2. Suomisen johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 2
Nina Kopola
Toimitusjohtaja
Tapio Engström
Talousjohtaja
Lynda A. Kelly
Care
Larry L. Kinn
Tuotantolaitokset
Timo Hiekkaranta
Convenience
Mimoun Saïm
Tuotantolaitokset
Hannu Sivula
Henkilöstö
Dan Dunbar
Hankinnat
Anu Heinonen
Viestintä ja IR
Margareta Huldén
T&K
Roberto Pedoja
Teknologia
Timo Rautakorpi
Tietohallinto
Saara Söderberg
Markkinointi ja
tuotehallinta
3. Sisältö
• Suominen ja vuosi 2014 lyhyesti
• Markkinakatsaus
• Taloudellinen katsaus 2014 ja näkymät vuodelle 2015
• Strategian toteuttaminen vuonna 2012–2014
• Strategia kaudelle 2015–2017
• Yhteenveto 2014
Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications.19.3.2015 3
5. Vuoteen 2014 sisältyi useita onnistumisia
Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications.19.3.2015 5
Jousto-pakkauksis
ta luovuttiin –
Suomisesta
100 %
kuitukangasyhtiö.
Rahoituspohjaa
laajennettiin ja
monipuolistettiin.
Kannattavuus parani
selvästi ja
taloudellinen
asema
vahvistui.
Päivitetty strategia
tähtää
kannattavaan
kasvuun.
Kasvustrategiaa
toteuttava
investointiohjelma
käynnistyi.
Liiketoimintaa
laajennettiin
Etelä-Amerikkaan.
Uusi organisaatio,
kaksi
liiketoiminta-aluett
a.
6. • Tärkeimmät loppukäyttökohteet:
- Pyyhintä (vauvanhoito,
kotitaloudet, henk.koht. hygienia ,
teollisuus)
- Matkailu- ja ravintola-alan
sovellukset
• Liikevaihto (2014): 369,4 milj. euroa,
92 % konsernin liikevaihdosta.
Kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 6
• Tärkeimmät loppukäyttökohteet:
- Hygieniatuotteet (esim. terveys-
siteet, inkontinenssisuojat, vaipat)
- Terveydenhuollon tuotteet (esim.
Haavataitokset, leikkaussaliliinat- ja
maskit, kipsipehmusteet)
• Liikevaihto (2014): 32,3 milj. euroa, 8 %
konsernin liikevaihdosta
Convenience Care
7. Suominen
18 %
Kimberly-
Clark
11 %
Jacob Holm
9 %
Sandler
8 %PGI
5 %
Muut
49 %
Suominen #1
Pyyhintä ~2,1 mrd euroa
Kuitukangasmarkkinat yhteensä
~26 mrd euroa
Suominen on markkinajohtaja pyyhintätuotteiden
kuitukankaissa, haastaja muilla markkinoillaan
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 7
• Kimberly-Clark
• PGI
• Fiberweb
• First Quality
• Pegas
• Kimberly-Clark
• Ahlstrom
• Freudenberg
• DuPont
• First Quality
Verhoilu
10 %
Muut 27 %
Rakentaminen
7 %
Suodattimet
9 %
Lattiamateriaalit
6 %
Autoteollisuus
5 %
Pyyhintä
8 %
Terveyden-
hoito
3 %
Hygieniatuotteet
25 %
8. Suominen on muuntautunut nopeasti kolmella
mantereella toimivaksi kuitukangasyhtiöksi
2011
Kolme toimialaa:
Kuitukankaat
Joustopakkaukset
Codi Wipes
11/2011
Ahlstrom
Home&Personal
-yritysosto
7/2013
Codi Wipes-
liiketoiminnan
myynti
2/2014
Brasilian-
yksikön
osto
7/2014
Joustopakkausten
myynti
Liikevaihdon jakauma toimialoittain ja toiminnan maantieteellinen kattavuus 2011-2014.
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 8
9. Suominen on maailman suurimpien
kuitukangasvalmistajien joukossa
0
1
2 Liikevaihto, mrd US-dollaria
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 9
Lähde:NonwovensIndustry
10. Rahoituspohjaa monipuolistettiin
Velkaantumisaste, % Velkaantumisaste, %
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 10
174,0
111,0
101,0 96,2
34,7
0
50
100
150
200
2010 2011 2012 2013 2014
• Taseen vahvistuminen mahdollisti uudelleenrahoituksen.
• Velkaantumisasteen tavoitetaso 40–80 %.
79,3
71,4
43,3
34,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14
11. Suomisen tarkoitus
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 11
Our purpose is
to make nonwovens continuously better
for people.
Tehtävämme on valmistaa kuitukankaita. Kehitämme niitä jatkuvasti ja
muokkaamme myös omaa toimintaamme kaikin tavoin paremmaksi.
Tuotteemme hyödyttävät viime kädessä tavallisia ihmisiä eri puolilla maailmaa.
13. Kuitukankaiden kysynnän kasvu ylittää tyypillisesti
bruttokansantuotteen kasvun
USA Eurooppa
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
BKT Kuitukankaiden kysyntä
2014–2016 BKT:t ovat ennusteita.
Euroopan osalta BKT koskee euroalueen maita.
Kuitukankaiden kysynnän osalta kaaviot kuvaavat kysynnän arvon USD-määräistä kasvua. Vuoden 2006–2010 luvut ovat toteutuneita,
2011–2015 ennusteita.
-10%
-5%
0%
5%
10%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
BKT Kuitukankaiden kysyntä
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 13
14. Kysyntä kasvaa kaikilla markkina-alueilla
19.3.2015 14
+2 %
+7 %
+2–6 %
+7 %
+8 %
Globaali kasvu ~5 % vuodessa
Suomisen markkina-alueilla ~3 % vuodessa
Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications.
Väestön ikääntyminen
Arjen helppous ja
mukavuus
Terveyden ja
hyvinvoinnin trendi
Keskiluokan kasvu
Väestön kasvu
Keskiluokan kasvu
Väestön kasvu
15. Suomisen tuotteilla on kysyntää sekä
kehittyvillä että kehittyneillä markkinoilla
Kotitalouksien pyyhintätuotteet
Inkontinenssituotteet
Vauvanhoitopyyhkeet
Kertakäyttövaipat
Terveyssiteet
USD 14 000+
USD 7 000+
USD 10 000+
USD 4 000+
BKT/asukas
USD 1 000+
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 15
17. Liikevaihto kasvoi selvästi tilikaudella 2014
Liikevaihto, M€
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 17
- Liikevaihto kasvoi 7,5 %, orgaanisesti 3,5 %.
55,7
98,3
356,9 373,7 401,8
0
100
200
300
400
500
2010 2011 2012 2013 2014
Jatkuvat liiketoiminnot.
18. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani
merkittävästi
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, M€ ja %
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 18
- Korkeamman lisäarvon tuotteiden osuus myynnistä kasvoi, mikä heijastui
bruttokatteeseen sekä edelleen liikevoittoon vuonna 2014.
- Strategiakaudella 2012–2014 liikevoitto parani yhdellätoista vuosineljänneksellä
kahdestatoista.
Jatkuvat liiketoiminnot.
-6,5 % -4,4 %
4,2 % 5,2 %
6,7 %
-10%
-5%
0%
5%
10%
-10
0
10
20
30
2010 2011 2012 2013 2014
M€ %
19. Katsauskauden voitto nousi uudelle tasolle
Katsauskauden voitto, M€
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 19
Jatkuvat liiketoiminnot.
-12,0 -11,8
-2,8
5,7
10,2
-15
-10
-5
0
5
10
15
2010 2011 2012 2013 2014
20. Liiketoiminnan rahavirta oli vahvaa
Liiketoiminnan rahavirta, M€
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 20
Jatkuvat liiketoiminnot.
-2,5 -2,9
24,9
21,3
37,1
-10
0
10
20
30
40
2010 2011 2012 2013 2014
21. Näkymät vuodelle 2015
• Suominen arvioi, että tilikaudella 2015 konsernin liikevaihto ja
liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ovat paremmat kuin
tilikaudella 2014.
• Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli
401,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä
26,9 miljoonaa euroa.
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 21
23. Strategian kolme kulmakiveä
Miten voitammeMiten toimimme
Edellä
muita
Kannattavuuden
merkittävä
parantaminen
Suomisen
tapa toimia
Miten työskentelemme
23
24. Toteutimme useita tärkeitä toimenpiteitä kaikilla
strategian osa-alueilla
Suomisen
tapa toimia
Kannattavuuden
merkittävä
parantaminen
Edellä
muita
Miten voitammeMiten toimimmeMiten työskentelemme
o Palkitsemisjärjestelmän
muutokset
o The Behavior Matrix
o Uusi organisaatio
o Uusittu visuaalinen ilme
o “Behavior Based Safety”
-työturvallisuusohjelma
o Yritysvastuustrategian
kirjaaminen
o Rakenteelliset
kustannussäästöt
o Parannettu toimitusketju ja
toiminnan joustavuus
o Kustannustietoinen
toimintatapa
o Uusi yhtiörakenne
o Laajentuminen Etelä-
Amerikkaan
o Investointi korkeamman
lisäarvon tuotteiden
kapasiteettiin Yhdysvalloissa
o Tuotevalikoiman kehittäminen
ja laajentaminen
o “We Love Wipes” -
kuluttajadialogi
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 24
25. 41 %
17 %
11 %
21 %
8 % 2 %
Lastenhoito Kotitalouspyyhintä Teollisuuspyyhintä Hlökoht.hygienia Hygienia ja terveydenhuolto Muut
2014: 401,8 M€
Tyypillisesti korkeamman lisäarvon tuotteita
Convenience 92 %, Care 8 %
Tuoteportfolion tavoiteltu kehitys jatkui*
41 %
18 %
12 %
22 %
7 %
2013: 373,7 M€
*Lastenhoidon pyyhinnän osuus kasvoi Brasilian tehtaan hankinnan myötä.
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 25
26. Taloudelliset tavoitteet saavutettiin
• Suhteellinen kannattavuus parani selvästi. Sijoitetun
pääoman tuoton (ROI) tavoitetaso on yli 12 %.
(2014 jatkuvat toiminnot: 15,7 %).
• Suomisen pääomarakenne on vakaa. Tavoitteena on
pääsääntöisesti 40–80 % vaihteluvälille asettuva
velkaantumisaste (gearing) (2014: 34,7 %).
• Suomisen liikevaihto kasvoi orgaanisesti toimialan
keskiarvoa nopeammin. (Vuonna 2014 jatkuvien
toimintojen liikevaihto kasvoi orgaanisesti 3,5 %.)
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 26
0
5
10
15
20
0
20
40
60
80
100
0
2
4
6
8
10
ROI, %
VELKAANTUMISASTE, %
LIIKEVAIHDON KASVU, %
2014
Tavoite
28. Painotamme jatkossa Edellä muita -kulmakiveä:
aiomme kasvaa ja voittaa kilpailussa
Miten voitammeMiten toimimme
Edellä
muita
Kannattavuuden
merkittävä
parantaminen
Suomisen
tapa toimia
Miten työskentelemme
28
30. Loppukäyttäjän ymmärtäminen on jatkossakin
strategiamme ydin
Kuidun-
valmistaja
Kuitukangastuottaja
Bränditalo
Jatkojalostaja,
esim. kosteuspyyhevalmistaja
Vähittäiskauppa
Alkutuotanto
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 30
31. 41%
17%
11%
21%
8%
2%
2014 (401,8 M€)
Vauvanhoito Kotitalous Teolliset Henkilökoht. hyg. Terveydenhuolto & hygienia Muut
Tavoittelemme merkittävää muutosta
tuoteportfolioomme
19.3.2015 31
2017 (~500 M€) Havainnekuva
Suomisen myynnin jakauma tärkeimpien loppukäyttökohteiden mukaan
Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications.
32. Jokaisella valitulla markkinasegmentillä on
oma roolinsa strategiassamme
Wc:stä huuhdeltavat
tuotteet
Vauvanhoito
Henk. koht. hygienia
Teollisuus
Kotitaloudet
Matkailu- ja ravintola-ala
KasvupotentiaaliSuomisellerelevanteillamaantieteellisilläalueilla.
Terveydenhuolto
Hygieniatuotteet
Suhteellinen kasvupotentiaali Markkinan kiinnostavuus
MARKET GROWTH POTENTIAL
HIGH
MEDIUM
MEDIUM TO HIGH
MEDIUM
MEDIUM TO HIGH
HIGH
HIGH
HIGH
MEDIUM TO HIGH
MEDIUM
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
HIGHMEDIUMLOW
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 32
33. Saavutamme visiomme olla markkinalähtöinen
tuotejohtaja, kun…
19.3.2015 33Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications.
Luomme yrityskulttuuria ja kyvykkyyksiä, jotka mahdollistavat
tuotejohtajuuden saavuttamisen.1
Hallitsemme toimitusketjuamme kysyntälähtöisesti2
Johdamme proaktiivisesti avainasiakkaitamme
molemminpuolisen arvon luomiseksi
3
Tarjoamme johtavan korkean lisäarvon tuotteiden
valikoiman tarkoin valituilla markkinoilla
4
34. Kohdennettu kasvuinvestointiohjelmamme tukee
strategian toteutumista
Kasvu
uusille
maantiet.
alueille
Yritysostot
Ei painopistealueena kaudella
2015–2017
Ylläpidä &
paranna
“Retrofit” Laajenna
Suunnitellut kasvuinvestoinnit
30–50 M€ vuosina 2015–2017
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 34
35. Kasvuinvestointiohjelma on käynnistetty ripeästi
19.3.2015 35Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications.
Paulínia, Brasilia
Pohjois-Amerikka
Nakkila, Suomi
Alicante, Espanja
36. Määrittelimme Suomisen yritysvastuun avainasiat
vuosille 2015 -2017
Pitkäaikaiset
suhteet
asiakkaisiin ja
toimittajiin
Suomisen tarkoitus ja tulevaisuuden visio
Innovaatiot
Vastuullinen
tuotevalikoima
Osaamisen
kehittäminen
Syrjinnän vastainen
toiminta
Materiaali- ja
resurssitehokkuus
Tuotejohtajuuden
saavuttaminen
Vastuullisuuden vaaliminen
arvoketjussa
Vastuullinen toiminta
koko organisaatiossa
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 36
37. Strategiapäivityksen yhteydessä hallitus hyväksyi
Suomiselle osinkopolitiikan
• Suomisen politiikkana on jakaa noin 30 % tilikauden voitosta
vuotuisena osinkona.
• Kun hallitus arvioi ehdotustaan osingonmaksusta, se ottaa
huomioon myös Suomisen tulevaisuuden investointitarpeet
sekä yhtiön taloudellisen aseman vakauden.
• Varojenjakoehdotus 0,01 euroa / osake on tämän politiikan
mukainen.
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 37
38. Suomisen strategia 2015–2017
• Tarjoamme johtavan korkean lisäarvon tuotteiden
valikoiman tarkoin valituilla markkinoilla
Johdamme proaktiivisesti avainasiakkaitamme
molemminpuolisen arvon luomiseksi
• Hallitsemme toimitusketjuamme kysyntälähtöisesti
• Luomme yrityskulttuuria ja kyvykkyyksiä, jotka
mahdollistavat tuotejohtajuuden saavuttamisen.
Markkinalähtöinen tuotejohtaja
Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
• Liikevaihdon toimialaa (~3 %) nopeampi
orgaaninen kasvu
• Sijoitetun pääoman tuotto > 12 %
• Velkaantumisaste 40–80 %
Tarkoitus – miksi?
Visio – minne?
Strategia – miten?
19.3.2015 Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications. 38
Taloudelliset tavoitteet
39. Yhteenveto 2014
Suominen is a globally leading supplier of nonwovens for wiping, hygiene and medical applications.19.3.2015 39
Jousto-
pakkauksista
luovuttiin –
Suomisesta
100 %
kuitukangasyhtiö.
Rahoituspohjaa
laajennettiin ja
monipuolistettiin.
Kannattavuus parani
selvästi ja
taloudellinen
asema
vahvistui.
Päivitetty strategia
tähtää
kannattavaan
kasvuun.
Kasvustrategiaa
toteuttava
investointiohjelma
käynnistyi.
Liiketoimintaa
laajennettiin
Etelä-Amerikkaan.
Uusi organisaatio,
kaksi liiketoiminta-
aluetta.