У 2015 році експорт сільськогосподарської та харчової продукції продовжував скорочуватись у номінальному вимірі (-12,6%) в основному за рахунок падіння цін на світових ринках, проте частка продукції АПК у загальному експорті продовжувала зростати. В українському експорті продукції АПК продовжують домінувати зернові культури, а також рослини та жири, тоді як у географічному вимірі експорт продовжив переорієнтовуватись на ринки Азії та ЄС. Захисні заходи Російської Федерації та добровільна переорієнтація українських виробників суттєво скоротила експорт на російський ринок, тоді як призупинення дії зони вільної торгівлі та часткове ембарго майже обнулило у 2016 році український експорт АПК до Росії. У той же час, доступ на ринок ЄС полегшився в рамках автономних торговельних преференцій, які ЄС у односторонньому порядку надав Україні. Попри номінальне скорочення експорту до ЄС у 2015 році (-15,0%), у реальному вимірі він виріс. Це означає, що фізичний експорт продукції АПК до ЄС зростав, проте падіння цін на світових ринках нівелювало це зростання негативно впливаючи на валютну виручку українських експортерів. Ключовими товарами, що експортувала Україна до ЄС у 2015 році були кукурудза, соняшникова олія, тверді відходи вилучення рослинних жирів та олій, насіння свиріпи або ріпаку, а також пшениця.
У 2016 році ціни почали віновлюватись, що безпосередньо вплинуло на динаміку експорту, падіння якого, станом на 1 квартал 2016 року, уповільнилось до 4,2% дпр. Щодо торгівлі з ЄС, то з 2016 року почалось попереднє застосування ПВЗВТ між Україною та ЄС, використання тарифних квот покращилось, а ряд української сільськогосподарської та продовольчої продукції тепер мають доступ на європейський ринок. У сукупності це дає нам підстави очікувати позитивної динаміки експорту продукції АПК на ринок ЄС у 2016 році.
Презентація Вероніки Мовчан, ГО "Інститут економічних досліджень та політичних консультацій".
Міжнародна науково-практична конференція «Продуктивна спроможність націй: приклад України». 29 червня 2017 р.
Презентація Олександра Крініцина, експерта Програми USAID ЛЕВ, наукового співробітника Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.
Міжнародна науково-практична конференція «Продуктивна спроможність націй: приклад України». 29 червня 2017 р.
Опитування, яке провів ІЕД в рамках проекту «Торговельна політика і практика в Україні» за фінансової підтримки Уряду Швеції, показало, що лише близько третини опитаних експортерів в ЄС скористались АТП.
Презентація Ігоря Бураковського, Голови Правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій на конференції "Україна-ЄС: відносини у часи невизначеності та швидких змін"
Презентація Вероніки Мовчан, ГО "Інститут економічних досліджень та політичних консультацій".
Міжнародна науково-практична конференція «Продуктивна спроможність націй: приклад України». 29 червня 2017 р.
Презентація Олександра Крініцина, експерта Програми USAID ЛЕВ, наукового співробітника Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.
Міжнародна науково-практична конференція «Продуктивна спроможність націй: приклад України». 29 червня 2017 р.
Опитування, яке провів ІЕД в рамках проекту «Торговельна політика і практика в Україні» за фінансової підтримки Уряду Швеції, показало, що лише близько третини опитаних експортерів в ЄС скористались АТП.
Презентація Ігоря Бураковського, Голови Правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій на конференції "Україна-ЄС: відносини у часи невизначеності та швидких змін"
Оподаткування МСП: стимули, контроль та ефективність. Костянтин Кравчук,
науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій,
експерт проекту USAID «Лідерство в економічному врядуванні»
Презентація Олени Вишневської, Державна служба статистики України, на круглому столі «МСП України: якісні та кількісні показники розвитку сектору», який провела Програма USAID ЛЕВ 12/12/16
Спрощена система оподаткування (ССО) допомогла багатьом підприємцям вивести бізнес з тіні та/або вижити на ринку, однак вона також створила істотні диспропорції у рівні податкового навантаження на різні бізнеси. Як можна це виправити?
В цій роботі здійснено спробу проаналізувати основні недоліки поточного бюджетного планування на прикладі аналізу бюджетних програм Міністерства охорони здоров’я. В Розділі 2 представлено основні показники системи охорони здоров’я в Україні, які свідчать про незадовільність роботи галузі. В наступному розділі коротко описано роль Міністерства охорони здоров’я. В Розділі 5 представлено аналіз основних бюджетних програм Міністерства. На прикладі кількох основних бюджетних програм ми аналізуємо основні прогалини та недоліки у формулюванні мети, завдань та результативних показників бюджетних запитів. В останньому розділі представлено висновки та рекомендації.
Конкурента політика в Україні переживає нелегкі часи. Реформи відбулися як в антимонопольному законодавстві, так і в самому Антимонопольному комітеті України (далі – АМКУ). Тим не менше, комплексна та цілісна конкурентна стратегія так і не була напрацьована, як і не відбулося нарощування потенціалу установ та органів влади, які повинні бути задіяні у формуванні та реалізації конкурентної політики, за винятком власне АМКУ.
Відсутність політичної стратегії щодо конкуренції, а також відсутність узгодженості між політикою у сфері МСП та конкурентною політикою може призвести до критичної неефективності ринкової системи. Необґрунтовано низький бар'єр для входження на ринок для самозайнятих підприємців та мікропідприємств у поєднанні з бар’єрами для зростання та захистом великих компаній, що працюють на ринку, знищують мотивацію до інновацій, створюють клас приречених малодохідних мікропідприємств і сприяють економічній стагнації.
Крім того, нехтування дотриманням антимонопольного законодавства в секторі МСП сприяє появі антиконкурентних структур та динаміці, яка ще більше стримує розвиток інноваційного підприємництва.
Ця робота містить низку рекомендацій, які сприятимуть тому, щоб вирватися з цього замкненого кола і натомість скористатися перевагою, яку несуть можливості для синергії між політикою у сфері МСП та конкурентною політикою в Україні.
Звіт було підготовлено за фінансової підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу
The Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) has released the Twenty-third monthly enterprise survey “Ukrainian business in wartime” for March 2024.
The goal of the project is to quickly collect information on the current state of the economy at the enterprise level.
The field stage of the Twenty-third wave lasted from March 18 to March 29, 2024. The enterprise managers compared the work results in March 2024 with February, assessed the indicators at the time of the survey (February 2024), and gave forecasts for the next two, three, or six months, depending on the question. In certain issues (where indicated), the work results were compared with the pre-war period (before February 24, 2022). In March 2024, 523 companies were surveyed.
Main results of the Twenty-third monthly enterprise survey:
• Two-year uncertainty is now at the lowest point for two years, with improved near-term production expectations, but short- and medium-term uncertainty has increased.
• The Business Activity Recovery Index and the Industrial Confidence Indicator are rising, while the percentage of businesses operating at full capacity remains unchanged.
• Six-month expectations regarding the business activity of enterprises and the overall economic environment have improved, and production indicators have improved for the second month in a row.
• The export results of enterprises and expectations in the three-month perspective have improved.
• At the same time, difficulties in finding workers with the required qualifications are increasing and the lack of skilled workers ranks second in the ranking of obstacles with the highest value as of May 2022.
• After the attacks on the energy infrastructure, the importance of the obstacle "power outages" has increased significantly, while "unsafe to work" remains without significant changes.
• Assessments of the government's economic policy remain mostly neutral.
The Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) has released the 22-th monthly enterprise survey “Ukrainian business in wartime” for February 2024.
The goal of the project is to quickly collect information on the current state of the economy at the enterprise level.
The field stage of the 22-th wave lasted from February 19 to February 29, 2024. The enterprise managers compared the work results in February 2024 with January, assessed the indicators at the time of the survey (February 2024), and gave forecasts for the next two, three, or six months, depending on the question. In certain issues (where indicated), the work results were compared with the pre-war period (before February 24, 2022). In February y 2024, 542 companies were surveyed.
Main results of the 22-th monthly enterprise survey:
• Against the backdrop of improved short-term expectations and a traditionally high level of two-year uncertainty, the shortage of workers has become one of the key obstacles to business development.
• The Industrial Confidence Indicator increased, as did the share of businesses operating at full capacity.
• At the same time, the Business Activity Recovery Index has been decreasing for the second month in a row.
• Uncertainty remains high in the long-term perspective and has increased for the overall economic environment in the six-month perspective.
• Business expectations for the two-year and half-year perspectives remain unchanged.
• Production indicators and expectations for the three months have improved, while expectations for exports remain unchanged.
• The share of enterprises operating at full capacity increased slightly compared to the pre-war period.
• For the first time in several months, the trend of reducing the number of workers was interrupted.
• However, the lack of labor as an impediment to doing business ranks second in the rating of challenges to doing business, and problems with finding workers remained unchanged compared to the previous month.
• "Unsafe to work," although has not changed significantly in terms of percentage, fell from first to third place in the rating of impediments. The recovery of export activity continues to stagnate. The percentage of negative assessments of state policy slightly increased.
Оподаткування МСП: стимули, контроль та ефективність. Костянтин Кравчук,
науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій,
експерт проекту USAID «Лідерство в економічному врядуванні»
Презентація Олени Вишневської, Державна служба статистики України, на круглому столі «МСП України: якісні та кількісні показники розвитку сектору», який провела Програма USAID ЛЕВ 12/12/16
Спрощена система оподаткування (ССО) допомогла багатьом підприємцям вивести бізнес з тіні та/або вижити на ринку, однак вона також створила істотні диспропорції у рівні податкового навантаження на різні бізнеси. Як можна це виправити?
В цій роботі здійснено спробу проаналізувати основні недоліки поточного бюджетного планування на прикладі аналізу бюджетних програм Міністерства охорони здоров’я. В Розділі 2 представлено основні показники системи охорони здоров’я в Україні, які свідчать про незадовільність роботи галузі. В наступному розділі коротко описано роль Міністерства охорони здоров’я. В Розділі 5 представлено аналіз основних бюджетних програм Міністерства. На прикладі кількох основних бюджетних програм ми аналізуємо основні прогалини та недоліки у формулюванні мети, завдань та результативних показників бюджетних запитів. В останньому розділі представлено висновки та рекомендації.
Конкурента політика в Україні переживає нелегкі часи. Реформи відбулися як в антимонопольному законодавстві, так і в самому Антимонопольному комітеті України (далі – АМКУ). Тим не менше, комплексна та цілісна конкурентна стратегія так і не була напрацьована, як і не відбулося нарощування потенціалу установ та органів влади, які повинні бути задіяні у формуванні та реалізації конкурентної політики, за винятком власне АМКУ.
Відсутність політичної стратегії щодо конкуренції, а також відсутність узгодженості між політикою у сфері МСП та конкурентною політикою може призвести до критичної неефективності ринкової системи. Необґрунтовано низький бар'єр для входження на ринок для самозайнятих підприємців та мікропідприємств у поєднанні з бар’єрами для зростання та захистом великих компаній, що працюють на ринку, знищують мотивацію до інновацій, створюють клас приречених малодохідних мікропідприємств і сприяють економічній стагнації.
Крім того, нехтування дотриманням антимонопольного законодавства в секторі МСП сприяє появі антиконкурентних структур та динаміці, яка ще більше стримує розвиток інноваційного підприємництва.
Ця робота містить низку рекомендацій, які сприятимуть тому, щоб вирватися з цього замкненого кола і натомість скористатися перевагою, яку несуть можливості для синергії між політикою у сфері МСП та конкурентною політикою в Україні.
Звіт було підготовлено за фінансової підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу
The Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) has released the Twenty-third monthly enterprise survey “Ukrainian business in wartime” for March 2024.
The goal of the project is to quickly collect information on the current state of the economy at the enterprise level.
The field stage of the Twenty-third wave lasted from March 18 to March 29, 2024. The enterprise managers compared the work results in March 2024 with February, assessed the indicators at the time of the survey (February 2024), and gave forecasts for the next two, three, or six months, depending on the question. In certain issues (where indicated), the work results were compared with the pre-war period (before February 24, 2022). In March 2024, 523 companies were surveyed.
Main results of the Twenty-third monthly enterprise survey:
• Two-year uncertainty is now at the lowest point for two years, with improved near-term production expectations, but short- and medium-term uncertainty has increased.
• The Business Activity Recovery Index and the Industrial Confidence Indicator are rising, while the percentage of businesses operating at full capacity remains unchanged.
• Six-month expectations regarding the business activity of enterprises and the overall economic environment have improved, and production indicators have improved for the second month in a row.
• The export results of enterprises and expectations in the three-month perspective have improved.
• At the same time, difficulties in finding workers with the required qualifications are increasing and the lack of skilled workers ranks second in the ranking of obstacles with the highest value as of May 2022.
• After the attacks on the energy infrastructure, the importance of the obstacle "power outages" has increased significantly, while "unsafe to work" remains without significant changes.
• Assessments of the government's economic policy remain mostly neutral.
The Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) has released the 22-th monthly enterprise survey “Ukrainian business in wartime” for February 2024.
The goal of the project is to quickly collect information on the current state of the economy at the enterprise level.
The field stage of the 22-th wave lasted from February 19 to February 29, 2024. The enterprise managers compared the work results in February 2024 with January, assessed the indicators at the time of the survey (February 2024), and gave forecasts for the next two, three, or six months, depending on the question. In certain issues (where indicated), the work results were compared with the pre-war period (before February 24, 2022). In February y 2024, 542 companies were surveyed.
Main results of the 22-th monthly enterprise survey:
• Against the backdrop of improved short-term expectations and a traditionally high level of two-year uncertainty, the shortage of workers has become one of the key obstacles to business development.
• The Industrial Confidence Indicator increased, as did the share of businesses operating at full capacity.
• At the same time, the Business Activity Recovery Index has been decreasing for the second month in a row.
• Uncertainty remains high in the long-term perspective and has increased for the overall economic environment in the six-month perspective.
• Business expectations for the two-year and half-year perspectives remain unchanged.
• Production indicators and expectations for the three months have improved, while expectations for exports remain unchanged.
• The share of enterprises operating at full capacity increased slightly compared to the pre-war period.
• For the first time in several months, the trend of reducing the number of workers was interrupted.
• However, the lack of labor as an impediment to doing business ranks second in the rating of challenges to doing business, and problems with finding workers remained unchanged compared to the previous month.
• "Unsafe to work," although has not changed significantly in terms of percentage, fell from first to third place in the rating of impediments. The recovery of export activity continues to stagnate. The percentage of negative assessments of state policy slightly increased.
Resume
• Real GDP growth slowed down due to problems with access to electricity caused by the destruction of manoeuvrable electricity generation by Russian drones and missiles.
• Exports and imports continued growing due to better logistics through the Ukrainian sea corridor and road. Polish farmers and drivers stopped blocking borders at the end of April.
• In April, both the Tax and Customs Services over-executed the revenue plan. Moreover, the NBU transferred twice the planned profit to the budget.
• The European side approved the Ukraine Plan, which the government adopted to determine indicators for the Ukraine Facility. That approval will allow Ukraine to receive a EUR 1.9 bn loan from the EU in May. At the same time, the EU provided Ukraine with a EUR 1.5 bn loan in April, as the government fulfilled five indicators under the Ukraine Plan.
• The USA has finally approved an aid package for Ukraine, which includes USD 7.8 bn of budget support; however, the conditions and timing of the assistance are still unknown.
• As in March, annual consumer inflation amounted to 3.2% yoy in April.
• At the April monetary policy meeting, the NBU again reduced the key policy rate from 14.5% to 13.5% per annum.
• Over the past four weeks, the hryvnia exchange rate has stabilized in the UAH 39-40 per USD range.
Резюме
• Темпи зростання реального ВВП сповільнились через проблеми з доступом до електроенергії внаслідок руйнування маневреної генерації електроенергії російськими дронами та ракетами.
• Експорт та імпорт продовжили зростати завдяки ліпшій логістиці як Українським морським коридором, так і автомобільним транспортом. Зокрема, польські фермери та перевізники припинили блокування кордонів в кінці квітня.
• В квітні як податкова, так і митна служби перевиконали розпис доходів, тоді як НБУ перерахував до бюджету вдвічі більше прибутків.
• Європейська сторона схвалила План України, який було ухвалено урядом для визначення індикаторів у межах Механізму для України (Ukraine facility). Це дозволить в травні отримати 1,9 млрд євро позики від ЄС. При цьому ЄС вже надав Україні 1,5 млрд євро позики в квітні, оскільки уряд вже виконав п’ять індикаторів за Планом України.
• США нарешті схвалили пакет допомоги Україні, в якому 7,8 млрд дол. США передбачено на бюджетну підтримку: однак умови та час надання допомоги досі невідомі.
• У квітні, як і у березні, річна споживча інфляція склала 3,2% дпр.
• НБУ на квітневому засідання з монетарної політики знову знизив облікову ставку з 14,5% до 13,5% річних.
• За останні чотири тижні курс гривні стабілізувався у проміжку 39-40 грн за дол. США.
ІЕД готує публікацію Макроекономічного моніторингу України за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту «Економіка України під час війни та підтримка українців, постраждалих від війни».
Вперше за два роки відсоток українського бізнесу, який вважає небезпеку найбільшою перешкодою для ділової активності, досяг 55%. Про це свідчать результати щомісячного опитування підприємств New Monthly Enterprises Survey (#NRES), яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів у квітні 2024-го.
Частка підприємств, які повідомили, що працювати небезпечно, суттєво зросла, збільшившись із 46% до 55%. Це найвищий показник за весь період досліджень з травня 2022-го з травня 2022-го. Ця перешкода для ведення бізнесу стала головною у квітні для українських підприємств.
Водночас зростають позитивні очікування бізнесу щодо 6-місячної перспективи: як щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві, так і стосовно загально-економічного середовище в країні. Оцінка ситуації за цими двома параметрами позитивна вже другий місяць поспіль.
«Зважаючи на складну безпекову ситуацію, можна було б очікувати песимістичні настрої бізнесу, але насправді вийшло навпаки. Ми стикнулися з небувалим оптимізмом щодо бачення фінансово-економічної ситуації на підприємстві та в країні в цілому в піврічній перспективі. Невизначеність піврічної перспективи діяльності підприємств задекларували 20% опитаних компаній – і це можна вважати базовим рівнем. Продовжується тренд щодо зміцнення визначеності стосовно подальшої роботи підприємства у довгостроковій, тобто дворічній перспективі. При цьому ускладнюється ситуація з пошуком працівників – як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Тренд щодо зростання цих труднощів спостерігаємо з вересня 2023 року», - зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
Так, частка підприємств, яким стало складніше знайти кваліфікованих працівників зросла з 38,9% у березні до 43 % у квітні. Аналогічний показник щодо некваліфікованої робочої сили зріс із 31,7% у березні до 36,6% у квітні.
Рейтинг перешкод для бізнесу суттєвих змін не зазнав, змінилося ранжування.
«Три головні перешкоди для ведення підприємницької діяльності залишилися такими ж, як минулого місяця, але у квітні «лідером» стала небезпека працювати (55% опитаних), на другому місці – зростання цін на сировину, матеріали, товари (51%), на третьому - брак робочої сили (43%). Значення небезпеки для роботи значно зросло для великого та середнього бізнесу. Дещо інша картина у розрізі перешкод для зростання бізнесу в контексті довгострокових тенденцій. Так, серед перешкод для зростання виробництва у квітні 2024 року найчастіше називали війну та несприятливу безпекову ситуацію. Наступними йшли, відповідно, низький попит, несприятлива політична ситуація та брак кваліфікованих працівників», - зазначив експерт ІЕД Євген Ангел.
Дисклеймер:
У щомісячному опитуванні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій беруть участь понад 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 областей України. Опитування у даному форматі проводиться з травня 2022 року. Польовий етап 23-ї хвилі дослідження тривав з 15 по 30 квітня 2024 року.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) випустив 23-тє Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» за березень 2024 року.
Метою проєкту є швидкий збір інформації про поточний стан економіки на рівні підприємства.
Польовий етап опитування тривав з 18 по 29 березня 2024 року.
Усього в 23й хвилі було опитано 523 підприємства. Підприємства розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в місті Києві.
Ключові результати 23-го щомісячного опитування підприємств:
• Дворічна невизначеність зараз знаходиться на найнижчій точці за два роки з покращеними найближчими очікуваннями виробництва, але коротко- та середньострокова невизначеність зросла.
• Індекс Відновлення Ділової Активності та Агрегований Показник Перспектив Промисловості зростають, водночас, відсоток підприємств, що працюють на повну потужність, залишається без суттєвих змін.
• Шестимісячні очікування щодо фінансово-економічної активності підприємств та загальноекономічного середовища покращились, а виробничі показники два місяці поспіль покращуються.
• Результати роботи підприємств з експорту та очікування в тримісячній перспективі покращились.
• Разом із цим, зростають труднощі з пошуком працівників потрібної кваліфікації, брак кваліфікованих працівників посідає 2-ге місце в рейтингу перешкод із найвищим значенням від травня 2022 року.
• Після обстрілів енергетичної інфраструктури значення перешкоди «перебої з електрикою» суттєво зросло, а «небезпечно працювати» залишається без суттєвих змін.
• Оцінки економічної політики уряду залишаються переважно нейтральними.
Summary
• Businesses faced problems with access to electricity due to the russian shelling of energy facilities. This restrained GDP growth.
• Transportation by railway and through the Ukrainian Sea Corridor is growing, contributing to the development of several sectors of the economy.
• The value of goods exports declined sharply in March on a year-on-year basis amid continued decline in grain and iron ore prices.
• In March, a record external financing of USD 9 bn was received. Half the funds came from the EU as bridge financing under the Facility for Ukraine.
• The Government approved the Ukraine Plan, which defines priority steps and measures, the implementation of which should become the basis for the EU budget support.
• State fiscal revenues continued to grow, partly due to the windfall taxation of banks' profits.
• Inflation slowed to 3.2% yoy in March. Inflation was last at this level in the COVID year of 2020 and before the start of the russian aggression in 2014.
• The NBU lowered the policy rate to 14.5% p.a. in response to the low inflation and the resumption of aid from donors to Ukraine. However, the NBU moved cautiously as the Ukrainian economy faces serious risks.
• The hryvnia weakened to UAH 39 per USD as the NBU paced its support.
Резюме
• Підприємства стикнулись із обмеженнями у на постачання електроенергії внаслідок російських обстрілів енергетичних об’єктів. Це стримувало приріст ВВП.
• Транспортні перевезення Укрзалізницею та через Український морський коридор зростають, що сприяє розвитку ряду секторів економіки.
• Вартість товарного експорту різко скоротилась у березні у вимірі рік до року на тлі продовження зниження цін на зерно та залізні руди.
• В березні надійшло рекордне зовнішнє фінансування у сумі 9 млрд дол. США. Половина коштів надійшла від ЄС в межах перехідного фінансування за Механізмом для України.
• Уряд ухвалив План України, який визначає пріоритетні кроки та заходи, виконання яких має стати основою для надання бюджетної підтримки з боку ЄС.
• Доходи Державного бюджету продовжують зростати, частково завдяки оподаткуванню надприбутків банків.
• В березні інфляція сповільнилась до 3,2% дпр. До цього інфляція була на такому рівні у ковідному 2020 році та до початку російської агресії у 2014 році.
• НБУ знизив ставку до 14,5% річних на фоні низької інфляції та відновлення надходження допомоги від донорів України. Втім, НБУ рухався обережно через значні ризики.
• Гривня ослабла до 39 грн за дол. США на фоні стриманих інтервенцій НБУ.
Бізнес оптимістичніше дивиться у майбутнє, виробничі показники другий місяць поспіль покращуються, кількість працівників на підприємствах продовжує зростати. Водночас ускладнився пошук працівників та стало більше проблем з електропостачанням.
Такі висновки можна зробити з щомісячного опитування підприємств New Monthly Enterprises Survey (#NRES), яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів у березні 2024-го.
Основні результати спостережень
У березні частка компаній, що не можуть передбачити свою діяльність на наступні два роки, опустилась нижче 40% (до 39,4%). Тобто частка тих, хто планує свою діяльність у дворічній перспективі, збільшилась до 60,6%. Це найкращий показник з початку проведення щомісячних опитувань бізнесу під час війни – тобто з жовтня 2022.
У березні дещо зріс Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) - із 0,34 до 0,37 (за шкалою від -1 до +1). Частка підприємств, які повідомили, що їх ділова активність краща, ніж у попередньому році, збільшилась із 44,8% у лютому до 47,4% у березні. Показник ІВДА корелює із розміром підприємств. У березні значення ІВДА суттєво не змінилось і є найнижчим для мікропідприємств та поступово зменшується для малих. Водночас показник для середніх та великих підприємств збільшився.
Виробничі показники другий місяць поспіль покращуються, очікування щодо виробництва в перспективі на 3 місяці покращились. Частка підприємств, які планують зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці, зросла із 43,8% до 54,4%.
“Дані, які ми отримали в ході березневого опитування, дають підстави говорити про весняне пробудження українського бізнесу. Минулого місяця невизначеність бізнесу на дворічну перспективу стала найнижчою за останні півтора роки, тобто з початку наших спостережень у жовтні 2022 року. На фоні цього ми спостерігали покращення короткострокових очікувань бізнесу щодо завантаженості власних потужностей, наявності клієнтів тощо, але разом з тим — і деяке зростання середньострокової та короткострокової невизначеності”, — зазначила Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД.
Кількість працівників на підприємствах продовжує зростати одночасно зі зростанням труднощів у пошуку працівників необхідної кваліфікації.
“Результати опитування відображають складну ситуацію щодо доступу бізнесу до робочої сили. Фактично вперше половина українського підприємництва вказує про те, що це є суттєвою перешкодою. Наприклад, у 2022 році про це говорили лише близько 20% опитаних, минулого року ця перешкода трохи актуалізувалася і про неї вказувало близько третини опитаних. Але під кінець 2023 року ця перешкода в них опитуваннях почала постійно зростати”, - пояснив Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД.
22-ге Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (лютий 2024)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) випустив 22-ге Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» за лютий 2024 року.
Метою проєкту є швидкий збір інформації про поточний стан економіки на рівні підприємства.
Польовий етап опитування тривав з 19 до 29 лютого 2024 року..
Усього в 22й хвилі було опитано 542 підприємства. Підприємства розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в місті Києві.
Ключові результати 22-го щомісячного опитування підприємств:
• У лютому 2024 року на тлі покращення короткострокових очікувань і традиційно високого рівня дворічної невизначеності дефіцит працівників став однією з ключових перешкод для розвитку бізнесу.
• Агрегований показник перспектив промисловості зріс, як і частка підприємств, що працюють на повну потужність.
• Водночас Індекс Відновлення Ділової Активності зменшується вже другий місяць поспіль.
• Невизначеність залишається високою у довгостроковій перспективі, та зросла для загальноекономічного середовища у піврічній перспективі.
• Очікування бізнесу на дворічну та піврічну перспективи залишаються без суттєвих змін.
• Виробничі показники та очікування на три місяці покращились, водночас очікування щодо експорту залишаються без змін.
• Незначною мірою зросла частка підприємств, які працюють на повну потужність порівняно з довоєнним періодом.
• Вперше за кілька місяців перервалась тенденція до скорочення кількості працівників, проте брак робочої сили як перешкода у веденні бізнесу займає другу позицію рейтингу перешкод ведення бізнесу, а проблеми із пошуком працівників залишились без змін порівняно до попереднього місяця.
• «Небезпечно працювати» хоча і не змінилась суттєво у відсотковому значенні, проте опустилась з першого на третє місце у рейтингу перешкод.
• Продовжується стагнація відновлення експортної діяльності.
• Відсоток негативних оцінок державної політики незначним чином зріс.
Resume
• According to the IER, real GDP growth accelerated to 5.6% yoy (year-on-year) in February 2024 from 3.1% yoy in January, partly due to the calendar effect.
• The power system survived the winter: the use of coal from thermal power plants and nuclear reactors increased. During this heating season, Ukraine used only gas of its own production for the first time in its history.
• Sea and rail transport had record performance against the backdrop of the blockade of the Polish border for trucks: 8 million tons and 14.6 million tons, respectively.
• According to preliminary customs estimates, trade in goods in February remained at the level of January 2024.
• State Budget revenues increased in February due to advance payment of dividends by state-owned banks and enterprises.
• In February, international financial assistance remained low, but we expect EUR 4.5 bn of bridge financing from the EU under the Ukraine Facility in March.
• Consumer inflation decelerated further to 4.3% yoy in February due to moderate growth in consumer demand and lower global commodity prices.
• Hryvnia remained stable for most of the first quarter of 2024, likely due to lower demand for foreign currency, including cash.
The Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) has released the 21-th monthly enterprise survey “Ukrainian business in wartime” for January 2024.
The goal of the project is to quickly collect information on the current state of the economy at the enterprise level.
The field stage of the 21-th wave lasted from January 16 to January 31, 2024. The enterprise managers compared the work results in January 2024 with December 2023, assessed the indicators at the time of the survey (January 2023), and gave forecasts for the next two, three, or six months, depending on the question. In certain issues (where indicated), the work results were compared with the pre-war period (before February 24, 2022).
In January 2024, 552 companies were surveyed.
Main results of the 21-th monthly enterprise survey:
• In January 2024, long-term expectations are improving, and uncertainty is easing, but the "here and now" recovery is stagnating amid business concerns about security, labor shortages, and demand issues.
• The Business Activity Recovery Index is positive but lower than a month ago.
• The Industrial Confidence Indicator is also positive, but the downward trend continues for the second month in a row.
• Uncertainty in the 2-year perspective has decreased. Uncertainty in the six-month perspective for the business activity continued to decrease gradually and remained unchanged for the overall economic environment. Uncertainty in the 3-month perspective is decreasing (or not increasing) for core expectations, excluding exports.
• Production indicators in January significantly worsened compared to December. At the same time, expectations regarding production in the three months horizon have not changed for the fourth month.
• Employment indicators are declining, and businesses are having trouble finding skilled workers.
• The enterprises' export results have worsened, but the expected changes in the short term remain positive. The share of enterprises operating at full capacity has remained unchanged for the third month in a row.
• The first place in the list of obstacles is shared by "unsafe to work" and "rising prices."
• The main events that businesses are waiting for are the end of the war and the reduction of taxes.
• More than half of the respondents have a neutral assessment of the Government's economic policy.
Резюме
• За оцінкою ІЕД темпи приросту реального ВВП прискорились до 5,6% дпр (до попереднього року) в лютому 2024 року з 3,1% дпр в січні частково через календарний ефект.
• Енергосистема витримала зиму: збільшилось використання вугілля ТЕС, а також атомних реакторів. В цьому опалювальному сезоні Україна вперше використовувала газ лише власного видобутку.
• На фоні блокади польського кордону для вантажівок морський та залізничний види транспорту б’ють рекорди з перевезень: 8 млн т та 14,6 млн т відповідно.
• За попередніми оцінками митниці, показники торгівлі товарами у лютому залишились на рівні січня 2024 року.
• Доходи Держбюджету в лютому зросли через авансову сплату дивідендів державними банками та підприємствами.
• Міжнародна фінансова допомога залишилась низькою в лютому, але вже в березні очікуємо 4,5 млрд євро перехідного фінансування від ЄС в межах Механізму для України.
• В лютому споживча інфляція надалі сповільнилась до 4,3% дпр на фоні помірного зростання споживчого попиту та зниження світових цін на сировину.
• Гривня залишалась стабільною протягом (більшості) першого кварталу 2024 року ймовірно через нижчий попит на іноземну валюту в тому числі готівкову.
ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) в рамках співпраці з регіонами підготував спеціальний звіт «Бізнес під час війни: Черкаська область» (грудень 2023).
Команда ІЕД зробила моніторинг економічної ситуації в Черкаській області в співпраці з Черкаською обласною державною адміністрацією. На основі Нового щомісячного опитування підприємств «Український бізнес під час війни» експерти ІЕД підготували шостий випуск дослідження для Черкаської області.
Щомісячне опитування підприємств проводиться за допомогою поєднання декількох методів збору даних: самостійне заповнення онлайн-форми та особисте опитування представників бізнесу із внесенням відповідей до онлайн-форми.
Польовий етап опитування тривав із 13 до 31 грудня 2023 року.
У листопаді 2023 року у Черкаській області було опитано 30 підприємств.
Серед них представлені підприємства від мікро до великого розмірів (найчастіше – середні). Усі опитані підприємства – промислові. Серед них найбільшу частку складають підприємства харчової промисловості.
Основне з дослідження:
• У грудні 2023 року керівники підприємств Черкаської області оцінюють власну фінансово-економічну ситуацію гірше, ніж загалом по країн.
• Спостерігається погіршення оцінок загальноекономічного середовища.
• Прогнози на піврічну перспективу щодо фінансово-економічної ситуації та загальноекономічного середовища, хоча і залишаються гіршими, ніж загалом по країні, але без суттєвих змін.
• При цьому, підприємці області утримуються від прогнозів на дворічну перспективу, тоді як загальноукраїнський показник довгострокових очікувань погіршився.
• Результати виробництва покращились і для регіону, і загалом по країні.
• На підприємствах Черкаської області відчувають незначні труднощі у пошуку кваліфікованих працівників, тоді як загалом по Україні збільшились труднощі і для кваліфікованих, і для некваліфікованих працівників.
ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) продовжує багаторічну роботу з українськими регіонами.
На основі Нового щомісячного опитування підприємств «Український бізнес під час війни» експерти ІЕД підготували черговий випуск дослідження для Київської області «Бізнес Київської області під час війни» за грудень 2023.
Польовий етап опитування тривав із 13 до 31 грудня 2023 року.
У грудні 2023 року в Київській області було опитано 21 підприємство. Серед них представлені підприємства від малого до великого розміру (найчастіше – великі). Усі опитані підприємства – промислові. Серед них найбільшу частку складають підприємства харчової промисловості.
Основне з дослідження:
• У грудні 2023 року оцінки підприємців Київської області щодо фінансово-економічної ситуації суттєво не змінились порівняно з листопадом, проте спостерігається поступове погіршення очікувань на піврічну перспективу.
• Оцінки та очікування щодо загальноекономічної ситуації по області поступово погіршуються, на відміну від загальноукраїнських значень, за якими суттєвих змін не відбувається.
• Динаміка відновлення в порівнянні з аналогічним періодом минулого року для області погіршилась, тоді як загалом по країні змін не відбулось.
• Очікування щодо дворічних перспектив погіршились як загалом по країні, так і для області.
• На відміну від загальноукраїнських показників, за якими спостерігається незначне покращення виробничих результатів та відсутні різкі зміни щодо очікувань на короткострокову перспективу, по області погіршились як показники результатів, так і очікування.
• Темпи скорочення зайнятості прискорились як по області, так і загалом по країні. Водночас, підприємці Київщини не відчувають труднощів у пошуку кваліфікованих або некваліфікованих працівників.
• На підприємствах Київської області рівень завантаження потужностей вищий ніж в цілому по Україні.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) випустив 21-ше Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» за січень 2024 року.
Метою проєкту є швидкий збір інформації про поточний стан економіки на рівні підприємства.
Польовий етап опитування тривав з 16 по 31 січня, 2024 року.
Усього в 21й хвилі було опитано 552 підприємства. Підприємства розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в місті Києві.
Ключові результати 21го щомісячного опитування підприємств:
• У січні 2024 довгострокові очікування покращуються, невизначеність зменшується, але відновлення «тут та тепер» стагнує на фоні занепокоєнь бізнесу щодо безпеки, браку працівників та проблем із попитом.
• Індекс Відновлення Ділової Активності додатний, але менший ніж місяць тому. Агрегований показник перспектив промисловості також додатний, але два місяці поспіль триває тренд до зменшення.
• Невизначеність у дворічній перспективі знизилася.
• Невизначеність у піврічній перспективі для фінансово-економічної ситуації продовжує поступово зменшуватись та залишається без змін для загально-економічного середовища.
• Невизначеність у тримісячній перспективі зменшується (або не зростає) для основних очікувань, за винятком експорту.
• Виробничі показники в січні порівняно з груднем значно погіршилися, водночас, очікування щодо виробництва в перспективі на три місяці не змінюються вже чотири місяці.
• Показники зайнятості знижуються, а бізнес має проблеми з пошуком кваліфікованих працівників.
• Результати роботи підприємств з експорту погіршилися, але очікувані зміни в короткостроковій перспективі залишаються позитивними.
• Частка підприємств, що працюють на повну потужність, три місяці поспіль залишається без суттєвих змін.
• Перше місце в списку перешкод ділять перешкоди «працювати небезпечно» та «зростання цін».
• Головні події, на які очікує бізнес, - завершення війни та зниження податків.
• Більше половини опитаних нейтрально оцінюють економічну політику уряду.
Період моніторингу: з 1 січня по 15 лютого 2024 року
У цьому випуску:
Парламент погодив норми Податкового кодексу України з Митним тарифом України
Уряд вніс технічні зміни до переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік
Держмитслужба затвердила формат обміну даними з магазинами безмитної торгівлі
Підготовлено чергові зміни до Митного кодексу України в контексті його наближення до норм ЄС
Держмитслужба разом із молдовськими колегами запустила спільний контроль у п/п “Кучурган-Новосавицьке” для залізничного сполучення
Держмитслужба розпочала пілотний проєкт щодо здійснення постмитного контролю
На порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» додано можливість перегляду митної декларації в актуальному стані - із урахуванням коригувань
На двох митних постах – «Ужгород-автомобільний» і «Астей» Закарпатської митниці - буде встановлено сучасні модульні конструкції
Одним з пріоритетів у повоєнній відбудові України повинна стати безбар’єрність, адже в результаті війни суттєво зростає кількість осіб з інвалідністю - впевнена Олександра Бетлій, провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД). Своє бачення майбутньої безбар’єрної України вона представила під час обговорення лютневого моніторингу “Контролю витрат на відновлення України” консорціуму RISE, в який входить ІЕД.
Як пояснює Бетлій, наразі лише 22% обстежених Мінсоцполітики адміністратвних будівель є доступними, ще 32% – частково доступними. Найкраща ситуація — у ЦНАПах та закладах охорони здоров’я. Найгірша — у будинках, де розташовані органи держвлади.
На думку експертки, для покращення ситуації важливо ухвалити Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. Ця стратегія має на меті сформувати загальний підхід до формування та імплементації державної політики для забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних сфер життєдіяльності.
Також, як вважає Бетлій, надзвичайно важливим є підвищення обізнаності о принципах безбар’єрності на місцях. Місцеві органи влади повинні включати принципи безбар’єрності при підготовці планів та програм відновлення. А громадська ініціатива спонукати чиновників швидше впроваджувати зміни. Крім того, потрібна подальша зміна будівельних стандартів та їх гармонізація з правилами ЄС.
Загалом, як витікає з оприлюдненої 15 лютого третьої редакції звіту про потреби відновлення України (RDNA-3), який відображає узгоджені оцінки Світового банку, ЄС та ООН загальна сума прямих збитків України внаслідок російської агресії становить $152,5 млрд, а потреби коштів на відновлення – $486 млрд. Звіт охоплює період з 24 лютого 2022-го по 31 грудня 2023-го.
Оцінка потреб у відновленні на 2024 рік становить $15 млрд, або 2% від загальних потреб. Втім, навіть за таких цифр у 2024 році брак фінансування становить $9,5 млрд, чи 62% від необхідного обсягу.
Дискусію можна подивитися на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YLtuUJpz2kg
Long-term prospects are on the rise, and uncertainty is gradually subsiding. However, the current recovery is at a standstill, plagued by business apprehensions regarding security, labor shortages, and demand issues. This encapsulates the sentiment among businesses in January 2024, as revealed by the research conducted by the IER team as part of the 21st #NRES monthly enterprise survey.
Of the surveyed enterprises, 56% reported that 2023 met their expectations, with 8% even surpassing expectations. Notably, there's a correlation between meeting 2023 expectations and enterprise size, with 77% of large enterprises reporting meeting or exceeding expectations compared to only 54% among micro-businesses.
"The results we obtained are quite optimistic. Given the turbulence experienced by Ukrainian businesses in 2023, I didn't expect to see such figures. It indicates that most enterprises are realistic in their planning," remarked Oksana Kuziakiv, executive director of IED.
According to the survey, three-month uncertainty regarding new orders and headcount expectations decreased among surveyed businesses (though it increased for exports). Uncertainty over the 6-month economic outlook decreased overall but rose for exports.
In addition to heightened uncertainty surrounding export prospects, surveyed companies also reported reduced exports. 34% of respondents had to decrease their exports in January compared to 20% in December. Meanwhile, the proportion of enterprises reporting increased exports dropped from 31% to 19%.
Overall, production indicators of surveyed enterprises worsened in January compared to December. The percentage of enterprises reducing production rose from 16.8% to 23.2%, and employment rates decreased slightly, with businesses facing challenges in finding qualified workers. However, Kuziakiv noted that the decline in employment might also be a seasonal trend.
Moreover, in January 2024, the index of business activity recovery worsened, with the proportion of enterprises reporting better business activity than the previous year decreasing from 64% in December to 56% in January.
The most cited obstacles to production growth among interviewed entrepreneurs include the war and unfavorable security situation, low demand, a shortage of qualified workers, and an unfavorable regulatory climate. However, corruption and pressure from law enforcement agencies were not deemed significant problems, according to the study.
Furthermore, over a fifth of surveyed Ukrainian enterprises identified lifting the blockade of western borders as a necessary change to improve the business climate in the country. For the first time, the survey also inquired about the impact of border closures on their businesses.
The survey included 552 enterprises from 21 regions of Ukraine operating in the manufacturing industry, retail, and agribusiness sectors. It was conducted from January 16 to 31, 2024.
Monthly Economic Monitoring of Ukraine
No.229, February 2024
Resume
• According to the IER, the real GDP growth rate was 3.1% yoy in January 2024.
• The power system remains balanced despite russian shelling. Due to the cold weather, industry and the population increased electricity consumption.
• The Ukrainian Sea Corridor is working well, but trucks at the border are blocked again. Exports by sea in January amounted to 8.7 m tons, and another 2.7 m tons were transported by rail.
• The strike of Polish farmers hinders Ukraine's foreign trade. Since February 12, they have blocked five border crossing points on the Ukrainian-Polish border.
• The current account deficit in 2023 was 5.5% of GDP. The key factors are sharply increased goods trade deficit against reduced grants and expanded investment payments.
• In January 2024, a minimal amount of external financial assistance was received. Expenditures were significantly lower than planned.
• The EU almost approved aid to Ukraine, while a heated debate continues in the United States.
• At the beginning of 2024, consumer inflation decelerated to 4.7% yoy. It was below 5% for the first time since 2020.
• The hryvnia stabilized in 2024 due to a better balance between exports and imports.
• The NBU left the key policy rate at 15% per annum in January and confirmed that there are currently no plans to reduce the rate significantly in 2024.
More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (20)
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Український експорт аграрноїпродукції: тренди таперспектива
1. Український експорт аграрної
продукції: тренди та
перспектива
Риженков Микола
Науковий співробітник
Інституту економічних досліджень та політичних консультацій
Київ, 9 червня 2016 року
3. 3
Загальна динаміка експорту продукції
АПК
2.4 2.7
3.5
4.3 4.7
6.3
10.8
9.5 9.9
12.8
17.8
17.016.7
14.6
3.3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ікв.2016
Експорт, млрд дол. США
31.0%
14.4%
27.0%
24.1%
9.5%
33.4%
72.2%
-12.1%
4.4%
28.9%
39.1%
-4.3%
-2.3%
-12.6%
-4.2%
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ікв.2016
Приріст, % до попереднього року
Експорт сільськогосподарської та харчової продукції
скорочується з 2013 року…
4. 4
Частка АПК у загальному експорті
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ікв.2016
Загальний експорт та експорт АПК,
млрд дол. США
Загальний експорт Експорт АПК
13.311.8 10.6
12.612.3
12.8
16.2
24.0
19.318.7
25.9 26.9
30.9
38.2
42.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ікв.2016
Частка продукції АПК у загальному
експорті, %
…Проте її частка у загальному експорті зростає…
5. 5
Фізичні обсяги та ціни
…Ключовий внесок зробили ціни на світових ринках…
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Sep-14
Nov-14
Jan-15
Mar-15
May-15
Jul-15
Sep-15
Nov-15
Jan-16
Mar-16
Індекси цін та кількості українського
агроекспорту
Кількість Ціни
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Sep-14
Nov-14
Jan-15
Mar-15
May-15
Jul-15
Sep-15
Nov-15
Jan-16
Mar-16
May-16
Індекси цін МВФ та ФАО, % зміна
дпр
Індекс цін МВФ Індекс цін ФАО
6. 6
Товарна структура аграрного експорту
…Товарна структура змістилась у сторону зернових та жирів і олій…
1.7%
5.4%
2.3%
1.5%
2.4%
2.4%
3.3%
1.5%
0.3%
20.6%
0.3%
0.0%
12.0%
0.8%
37.4%
0.1%
0.8%
0.7%
0.0%
0.1%
4.1%
0.1%
2.0%
0.1%
0% 10% 20% 30% 40%
Тютюн
Харчові відходи
Напої та оцет
Різні харчові продукти
Продукти переробки овочів
Готові продукти із зерна
Какао та продукти з нього
Цукор і конд. вироби
Продукти з м’яса, риби
Жири та олії
Рослинні матеріали
Шелак природний
Насіння і плоди олійних рослин
Борошномельна продукція
Зерновi культури
Кава, чай
Їстівні плоди та горіхи
Овочі
Живі дерева та інші рослини
Інші тваринні продукти
Молочні продукти, яйця, мед
Риба
М’ясо
Живі тварини
Товарна структура у 2013 році
2.4%
6.8%
1.3%
0.8%
1.3%
1.8%
1.3%
1.2%
0.1%
22.7%
0.4%
0.0%
10.1%
0.8%
41.6%
0.1%
1.1%
0.7%
0.0%
0.1%
2.7%
0.1%
2.6%
0.2%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Тютюн
Харчові відходи
Напої та оцет
Різні харчові продукти
Продукти переробки овочів
Готові продукти із зерна
Какао та продукти з нього
Цукор і конд. вироби
Продукти з м’яса, риби
Жири та олії
Рослинні матеріали
Шелак природний
Насіння і плоди олійних рослин
Борошномельна продукція
Зерновi культури
Кава, чай
Їстівні плоди та горіхи
Овочі
Живі дерева та інші рослини
Інші тваринні продукти
Молочні продукти, яйця, мед
Риба
М’ясо
Живі тварини
Товарна структура у 2015 році
7. 7
Товарна динаміка експорту у 2015 році
…Номінальний експорт за більшістю товарних груп скоротився…
5.0%
-10.1%
-26.9%
-44.8%
-38.2%
-31.3%
-42.0%
15.2%
-61.5% -13.7%
-34.4%
-5.4%
-12.6%
-5.2%
-7.4%
-27.6%
4.0%
-25.1%
65.5%
34.2%
-32.8%
-52.6%
-1.1%
77.2%
-80% -40% 0% 40% 80% 120%
Тютюн
Харчові відходи
Напої та оцет
Різні харчові продукти
Продукти переробки овочів
Готові продукти із зерна
Какао та продукти з нього
Цукор і конд. вироби
Продукти з м’яса, риби
Жири та олії
Рослинні матеріали
Шелак природний
Насіння і плоди олійних рослин
Борошномельна продукція
Зерновi культури
Кава, чай
Їстівні плоди та горіхи
Овочі
Живі дерева та інші рослини
Інші тваринні продукти
Молочні продукти, яйця, мед
Риба
М’ясо
Живі тварини
Товарна динаміка, %
0.1%
-0.7%
-0.4%
-0.6%
-0.7%
-0.7%
-0.8%
0.1%
-0.1%
-3.1% -0.2%
0.0%
-1.3%
0.0%
-2.9%
0.0%
0.0%
-0.2%
0.0%
0.0%
-1.1%
-0.1%
0.0%
0.1%
-4% -3% -2% -1% 0% 1%
Тютюн
Харчові відходи
Напої та оцет
Різні харчові продукти
Продукти переробки овочів
Готові продукти із зерна
Какао та продукти з нього
Цукор і конд. вироби
Продукти з м’яса, риби
Жири та олії
Рослинні матеріали
Шелак природний
Насіння і плоди олійних рослин
Борошномельна продукція
Зерновi культури
Кава, чай
Їстівні плоди та горіхи
Овочі
Живі дерева та інші рослини
Інші тваринні продукти
Молочні продукти, яйця, мед
Риба
М’ясо
Живі тварини
Внесок до загальної динаміки, пр.п.
8. 8
Внески ціни і фізичних обсягів у 2015 р.
…Проте реальний експорт за деякими групами зріс…
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Тютюн
Харчові відходи
Напої та оцет
Різні харчові продукти
Продукти переробки овочів
Готові продукти із зерна
Какао та продукти з нього
Цукор і конд. вироби
Продукти з м’яса, риби
Жири та олії
Рослинні матеріали
Шелак природний
Насіння і плоди олійних рослин
Борошномельна продукція
Зерновi культури
Кава, чай
Їстівні плоди та горіхи
Овочі
Живі дерева та інші рослини
Інші тваринні продукти
Молочні продукти, яйця, мед
Риба
М’ясо
Живі тварини
Внесок фізичних обсягів та ціни до товарної динаміки, %
Фізичний обсяг Ціна
9. 9
Ключові експортні товари
Вартість,
млрд дол.
США
Частка у
експорті
АПК, %
Кукурудза 3.83 22.5%
Олії соняшникова, сафлорова або
бавовняна 3.28 19.3%
Пшениця 1.89 11.1%
Насіння свиріпи або ріпаку 1.20 7.0%
Макуха, тверді відходи від вилучення
рослинних жирів і олій 0.78 4.6%
Соєві боби 0.74 4.4%
Ячмінь 0.58 3.4%
Шоколад 0.53 3.1%
Сири 0.36 2.1%
Хлібобулочні вироби, рисовий папір 0.32 1.9%
Вартість,
млрд дол.
США
Частка у
експорті
АПК, %
Олії соняшникова, сафлорова або
бавовняна 3.03 20.8%
Кукурудза 3.01 20.6%
Пшениця 2.24 15.4%
Соєві боби 0.81 5.5%
Макуха, тверді відходи від вилучення
рослинних жирів і олій 0.79 5.4%
Ячмінь 0.77 5.3%
Насіння свиріпи або ріпаку 0.57 3.9%
Сигари, сигарили та сигарети, цигарки 0.28 1.9%
М'ясо та їстівні субпродукти птиці 0.23 1.6%
Шоколад 0.16 1.1%
Топ-10 товарів у 2013 році Топ-10 товарів у 2015 році
…Ключові експортні товари трохи змінились…
10. 10
Географічна структура експорту
…Експорт змістився з Росії та СНД до Азії та ЄС…
0.0%
0.8%
0.2%
0.4%
11.4%
9.7%
14.9%
26.3%
36.3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Австралія та Океанія
Решта Європи
Інші
Америка
Росія
Решта СНД
Африка
ЄС
Азія
Географічна структура експорту
у 2013 р.
0.0%
0.2%
0.4%
0.8%
1.9%
8.1%
11.2%
27.8%
49.6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Австралія та Океанія
Решта Європи
Інші
Америка
Росія
Решта СНД
Африка
ЄС
Азія
Географічна структура експорту
у 2015 р.
11. 11
Динаміка у 2015 р. за напрямком
експорту
150.5%
-64.1%
6.9%
70.7%
-35.8%
-17.4%
-23.7%
-69.3%
-15.0%
-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200%
Інші
Австралія та Океанія
Азія
Америка
Африка
Решта Європи
Решта СНД
Росія
ЄС
Динаміка експорту за регіонами, %
0.2%
0.0%
2.8%
0.3%
-5.5%
0.0%
-2.2%
-3.7%
-4.3%
-6% -4% -2% 0% 2% 4%
Інші
Австралія та Океанія
Азія
Америка
Африка
Решта Європи
Решта СНД
Росія
ЄС
Внесок у загальну динаміку
експорту, %
…Переорієнтація на Азію мала позитивний вплив на експорт…
12. 12
Ключові країни експорту
Вартість,
млрд дол.
США
Частка у
експорті
АПК, %
Росія 1.94 11.4%
Єгипет 1.52 8.9%
Індія 1.08 6.3%
Іспанія 0.76 4.5%
Нідерланди 0.69 4.1%
Туреччина 0.69 4.0%
Італія 0.60 3.5%
Польща 0.53 3.1%
Іран 0.53 3.1%
Франція 0.50 2.9%
Вартість,
млрд дол.
США
Частка у
експорті
АПК, %
Китай 1.24 8.5%
Індія 1.09 7.4%
Єгипет 1.03 7.0%
Іспанія 0.85 5.9%
Туреччина 0.76 5.2%
Нідерланди 0.58 4.0%
Італія 0.56 3.8%
Саудівська Аравія 0.47 3.2%
Іран 0.44 3.0%
Польща 0.42 2.9%
Топ-10 країн у 2013 році Топ-10 країн у 2015 році
…Китай замінив Росію у лідерах імпортерів української продукції
АПК…
13. 13
Росія погрожувала закрити свій ринок для української
продукції у відповідь на підписання ПВЗВТ з ЄС.
З 1 січня 2016 року Росією було призупинено застосування
ЗВТ СНД щодо української продукції, а також було введено
заборону на імпорт української продукції.
Проте, ще до запровадження даних заборон, експорт
українських товарів до Росії обмежувався.
Росія: Огляд
14. 14
Скасування ЗВТ означає, що середньозважене ввізне мито
тепер є наступним:
▫ Продукція тваринного походження – 28,7%
▫ Продукція рослинного походження – 13,0%
▫ Жири та олії – 13,6%
▫ Готові харчові продукти – 9,7%
Ембарго щодо:
▫ Деяких видів м’яса
▫ Риби
▫ Молочної продукції
▫ Фруктів і горіхів
▫ Ковбас
▫ Сирів
▫ Харчових продуктів
Росія: Огляд
15. 15
Динаміка експорту до РФ
1.9
0.9
0.3
0.02
0
0.5
1
1.5
2
2.5
2013 2014 2015 І кв 2016
Експорт, млрд дол. США
4.2%
52.9%
69.6% 67.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2013 2014 2015 І кв 2016
Падіння експорту, %
11.3%
5.4%
1.9%
0.5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2013 2014 2015 І кв 2016
Частка Росії у експорті,%
…Експорт до Росії продукції АПК стрімко впав…
16. 16
Товар Дата Тип заходу Код УКТ ЗЕД Обсяг торгівлі
Кондитерські вироби (Рошен) Лип 2013 Заборона ТБТ/СФЗ 1806 413,0 млн дол. (2012)
Сире молоко і молочні продукти Лип 2014 Заборона СФЗ 0401-0406 374,2 млн дол. (2013)
Кондитерські вироби Вер 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 1806 306,6 млн дол. (2013)
Сири Кві 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 0406 301,4 млн дол. (2013)
Алкоголь (3 підприємства) Сер 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 22 230,7 млн дол. (2013)
Овочеві та рибні консерви Лип 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 20;1604 209,4 млн дол. (2013)
Соєві боби, насіння соняшнику та
кукурудзи Лип 2014 Заборона СФЗ
1201; 1206; 1103;
2304 98,4 млн дол. (2013)
Курятина (найбільша компанія) Лют 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 0207 71,6 млн дол. (2013)
Сири Лист 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 1516-1517 28,5 млн дол. (2013)
Картопля Чер 2014 Заборона СФЗ 0701 1,3 млн дол. (2014)
Нетарифні обмеження РФ
Джерело: «Скасування ЗВТ між Україною та Росією? Оцінка впливу на український
експорт», РВ/11/2015
Нетарифні обмеження РФ щодо товарів з України
17. 17
2015:
▫ Обнулилась торгівля по 59 з 145 товарів на рівні 4 знаків УКТ
ЗЕД (12,9% експорту у 2013 році)
▫ Ще для 29 товарів падіння експорту перевищувало 90%
(70,7% від експорту 2013 року)
У першому кварталі 2016 року кількість тарифних ліній на
рівні 4 знаків УКТ ЗЕД, за якими зникла торгівля сягнула
78.
Результати на рівні товарів
18. 18
Найвагоміші товари у структурі експорту до Росії, за якими
обнулилась торгівля:
▫ консервовані томати та інші овочі,
▫ горіхи,
▫ шоколад,
▫ помідори,
▫ риба,
▫ соєві боби,
▫ кондитерські вироби,
▫ молоко та вершки,
▫ кукурудза.
Результати на рівні товарів
19. 19
З квітня 2014 ЄС надав Україні автономні торговельні преференції, що передбачали:
▫ Безмитний доступ для 83% сільськогосподарських та харчових товарів
▫ Застосування тарифних квот
Середньозважене мито зменшилось:
▫ Продукція тваринного походження – з 8,4% до 0,4%
▫ Продукція рослинного походження – з 6,1% до 1,4%
▫ Жири та олії – з 4,3% до 0,0%
▫ Готові харчові продукти – 10,0% до 0,6%
ТК ЄС застосовуються до 36 товарних груп:
▫ Продуктів тваринного походження: м’яса (яловичини, свинини, баранини, курятини),
молока та молочних продуктів, яєць, меду тощо
▫ Продуктів рослинного походження: зерна (пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи), грибів,
часнику тощо
▫ Готових харчових та інших продуктів: цукру та цукрових продуктів, виноградного та
яблучного соку, цукрової кукурудзи, оброблених томатів, етанолу, цигарок тощо
З січня 2016 року розпочалось попереднє застосування ПВЗВТ
ЄС: огляд
20. 20
Динаміка експорту до ЄС
4.5
4.8
4.1
0
1
2
3
4
5
6
2013 2014 2015
Експорт, млрд дол. США
-9.1%
6.4%
-15.0%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2013 2014 2015
Динаміка експорту, %
26.3%
28.6% 27.8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2013 2014 2015
Частка у експорті АПК, %
…Експорт продукції АПК до ЄС виріс у 2014 році, але впав у 2015…
Але спільні розрахунки ІЕД та Німецької консультативної групи показують, що
реальний експорт зріс:
• Продукція тваринного походження – 26,8%
• Продукція рослинного походження – 15,6%
• Жири та олії – 40,4%
• Готова харчова продукція – 8,2%
Джерело: на основі «Лібералізація торгівлі з ЄС та її вплив на український експорт у
2015 році», РВ/10/2016
21. 21
У експорті до ЄС
домінують:
▫ Зернові культури
▫ Насіння і плоди олійних
рослин
▫ Жири та олії
▫ Харчові відходи
Товарна структура експорту до ЄС
0.2%
12.2%
0.7%
0.6%
2.8%
1.0%
0.5%
0.8%
0.1%
16.9%
1.4%
0.0%
16.0%
0.4%
39.7%
0.1%
2.2%
0.3%
0.0%
0.1%
2.1%
0.2%
1.7%
0.0%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Тютюн
Харчові відходи
Напої та оцет
Різні харчові продукти
Продукти переробки овочів
Готові продукти із зерна
Какао та продукти з нього
Цукор і конд. вироби
Продукти з м’яса, риби
Жири та олії
Рослинні матеріали
Шелак природний
Насіння і плоди олійних рослин
Борошномельна продукція
Зерновi культури
Кава, чай
Їстівні плоди та горіхи
Овочі
Живі дерева та інші рослини
Інші тваринні продукти
Молочні продукти, яйця, мед
Риба
М’ясо
Живі тварини
Галузева структура експорту до ЄС
22. 22
Код УКТ ЕЗД Назва
Експорт, млрд
дол. США
Частка у експорті АПК
до ЄС, %
1005 Кукурудза 1.3 31.9%
1512 Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна 0.6 14.0%
2306
Макуха, тверді відходи від вилучення рослинних жирів і
олій, крім 2304, 2305
0.5 11.6%
1205 Насіння свиріпи або ріпаку 0.5 11.1%
1001 Пшениця 0.3 7.2%
Ключові експортні товари до ЄС
Топ-5 експортних товарів АПК до ЄС
Наступна десятка ключових експортних товарів до ЄС
Код УКТ ЕЗД Назва
Експорт, млн дол.
США
Частка у експорті АПК
до ЄС, %
1201 Соєві боби 126.1 3.1%
2009 Соки плодів чи овочеві, незброджені, без спирту 96.2 2.4%
207 М'ясо та їстівні субпродукти птиці 65.2 1.6%
1514 Жири і масла, з риби або морських ссавців 62.0 1.5%
409 Мед натуральний 60.0 1.5%
1404 Інші матеріали рослині 55.0 1.3%
802 Інші горіхи 43.9 1.1%
1507 Олія соєва 37.9 0.9%
811 Плоди та горіхи, сирі або варені, морожені 36.9 0.9%
1003 Ячмінь 30.7 0.8%
23. 23
Товарна динаміка експорту до ЄС
22.5%
-18.9%
3.9%
3.3%
-27.2%
32.7%
-17.5%
58.0%
31.2%
-14.5%
-34.4%
-21.2%
-29.7%
40.9%
-11.1%
-20.1%
-1.3%
-50.2%
*397.5%-27.1%
21.5%
-5.3%
28.0%
-49.4%
-80% -40% 0% 40% 80% 120%
Тютюн
Харчові відходи
Напої та оцет
Різні харчові продукти
Продукти переробки овочів
Готові продукти із зерна
Какао та продукти з нього
Цукор і конд. вироби
Продукти з м’яса, риби
Жири та олії
Рослинні матеріали
Шелак природний
Насіння і плоди олійних рослин
Борошномельна продукція
Зерновi культури
Кава, чай
Їстівні плоди та горіхи
Овочі
Живі дерева та інші рослини
Інші тваринні продукти
Молочні продукти, яйця, мед
Риба
М’ясо
Живі тварини
Динаміка у 2015 р., %
0.0%
-2.4%
0.0%
0.0%
-0.9%
0.2%
-0.1%
0.3%
0.0%
-2.4%
-0.6%
0.0%
-5.7%
0.1%
-4.2%
0.0%
0.0%
-0.3%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.3%
0.0%
-7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1%
Тютюн
Харчові відходи
Напої та оцет
Різні харчові продукти
Продукти переробки овочів
Готові продукти із зерна
Какао та продукти з нього
Цукор і конд. вироби
Продукти з м’яса, риби
Жири та олії
Рослинні матеріали
Шелак природний
Насіння і плоди олійних рослин
Борошномельна продукція
Зерновi культури
Кава, чай
Їстівні плоди та горіхи
Овочі
Живі дерева та інші рослини
Інші тваринні продукти
Молочні продукти, яйця, мед
Риба
М’ясо
Живі тварини
Внесок до динаміки, пр.п.
24. 24
Товарна динаміка експорту до ЄС
22.5%
-18.9%
3.9%
3.3%
-27.2%
32.7%
-17.5%
58.0%
31.2%
-14.5%
-34.4%
-21.2%
-29.7%
40.9%
-11.1%
-20.1%
-1.3%
-50.2%
*397.5%-27.1%
21.5%
-5.3%
28.0%
-49.4%
-80% -40% 0% 40% 80% 120%
Тютюн
Харчові відходи
Напої та оцет
Різні харчові продукти
Продукти переробки овочів
Готові продукти із зерна
Какао та продукти з нього
Цукор і конд. вироби
Продукти з м’яса, риби
Жири та олії
Рослинні матеріали
Шелак природний
Насіння і плоди олійних рослин
Борошномельна продукція
Зерновi культури
Кава, чай
Їстівні плоди та горіхи
Овочі
Живі дерева та інші рослини
Інші тваринні продукти
Молочні продукти, яйця, мед
Риба
М’ясо
Живі тварини
Номінальна динаміка у 2015 р., %
58.4%
-9.3%
57.3%
36.1%
6.5%
55.0%
0.7%
117.1%
170.0%
17.5%
-20.4%
-12.8%
-21.3%
76.7%
12.9%
15.3%
33.1%
5.1%
394.5%
-13.9%
43.5%
52.6%
106.7%
516.8%
-200% 0% 200% 400% 600%
Тютюн
Харчові відходи
Напої та оцет
Різні харчові продукти
Продукти переробки овочів
Готові продукти із зерна
Какао та продукти з нього
Цукор і конд. вироби
Продукти з м’яса, риби
Жири та олії
Рослинні матеріали
Шелак природний
Насіння і плоди олійних…
Борошномельна продукція
Зерновi культури
Кава, чай
Їстівні плоди та горіхи
Овочі
Живі дерева та інші рослини
Інші тваринні продукти
Молочні продукти, яйця, мед
Риба
М’ясо
Живі тварини
Реальна динаміка у 2015 р., %
Джерело: на основі «Лібералізація торгівлі з ЄС та її вплив на український експорт у
2015 році», РВ/10/2016
25. 25
Деякі товари з найбільшим зростанням експорту до ЄС у
2015 році:
▫ Інші зброджені напої (2206)
▫ Борошно пшеничне (1101)
▫ Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків у
твердому стані (1701)
▫ Помідори (0702)
▫ Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю або мате (0201)
▫ Яйця птиці без шкаралупи (0408)
▫ Огірки, корнішони (0707)
▫ Інші плоди, свіжі (0801)
Товари, експорт до ЄС яких суттєво
зріс у 2015 р.
26. 26
Повністю вибрані тарифні квоти
У 2014 році Україна повністю вибрала 6 квот, у 2015 - 9
5.2
1.1
8.4
2.0
19.2
1.1
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
Мед
Оброблені томати
Виноградний та яблучний сік
Ячмінна крупа і борошно
Кукурудза
Пшениця
Фактичний експорт до обсягу
квоти у 2014 р.
1.6
4.1
1.5
1
7.3
1
2.6
19.3
1.6
0 5 10 15 20 25
М'ясо птиці (основна)
Мед
Оброблені томати
Цукор
Виноградний та яблучний сік
Овес
Ячмінна крупа і борошно
Кукурудза
Пшениця
Фактичний експорт до обсягу
квоти у 2015 р.
У 2016 уже повністю використано 10 квот
Джерело: спільні розрахунки ІЕД та Німецької консультативної групи
27. 27
Проблеми з безпекою харчових продуктів
Недотримання стандартів СФЗ
Недостатнє внутрішнє виробництво
Експорт в інші країни
Низький попит в ЄС (питання конкурентоспроможності)
Відсутність торгівельних партнерів в ЄС
Чому квоти не використовуються
Джерело: «Тарифні квоти ЄС на імпорт з України », РВ/06/2015
28. 28
2014 року отримали дозвіл на експорт до ЄС виробники
яєць
2015 року – молочна продукція, м’ясні напівфабрикати
Проте…