تدور القصة حول الخريف وأبو الجد الذي يجلس مع حفيده كريم، حيث يتحدثان عن حالة صديقهما خالد المريض الذي يعاني من النكاف. تعكس القصة مشاعر الحزن والوحدة، ولكنها تسلط الضوء على أهمية الصداقة والدعم المتبادل في الأوقات الصعبة. في النهاية، يظهر الأمل حيث يتجمع الأصدقاء ويحتفلون معاً رغم الظروف الصعبة.