đối tác Nhân viên CSKH chuyên biệt (account manager) Giá cả Miễn phí thời gian đầu TMĐT Việt 20126
  • 7.
    Chân dung ngườimua Nhân viên văn phòng Có thu nhập cho chi tiêu Sẵn sàng phương tiện thanh toán Dùng MXH Các nhóm người mua hàng 1. Geek 2. Dân săn hàng 3. Teen? 4. Nhân viên văn phòng 5. Mass Nhu cầu Niềm tin Đảm bảo an toàn Chăm sóc khách hàng Website trung gian Website tự bán TMĐT Việt 20127
  • 8.
    Một số hạnchế Quản trị rủi ro Chăm sóc khách hàng Bảo vệ người mua & người bán Khủng hoảng truyền thông Quy trình chuẩn & thường xuyên Chưa tự động hoá nhiều khâu Tốc độ phục vụ Cố định chi phí Identity Nhân lực Người giỏi? Nhóm giỏi? Cơ chế cho nhóm giỏi C2C đến B2C? TMĐT Việt 20128
  • 9.
    2. Ba môhình lớn TMĐT Việt 20129
  • 10.
    Các gương mặtlớn (tạm không tính groupbuying) Rồng, Én, Rẻ, Solo Thống kê group-buying xem dealcuatui.com TMĐT Việt 201210
  • 11.
  • 12.
    Công ty Internet Vốn Nềntảng Kinh nghiệm Sản phẩm Tập trung Quan hệ TMĐT Việt 201212
  • 13.
    Nhà bán lẻ Tậndụng thương hiệu & hệ thống Làm sản phẩm Nắm kênh bán trực tuyến Công ty Internet Giải quyết vấn đề geek làm geek dùng Quan hệ nhà bán lẻ Biến thành nhà bán lẻ trực tuyến Cố định chi phí, tăng quy mô Khởi nghiệp Định vị sản phẩm dịch vụ Làm thật tốt thị trường ngách Gọi đầu tư / hợp tác Phát triển từ thị trường ngách TMĐT Việt 201213
  • 14.
    Case Study Hệ thốngniềm tin Công cụ thanh toán Kết nối nhiều ngân hàng Hỗ trợ người dùng không có tài khoản ngân hàng Mở rộng mạng lưới merchant Chiến lược: giao dịch vừa và nhỏ (vs. MobiVi' làm giao dịch lớn) Sản phẩm nội dung số, chuyển tiền liên ngân hàng miễn phí Marketing Khuyến mãi, giảm giá, quà tặng, hậu mãi Truyền thông Kết nối đối tác chiến lược Mua bán xuyên biên giới Thanh toán xuyên biên giới http://dg.nganluong.vn TMĐT Việt 201214
  • 15.
    3. 2012 vàtương lai TMĐT Việt 201215
  • 16.
    Câu hỏi AI chiếm thị trường? CƠHỘI nào cho mỗi đơn vị tham gia? TMĐT Việt 201216
  • 17.
    Trả lời Hiện tạichỉ là bước đầu Cạnh tranh làm nở toàn thị trường Đối thủ chính là các chuỗi bán lẻ truyền thống Một triệu bảy tỷ đồng Còn cực kỳ nhiều không gian để phát triển Chưa cần quan tâm ai sẽ thắng TMĐT Việt 201217
  • 18.
    Mà 2012 cũngchưa phân định ai sẽ thắng Big-4 Mối quan hệ hỗ trợ, bổ sung Cuộc chơi dài với khách hàng, các kênh phân phối khác TMĐT Việt 201218
  • 19.
    Ngành nào? 0 20 40 60 80 100 120 140 Điện máySản phẩm công nghệ ĐTDD Thời trang & mỹ phẩm Sách Tổng thị trường cả truyền thống lẫn online (nghìn tỷ đồng) TMĐT Việt 201219
  • 20.
    Tiềm năng thịtrường TMĐT 4 nghìn tỷ đồng TTTT 4.5 nghìn tỷ đồng (*) (*) phương pháp comparables TMĐT Việt 201220
  • 21.
    Vậy 2012 lànăm: Tận dụng đà Groupon Làm sản phẩm Mở rộng thị trường Định vị bản thân TMĐT Việt 201221
  • 22.
    Xin cảm ơn! TaiTran http://taitran.vn Duy Doan http://www.facebook .com/doanduy TMĐT Việt 201222
  • 23.
  • 24.
    Các công tybán lẻ Các công ty công nghệ lớn Khởi nghiệp TMĐT (startup) $$$$$ $$$ $? Hệ thống đại lý, bán hàng, vận chuyển, thương hiệu Đội ngũ công nghệ, bán hàng, chăm sóc khách hàng, vận chuyển Hầu như không có nhân sự cho bán hàng Tiền thật hàng thật Kho bãi Có sẵn hàng Kho hạn chế Phụ thuộc nhà cung cấp Một phần nhập hàng, một phần listing Hầu như không có kho Càng phụ thuộc nhà cung cấp Hầu như không có kinh nghiệm về Internet Rất kinh nghiệm Internet, TMĐT, cộng đồng Thường có kinh nghiệm về Internet Hạn chế về sản phẩm website Sản phẩm tốt Sản phẩm thông minh Tập trung vào bán hàng, phụ thuộc vào thanh toán Bán hàng, làm trung gian, TTTT, quảng cáo Thị trường ngách (niché) Liên kết các nhà phân phối & ngân hàng Liên kết nhà đầu tư nước ngoài và các sản phẩm công nghệ khác Quan hệ cá nhân Giống iPhone: nhiều tiền, nền tảng đóng, thích chơi với các bạn to Giống Android: thông minh nhanh nhạy, mạng lưới tốt Giống WinPhone7: ý tưởng mới, hay, là ẩn số TMĐT Việt 201224
  • 25.
    Reference VN's retail saleshit US $78 billion in 2010 http://news.gov.vn/Home/VNs-retail-sales-hit-US-78-billion-in- 2010/20111/9774.vgp Thị trường điện máy $6.6b http://chungta.vn/tin-tuc/kinh- doanh/2011/11/nam-2012-fpt-trading-se-phan-phoi-hang-dien-tu- gia-dung/ Doanh thu FPT Trading khoảng 17 nghìn tỷ http://www.xuanthanhsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Tin- tuc,Tin-trong-nuoc/Tap-doan-FPT-6-thang-dau-nam-lai-1204-ty- dong/ Doanh thu dienmay dự kiến khoảng 6 nghìn tỷ http://www.vnbrand.net/Phong-su-thuong-hieu/mo-hinh-cong-ty- the-gioi-di-dong-6000-ti-doanh-thu.html Tiềm năng TMĐT 2 tỷ http://www.pcworld.com.vn/articles/tin- tuc/tin-trong-nuoc/2010/04/1218882/hon-8-ty-dong-giao-dich-qua- ebay-vn/ TMĐT Việt 201225
  • 26.
    Xem thêm Groupon http://www.taitran.vn/tag/groupon/ Amazonhttp://www.taitran.vn/tag/amazon/ 26 TMĐT Việt 2012