2. № Тенденція
1 Ринок складається з промислового (90%) й побутового споживання (10%)
2 Пшеничне борошно займає ~ 90% від загального обсягу пропозиції
3 Конкурентний ринок: ~ 1500 виробників борошна, тим не менше, 70% ринку
контролюється 60-70 великими виробниками, в той час, як топ-20 з них тримає
50%
4 Всі регіональні ринки поділені між 6 ключовими вертикально інтегрованими
українськими фінансово-промисловими групами, які контролюють близько 50-
70% місцевого ринку
5 Офіційна середня рентабельність виробництва борошна становить 8-10% (дані
Української зернової асоціації)
6 Невелике зменшення загального річного внутрішнього споживання (1-5%),
компенсується за рахунок збільшення експорту
7 Зростання попиту на якість борошна в пекарнях. На традиційні види борошна
переважає попит з боку кінцевих споживачів
8 Тенденції до злиття і поглинання (M&A) місцевих дрібних гравців ключовими
групами вертикальної інтеграції
Тенденції ринку борошна в Україні
3. За останні десять років українські виробники борошна працювали в основному на
внутрішні потреби ринку. В цілому, згідно з даними офіційної статистики, обсяги
виробництва борошна в Україні відносно стабільні, які можуть бути пов'язані зі
стабільним споживанням на внутрішньому ринку – 2003-2012 рр. обсяги виробництва
борошна коливалися від 2,0 до 3,0 млн. грн.
Виробництво борошна та пшениці в Україні, тис. т,
2006-2011 рр.
5. Ціноутворення на продукцію
За 2011/2012 МР вищий ґатунок пшеничного борошна коштував 2 700 – 3 080 гривень
за тонну, перший ґатунок – 2 540 – 2 850 гривень за тонну, другий ґатунок – 2 330 – 2
400 гривень за тонну.
Характерною особливістю 2011/12 МР є те, що, незважаючи на гарний врожай
пшениці, переробники не мали можливості безперешкодно купувати зерно за
прийнятними цінами.
6. Динаміка експорту українського пшеничного борошна, серпень 2011-2012 рр.
Динаміка імпорту пшеничного борошна в Україну, серпень 2011-2012 рр.
7. Структура виробленого борошна в Україні, 2012 рік
Відсоткова розбивка виробництва борошна в Україні в останні роки
залишається стабільною. Основна частина традиційно відноситься до
пшеничного борошна – 92% від загального виробництва борошна в країні.
Частка житнього борошна становить 7%. Виробництво кукурудзяного
борошна в Україні становить 1%.
8. В 2012 році майже 1,5 тис. компаній були залучені у виробництво борошна в
Україні. Велика частка з них (приблизно 150-200) зосереджена в східних і
центральних районах країни (Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській,
Кіровоградській, Київській областях). За останні три роки статистика показала,
що 400 компаній працюють в цій галузі, але обсяг їх виробництва був далекий
від загального рівня – різниця коливалася від 7 до 23%.
Виробництво борошна в Україні по областям
9. Промислові заводи займають 70% частки ринку. Продукти цієї групи
відрізняються високою і стабільною якістю і, як наслідок, високими цінами.
Великі компанії, що займаються помелом, окрім різних видів борошна
виробляють широкий спектр інших продуктів: макаронних виробів,
хлібобулочних та кондитерських виробів.
Співвідношення кількості підприємств та їх частки на
ринку борошна в Україні, 2011 рік
10. У сезоні 2011/12 десятка лідерів з виробництва борошномельної продукції залишилася
практично незмінною, першу трійку склали «Київмлин», торгова компанія «Урожай»
і Новопокровський КХП.
Рейтинг найбільших виробників борошна в Україні,
2011/12 МР