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- 2. 什么是CRM管理软件 CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理。通常所指的 CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流 程的软件系统。CRM软件可以帮助销售和客服更快更有效地完成任务、帮助经 理们实现赢利目标、帮助公司与客户之间和公司内部更有效地沟通。 用友—万网专版在线CRM：助企业用好客户资源、管好商机、引导跟单；识别价值 客户、实现精准营销；实现智慧经营，促收入倍增。 用友万网专版在线CRM是面向小企业全力打造的简单、实用的客户关系管理应用！ 用友万网专版在线CRM帮助企业用好自己的客户资源、管好商机跟进过程、引导好业务员跟单行为， 促进团队销售能力的提升；通过查询和分析，识别企业的价值客户，融合电话、短信、邮件等工具，实现 精准营销；帮助企业实现客户智慧经营，收入倍增！ 产品简单、实用、易用，上线周期短，用户体验好。
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- 4. CRM管理软件适合什么客户 服务业 制造业 商贸流通业 商业服务业 接单生产（跟单） 贸易型公司 计算机服务和软件业 工贸一体（委外加工/自 简单渠道分销型公司 租赁和商务服务业 有品牌零售or批发/前店 批发/批零兼营型公司 教育/交通运输 后厂 店面零售/连锁型公司 物流仓储…… 配套加工 生活服务业：餐饮/美容/ 美发/娱乐…… 小结： 覆盖商业服务业，以IT行业、教育培训、咨询、中介服务为先导行业 ；产品增加收款/合同/服务等功能； 强化对制造业、商贸业用户的一体化解决方案，以 工贸、接单生产、 贸易、分销型商贸为主；
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- 6. 客户为什么购买CRM管理软件 客户资源化 • 客户联系人信息可记录、不丢失，可利用； • 客户信息可分类查询、实现精准营销； • 客户信息可分配、可移交、可共享； • 可查看客户360度信息，做到洞察于心； • 基于客户历史询价、交易信息，识别价值客 销售可视化 跟单便捷化 户，支撑客户经营盘； • 挖掘沉睡客户，盘活客户资源； • 业务员日程可计划/记录，支持提醒； • 经理随时可查看员工工作情况、业绩完成情况、 • 业务员可设置热点客户，重点客户重点跟 商机数目及跟单情况，支持经理批示和任务指 踪； 派； • 业务员可利用日程记录及提醒，合理安排 • 经理可依据销售漏斗来查看商机推进情况，科 时间，不遗漏重要拜访及承诺； 客户价值 学预测销售额，识别重点销售项目，调配资源 • 重要商机的跟单行动，经理可随时查看并 或制定销售策略； 给予指示，利用团队的智慧来打单； • 通过‘经理看台’，随时查阅客户分析、产品销 • 通过商机共享、日程共享，可以与同事共 售分析、员工行动分析、服务分析等，方便销 享跟单信息，支持团队作战。 售经理了解客户对商品的需求趋势、客户新增 • 客户、订单的360度信息，随时可查看，便 趋势、商机跟进情况及业务员业绩完成情况， 于与同事协作； 增收可保障 让销售可视化，支撑经理决策。 • 精准客户营销，增加意向客源 • 老客户交易数据分析，增加关联销售机会； • 业务员跟单指南，跟单过程指导，打单经验分享，提升业务员签单 能力； • 漏斗分析，瞄准有效商机，快速落单； • 业务员工作可检查，可指导，随时调整销售政策，保证收入增加！
- 7. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 1.全面的客户中心库 4. 透视销售过程，识别价值商机 2. 客户资源合理分配 亮点 5.多维统计分析，支撑决策 3. 销售行为规范化，提升能力 6. 预置常用查询，简单易上手
- 8. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 1. 建立全面的客户中心库，形成企业资源 2. 合理分配客户/商机，避免撞单 3. 销售行为规范化，提升团队赢单能力 产品亮点 4. 销售过程可视化，识别价值商机 5. 多维统计分析，智慧决策支持 6. 预置常用查询，简单易上手
- 9. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品亮点1—建立全面的客户中心库，形成企业资源 产品实现1：客户视图 客户基本信息 客户业务信息 地址 、电话 客户需求 联系人 当前商机 行业规模 当前交易 通信地址 跟单行动 360o客户 信 息整合 客户交往信息 客户价值信息 联络历史 价值等级信息 订单历史 客户类型 报价历史 客户来源 服务历史 客户跟进状态
- 10. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品实现2：商机视图 ----行动时间、沟通内容、下 次拜访时间等。 跟单行动 ----经理批示、批示时间。 经理批示 - --商机名称、客户、意 商机基本 商机视图 商机升迁 向需求产品、预计销售 信息 历史 -- 阶段名称、开始时间、 额、预计成交时、跟单 结束时间、持续时长。 人、当前所处阶段、报 备时间等。 报价单 - --商品名称、数量、 报价金额、折扣等。
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- 12. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品亮点3—销售行为规范化，提升团队赢单能力 产品实现1：跟单指南 业务员可以查看 公司设置 的跟单指南，即商机跟进的详 细阶段设置，以及每个阶段的 说明信息，比如成功率、最长 持续时长（天）（即预警天 数）、可以采取的行动、相关 知识等；可以在此了解学习公 司的跟单经验。
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- 14. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品实现3：业务员工作检查 从员工角度来查看其工作成绩信息，包括排名、部门、员工、销售额、商机数、预 计商机金额、订单数、产品销量、负责客户数、新增客户数、新增行动数，支持按时 间、部门、员工过滤。 产品实现4：销售精英榜，营造良好竞争氛围
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- 16. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品亮点4—销售过程可视化，识别价值商机 产品实现1：销售漏斗分析 从商机的角度来查看在各阶段分布的数量、所占比重，预计商机金额及成交的可能性、商机需求 产品；帮助企业查看在关键阶段的商机数量及具体推进情况，在售前跟单的具体战术上做调整；识 别出即将或最可能成单的商机，加速推进签单。
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- 21. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品亮点6—预置常用查询，简单易上手 客户 商机 订单 服务 日程/ 行动
- 22. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品特性 1. 自定义工作桌面，按需授权，方便快捷 2. 随需应用，满足个性化需求 3. 软件‘千人千面’，随您所用 产品特性 4.数据备份，安全保险 5. 随时随地、移动应用
- 23. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品特性1—自定义工作桌面，方便快捷 今日日程 经理批示 客户生日提醒 公司通知 系统提醒 销售排行榜 工作桌面 自动检索、推送 热点客户 最新商机 最新订单 …… 应用价值:业务驱动，待处理事务一目了然，省去查找时间
- 24. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品特性2—随需应用，满足企业个性化需求 个性化 + 可扩展性 菜单设 自定义 自定义 行业帐 置 对象 流程 套…… 可定制化 行业化 自定义 自定义 页面内 权限设 自定义 字段 容设置 置 查询 报 通过行业应用传播最佳业务实践 表…… 应用价值:软件可随企业成长而进行自扩展和自适应，保护今天的投资
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- 27. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品实现3—自定义报表 所有数值型字 可选维度的字 段均可被统计 段丰富
- 28. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品实现4—按需授权 功能权限 启用|禁用 数据权限 个人| 共享| 全部| 无 字段权限 按需授权， 仅查看|可编辑| 无 支撑管理需要 新增‘角色复制’更方便权限初始化操作。
- 29. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品特性3—软件‘千人千面’，随我所用 所有操作员的软件界面内容均可以根据自己工作需要，进行个性化定义，包括以下方面： 桌面自定义 快捷查询自定义 语言自定义 列表显示自定义
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- 31. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品特性3—移动应用，随时随地 主要功能包括： 1、客户随身行，随查随记，离线也可查客户信 息； 2、来电弹屏； 3、个人日程及提醒； 4、客户生日提醒，随时可以发短信、打电话； 5、数据与云端同步，安全省心；
- 32. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 产品特性5— 移动应用， 随时随地 1. 方便的移动签到：使用移动CRM，您不必到公 2.实用的客户管理：客户信息随身行，无论是否 司报到，也不需再填写外出登记表，到达办公地 在联网状态，您都可以在手机上添加、修改、查 点，您仅需要使用手机签到 即可完成工作汇报和 询客户信息，让您随时记录随时查询，不受时空 外出登记，节约时间，提高效率； 局限； 3.及时的事务提醒：今日需拜访、待办任务、备 4.拜访轨迹查询：按业务员、手机号码、时间段， 忘等提醒信息，及时在您手机端提示，助您从容 对销售员拜访轨迹进行查看，经理随时可查看业 应对繁杂事务，不误事，不忘事； 务员每天、每周、每月客户拜访情况。 5.安全及时的数据同步： 您手机端的客户、日程信 息可以方便地同步到服务器上，从而保证无论您从 PC 浏览器上访问、或者从手机浏览器访问，您的信 息都是最全面、最新的。
- 33. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 图1：签到功能 图2：提醒功能 图3：推送功能
- 34. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 图4：拜访轨迹
- 35. 用友-万网专版在线CRM管理软件亮点 图5：客户分布 条形图
- 36. 常见问题 用友-万网版CRM能为我们企业带来哪些管理上的提升？ 答：用友-万网版CRM是基于客户信息记录和整合管理、销售过程管理的 系统，首先，它可以实现实际业务中的管理规则，比如：哪些人需要录入 哪些信息，可以看到哪些信息；信息填写的规范等等，这样可以极大的提 升管理的时效性。其次：它可以帮助我们规范企业的销售过程，将企业的 销售过程精细地在系统中体现，商机分阶段进行推进，商机的推进过程有 指导、有监控，避免粗放式销售。另外，可以得到我们以前得不到的数 据，系统中维护的各类业务数据按照逻辑关系进行关联，基于企业的业务 数据，可以生成各种维度的统计分析，帮助老总科学决策。
- 37. 常见问题 使用CRM对员工有何好处？ 答：使工作任务条理清楚，业务查询方便快捷，信息传递准确完整。员工 可以管理自己的日程，设置日程提示，更好、更及时地服务客户。每个员 工的工作需要其他同事帮助时，可以实现协作，系统能够很好地支持以客 户为中心的协同配合，并帮助员工加强以客户为中心的意识。此外，员工 可以使用网络营销，在各大网站、论坛等地方捕捉更多的潜在客户，抓取 更多的商机。
- 38. 常见问题 我们公司的客户量特别少，也就几十家，需要上CRM吗？ 答:相对于客户量大的企业而言，客户量比较少的企业更需要使用CRM来 管理。在客户量大的企业，流失一两家客户对企业的影响也不是很大，而 对客户量少的企业就不同了，因为客户少，所以企业必须要服务好这些客 户，要充分了解每个客户的个性化需求，及时响应客户的各种咨询、服务 请求，同时对客户的接触、交往记录、交易记录的管理也非常重要，不能 因为企业人员的变动而不清楚客户的各种状况，而且，企业客户少，流失 一个可能就损失了很大比重的收入，所以客户量少的企业更需要上CRM系 统。
- 39. 常见问题 产品运行是否稳定？ 答：这一点不用担心，产品在上市前已经做了非常严格的产品测试，并选 择原型客户做了客户验证，确保用友-万网版CRM产品的安全可靠。大厂 商、大品牌，提供持续的升级服务和及时的售后支持服务。 能否将企业以往的客户档案数据导入到系统中？ 答:用友-万网版CRM提供EXCEL模板工具，可以帮助客户将业务数据从 EXCEL文档中导入到用友-万网版CRM系统中，用友-万网版CRM系统中 的数据记录也可以导出到EXCEL。
- 40. 常见问题 针对客户信息的管理，用友-万网版CRM与Excel有多大区别？ 答：这与企业对客户管理的要求有直接的关系。 据我们了解，目前有很多企业在用Excel来记录客户信息，如果只是针对 客户基本信息做简单的记录和统计，用友-万网版与Excel的区别不大。但 客户管理和客户信息记录有很大的差异，主要差异就在于管理是有规则的， Excel是不包含管理规则的 比如： 1、在业务管理中，不同的角色所管理的信息范围是不同的，经理可以看 到所有的客户信息，而员工只能管理自己的客户，可能针对相同客户，不 同角色能够管理的信息范围也有不同；这样的要求Excel无法实现。
- 41. 常见问题 针对客户信息的管理，用友-万网版CRM与Excel有多大区别？ 2、客户除了要管理基本信息外，更重要的还有与之有关的合同、订单、 收款等信息，比如：要实现客户信息、联系人信息、订单信息、收款信息、 服务处理信息的集中展现，Excel要实现这样的要求也非常困难。 3、基于各种业务对象任意组合条件的查询和检索，Excel也无法实现。 当然，用友-万网版CRM还有很多非常突出的特点，我们可以通过具体功 能介绍进一步了解。。。。。。
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