91% жителей украинских городов владеют дисконтными либо бонусными картами различных брендов. Об этом, и других фактах потребительского поведения вы узнаете из результатов 5-й волны ежегодного исследования программ лояльности Украины, презентованного Натальей Романенко, директором по развитию бизнеса IFAK Institut, на 10-м Международном Юбилейном форуме «Лояльный покупатель: где у него кнопка?», который прошел 15-16 октября 2014г. в Киеве.
По заказу 8-го Международного форума «Лояльный покупатель: где у него кнопка?», который прошел 10-11 октября в Киеве, украинским офисом агентства IFAK Institut было реализовано исследование, посвященное изучению развития программ лояльности в Украине и России.
Результаты экспертного опроса и опроса потребителей были озвучены в рамках Форума Ольгой Зализняк, директором по исследованиям украинского офиса IFAK Institut.
По заказу 8-го Международного форума «Лояльный покупатель: где у него кнопка?», который прошел 10-11 октября в Киеве, украинским офисом агентства IFAK Institut было реализовано исследование, посвященное изучению развития программ лояльности в Украине и России.
Результаты экспертного опроса и опроса потребителей были озвучены в рамках Форума Ольгой Зализняк, директором по исследованиям украинского офиса IFAK Institut.
Semana de Investigación Universitaria SIUDEC 2013
Universidad de Cundinamarca
Divulgación Científica - Mayo 8 de 2013 - Autorio Central UDEC Fusagasugá (Cund.)
Ing. Agronomo Noé Jiménez Rodríguez
Water management challenges in Spain, ACCIONA Energy redraws its business strategy, the A-30, the ultimate designed motorway in Quebec, the launch of #ACCIONAWorld, and much more.
Rise of the Apps Culture - Pew Internet Project Sustainly
This new report from PIP documents the growth of an Apps culture among US cellphone users.
Keypoints:
35% of adult cell phone users in the U.S. have apps on their phones
11% of phone users don't know if they have apps
29% of cell phone owners have downloaded apps
13% have paid to download apps
This article describes the installation, configuration and usage of OpenFire as an internal Jabber
(Instant Messenger) server. User authentication is done through a centralized OpenLDAP server, so we are
going to describe first how to install and configure OpenLDAP.
По заказу 9-го Международного форума «Лояльный покупатель: где у него кнопка?», который прошел 02-03 октября в Киеве, украинским офисом агентства IFAK Institut было реализовано исследование, посвященное изучению развития программ лояльности в Украине и России.
Результаты экспертного опроса и опроса потребителей были озвучены в рамках Форума Ольгой Зализняк, директором по исследованиям украинского офиса IFAK Institut.
Дослідження онлайн-торгівлі: де і як інтернет-користувачі обирають та купують...gfkukraine
Презентація Дар’ї Перекосової, дослідника GfK Ukraine «Дослідження онлайн-торгівлі: де і як інтернет-користувачі обирають та купують товари» з конференції «Інтернет-магазини: стратегії росту», яка відбулася у Києві 27 березня 2014 року
Semana de Investigación Universitaria SIUDEC 2013
Universidad de Cundinamarca
Divulgación Científica - Mayo 8 de 2013 - Autorio Central UDEC Fusagasugá (Cund.)
Ing. Agronomo Noé Jiménez Rodríguez
Water management challenges in Spain, ACCIONA Energy redraws its business strategy, the A-30, the ultimate designed motorway in Quebec, the launch of #ACCIONAWorld, and much more.
Rise of the Apps Culture - Pew Internet Project Sustainly
This new report from PIP documents the growth of an Apps culture among US cellphone users.
Keypoints:
35% of adult cell phone users in the U.S. have apps on their phones
11% of phone users don't know if they have apps
29% of cell phone owners have downloaded apps
13% have paid to download apps
This article describes the installation, configuration and usage of OpenFire as an internal Jabber
(Instant Messenger) server. User authentication is done through a centralized OpenLDAP server, so we are
going to describe first how to install and configure OpenLDAP.
По заказу 9-го Международного форума «Лояльный покупатель: где у него кнопка?», который прошел 02-03 октября в Киеве, украинским офисом агентства IFAK Institut было реализовано исследование, посвященное изучению развития программ лояльности в Украине и России.
Результаты экспертного опроса и опроса потребителей были озвучены в рамках Форума Ольгой Зализняк, директором по исследованиям украинского офиса IFAK Institut.
Дослідження онлайн-торгівлі: де і як інтернет-користувачі обирають та купують...gfkukraine
Презентація Дар’ї Перекосової, дослідника GfK Ukraine «Дослідження онлайн-торгівлі: де і як інтернет-користувачі обирають та купують товари» з конференції «Інтернет-магазини: стратегії росту», яка відбулася у Києві 27 березня 2014 року
Как украинские интернет-пользователи выбирают и покупают товарыИгорь Назаров
В Украине около 50% населения — это интернет-пользователи. Из них, по подсчетам GfK Ukraine, почти 2,8 млн — это онлайн-покупатели (данные по всей Украине, пользователи 16+). Исследователи задались вопросом: как ведут себя эти пользователи при совершении покупок онлайн. Какие онлайн-площадки предпочитают, какие типы товаров там выбирают, как происходит сам процесс выбора товара? Все эти наблюдения были собраны в исследование, которое Дарья Перекосова из GfK представила на конференции «Интернет-магазины: стратегии роста». Основные тезисы исследования приводим ниже, полностью исследование подано в конце материала.
Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.Data Insight
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight представили результаты ежегодного исследования об изменениях потребительского поведения российских интернет-пользователей.
Результаты исследования показали, что онлайн-поведение потребителй устойчиво и мало завивисит от колебаний в макроэкономике. Россияне продолжают осваивать возможности Интернета: в лидерах роста платежи, переводы и кроссбордер.
Поваренная книга event менеджера. Сборник рецептов успешных мероприятийTicketForEvent
Как принято говорить в таких случаях – «Вы держите в руках» сборник рецептов успешного мероприятия. Мы собрали сюда самую интересную информацию, которая на наш взгляд поможет Вам не столько в организации мероприятий, сколько еще и в понимании рынка и его проблематики. Мы верим, что своими статьями поможем Вам в решении маркетинговых задач, предоставив необходимый инструментарий, расскажем об опыте организации в крупных компаниях.
Поскольку это сборник рецептов, то пусть он будет поваренной книгой event-менеджера. Пока рецептов в ней не так много, как хотелось бы, но мы будем все время их добавлять.
Приятного чтения и продуктивного пользования нашим сервисом.
Юзабилити исследование мобильных банков 2015Дмитрий Силаев
Экономическая важность наличия удобного мобильного банка (МБ) подтверждена несколькими западными исследованиям. Это снижение издержек и количества клиентов, которые перешли в другой банк. Прогнозируется 20% рост числа пользователей (корреляция с продажами смартфонов).
Юзабилити исследование UL позволило выявить не только проблемы пользователей, связанные с интерфейсами, но и прийти к выводу о том, что удобный МБ меняет привычки пользователей и позволяет отказаться от наличных, оставляя деньги на карте.
Доклад Владимира Коровина, директора по стратегии AdWatch Isobar, на конференции "Shopper-marketing: от стратегических решений к практической реализации"
Ко "Дню налоговой свободы",13 июня 2016 года, в Информагентстве "УНИАН" состоялась пресс-конференция,на которой были презентованы результаты cоциологического исследования на тему «Восприятие украинцами ситуации в сфере налогообложения». Исследование было реализовано украинским офисом IFAK Institut совместно с Украинским обществом экономических свобод (УОЭС), в период с 4 по 20 апреля 2016 года.
К Международному дню в поддержку жертв пыток, украинским офисом IFAK Institut по заказу Amnesty International в Украине, было реализовано исследование по изучению восприятия жителями Украины применения практик жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов. Результаты исследования демонстрируют, что в украинском обществе уже сформирован запрос на реформирование правоохранительных органов в целом и создание эффективной системы противодействия практикам жестокого обращения с гражданами. Примечательно и то, что в выдвижении подобных требований к власти, наши сограждане едины и независимо от территории своего проживания демонстрируют схожую потребность в изменениях.
Результаты исследования, реализованного в рамках проекта “Факты об украинцах” украинским офисом исследовательского агентства IFAK Institut в декабре 2014 года. Тема исследования: изучение уровня поддержки жителями страны различных вариантов развития внутри- и внешнеполитической ситуации в стране, а именно:
∙ отказ от федерализации страны
∙ вступление Украины в международные военно-политические союзы (в частности, НАТО);
∙ практика привлечения на высокие посты государственной службы иностранных граждан;
∙ сохранение за украинским языком статуса единственного государственного языка в Украине и др.
DW-TREND — это независимый ежемесячный исследовательский проект, реализуемый для одной из крупнейших в Европе медиакомпаний «Deutsche Welle». Во внимании декабрьского исследования были следующие темы: взаимоотношение России с другими странами (данные представлены в динамике); готовность россиян отказаться от части доходов для того, чтобы Крым стал экономически успешным регионом в составе России.
DW-TREND — это первый в Украине независимый ежемесячный исследовательский проект, реализуемый для одной из крупнейших в Европе медиакомпаний «Deutsche Welle». Во внимании декабрьского исследования были следующие темы: перспективы евроинтеграции в восприятии украинцев; восприятие украинцами взаимоотношений Украины с другими странами; оценка возможности восстановления украинского суверенитета над Крымом.
Мониторинговый проект, который реализуется эксклюзивно для Украинской Ассоциации по Связям с Общественностью (UAPR) на ежегодной основе.
Исследование практик PR-департаментов отечественных компаний позволяет получить информацию относительно состояния сферы PR в Украине:
используемые украинскими компаниями практики развития PR-деятельности;
используемые системы бюджетирования PR-деятельности компаний;
направления PR-деятельности, развиваемые украинскими компаниями.
Исследование проводится с 2009 года среди ведущих украинских компаний, отобранных на основе ежегодных рейтингов (в частности, это рейтинги, публикуемые еженедельником «Инвестгазета» и украинской версией журнала «Forbes»).
Выборочная совокупность формируется на основе данных об отраслевой принадлежности компаний соответствующих рейтингов. Объем выборки — 100 предприятий ежегодно.
Целевая аудитория исследования — предприятия, в структуре которых представлены подразделения/департаменты PR либо сотрудники, реализующие функции PR.
C 25 октября по 11 ноября 2013 года украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut была реализована девятнадцатая волна мониторингового исследования «DW-Trend».
C 14 июня по 25 июня 2013 года украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut была реализована девятнадцатая волна мониторингового исследования «DW-Trend».
C 26 апреля по 22 мая 2013 года украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut была реализована шестнадцатая волна мониторингового исследования «DW-Trend».
C 28 февраля по 11 марта 2013 года украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut была реализована шестнадцатая волна мониторингового исследования «DW-Trend».
C 20 января по 5 февраля 2013 года украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut была реализована пятнадцатая волна мониторингового исследования «DW-Trend».
C 22 марта по 10 апреля 2013 года украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut была реализована семнадцатая волна мониторингового исследования «DW-Trend».
Восприятие украинцами деятельности органов правосудия
Развитие программ лояльности в Украине и России V волна
1. Украинский офис исследовательского агентства
Развитие программ лояльности в
Украине и России:
результаты опроса населения и
экспертной аудитории
IFAK Institut GmbH & Co. KG Markt- und Sozialforschung
16 октября 2014 г.
IFAK Institut
Исследование проведено в рамках Международного
форума «Лояльный покупатель: где у него кнопка?»
2. 05.11.2014 Seite 2
СОДЕРЖАНИЕ
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ: УКРАИНА
Показатели проникновения программ лояльности
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА:
Характеристики программ лояльности на украинском и российских рынках
Барьеры развития программ лояльности. Перспективы сферы
Каналы коммуникации в программах лояльности
Основные тренды в программах лояльности
1.
2.
3.
4. 05.11.2014 Seite 4
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
1 КОМПОНЕНТ: ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ
УКРАИНА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ:
29 сентября – 12 октября 2014 г.
ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ: 824
респондентов (Украина). Репрезентирует
население страны по 1) полу; 2) возрасту; 3)
региону проживания; 4) типу населенного
пункта.
МЕТОД: телефонные интервью
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
- Жители городов с населением 50 тыс. и
более
- Возраст 18-60 лет
2 КОМПОНЕНТ: ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС
УКРАИНА/РОССИЯ
ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ: 17 экспертов
МЕТОД: глубинные интервью
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1) представители компаний-
производителей/ритейла, развивающие
программы лояльности в компании. ТОП-
менеджмент (директора/руководители отделов
маркетинга, отделов развития программ
лояльности и т.п.) 2) консультанты –
представители компаний, специализирующихся
на разработке и внедрении программ
лояльности.
5. 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ГОРОДСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ: УКРАИНА
Показатели проникновения программ
лояльности
05.11.2014 Seite 5
6. N=824
05.11.2014 Seite 6
Какая доля жителей городов Украины владеют
дисконтными/бонусными карточками?
Украина, 2014 г.
91%
жителей украинских
городов владеют
дисконтными/бонусными
карточками
Владеют дисконтными/бонусными
карточками
Не владеют дисконтными/бонусными
карточками
в % к ответившим
7. Есть дисконтные/бонусные карточки Нет дисконтных/бонусных карточек
N=824
05.11.2014 Seite 7
Какая доля жителей городов Украины владеют
дисконтными/бонусными карточками?
Украина, 2010-2014 гг.
9
21
28
19
26
91
79
72
81
74
2014 2013 2012 2011 2010
в % к ответившим
8. 05.11.2014 Seite 8
12 11 12 22
43
Сколько дисконтных/бонусных карточек имеется у
потребителей?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
В среднем,
7
дисконтных/бонусных
карточек имеются в
распоряжении у
городского жителя
страны
1
карточка
2
карточки
3
карточки
4-5
карточек
6 и более
карточек
N=824
9. 1 карточка 2 карточки 3 карточки 4-5 карточек 6 и более карточек
N=824
05.11.2014 Seite 9
Сколько дисконтных/бонусных карточек имеется у
потребителей?
Украина, 2010-2014 гг.
12
11
17
15
20
11
14
13
16
12
12
21
14
14
17
22
24
19
24
22
43
39
37
31
20
2014
2013
2012
2011
2010
в % к ответившим
10. 05.11.2014 Seite 10
Сколькими дисконтными/бонусными карточками
потребители пользуются активно?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
3
карточки
1
карточка
2
карточки
4-5
карточек
22
23
25
30
В среднем,
3
дисконтными/бонусными
карточками активно
пользуется городской
житель страны
N=824
11. N=824
05.11.2014 Seite 11
Сколькими дисконтными/бонусными карточками
потребители пользуются активно?
Украина, 2010-2014 гг.
23
23
29
25
36
25
28
28
28
34
22
20
19
21
16
30
29
23
26
14
2014
2013
2012
2011
2010
1 карточка 2 карточки 3 карточки 4 карточки и более
в % к ответившим
12. N=824
05.11.2014 Seite 12
В каких сферах потребители наиболее активно
пользуются дисконтными/бонусными карточками?
Украина, 2014 г.
43
14
12
8
5
4
4
1
9
Продуктовый ритейл
Косметика, парфюмерия, бытовая
химия
Аптеки, клиники
Обувь, одежда, товары для детей
АЗС, СТО, товары для авто
Бытовая техника, электроника
Развлекательные
заведения(рестораны/бары/ТРЦ)
Строительный ритейл, товары для
дома
Другое
в % к ответившим
13. 42
05.11.2014 Seite 13
Карточками каких компаний украинцы активно
пользуются? ТОП-15
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
14
11
8
8
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
Сильпо
Еvа
Watsons
Фуршет
ОККО
Таврия В
Аптека низких цен
Класс
Фокстрот
Comfy
Фора
ЭКО-Маркет
Космо
Велика Кишеня
METRO
N=824
14. 39
05.11.2014 Seite 14
Карточками каких компаний украинцы активно
пользуются? ТОП-15
Жители городов Украины, 2013-2014 гг.
в % к ответившим
11
10
9
9
9
8
8
7
6
5
5
5
4
4
Сильпо
Фуршет
Аптека
METRO
Амстор
Watsons
Comfy
Караван
ЭКО-Маркет
Брусница
Eva
Класс
Таврия В
ОККО
Космо
2013
42
14
11
8
8
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
Сильпо
Еvа
Watsons
Фуршет
ОККО
Таврия В
Аптека низких цен
Класс
Фокстрот
Comfy
Фора
ЭКО-Маркет
Космо
Велика Кишеня
METRO
2014
N=824
15. 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ГОРОДСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ: УКРАИНА
Некоторые аспекты потребительского
поведения в рамках пользования
программами лояльности
05.11.2014 Seite 15
16. N=824
05.11.2014 Seite 16
Какая доля жителей городов Украины принимают
участие в бонусных программах лояльности?
Украина, 2014 г.
64%
жителей украинских
городов принимают
участие в бонусных
программах лояльности
Принимают участие в бонусных
программах лояльности
Не принимают участие в бонусных
программах лояльности
в % к ответившим
17. 05.11.2014 Seite 17
Какая доля жителей городов Украины принимают
участие в бонусных программах лояльности?
Украина, 2011-2014 г.г.
в % к ответившим
36
Принимают участие в бонусных программах
Не принимают участие в бонусных програмах
52
64 65
64
48
36 35
2014 2013 2012 2011
N=824
18. N=522
05.11.2014 Seite 18
Какие способы обмена баллов/бонусов используют
участники бонусных программ лояльности?
Украина, 2014 г.
82
12
5 1
Меняют на
деньги/скидку
Меняют на
призы/товары
/услуги
Ничего
не
делают
До сих пор не
знают, что с
ними делать
82%
участников бонусных
программ лояльности
обменивают
баллы/бонусы на
деньги/скидку
в % к ответившим
19. 05.11.2014 Seite 19
Какие способы обмена баллов/бонусов используют
участники бонусных программ лояльности?
Украина, 2012-2014 г.
в % к ответившим
82
12
5 1
67
18
12 3
79
11 7 3
Меняют на деньги
(скидку)
Меняют на
призы/товары/услуги
Ничего не делают Не знают, что с ними
можно делать
2014 2013 2012
N=522
20. 05.11.2014 Seite 20
Как часто жители городов участвуют в программах
лояльности по сравнению с прошлым, 2013-м, годом?
Украина, 2014 г.
13
72
9 6
72%
жителей украинских
городов пользуются
карточками/участвуют
в программах
лояльности так же
часто, как и в прошлом
году
в % к ответившим
Стали чаще
пользоваться
карточками/участ
вовать в
программах
лояльности
Пользуются
карточками/
участвуют в
программах
лояльности также
часто, как и в
прошлом году
Стали реже
пользоваться
карточками/
участвовать в
программах
лояльности
Перестали
пользоваться
карточками/
участвовать в
программах
лояльности
N=824
21. 48
05.11.2014 Seite 21
Почему перестали участвовать в программах
лояльности / пользоваться карточками программ?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
35
7
5
5
5
Отсутствие интереса к программам
лояльности/Отсутствие понимания выгоды
Реже посещают магазин из-за ухудшения
финансового положения
Отсутствие поблизости магазинов, предлагающих
программы лояльности поблизости (Сменили
ТТ/ТТ поблизости закрылась)
Восприятие схемы участия в программах
лояльности как сложного, занимающего время
процесса
Частое отсутсвие карты программы лояльности
при осуществлении покупок (потеряли
карту/забывают карту дома)
Другое
N=120
22. 05.11.2014 Seite 22
Сколько участников программ лояльности
рекомендовали своим родственникам, друзьям
торговые сети, заведения сферы услуг, и т.п., по
причине того, что им понравилась программа
лояльности?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
32%
участников программ
лояльности
рекомендовали своим
друзьям, родственникам
торговые сети, заведения
сферы услуг, и т.д. потому
что им понравилось
программа лояльности
этих объектов
Рекомендовали
воспользоваться
услугами торговой
сети, заведения
Не рекомендовали
воспользоваться
услугами торговой
сети, заведения
32
68
N=824
23. 22
05.11.2014 Seite 23
Наиболее рекомендуемые торговые сети по
причине привлекательности программы
лояльности : ТОП-10
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
9
6
5
4
4
3
3
3
2
Сильпо
Еvа
ОККО
Watsons
Метро
Велика Кишеня
ЭКО-Маркет
Аптека низких цен
ТАВРИЯ В
Comfy
N=234
24. 05.11.2014 Seite 24
Сколько жителей городов воспользовались
рекомендациями своих друзей, знакомых,
относительно торговых сетей, заведений сферы
услуг и т.п.?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
22%
жителей городов начинали
пользоваться услугами
торговой сети, заведения и
т.п., по причине
рекомендации программы
лояльности друзьями,
родственниками
Не начинали пользоваться
торговой сетью и т.п. по
рекомендации программы
лояльности
22
Начинали пользоваться
торговой сетью и т.п. по
рекомендации
программы лояльности
78
N=824
25. 05.11.2014 Seite 25
4
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ГОРОДСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ: УКРАИНА
Переход к электронным системам
лояльности
26. 05.11.2014 Seite 26
Сколько жителей городов используют смартфон?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
42%
жителей украинских
городов заявляют о том,
что пользуются
смартфоном
Не пользуются
смартфоном
42
Пользуются
смартфоном
58
N=824
27. 33
05.11.2014 Seite 27
Наиболее популярные ТМ смартфонов среди
потребителей
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
16
13
12
9
8
2
1
6
Samsung
Nokia
Lenovo
HTC
LG
IPhone
Fly
Prestigio
Отказались назвать марку
N=313
28. 05.11.2014 Seite 28
Сколько пользователей смартфонов установили на
свои аппараты мобильные приложения в рамках
программ лояльности?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
9%
установили на смартфон
мобильные приложения в
рамках программы
лояльности
Не установлены
мобильные приложения в
рамках программ
лояльности
9
Установлены
мобильные
приложения в рамках
программ лояльности
91
N=346
29. 05.11.2014 Seite 29
Сколько потребителей зарегистрировались на сайтах
брендов как участники программ лояльности?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
19%
потребителей
зарегистрировались на
интернет-сайтах
брендов, в программах
лояльности которых они
участвуют
Не зарегистрированы на
сайтах как участники
программ лояльности
19
Зарегистрированы на
сайтах как участники
программ лояльности
81
N=824
30. 05.11.2014 Seite 30
Торговые сети и заведения сферы услуг, на
интернет-сайтах которых зарегистрированы
участники программ лояльности: ТОП-5
Украина, 2014 г.
20
в % к ответившим
15
10
9
8
Сильпо
Еvа
Comfy
ОККО
Watsons
N=156
31. 46
05.11.2014 Seite 31
Сколько участников программ лояльности
посещают «личный кабинет» на сайтах брендов?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
46%
участников программ
лояльности регулярно
либо время от времени
посещают «личные
кабинеты» на сайте
бренда
Не имеют "личного
кабинета"
Имеют "личный
кабинет", но не
пользуются им
Имеют "личный кабинет", и
регулярно либо время от
времени посещают его
32
22
N=824
32. 05.11.2014 Seite 32
Сколько жителей городов являются
пользователями социальных сетей?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
Одноклассники ВКонтакте Facebook Другие
социальные
сети
Не являются
пользователями
социальных сетей
46 45
22
5
32
N=822
33. 05.11.2014 Seite 33
Получение и использование предложений от торговых
сетей и заведений сферы услуг посредством
социальных сетей
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
7
18
75
Получали предложения от торговых
сетей, магазинов, аптек и других
заведений и использовали их
Получали предложения от торговых
сетей, магазинов, аптек и других
заведений, но не использовали
Не получали предложения от торговых
сетей, магазинов, аптек и других
заведений
N=560
34. 05.11.2014 Seite 34
5
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ГОРОДСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ: УКРАИНА
Каналы коммуникации
35. Используемые каналы коммуникации Предпочитаемые каналы коммуникации
05.11.2014 Seite 35
При помощи каких каналов коммуникации бренды
общаются с потребителями в рамках программ
лояльности?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
65
46
29
18
8
4
3
3
62
34
25
13
9
4
2
4
Смс уведомления
Непосредственно в торговой точке/журналы
листовки в торговой точке
Почтовая рассылка
E-mail рассылка (электронная почта)
На сайте магазина
Телефонные звонки
Через социальные сети
Другие средства коммуникации
N=824
36. 6
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Характеристики программ лояльности.
Стадия развития рынка
Украина и Россия
05.11.2014 Seite 36
37. 05.11.2014 Seite 37
КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММ
ЛОЯЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ?
Украина и Россия
2012 г. 2013 г. 2014 г.
КАРТОЧКА КАК
ОСНОВНОЙ
ИДЕНТИФИКАТОР
1. МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ/НОМЕР
ТЕЛЕФОНА
2. СОВМЕЩЕНИЕ
КРЕДИТНЫХ И
СКИДОЧНЫХ КАРТ
КАРТОЧКА КАК
ОСНОВНОЙ
ИДЕНТИФИКАТОР
ФИНАНСОВЫЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(СКИДКИ, БОНУСЫ,
ПОДАРКИ)
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОДАРКИ/СПЕЦИАЛ
ЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. БОНУС /СКИДКА
2. ЭМОЦИЯ
3. ПЕРСОНИФИКАЦИ
ПАРТНЕРСТВО
НОВЫЕ ВИДЫ
ПАРТНЕРСТВА (МСБ,
БАНКОВСКАЯ СФЕРА,
ON-LINE РЫНОК)
НОВЫЕ ВИДЫ
ПАРТНЕРСТВА
ПРОДОЛЖАЮТ
РАЗВИВАТЬСЯ
38. 05.11.2014 Seite 38
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В ПРОГРАММАХ
ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?
Украина и Россия
Рост числа игроков
• ПЛ охватывают малый и средний бизнес
• Усиливается конкуренция
Трансформация ПЛ: главная задача – эффективность
• От дисконтных ПЛ к бонусным
• Партнерство
• Онлайн и мобильные приложения
• Персонификация
• Клиентская аналитика (data mining)
Потребитель настроен экономить
• Скидка + эмоция (геймификация, эмоциональные подарки)
39. 05.11.2014 Seite 39
НА КАКОЙ СТАДИИ НАХОДИТСЯ РЫНОК ПРОГРАММ
ЛОЯЛЬНОСТИ?
Украина, Россия
ФАЗА IІ. РОСТ
Быстрый рост числа
игроков рынка,
внедряющих программы
лояльности
ФАЗА I. РАЗВИТИЕ
Появление «новаторов»,
«разведчиков»
ФАЗА IІІ. НАСЫЩЕНИЕ
Темпы роста количества
игроков внедряющих
программы лояльности,
снижаются.
Трансформируются
существующие программы.
Снижается потребительский
интерес к программам
ФАЗА IV. СПАД
Закрытие программ
лояльности. Активизация,
реформирование
существующих
КРИЗИС «ЗАСТАВИЛ»
РЫНОК СТАГНИРОВАТЬ
2014
2013
40. 7
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Основные тренды в программах лояльности
Украина и Россия
05.11.2014 Seite 40
41. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
05.11.2014 Seite 41
ТЕНДЕНЦИИ НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
ПАРТНЕРСТВО
РАЗВИТИЕ
БОНУСНЫХ
ПРОГРАММ
ЭЛЕКТРОНИ
ЗАЦИЯ
ПАРТНЕРСТВО
КЛИЕНТСКАЯ
АНАЛИТИКА
РАЗВИТИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СЕРВИСОВ ПО
КАРТОЧКАМ
ЛОЯЛЬНОСТИ
ЭЛЕКТРОНИ
ЗАЦИЯ
СТОИМОСТЬ +
ЭМОЦИИ
УКРАИНА
РОССИЯ
42. 05.11.2014 Seite 42
ТЕНДЕНЦИЯ №1: РАЗВИТИЕ КОАЛИЦИОННЫХ И
ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
Украина
- Интерес игроков рынка к данному сегменту растет
- Интерес потребителя к подобным программам также
повышается
Тенденция находится в стадии развития. Оценивается как
перспективная.
- В партнерских программах лояльности активно участвуют
банки: выступают инициаторами / донорами программ
- Коалиционные / партнерские ПЛ активно переходят в
«онлайн»
Барьеры:
- главный – экономический (поддержание партнерских
программ требует значительных затрат);
- проблемы при подборе партнеров;
- длительность реализации программы;
- сложности во взаиморасчетах между партнерами, в
управлении.
43. 05.11.2014 Seite 43
ТЕНДЕНЦИЯ №2: СБЛИЖЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ И
КАРТ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
Украина
- Интерес игроков рынка к данному сегменту не
высокий (отсутствие экспертизы).
- Интерес потребителя к подобным программам
также не высокий (навязываемое
кредитование).
Тенденция находится в стадии стагнации.
Причины: а) низкий процент постоянных
пользователей банковскими картами; б) подобные
программы построены на выдаче кредитов,
которые потребители стараются не брать,
соответственно – потребитель «тяжело»
вовлекается в процесс.
Барьеры:
- Требует развития сегмента безналичных
платежей при помощи банковских карт;
- Отсутствие опытных специалистов по развитию
сегмента / европейской экспертизы.
44. 05.11.2014 Seite 44
ТЕНДЕНЦИЯ №3: МИГРАЦИЯ ПРОГРАММ
ЛОЯЛЬНОСТИ НА МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Украина
- Интерес игроков рынка к данному сегменту высокий.
- Интерес потребителя к подобным программам высокий в
крупных городах, и низкий – в средних и малых.
Тенденция находится в стадии роста. Оценивается как
перспективная.
- Ежегодный рост числа пользователей смартфонов и
мобильного интернета. Прогнозируют, что тенденция
станет must have в течение ближайших 3-5 лет.
- Появляются независимые компании, предлагающие
объединять карты под эгидой мобильных приложений
(уже использует ресторанный бизнес).
- Сейчас используется как дополнительный инструмент
формирования лояльности.
Барьеры:
- Отсутствие 3G интернета / широкого доступа к wi-fi
- Высоко-затратное технологическое переоснащение ПЛ
- Потребитель «тяжело» вовлекается в инновации /
Высокий процент пожилого населения в стране
45. 05.11.2014 Seite 45
ТЕНДЕНЦИЯ №4: ПОЯВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
Украина
Тенденция находится в стадии активного развития:
- крупные игроки рынка активно вовлекаются в развитие
сегмента: «если в прошлом году делали рассылку, учитывая
набор параметров, то в этом году, мы строим сложные
математические модели - мы планируем, прогнозируем»
- средние и мелкие игроки рынка больше стагнируют: «идет
накопление данных, которыми мало кто разумно
распоряжается».
Барьеры:
- Высокая стоимость технического переоснащения системы
ПЛ;
- Низкое число специалистов, в сфере разработки ПЛ и ее
дальнейшего управления;
- В условиях сокращения бюджетов, стремление к
использованию простых инструментов;
- Нежелание клиента оставлять личную информацию.
46. 8
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Прогноз развития программ лояльности
Украина и Россия
05.11.2014 Seite 46
47. 05.11.2014 Seite 47
Каков прогноз развития сферы программ
лояльности на ближайшие несколько лет?
Украина, Россия
1) Ужесточение требований к возникающим ПЛ: рост конкуренции из-за
нестабильной экономической ситуации.
2) Сокращение внедрения неэффективных программ («у всех есть, и у нас должно
быть»), и неэффективные каналы коммуникации (бумажные рассылки и т.п.).
3) Усиление электронизации: дальнейшее продвижение программ в онлайн,
интернетизация, мобильные приложения.
4) Акцент на эмоциях: больше эмоциональных моментов и геймификации.
5) Самостоятельность: ПЛ как самостоятельные бренды, а не часть программы
компании (например, программа «Власний рахунок»).
6) Развитие ПЛ на уровне среднего и малого бизнеса, для которых еще недавно
ПЛ были недоступны.
7) Кастомизации предложений участникам программ, персональные
предложения для клиентов, в том числе в точках продаж.
48. 05.11.2014 Seite 48
Киев, ул. Тарасовская, 16, оф. 5
тел. 044 234 96 41
info@ifak.com.ua
www.ifak.com.ua
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!