米国ベンチャー投資動向 サンプル資料

1. 米国ベンチャー投資動向
業界調査・分析サンプル
2013年8月
サンプル資料

2. 米国ベンチャー・キャピタル： 投資推移
by industry
13.1
7.0
4.4 5.4 5.2 6.6 7.4 8.1
3.8 5.1 6.5 6.3 5.9
11.5
6.1
5.0
6.3 6.4
7.4
7.8 8.0
5.1
7.1
8.2 7.3
8.2
4.5
4.6
5.1 6.1
6.9
8.2 7.6
5.4
5.4
7.5
6.6
8.1
4.6
5.7
6.4 5.8
6.7
8.4
6.2
5.9
5.7
7.4
6.7
4,587
3,202
3,023
3,222 3,296
3,886
4,217 4,168
3,138
3,625
3,964
3,770
863
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$40
$45
4Q
3Q
2Q
1Q
# of Deals
$41
$22
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$28
$32
$30
$20
$30
$27
投資額（billion） 投資件数
Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree™ Report, Data: Thomson Reuters
2011年 リーマンショック前の
投資規模まで復活
リーマンショック
$23
ITバブル崩壊

3. 米国 社内VC(Corporate Venture Capital：CVC) 投資推移
by industry
$41
$22
$20
$23 $24
$28
$32
$30
$20
$23
$30
$27
$5
$2 $1 $2 $2
$3 $3 $3
$1 $2 $2 $2
4,587
3,202
3,023
3,222 3,296
3,886
4,217 4,168
3,138
3,625
3,964
3,770
964
546
434
533 544
789 793 878
394 452
557 565
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$40
$45
Total VC Investment
Total CVC Investment
# of All Venture Capital Deals
# of Deals with CVC Involvement
投資額（billion） 投資件数
Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree™ Report, Data: Thomson Reuters
リーマンショックITバブル崩壊

4. 米国ベンチャー・キャピタル： 産業別-投資額 リーマンショック後
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2009年
2010年
2011年
2012年
Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree™ Report, Data: Thomson Reuters投資額（billion）
•ソフトウェア産業への投資が最も大きい。
•2012年では、全体投資の31%を占める。

5. 米国ベンチャー・キャピタル： 産業別-平均投資額 リーマンショック後
0
2
4
6
8
10
12
14
2009年
2010年
2011年
2012年
投資額（million）
ソフトウェアの1件当たりの平均投資額は
約$6Mil （6億円規模）
Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree™ Report, Data: Thomson Reuters

6. 米国におけるベンチャー企業のエグジット件数
Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree™ Report, Data: Thomson Reuters
件数
382 348 360
545 498 479
17086 6 13 70 51 49 29
4,217 4,168
3,138
3,625
3,964
3,770
863
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2Q
M&A
IPO
Number of Deals
12% 17% 14% 14%
計算式＝（M&A＋IPO）÷ベンチャーキャピタル投資件数
「M&AとIPOを合算した件数」と「ベンチャー・キャピタルの投資件数」を比較すると約12.7%（2007-12平均値）の比率になる。
ヒット率１割以上の高打率に見えるが、ベンチャー・キャピタルは投資の前にスクリーニングし、案件を厳選している。
9%11%

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