案件をリスト管理する

案件をリスト管理する
・リストの活用
・案件リストの作成方法
・リストのお気に入り登録

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案件をリスト管理する
案件を目的に応じて分類し、複数リストで管理することができます。
案件リストごとに条件を保存することで、条件にマッチする案件が自動でリストに
追加されます。
これにより毎回検索することなく効率的に案件を管理することができます。

リストの活用

案件リスト画面について
Excelのように保有案件を一覧で管理し、設定した条件により案件の自動抽出することができます。
リストごとに表示する項目を変更できます。
表示する項目を右から選択しましょう。

リストのいろいろな機能を見てみましょう
案件リストにおいて、任意の項目でフィルタリングを行ったり、列固定することができます。
ｖ
列固定をし、タイトル列を
固定することができます。
ｖ
フィルター機能でリストの
データを絞ることができます。
クリック！

案件リスト作成方法

案件リストを実際に作成してみましょう。ここでは自分が担当している案件を抽出したリストを
作成してみましょう。
案件リストを作成する：作成イメージ
ｖ
担当者が自分である案件の
リストを作成していきます

１．リスト一覧より新規リストを作成する
例として、自分の担当する案件のリストを作成します。
まずは、案件リスト一覧画面を開きます。
案件のサブメニューを開き
リスト一覧をクリックします
１
案件リストの新規登録アイコンを
クリックし、リストを作成します。
作成後のリストをクリックして条
件を設定していきます。
２

２．作成したリストに条件を設定する
作成した案件リストを自動更新するための設定をします。
画面右上のリスト操作から
「更新条件」を選択します。

３．リストの自動更新設定
リストを自動的に更新する機能と、更新時に条件に合わなくなった案件を
自動的に削除する機能が追加できます。
※チェックボックスがない場合は、管理者にご連絡ください
上部メニュー２か所に✔を入れましょう。

４．リストの抽出条件を入力
Tips：抽出条件を変えることによって様々な案件リストが作成できます。
試しに後で部下が担当している案件のリストを作成してみましょう。
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更新条件の入力
①プルダウンより自分の名前を選択
②選択をクリック
③名前が選択されたことを確認します
案件リストに抽出する案件の条件を登録できます。ここを変更することで様々な案件リストが
作成できます。

５．リスト画面より更新します
設定した抽出条件で、リストを更新します。
更新後
※リストは毎日夜に自動更新されます。
更新ボタンをクリックし、
リストを更新します
抽出条件で設定した条件に
マッチする案件が表示されます。

リストのお気に入り登録

リストのお気に入り登録
リスト一覧画面にて、リストのお気に入り登録が可能です。
お気に入り登録しますと、リスト一覧画面を開くことなく、サブメニューより
リストにアクセス可能になります。
「リスト一覧」より、「お気に入りリスト」に
ドラッグ＆ドロップでお気に入りリストに登録できます。
「お気に入りリスト」に登録すると
サブメニューより直接選択可能に
なります。

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